Relação com Accionistas Santander Portugal BOLETIM MENSAL. Janeiro 2013

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1 Relação com Accionistas Santander Portugal BOLETIM MENSAL Janeiro 2013 Os conselhos de administração do Santander e do Banesto aprovam o projecto de fusão Prevê-se que este projecto seja submetido à aprovação das respectivas Assembleias Gerais ordinárias do Santander e do Banesto, que se celebrarão no próximo mês de Março. PÁG. 4 A ACÇÃO SANTANDER A acção Santander termina o mês em 6,19 euros PÁG. 2 AMBIENTE ECONÓMICO Continua o impulso do BCE PÁG. 3 NOTÍCIAS DOS ACCIONISTAS Santander Dividendo Escolha PÁG. 5 PRODUTOS Conheça as vantagens e promoções exclusivas para accionistas PÁG. 6

2 Resumo do mercado As bolsas iniciaram o ano de forma positiva. O acordo político nos E.U.A. para evitar o precipício fiscal a par com a estabilidade do mercado de dívida na Europa, que permitiu reduzir substancialmente os juros da dívida, marcaram o desenvolvimento dos mercados. Perto do fim do mês, dados de crescimento nos E.U.A. menor do que o esperado e dados empresariais com resultados díspares reduziam ligeiramente os ganhos acumulados ao longo do mês. A acção Santander termina o mês em 6,19 euros com uma subida de 3,5%. Por sua vez, o PSI 20, principal índice do mercado Português, subia 9,7%, e o Stoxx Banks, índice que integra as principais companhias do sector bancário europeu, subia 8,5%. Comparação da evolução anual das cotações Santander PSI 20 Jan-12 = Jan-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Set-12 Out-12 Nov-12 Dez-12 Jan-13 SANTANDER E OUTROS BANCOS PRINCIPAIS* VARIAÇÃO (%) MÊS (%) ANO (%) CAPITALIZAÇÃO CUR MKT CAP IND & COMM BANK OF CHINA 0,521 3,27 3, ,0 CHINA CONSTRUCTION BANK 0,635 4,42 4, ,1 HSBC HOLDINGS PLC 8,375 5,19 5, ,0 WELLS FARGO & COMPANY 25,640-1,00-1, ,4 JPMORGAN CHASE & CO 34,636 3,96 3, ,6 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 0,365 7,14 7, ,3 BANK OF CHINA LTD 0,363 7,19 7, ,2 CITIGROUP INC 31,037 3,54 3, ,5 BANK OF AMERICA CORP 8,333-5,28-5, ,9 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 49,519 1,22 1, ,9 WESTPAC BANKING CORP 21,544 5,16 5, ,7 ROYAL BANK OF CANADA 45,859 0,55 0, ,9 BANCO SANTANDER** 6,179 1,30 1, ,0 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 4,199 3,68 3, ,8 SBERBANK 2,683 15,89 15, ,4 BANCO SANTANDER*** 6,19 3,51 3,51 - *Preços das acções no mercado principal convertidas a euros. **Valores tendo por base a cotação na bolsa de Madrid. ***Valores tendo por base a cotação na bolsa de Lisboa. ÍNDICES BOLSISTAS ÍNDICES PORTUGUESES VARIAÇÃO (%) MÊS (%) ANO (%) ÍNDICES INTERNACIONAIS VARIAÇÃO (%) MÊS (%) ANO (%) PSI ,43 9,66 9,66 EUROSTOXX ,98 2,54 2,54 BVLX 2.543, STOXX ,26 2,47 2,47 STOXX BANKS 177,13 8,54 8,54 IBEX ,30 2,39 2,39 FTSE ,88 6,43 6,43 CAC ,60 2,51 2,51 DAX 7.776,05 2,15 2,15 DOW JONES IND. AVG ,58 5,77 5,77 S&P ,11 5,04 5,04 NIKKEI ,66 7,15 7,15 HANG SENG ,53 4,73 4,73 MERVAL 3.346,42 21,31 21,31 MEXBOL ,06 3,60 3,60 2

3 GLOBAL Continua o impulso do BCE Os mercados financeiros continuam a beneficiar dos efeitos positivos do anúncio das OMT por parte do Banco Central Europeu e a percepção de que se anulou a possibilidade de ruptura do euro. Isto, conjugado com o acordo temporário entre democratas e republicanos que evita o precipício fiscal nos E.U.A., favoreceu uma predisposição dos activos a um incremento do risco, uma abertura dos mercados de financiamento e uma diminuição da pressão sobre as obrigações soberanas da periferia, tendo conduzido ainda a uma apreciação do euro. Os índices de confiança das empresas mostram uma mudança de tendência. Os índices PMI de manufacturas globais atingiram em Janeiro o seu nível mais elevado em 10 meses, de forma coerente com um crescimento moderado da actividade nesse sector. No entanto, a situação económica subjacente, sobretudo na Europa, permanece débil e os seus indicadores de actividade real demorarão algum tempo a mostrar sinais inequívocos de melhora. LOCAL República regressa ao Mercado O início do ano de 2013 caracteriza-se por uma diminuição da aversão ao risco, por parte dos investidores globais. Essa alteração está patente na descida das taxas de juro de longo prazo, que foi observada no primeiro mês do ano, mas em especial pela relativa facilidade com que alguns emitentes conseguiram colocar dívida nos mercados financeiros globais, após o quase encerramento desses mesmos mercados, ocorrida na segunda metade de É neste contexto que, mais rapidamente do que o inicialmente antecipado, a República Portuguesa efectua também o seu regresso aos mercados de mais longo prazo, com a colocação de 2,5 mil milhões de euros a 5 anos, através do reforço da série de Obrigações do Tesouro Setembro 2017, já existente. A elevada procura (12 mil milhões de euros) permitiu uma descida das taxas de juro de colocação, que se situou em 4.891%, abaixo da referência de 5%, e 90% da emissão foi tomada por investidores não residentes. Note-se que desde que teve início o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, em Junho de 2011, a República tem mantido o acesso aos mercados de curto prazo, através da emissão de Bilhetes do Tesouro. Em Janeiro, foram emitidos 2,5 mil milhões de euros de BTs a 3, 6 e 18 meses, a taxas de juro substancialmente mais baixas do que as pagas durante 2012: a taxa a 3 meses situouse abaixo de 0,7% e a taxa a 18 meses abaixo de 2%. No final de Janeiro, discute-se da possibilidade de Portugal fazer uma nova emissão a longo prazo, possivelmente a 10 anos. A recuperação da capacidade de financiamento em mercado é um desenvolvimento positivo: (i) reflecte a confiança dos investidores em que Portugal conseguirá concluir com sucesso o programa de ajustamento; e (ii) reforça as expectativas de que não será necessário prolongar os empréstimos internacionais, em montante, após o termo do actual programa, em Junho de

4 GLOBAL Os conselhos de administração do Santander e do Banesto aprovam o projecto de fusão No passado dia 17 de Dezembro anunciou-se a integração do Banesto e do Banif no Banco Santander, o que originará a unificação das redes comerciais em Espanha sob a marca Santander. Com esta operação, o Grupo Santander reforçará o seu negócio de banca comercial e potenciará os segmentos de banca de empresas e banca privada. É uma operação que beneficia os clientes do Santander, Banesto e Banif, que terão acesso a uma rede de balcões em Espanha com mais de caixas automáticas, e a um catálogo de produtos mais amplo. Prevê-se que este projecto seja submetido à aprovação das respectivas Assembleias Gerais ordinárias do Santander e do Banesto, que se celebrarão no próximo mês de Março. No dia 9 de Janeiro de 2013 foi aprovado por unanimidade o Projecto Comum de Fusão de ambas as entidades pelos conselhos de administração do Banco Santander e do Banesto. O ratio de troca, de acordo com o anunciado, será de 0,633 acções do Santander por cada acção do Banesto. Os accionistas do Banesto receberão um prémio de 25% e acções de Banco Santander quando se concluir a fusão. Os accionistas do Banco também sairão beneficiados pois a operação tem um impacto positivo de 3% no terceiro ano sobre o resultado por acção. Com esta operação o Santander contará com uma estrutura mais eficiente e equilibrada em Espanha com qual poderá competir melhor num meio financeiro em reestruturação com menos entidades e de maior tamanho. LOCAL Assembleia Geral de Accionistas 2013 Palácio de Exposições e Congressos O conselho de administração do Banco Santander, S.A. decidiu convocar os seus accionistas para a assembleia-geral ordinária, que se celebrará, previsivelmente em segunda convocatória, no dia 22 de Março de 2013, às 09:30 horas, nas instalações do Palácio de Exposições e Congressos, Avenida do Racing, s/n, da cidade de Santander, no caso de, por não se ter atingido o quórum necessário, a dita assembleia não se tenha celebrado em primeira convocatória no dia 21 de Março anterior, no mesmo lugar e hora. Sem prejuízo da que deve também encontrar-se no domicílio social, a informação e documentação da assembleia encontrarse-á disponível, desde o momento da publicação da convocação, no sítio da internet do Banco: Como posso delegar ou exercer o voto? Em relação aos pontos da ordem do dia da assembleia, pode delegar ou exercer o seu voto através de: Cartão de assistência/delegação e Voto à Distância, de acordo com as instruções que figuram na mesma. É ainda possível a assistência remota em tempo real. No dia da assembleia poderá assistir em tempo real através do sítio da internet Se deseja mais informação pode telefonar para a Linha de Atendimento a Accionistas ou escrever para accionistas_pt@santander.com 4

5 GLOBAL Os accionistas titulares de 86,40% do capital optaram por receber a retribuição em novas acções Cada accionista pode escolher uma das seguintes opções: Sem retenção fiscal No âmbito do programa Santander Dividendo Escolha, os accionistas titulares de 86,40% do capital optaram por receber a retribuição equivalente ao terceiro dividendo por conta do Exercício de 2012 em novas acções. No dia 11 de Janeiro foi fixado um preço garantido de compra de cada direito em 0,152 euros e em 41 os direitos necessários para optar pela atribuição de uma acção. Para corresponder aos accionistas que optaram por esta última opção, foi realizado um aumento de capital liberado de acções, sendo o valor do aumento de capital de ,50 euros. Receber em acções do Banco o valor equivalente ao dividendo, sem ter que fazer nada. Receber em numerário o valor de venda no mercado dos seus direitos. Com retenção fiscal (21%) Receber em numerário um valor equivalente ao tradicional dividendo em numerário, através da venda dos direitos ao banco. Ainda assim, os accionistas puderam combinar as opções anteriores em função das suas necessidades. Acompanhe a actualidade oficial do Banco através da nossa conta no em LOCAL Os accionistas titulares de 98,8% do capital em Portugal optaram por receber a retribuição em novas acções Em Janeiro o Banco Santander voltou a disponibilizar o Programa Santander Dividendo Escolha, dando aos seus accionistas a possibilidade de escolherem receber o dividendo em acções ou numerário. A esmagadora maioria dos accionistas portugueses voltou a escolher a opção do recebimento em novas acções, com apenas 19 dos mais de accionistas existentes em Portugal a optarem por vender os direitos ao Santander e receber o correspondente valor em numerário. 98,8% dos direitos detidos pelos accionistas portugueses foram assim convertidos em novas acções, o que atesta o acolhimento que esta opção tem nos accionistas nacionais. TERCEIRO DIVIDENDO POR CONTA DE 2012 O programa Santander Dividendo Escolha aplicar-se-á nas datas em que habitualmente se paga o quarto dividendo por conta (Abril/Maio de 2013). Nessa altura, os accionistas poderão optar por receber a sua retribuição em numerário ou em acções, em lugar de receber necessariamente um dividendo por conta em numerário. 5

6 A ACÇÃO SANTANDER AMBIENTE ECONÓMICO NOTÍCIAS DO GRUPO NOTÍCIAS DOS ACCIONISTAS PRODUTOS PROMOÇÕES PESTANA HOTÉIS & RESORTS PORTUGAL VANTAGENS PARA ACCIONISTAS SANTANDER CONTA ACCIONISTA APENAS PARA OS NOSSOS ACCIONISTAS, CRIÁMOS A CONTA ACCIONISTA, QUE LHE OFERECE VANTAGENS EXCLUSIVAS EM PRODUTOS E SERVIÇOS, DAS QUAIS DESTACAMOS: VANTAGENS FINANCEIRAS: Isenção das seguintes comissões e despesas: Comissões dos principais serviços do dia-a-dia; Comissão de Guarda de Valores das acções Santander; Comissão sobre Rendimentos (distribuição de dividendos) das acções Santander; Comissões de Compra de acções Santander na Euronext Lisboa; Suporte de custos de transferência de acções SAN de outras instituições de crédito para o Santander Totta. 10% desconto sobre o melhor preço disponível no site Pestana 10% desconto sobre qualquer pacote ou no site Pestana 30% desconto em Green Fees praticados (para clientes hospedados em Hotéis Pestana) Concessão de gratuitidade para crianças (2) até 12 anos de idade, desde que ocupem a mesma unidade / quarto dos pais / mediante tipologia do hotel / quarto. Facilidade de early check-in ou de late check-out nos serviços hoteleiros, sempre que exista disponibilidade. Tratamento VIP no quarto à chegada. Upgrade de quarto para categoria superior no momento do check-in nos Hotéis Pestana Portugal, mediante disponibilidade do hotel. Para aproveitar esta oferta, válida sobre o melhor preço disponível, incluindo promoções em vigor no site ou noutras campanhas pontuais, os clientes devem apresentar documento que comprove a sua qualidade de beneficiário, no momento da reserva e no check-in nos Hotéis Pestana Portugal. VANTAGENS EM PRODUTOS: Crédito Habitação e Crédito Pessoal através da redução de taxa. Cartões: A Taxa de Emissão do Cartão Light para o 1º e 2º Titulares; Anuidades gratuitas, desde que sejam efectuadas com o cartão compras a crédito, num montante superior a cobrança da anuidade); A taxa de emissão do Cartão Gold de Crédito para o 1º e 2º Titulares; A taxa de emissão do Cartão Novo Classic para o 1º e 2º Titulares; 1 personalização por cada Cartão Novo Classic; 2 Cartões Recarregáveis. APÓLICE DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, TOTALMENTE GRATUITA. PARCERIA ENTRE SANTANDER ACCIONISTAS E NEVADA BOB S A Nevada Bob s, a maior cadeia de lojas de Golfe em Portugal e na Europa, passa a ter condições especiais para os accionistas do Banco Santander. A partir de agora, todos os accionistas do Santander passarão a ter um desconto de 12,5% sobre os preços afixados, válidos em todas as lojas Nevada Bob s em Portugal, mediante a apresentação de comprovativo da sua condição de accionista. Mais informação em 6

7 PORTUGAL RELAÇÃO COM ACCIONISTAS SANTANDER PORTUGAL Rua da Mesquita, nº6 B5B Lisboa Linha Atendimento Accionistas: De fora de Portugal: Site: ESPANHA RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER ESPAÑA Ciudad Grupo Santander Avda de Cantábria s/n Edifício Marisma, planta baja Boadilla del Monte (Madrid) Línea Atención Accionistas: Desde fuera de España: Web: MÉXICO RELACIÓN CON ACCIONISTAS SANTANDER MÉXICO Av. Paseo de la Reforma 330, Piso 2 Colónia Lomas de Chapultepec 11000, México DF Línea Atención Accionistas: Desde fuera de México: Web: accionistas@santander.com.mx EUA SANTANDER SHAREHOLDER RELATIONS US Mail Code: MA1-SST , State Street Boston, MA Shareholder s Helpline: From outside the US: dial the code +1 Web: shareholders@santander.us REINO UNIDO SANTANDER SHAREHOLDER RELATIONS UK 2 Triton Square, Regent s Place London NW1 3AN Shareholder s Helpline: From outside the UK: +44(0) Web: shareholders@santander.com Este documento foi elaborado pelo Banco Santander Totta, SA e é disponibilizado com intuito e para fins exclusivamente informativos. Todos os dados, análises e considerações nele contidas estão simplesmente baseadas no que estimamos ser as melhores informações disponíveis, recolhidas a partir de fontes oficiais e outras consideradas credíveis, não assumindo, todavia, qualquer responsabilidade por erros, omissões ou inexactidões das mesmas. Por outro lado, as opiniões e previsões expressas reflectem somente a perspectiva e os pontos de vista dos autores na data da sua elaboração podendo ser livremente modificadas a todo o tempo e sem aviso prévio. Neste contexto, o presente documento não pode, em circunstância alguma ser entendido como convite ao investimento, seja de que natureza for, nem como proposta ou oferta de negócio de qualquer tipo. Qualquer decisão de investimento deve ser devidamente ponderada, fundamentada na análise crítica pelo investidor de toda a informação publicamente disponível sobre os activos a que respeita, suas características e adequação ao perfil de risco assumido e devem ter em conta todos os documentos emitidos ao abrigo da regulamentação das entidades de supervisão, nomeadamente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 7