MOVIMENTAÇÃO DE APÓLICES VIDA ICATU

Transcrição

1 MOVIMENTAÇÃO DE APÓLICES VIDA ICATU Acesse o site da Icatu, na página inicial clique na aba Movimentação, selecione o nome da sua empresa no campo Nome do Estipulante e clique em localizar apólice.

2 Passo 1: Verificar o status da apólice como Liberado para Movimentação Abrirá uma tela conforme abaixo com todas as empresas seguradas, sendo Estipulantes e Sub-Estipulantes. Selecione qual sub deseja realizar a movimentação e clique logo em seguida em Movimentação

3 Existem duas formas para se realizar movimentação, uma forma é através importação de planilha com a massa atual da apólice (todas as vidas ativas que devem ficar na apólice), outra forma é através da digitação das vidas manualmente. Ao clicar em Importação, o sistema lhe apresentará uma tela onde lhe permite realizar a importação do arquivo em formato Excel, deve ser respeitado o padrão do formato da planilha. Clique em Escolher arquivo e posteriormente clique em Visualizar Dados. Na aba Informação deverá selecionar em qual coluna da planilha foi informado os campos solicitados pela mesma. Na última aba, com nome de Resumo da Planilha, verificar se não houve nenhuma inconsistência na massa enviada(ex: Capital informado acima do permitido, Idade superior ao máximo permitido...) Se houver inconsistência, será necessário entrar em contato com seu corretor para que seja verificado junto a cia se haverá possibilidade de aceitação desta forma. Caso não haja nenhuma inconsistência, apenas clique em Importar e depois em Fechar

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5 O sistema voltará para a tela anterior, se houver alguma inconsistência no qual necessita apenas de acerto na digitação dos dados correspondentes ao segurado, você conseguirá efetuar as correções necessárias ao clicar em Ver Segurados, selecione a linha correspondente do segurado que deseja corrigir, dê um duplo clique, o sistema abrirá uma tela onde consta todos os dados do segurado, efetue a correção e clique em Salvar

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8 O sistema retornará para a tela anterior onde você deverá analisar o Resumo das movimentações e clicar em Enviar para finalizar a movimentação realizada.

9 A outra forma de realizar a movimentação é indo direto em Movimentação e depois em Ver Segurados

10 Na próxima tela o sistema lhe apresentará uma tela com a relação de todas as vidas ativas nesta apólice. Caso deseje realizar alguma exclusão, selecione o segurado que deseja excluir e clique em Excluir. Abrirá um pop-up para que confirme a exclusão, clique em ok se tiver certeza.

11 Caso necessite realizar uma inclusão, clique no botão Incluir. Abrirá uma caixa para que seja inserido os dados do segurado que deseja incluir. Segue marcação dos dados que são obrigatórios o preenchimento.

12 No campo e CPF deverá ser informado o número do CPF sem os pontos e traços. No campo código do módulo deverá ser selecionado o nome do Estipulante da apólice. Após preenchimento de todos os dados obrigatório clique em Salvar O sistema retornará para a tela anterior onde você deverá analisar o Resumo das movimentações e clicar em Enviar para finalizar a movimentação realizada.

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14 COMO RETIRAR O KIT FATURA PARA PAGAMENTO Na aba movimentação, selecione o estipulante desejado para retirar o kit fatura e clique em Faturas anteriores

15 Na próxima tela, selecione a linha correspondente a competência que deseja retirar o kit fatura e clique abaixo em Kit faturamento

16 Abrirá um pop-up com o arquivo do kit fatura no qual você poderá imprimir ou salvar o arquivo em seu computador.

17 COMO RETIRAR UM ARQUIVO CONTENDO TODA A MASSA ATUAL DA APÓLICE Acesso o site da Icatu, na página inicial clique na aba superior Movimentação, selecione o nome da sua empresa no campo Nome do Estipulante e clique em localizar apólice. Abrirá uma tela conforme abaixo com todas as empresas seguradas, sendo Estipulantes e Sub-Estipulantes. Selecione qual sub deseja realizar a movimentação e clique logo em seguida em Movimentação

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19 Na próxima tela clique em Ver Segurados e depois em Planilha no canto inferior direito da pagina(ícone em Excel)

20 Após clicar neste ícone, será realizado um download automaticamente de um arquivo em excel contendo os dados de todas as vidas seguradas.