GUIA Ferramenta de Gestão de Clientes. Nov/2018

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Rafaela Taveira
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2 Conheça passo a passo a nova ferramenta no COL que permite filtrar e extrair relatórios para monitorar e acompanhar sua base de clientes dos produtos Vida Coletivo e Vida Individual.

3 Vida em Grupo

4 Acesse o COL No menu Produtos/ Vida Coletivo, selecione o produto a ser pesquisado.

5 Selecione a ferramenta Role a tela. Em Meus Negócios, clique em Gestão de Clientes Coletivo.

6 Escolha o filtro Para iniciar a busca, escolha um dos filtros: Apólice; CNPJ; Produto; Status; Subestipulante. A seguir, clique em Pesquisar.

7 Filtro - Apólice Apólice Busca o cliente por Sucursal, Ramo e Apólice.

8 Filtro - CNPJ CNPJ Busca o cliente pelo número do CNPJ da empresa.

9 Filtro Produto Produto Busca o cliente por produto e período de vigência. As opções disponíveis são: Acidentes Pessoais Prazo Curto; Acidentes Pessoais Escolar; Acidentes Pessoais Coletivos; Vida Coletivo; Vida PME; Capital Global; Prestamista; Convenções Coletivas; Todos. Importante! São apresentadas apenas apólices com até 30 dias do período informado.

10 Filtro Produto Todos No filtro de Produto, caso você escolha Todos, serão exibidos todos os produtos ativos em sua base de clientes, inclusive de produtos que não são mais comercializados. Importante! São apresentadas apenas apólices com inicio de vigência com até 7 dias do período informado.

11 Filtro - Status Status Esse filtro exibe duas opções: Ativo Apólices vigentes ou vencidas. Canceladas Apólices canceladas Importante! São apresentadas apenas apólices com início de vigência com até 90 dias do período informado.

12 Filtro - Subestipulante Subestipulante Busca o cliente pelo número de Subestipulante.

13 Faça a extração dos dados Você pode gerar uma planilha, dos seguros gerados ou apenas com caso de inadimplência. Gera um relatório em Excel com todas as propostas de acordo com o filtro selecionado Gera um relatório em Excel apenas com propostas inadimplentes de acordo com o filtro selecionado

14 Escolha o cliente Após fazer o filtro, você pode visualizar uma tabela com as seguintes informações: Estipulante; Nome; CNPJ; Produto; Início Vigência; Final Vigência; Status. Ao clicar no número do Estipulante, você será direcionado para uma tela com mais detalhes sobre o cliente.

Dados do Produto: São mostradas as informações do produto.

15 Veja os dados do cliente Dados do cliente: Nesse campo são mostradas todas as informações cadastrais como Razão Social, CNPJ, Endereço e Telefone. Dados do Produto: São mostradas as informações do produto. Apólice, Status, Subestipulante. Condições de Pagamento: Este campo mostra todas as parcelas (pagas e pendentes) dentro da vigência da apólice.

16 Opções disponíveis Nesta tela, você ainda pode fazer o download da apólice, listar as relações de vidas atualizadas e endossos. Faz o download da apólice em PDF Download em PDF da lista atualizada de Vidas Lista todos os endossos da apólice e permite fazer o download da apólice de endosso

17 Vida Individual

18 Acesse o COL No menu Produtos/ Vida Individual, selecione o produto a ser pesquisado.

19 Selecione a ferramenta Role a tela. Em Meus Negócios, clique em Gestão de Clientes Individual.

20 Escolha o Filtro Para iniciar a busca, escolha um dos filtros: Apólice; CPF; Produto; Status ou Proposta. Depois clique em Pesquisar.

21 Filtro - Apólice Apólice Busca o cliente por Sucursal, Ramo e Apólice.

22 Filtro - CPF CPF Busca o cliente pelo número de CPF dele.

23 Filtro - Produto Produto Busca os clientes por produto e período de vigência. As opções disponíveis são: Acidentes Pessoais Prazo Curto; Acidentes Pessoais Plus; Viagem; Vida Individual; Vida Mais Mulher; Vida Mais Simples; Todos. Importante! São apresentadas apenas apólices com início de vigência com até 90 dias do período informados.

24 Filtro - Produto Todos Caso você escolha Todos, verá todos os produtos ativos em sua base de clientes, inclusive de produtos que não são mais comercializados. Importante! São apresentadas apenas apólices com início de vigência com até 7 dias do período informado.

25 Filtro - Status Status Esse filtro exibe duas opções: Ativo Apólices vigentes ou vencidas; Canceladas Apólices canceladas. Importante! São apresentadas apenas apólices com inicio de vigência dentro do período informado, com limite de até 90 dias.

26 Filtro - Proposta Proposta Busca o cliente pela origem e número de proposta.

27 Faça a extração dos dados Você pode gerar uma planilha, dos seguros gerados ou apenas com casos de inadimplência. Gera um relatório em Excel com todas as propostas, de acordo com o filtro selecionado. Gera um relatório em Excel apenas com propostas inadimplentes, de acordo com o filtro selecionado.

28 Escolha o cliente Após fazer o filtro, você pode visualizar uma tabela com as seguintes informações: Apólice; Proposta; Nome; CPF; Produto; Início Vigência; Final Vigência; Status. Ao clicar na Apólice, você é direcionado para uma tela com mais detalhes sobre o cliente.

29 Veja os dados do cliente Dados do cliente Nese campo são mostradas todas as informações cadastrais como Nome, CPF, Endereço e Telefone. Dados do Produto São mostradas as informações do produto. Apólice, Status, Proposta e Nome do Produto. Condições de Pagamento Este campo mostra todas as parcelas (pagas e pendentes) dentro da vigência da apólice.

30 Opções disponíveis Nesta tela você ainda tem as opções de fazer o Download da Apólice e listar endosso. Faz o download da apólice em PDF Lista todos os endossos da apólice e permite fazer o download da apólice de endosso

31 Viva hoje. Amanhã é com a gente.

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