A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA

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1 A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA Adalberto Estampados Junho 2014 ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

2 A ITV Portuguesa 2013 Volume de Negócios: M * Produção: M * Emprego: * Importações: M Exportações: 4.257M Balança Comercial: M Empresas: * Miguel Vieira, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 Sociedades: 5.750* Empresas individuais: 6.250* *Dados provisórios; estimativas da ATP, com base nos indicadores INE.

3 A ITV Portuguesa Evolução dos Principais Indicadores nos últimos anos

4 A ITV Portuguesa

5 A ITV Portuguesa

6 A ITV Portuguesa A Indústria Têxtil e Vestuário representa: 9% das Exportações Totais 20% do Emprego da Indústria Transformadora 8% do Volume de Negócios na Indústria Transformadora 8% da Produção da Indústria Transformadora Concreto, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12

7 A ITV Portuguesa Principais produtos exportados em 2013: Vestuário de malha (40% do total da ITV) Vestuário de tecido (20%) Outros artigos têxteis confeccionados, incluindo têxteis-lar (13%) Principais produtos importados em 2013: Vestuário de malha (25% do total da ITV) Vestuário de tecido (25%) Fátima Lopes, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 Matérias-primas, incluindo fio e tecido de algodão (14%)

8 A ITV Portuguesa Principais Clientes em 2013: Principais Fornecedores em 2013: 1.º Espanha (quota de 36%) 2.º França (13%) 3.º Reino Unido (10%) 4.º Alemanha (9%) 5.º EUA (5%) 6.º Itália (5%) 7.º Países Baixos (4%) 8.º Bélgica (2%) 9.º Angola (2%) 10.º Suécia (2%) UE27_Extra: 18% UE27_Intra: 82% 1.º Espanha (quota de 36%) 2.º Itália (13%) 3.º França (7%) 4.º Alemanha (7%) 5.º China (6%) 6.º Países Baixos (5%) 7.º Índia (5%) 8.º Bélgica (3%) 9.º Irlanda (3%) 10.º Paquistão (3%) UE27_Extra: 19% UE27_Intra: 81% Lion of Porches, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12

9 Exportações da ITV Portuguesa PRINCIPAIS CLIENTES EXTRA-UE Valores em milhões de euros Evol. 13/12 Peso 2013 Estados Unidos 182,8 204,3 11,7% 4,8% Angola 78,6 89,7 14,1% 2,1% Tunísia 43,4 57,8 33,0% 1,4% Suíça 52,3 55,9 7,0% 1,3% China 33,8 37,5 11,0% 0,9% Marrocos 29,6 31,9 7,9% 0,7% Canadá 32,6 31,8-2,5% 0,7% Turquia 22,2 25,8 16,4% 0,6% México 25,4 23,6-7,0% 0,6% Noruega 17,9 20,9 16,9% 0,5% Brasil 19,3 18,6-3,5% 0,4% Hong-Kong 11,8 15,8 34,2% 0,4% Emiratos Árabes Unidos 9,2 9,8 7,0% 0,2% Austrália 7,4 9,6 29,7% 0,2% África do Sul 9,3 9,5 1,8% 0,2% Rússia 10,0 9,0-9,8% 0,2% Moçambique 7,5 7,4-0,7% 0,2% Paquistão 7,6 6,6-12,9% 0,2% Japão 7,2 6,4-11,8% 0,2% Chile 3,9 6,0 53,7% 0,1% Acordos em negociação ou ainda não ratificados Acordos em vigor

10 DESTINOS EXTRA-UE com maiores crescimentos (em termos absolutos) País Acréscimo em milhares de euros Evol. 13/12 Peso 2013 Estados Unidos ,7% 4,8% Tunísia ,0% 1,4% Angola ,1% 2,1% Hong-Kong ,2% 0,4% China ,0% 0,9% Suíça ,0% 1,3% Turquia ,4% 0,6% Noruega ,9% 0,5% Marrocos ,9% 0,7% Austrália ,7% 0,2% Chile ,7% 0,1% Israel ,5% 0,1% Índia ,4% 0,1% Catar ,8% 0,1% Kuwait ,2% 0,1% Emiratos Árabes Unidos 645 7,0% 0,2% Nova Zelândia ,7% 0,1% Malásia ,2% 0,0% Vietname ,6% 0,1% Arábia Saudita ,0% 0,1%

11 Importações da ITV Portuguesa Valores em milhões de euros PRINCIPAIS FORNECEDORES EXTRA-UE Evol. 13/12 Peso 2013 China 181,2 189,0 4,3% 5,8% Índia 118,5 152,2 28,4% 4,7% Paquistão 54,1 79,8 47,7% 2,5% Indonésia 17,3 31,0 79,0% 1,0% Bangladesh 16,1 23,2 43,7% 0,7% Egipto 18,2 20,2 11,1% 0,6% Brasil 14,0 14,1 0,8% 0,4% Turquia 8,4 8,6 1,9% 0,3% Coreia, Rep. 11,5 8,4-26,9% 0,3% Marrocos 20,6 8,0-61,3% 0,2% Usbequistão 8,2 7,3-10,5% 0,2% Estados Unidos 7,0 6,9-2,0% 0,2% Tailândia 3,3 6,1 87,0% 0,2% Zimbabwe 3,9 4,5 15,7% 0,1% Chade 3,9 4,5 14,8% 0,1% Senegal 1,4 3,8 175,5% 0,1% Turquemenistão 8,4 3,7-55,7% 0,1% Taiwan 3,9 3,7-4,9% 0,1% Síria 1,3 3,7 171,3% 0,1% Paraguai 1,5 3,6 138,9% 0,1% Acordos em negociação ou ainda não ratificados Acordos em vigor

12 ORIGENS EXTRA-UE com maiores crescimentos (em termos absolutos) País Acréscimo em Evol. Peso milhares de euros 13/ Índia ,4% 4,7% Paquistão ,7% 2,5% Indonésia ,0% 1,0% China ,3% 5,8% Bangladesh ,7% 0,7% Burkina Faso ,6% 0,1% Tailândia ,0% 0,2% Senegal ,5% 0,1% Síria* ,3% 0,1% Paraguai ,9% 0,1% Egipto ,1% 0,6% Cabo Verde ,2% 0,1% Gana ,0% Vietname ,3% 0,1% Togo ,2% 0,0% Zâmbia 768 0,0% Tunísia ,0% 0,1% Moçambique ,3% 0,1% Emiratos Árabes Unidos ,2% 0,1% Zimbabwe ,7% 0,1% Acordos em negociação ou ainda não ratificados Acordos em vigor

13 Importância dos Acordos Comerciais para a ITV Portuguesa: Exportações Valores em milhares de euros 2005 Peso em Peso em 2013 Países do Mediterrâneo (Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, Tunísia, Palestina) Outros países europeus (Suíça, Albânia, Bósnia-Herz., Ilhas Faroé, Montenegro, Macedónia) Uniões Aduaneiras (Turquia, Andorra e S. Marino) ,6% ,4% ,6% ,4% ,5% ,6% América do Norte (México) ,3% ,6% Países do EEE (Islândia, Liechtenstein e Noruega) África Austral (África S., Madagáscar, Maurícias, Zimbabué, Seychelles) ,8% ,5% ,2% ,2% América do Sul (Chile, Colômbia e Peru) ,1% ,2% Países da América Central (Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador) ,1% ,2% Ásia (Coreia do Sul) ,0% ,1% Estados CARIFORUM 138 0,0% ,0% Oceânia (Papuásia-Nova Guiné) 30 0,0% ,0%

14 Importância dos Acordos Comerciais para a ITV Portuguesa: Importações Valores em milhares de euros 2005 Peso em Peso em 2013 Países do Mediterrâneo (Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Marrocos, Tunísia, Palestina) Uniões Aduaneiras (Turquia, Andorra e S. Marino) ,6% ,0% ,3% ,3% Ásia (Coreia do Sul) ,3% ,3% África Austral (África S., Madagáscar, Maurícias, Zimbabué, Seychelles) Outros países europeus (Suíça, Albânia, Bósnia-Herz., Ilhas Faroé, Montenegro, Macedónia) Países da América Central (Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador) ,3% ,2% ,2% ,1% ,0% ,1% América do Norte (México) ,0% ,0% América do Sul (Chile, Colômbia e Peru) 534 0,0% ,0% Estados CARIFORUM 40 0,0% ,0% Países do EEE (Islândia, Liechtenstein e Noruega) ,0% Oceania (Papuásia-Nova Guiné) 0 0,0% ,0%

15 Vestuário Têxteis-Lar e outros têxteis confecionados PRINCIPAIS ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO Perspetiva Ofensiva: Impacto dos direitos e taxas de importação Principais Produtos Exportados na ITV EUA Canadá T-shirts, camisolas interiores e artigos semelhantes, de malha Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções, de uso masculino Fatos de saia-casaco, casacos, vestidos, saias, calças, jardineiras e calções, de uso feminino Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha Artefactos para guarnição de interiores Artefactos têxteis confecionados, incluídos os moldes para vestuário Brasil (Mercosul) de 2,6% a 32% 18% 35% de 2,8% a 27,9% de 0% a 28,6% de 0% a 20,9% de 3,2% a 14,9% de 0% a 7,9% de 17% a 18% de 17% a 18% de 16% a 18% de 17% a 18% de 0% a 18% 35% 35% 35% 35% de 2% a 35% Japão de 7,4% a 10,9% de 9,1% a 12,8% de 9,1% a 12,8% de 4,5% a 10,9% de 5,3% a 10,9% de 4,7% a 6,5% Índia 10% mas não <50 INR/unid 10% mas não < a 135 até 650 INR/unid 10% mas não < a 110 até 1110 INR/unid 10% mas não <108 INR/unid 10% 10% Matérias têxteis Cordéis, cordas e cabos Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico de 0% a 10,8% + 0,19$/kg de 0% a 14,1% Outros tecidos de malha de 0% a 10% de 0% a 10% de 0% a 2% de 0% a 2% de 2% a 18% de 0% a 5,3% 10% 26% 3,5% 10% 26% de 4% a 9,8% 10%

16 PRINCIPAIS ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO Perspetiva Ofensiva: Impacto dos direitos e taxas de importação Outras Taxas na Importação na Índia: Taxas anti-subsídio: 12% do valor após impostos Taxa aduaneira adicional para compensar impostos locais: 4% do valor após impostos Contribuição para o Sistema Educativo: 3% sobre o montante dos direitos aduaneiros e taxas aduaneiras de compensação Outras Taxas na Importação no Brasil: Taxa sobre Produtos Industrializados taxa varia de acordo com produto e Estado Contribuição para o Fundo de Segurança Social: 8,6% do valor após impostos Contribuição para o Programa de Integração Social: 1,65% do valor após impostos Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços: taxa varia de Estado para Estado (entre 17% - 18%)

17 Perspetiva Defensiva: IMPACTO DA LIBERALIZAÇÃO E DOS ACORDOS NA UE EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DOS 10 PRINCIPAIS FORNECEDORES DA ITV UE

18 Principais Fornecedores de Matérias Têxteis da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado Alemanha 16,1% 14,8% 3,95 5,39 Itália 16,0% 12,9% 7,53 6,27 China 4,1% 9,9% 4,12 4,35 Turquia 4,3% 6,2% 3,55 4,14 Bélgica 5,7% 5,1% 4,02 3,77 França 7,2% 4,3% 2,94 4,13 Holanda 3,7% 4,0% 5,65 5,31 Espanha 4,1% 3,5% 4,24 4,76 Reino Unido 4,6% 3,4% 6,03 5,96 Índia 2,0% 2,6% 2,89 2,64 Áustria 2,5% 2,5% 3,26 4,18 Rep. Checa 1,9% 2,5% 4,07 4,53 Coreia do Sul 1,7% 2,2% 2,85 2,83 EUA 1,7% 1,9% 3,57 6,02 Polónia 1,0% 1,7% 3,84 4,82 PORTUGAL 1,4% 1,7% 4,33 4,85 Paquistão 1,2% 1,7% 2,53 3,46 Suiça 1,8% 1,4% 9,11 12,04 Roménia 0,5% 1,3% 4,81 4,41 Japão 1,1% 1,2% 7,36 8,65 Preço médio total 3,90 4,45

19 Principais Fornecedores de Vestuário da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado China 12,8% 21,6% 9,94 13,77 Alemanha 7,7% 8,0% 26,69 24,60 Bangladesh 4,1% 7,9% 8,16 11,55 Turquia 8,6% 7,1% 16,50 22,26 Itália 7,6% 5,9% 41,43 24,78 Holanda 3,5% 4,3% 28,84 21,53 Espanha 2,3% 3,8% 34,06 26,55 Bélgica 4,4% 3,7% 21,07 18,11 França 4,1% 3,7% 46,40 27,29 Índia 2,8% 3,4% 13,91 19,66 Reino Unido 2,5% 2,5% 35,66 21,29 Polónia 1,4% 2,1% 19,44 25,00 Roménia 4,3% 1,8% 21,02 21,56 Dinamarca 1,4% 1,7% 27,66 25,40 Marrocos 2,7% 1,7% 18,02 22,54 PORTUGAL 2,6% 1,7% 21,16 20,97 Tunísia 2,9% 1,7% 22,91 28,14 Vietname 0,7% 1,5% 10,89 18,08 Paquistão 1,0% 1,1% 7,88 10,33 Sri Lanka 0,9% 1,1% 13,83 17,47 Preço médio total 17,27 18,18

20 Principais Fornec. de Outros Têxteis Confecionados da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado China 10,9% 18,6% 3,81 4,63 Alemanha 8,4% 9,9% 2,81 3,63 Bélgica 13,6% 8,7% 3,36 3,59 Turquia 8,1% 7,7% 4,70 4,89 Holanda 7,2% 7,6% 3,00 3,30 Índia 7,4% 6,8% 3,96 3,89 Paquistão 6,1% 5,6% 4,94 5,13 Polónia 2,8% 3,3% 4,92 4,23 Reino Unido 2,7% 2,6% 6,16 3,59 França 3,5% 2,5% 5,39 4,74 PORTUGAL 3,6% 2,3% 6,19 6,57 Itália 2,5% 1,9% 5,16 3,74 Bangladesh 0,9% 1,9% 3,19 4,18 Áustria 1,3% 1,7% 3,40 2,96 Rep. Checa 2,1% 1,5% 5,18 4,83 Espanha 1,4% 1,5% 4,85 6,07 Egito 1,0% 1,3% 3,51 3,66 Dinamarca 1,3% 1,3% 4,70 5,79 Roménia 1,1% 1,3% 5,65 4,75 Suiça 1,1% 1,0% 2,98 3,33 Preço médio total 3,93 4,13

21 Principais Fornecedores da ITV (total) da UE27 Quotas de mercado Preço Médio p/ kilo importado China 9,9% 18,5% 7,36 9,38 Alemanha 10,5% 9,8% 5,97 8,64 Itália 9,8% 7,2% 11,76 10,29 Turquia 7,2% 6,9% 8,41 9,61 Bangladesh 2,6% 5,4% 6,86 10,52 Holanda 3,9% 4,6% 7,78 8,51 Bélgica 5,6% 4,5% 5,98 6,54 França 5,0% 3,7% 5,61 9,53 Espanha 2,8% 3,5% 7,46 11,91 Índia 2,9% 3,5% 5,81 6,81 Reino Unido 3,2% 2,7% 9,76 9,54 Polónia 1,4% 2,1% 7,93 9,79 PORTUGAL 2,3% 1,7% 10,12 10,24 Paquistão 1,5% 1,7% 4,51 5,76 Roménia 2,8% 1,6% 16,32 10,77 Dinamarca 1,3% 1,5% 8,57 10,79 Áustria 1,5% 1,4% 5,15 6,08 Tunísia 1,9% 1,3% 16,89 19,66 Marrocos 1,7% 1,2% 16,32 18,96 Rep. Checa 1,3% 1,2% 5,80 6,42 Preço médio total 7,17 8,79

22 ITV da UE27: Principais Fornecedores Não Comunitários Valores em Milhões de euros China Turquia Bangladesh Índia Paquistão Tunísia Marrocos Vietname Indonésia EUA Sri Lanka Suíça Cambodja Coreia do Sul Tailândia Egito Japão Honk Kong Taiwan Macedónia SPG Acordo ou UA em vigor Acordo em negociação SPG - Sistema de Preferências Generalizadas (regime unilateral de isenção/redução dos direitos aduaneiros para países em vias de desenvolvimento)

23 MUITO OBRIGADO! ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal