EXPORTAÇÃO DE VINHO EM 2012

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1 EXPORTAÇÃO DE VINHO EM 2012

2 EVOLUÇÃO NO ANO PRODUTOS VOLUME 2011 (Jan-Set) 2012 (Jan-Set) VARIAÇÃO VALOR PREÇO MÉDIO VOLUME VALOR PREÇO MÉDIO VOLUME VALOR PREÇO MÉDIO (hl) (1 000 EUR) (EUR/Lt.) (hl) (1 000 EUR) (EUR/Lt.) (hl) % (1 000 EUR) % (EUR/Lt.) % VINHOS E MOSTOS (total geral) , , ,4% ,2% -0,02-1,1% TODOS S/ Porto e Madeira , , ,4% ,1% 0,04 2,5% Porto e Madeira , , ,5% ,0% -0,07-1,6% Porto e Madeira: Tendência negativa em volume e valor, mas que é compensada pelos comportamento dos restantes vinhos. Baixa no preço médio que empurra para negativo o desempenho global neste indicador. Vinhos (s/ P&M) com evolução positiva em valor, acompanhando tendências no mercado mundial. PRODUTOS EVOLUÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES Out' Set'2011 Out' Set'2012 VARIAÇÃO PREÇO PREÇO VOLUME VALOR VOLUME VALOR VOLUME VALOR PREÇO MÉDIO MÉDIO MÉDIO (hl) (1 000 EUR) (EUR/Lt.) (hl) (1 000 EUR) (EUR/Lt.) (hl) % (1 000 EUR) % (EUR/Lt.) % VINHOS E MOSTOS (total geral) , , ,2% ,1% -0,09-3,8% TODOS S/ Porto e Madeira , , ,8% ,3% -0,02-1,4% Porto e Madeira , , ,8% ,7% -0,04-0,8% Vinhos (s/ P&M): Efeito do crescimento acentuado no volume exportado no 4.º tri (+27,2%), mas com valor a não acompanhar (10,6%) faz com que desempenho no preço médio seja negativo.!!!expectativa para 4.º tri 2012!!!

3 Variação homóloga em volume Variação homóloga em valor Vinhos s/ P&M: Crescimentos positivos durante 5 trimestres consecutivos. Quebra nos dois últimos trimestres. Variação homóloga em preço médio Vinhos s/ P&M: Crescimentos positivos durante 7 trimestres consecutivos. Vinhos s/ P&M: Preço médio sobe nos 2 últimos trimestres => baixa do volume!

4 Que produtos mais estão a contribuir para o crescimento? 2011 (Jan-Set) 2012 (Jan-Set) VARIAÇÃO PRODUTOS VOLUME VALOR PREÇO MÉDIO VOLUME VALOR PREÇO MÉDIO VOLUME VALOR PREÇO MÉDIO (hl) (1 000 EUR) (EUR/Lt.) (hl) (1 000 EUR) (EUR/Lt.) (hl) % (1 000 EUR) % (EUR/Lt.) % Vinho com DOP , , ,2% ,3% 0,09 3,0% Vinho com IGP , , ,3% ,6% 0,18 7,8% Vinho de Mesa , , ,2% ,4% 0,02 2,0% Vinhos Espumantes e Espumosos , , ,2% ,7% -0,96-16,4% Vinho Frisante , , ,6% ,1% -0,09-3,2% Vinho Licoroso , , ,0% ,4% 1,08 44,6% Mosto , , ,6% ,5% 0,98 128,7% Vinho Aguardentado , , ,5% ,8% 0,26 18,1% Vinho (s/ P&M) , , ,4% ,1% 0,04 2,5% Vinho Licoroso com DOP - Madeira (**) , , ,3% ,9% -0,36-7,4% Vinho Licoroso com DOP - Porto (*) , , ,2% ,5% -0,06-1,4% Total , , ,4% ,2% -0,02-1,1% (*) Incluindo Vinho do Porto modificado ou desclassificado para fins alimentares (**) Até Julho 2012

5 Evolução exportação de Vinho (s/ P&M) Em volume (+7,4%) 5,9 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-0,04-0,03 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 Mosto Vinho Aguardentado Vinho Licoroso Vinho Frisante Vinho DOP Vinhos Espumantes e Espumosos Vinho IGP Vinho de Mesa Em valor (+10,1%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-0,02-0,01 Vinho Aguardentado 0,3 0,3 0,4 Mosto Vinho Frisante Vinhos Espumantes e Espumosos 1,5 3,3 4,3 Vinho Licoroso Vinho DOP Vinho com IGP Vinho de Mesa

6 VOLUME Exportados de que forma? (Vinho s/ P&M) ÁREA GEOGRÁFICA DE DESTINO Jan-Set 2011 <= 2L % > 2L % TOTAL % <= 2L % > 2L % TOTAL % África % % % % % % América % % % % % % Ásia % % % % % % Europa Comunitária % % % % % % Europa Não Comunitária % % % % % % Oceania % 0 0% % % 1 0% % Outros Destinos % 190 9% % % % % T OT A L % % % % % % U.E. + África = 82% Repartição por área geográfica Jan-Set 2012 VOLUME (hectolitros) Jan-Set 2012 Repartição por acondicionamento

7 VALOR Exportados de que forma? (Vinho s/ P&M) ÁREA GEOGRÁFICA DE DESTINO VALOR (1 000 EUR) Jan-Set 2011 Jan-Set 2012 <= 2L % > 2L % TOTAL % <= 2L % > 2L % TOTAL % África % % % % % % América % 849 1% % % % % Ásia % % % % % % Europa Comunitária % % % % % % Europa Não Comunitária % % % % % % Oceania % 0 0% % % 0 0% % Outros Destinos % 17 1% % % 23 1% % T OT A L % % % % % % U.E. + África = 71% Repartição por área geográfica Jan-Set 2012 Repartição por acondicionamento

8 EVOLUÇÃO NOS MERCADOS ÁFRICA VALOR (1 000 EUR) ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Variação Jan-Set Jan-Set ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Jan-Set Jan-Set 1000 EUR % VOLUME (Hectolitros) HL % Á frica ,0% ,9% 17,9 Á frica ,0% ,6% 13,6 1 ANGOLA ,8% ,0% 11,2 1 ANGOLA ,7% ,4% 7,5 2 M OCAM BIQUE ,0% ,1% 3,2 2 M OCAM BIQUE ,1% ,0% 2,1 3 GUINE BISSAU ,7% ,3% 1,5 3 GUINE BISSAU ,9% ,8% 4,1 4 CABO VERDE ,8% -86-4,0% -0,2 4 CABO VERDE ,9% ,4% -0,4 5 S.TOM E PRINCIPE ,5% ,0% -0,3 5 S.TOM E PRINCIPE ,7% ,3% -0,8 6 AFRICA DO SUL ,2% ,6% 0,4 6 NIGERIA ,9% ,0% 0,7 7 NIGERIA ,6% ,9% 1,5 7 AFRICA DO SUL ,6% ,0% 0,1 8 SUAZILANDIA ,7% ,8% -0,1 8 SUAZILANDIA ,4% ,4% 0,1 9 ZAIRE ,3% ,1% 0,0 9 ZAIRE ,2% ,1% 0,0 10 NAM IBIA ,5% ,2% 0,5 10 NAM IBIA ,1% ,3% 0,1 Restantes países (23) ,0% ,2% 0,4 Restantes países (23) ,6% ,4% 0,1 Variação CONTRIBUTOS POSITIVOS Em valor: Em volume: PAÍS Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Nigéria Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Nigéria

9 EVOLUÇÃO NOS MERCADOS AMÉRICA VALOR (1 000 EUR) ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Variação Jan-Set Jan-Set ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Jan-Set Jan-Set 1000 EUR % VOLUME (Hectolitros) HL % A mérica ,0% ,0% 2,0 A mérica ,0% ,5% 1,5 1 E.U.AM ERICA ,9% ,8% 1,2 1 E.U.AM ERICA ,3% 488 0,5% 0,2 2 CANADA ,4% 743 3,0% 0,9 2 BRASIL ,7% 350 0,5% 0,1 3 BRASIL ,9% -26-0,1% 0,0 3 CANADA ,3% ,6% 1,1 4 VENEZUELA ,6% ,5% 0,4 4 VENEZUELA ,3% ,7% 0,6 5 M EXICO ,1% 53 6,0% 0,1 5 M EXICO ,4% -64-1,9% 0,0 6 URUGUAI ,3% ,1% -0,1 6 URUGUAI ,3% ,4% -0,2 7 PARAGUAI ,2% ,7% -0,1 7 PARAGUAI ,2% ,2% -0,1 8 TOBAGO E TRINDADE ,1% ,6% -0,1 8 PANAM A ,1% ,4% -0,1 9 PANAM A ,1% ,0% 0,0 9 ANTILHAS HOLAND ,1% ,3% 0,0 10 BERM UDAS ,1% ,7% 0,0 10 BERM UDAS ,0% ,5% -0,1 11 ANTILHAS HOLAND ,1% ,2% 0,0 11 TOBAGO E TRINDADE ,0% ,2% 0,0 12 COLOM BIA ,0% ,5% -0,1 12 REP.DOM INICANA ,0% ,2% 0,0 13 REP.DOM INICANA ,0% ,5% -0,1 13 COLOM BIA ,0% ,0% 0,0 Restantes países (22) ,3% 19 8,2% 0,0 Restantes países (22) ,3% 80 13,3% 0,0 Variação CONTRIBUTOS POSITIVOS Em valor: Em volume: EUA, Canadá, Venezuela PAÍS Canadá, Venezuela, EUA, Brasil

10 VALOR (1 000 EUR) EXPORTAÇÃO DE VINHO: 2012 EVOLUÇÃO NOS MERCADOS ÁSIA ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Variação Jan-Set Jan-Set ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Jan-Set Jan-Set 1000 EUR % VOLUME (Hectolitros) HL % Á sia ,0% ,1% 28,1 Á sia ,0% ,0% 22,0 1 CHINA ,9% ,0% 11,8 1 CHINA ,9% ,9% 14,4 2 M ACAU ,5% ,4% 8,0 2 M ACAU ,3% ,8% 2,1 3 JAPAO ,4% ,7% 7,0 3 JAPAO ,5% ,2% 5,2 4 HONG-KONG ,8% 11 0,8% 0,1 4 HONG-KONG ,0% ,2% -0,3 5 SINGAPURA ,7% -25-3,3% -0,2 5 EM IRATOS ARABES ,0% -51-4,4% -0,1 6 EM IRATOS ARABES ,0% ,8% 1,1 6 TIM OR LESTE ,0% -74-6,4% -0,2 7 TAIWAN ,3% ,6% -0,2 7 SINGAPURA ,2% ,7% 0,3 8 TIM OR LESTE ,1% 12 6,1% 0,1 8 FILIPINAS ,8% 95 27,9% 0,2 9 CATAR ,5% ,4% -0,3 9 TAIWAN ,5% 18 6,4% 0,0 10 COREIA DO SUL ,6% ,5% 0,5 10 INDIA ,3% -19-9,4% 0,0 11 FILIPINAS ,4% 17 28,6% 0,1 11 LIBANO ,1% ,4% -0,3 12 ISRAEL ,4% 25 42,5% 0,2 12 TAILANDIA ,7% ,3% 0,5 13 M ALASIA ,4% ,9% -0,1 13 ISRAEL ,3% 50 45,4% 0,1 14 TAILANDIA ,4% ,5% 0,3 14 CATAR ,3% ,2% 0,0 15 INDIA ,2% ,8% -0,1 15 COREIA DO SUL ,5% ,3% 0,5 16 BAREM ,2% ,1% -0,1 16 BAREM ,2% ,2% -0,1 17 INDONESIA ,1% ,6% -0,1 17 M ALASIA ,3% 17 13,5% 0,0 18 LIBANO ,1% -7-34,6% 0,0 18 VIETNAM E ,1% 14 30,1% 0,0 19 VIETNAM E ,0% ,1% -0,1 19 INDONESIA ,1% ,3% -0,1 Restantes países (10) ,1% -8-38,1% -0,1 Restantes países (10) ,0% ,4% -0,2 Variação CONTRIBUTOS POSITIVOS Em valor: Em volume: PAÍS China, Macau, Japão, Emiratos Árabes, Coreia do Sul China, Japão, Macau, Coreia do Sul, Singapura

11 EVOLUÇÃO NOS MERCADOS EUROPA COMUNITÁRIA VALOR (1 000 EUR) ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Variação Jan-Set Jan-Set ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Jan-Set Jan-Set 1000 EUR % VOLUME (Hectolitros) HL % Euro pa C o munitária ,0% ,6% 2,6 Euro pa C o munitária ,0% ,4% 5,4 1 FRANCA ,3% ,7% 0,8 1 FRANCA ,5% ,1% 0,9 2 REINO UNIDO ,8% 898 2,5% 0,4 2 REINO UNIDO ,4% ,7% 0,3 3 BELGICA ,9% ,7% -1,0 3 BELGICA ,1% ,4% -0,7 4 PAISES BAIXOS ,5% ,8% 0,9 4 PAISES BAIXOS ,7% ,3% 0,9 5 ALEM ANHA ,8% ,3% 1,5 5 ALEM ANHA ,8% ,5% 1,7 6 ESPANHA ,8% ,7% 0,5 6 ESPANHA ,8% ,6% 1,5 7 DINAM ARCA ,3% ,9% -1,2 7 POLONIA ,6% ,3% 0,9 8 SUECIA ,4% 422 7,5% 0,2 8 DINAM ARCA ,1% ,8% -0,8 9 POLONIA ,9% ,1% 0,3 9 SUECIA ,8% ,2% 0,5 10 LUXEM BURGO ,5% ,0% 0,5 10 ITALIA ,8% ,7% -0,1 11 ITALIA ,7% ,4% -0,1 11 LUXEM BURGO ,0% ,3% 0,3 12 IRLANDA ,9% ,3% -0,2 12 FINLANDIA ,8% ,6% 0,1 13 FINLANDIA ,8% 1 0,1% 0,0 13 IRLANDA ,5% ,0% 0,0 Restantes países (13) ,5% -35-0,9% 0,0 Restantes países (13) ,4% -37-0,4% 0,0 Variação CONTRIBUTOS POSITIVOS Em valor: Em volume: PAÍS Alemanha, Países Baixos, França Países Baixos, França, Polónia

12 EVOLUÇÃO NOS MERCADOS EUROPA NÃO-COMUNITÁRIA VALOR (1 000 EUR) ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Variação Jan-Set Jan-Set ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Jan-Set Jan-Set 1000 EUR % VOLUME (Hectolitros) HL % Euro pa N ão C o munitária ,0% ,7% 12,7 Europa Não Comunitária ,0% ,6% 11,6 1 SUICA ,1% ,7% 8,8 1 SUICA ,1% ,1% 8,5 2 NORUEGA ,6% ,9% 2,1 2 NORUEGA ,4% 682 5,3% 1,2 3 FEDERAÇÃO RUSSIA ,8% ,5% 1,9 3 FEDERAÇÃO RUSSIA ,0% ,6% 1,0 4 ANDORRA ,1% -12-2,8% -0,1 4 ANDORRA ,2% 61 4,6% 0,1 5 UCRANIA ,1% ,6% -0,5 5 UCRANIA ,2% ,8% -0,6 6 ISLANDIA ,8% 45 39,8% 0,2 6 TURQUIA ,3% ,8% 0,8 7 SERVIA ,6% 47 62,6% 0,3 7 SERVIA ,9% ,9% 0,5 8 TURQUIA ,7% ,5% 0,4 8 ISLANDIA ,5% ,9% 0,2 Restantes países (8) ,3% ,3% -0,3 Restantes países (8) ,2% ,9% -0,1 Variação CONTRIBUTOS POSITIVOS Em valor: Em volume: Suíça, Noruega, Rússia PAÍS Suíça, Noruega, Rússia, Turquia

13 EVOLUÇÃO NOS MERCADOS OCEÂNIA VALOR (1 000 EUR) ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Variação Jan-Set Jan-Set ÁREA GEOGRÁFICA E PAÍS Jan-Set Jan-Set 1000 EUR % VOLUME (Hectolitros) HL % Oceania ,0% 55 2,6% 2,6 Oceania ,0% 55 2,6% 2,6 1 AUSTRALIA ,7% ,6% -6,4 AUSTRALIA ,1% -24-0,5% -1,2 2 NOVA ZELANDIA ,0% ,2% 10,1 NOVA ZELANDIA ,8% ,9% 21,0 3 NOVA CALEDONIA ,3% ,0% -1,1 NOVA CALEDONIA ,4% ,4% -3,1 4 FIDJI 0 0 0,0% 0-47,4% 0,0 FIDJI 2 1 0,1% -1-50,0% -0,1 Variação CONTRIBUTOS POSITIVOS Em valor: Em volume: Nova Zelândia Nova Zelândia PAÍS

14 Notas finais: Tendência positiva nos Vinhos (s/p&m), com preço médio a subir desde Março Vinho mesa e Vinho regional representam 6,7 p.p. do crescimento em volume (7,4%). Vinho mesa, vinho regional e vinho DO, representam 9,3 p.p. do crescimento em valor (+10,1%). Exportação vinhos > 2L (granel, BIB ) são 34% em volume e 10% em valor. África e U.E. pesam 82% no volume e 71% no valor. Mercado da América é 18% do valor das exportações. Mercados emergentes com contributos positivos nas exportações portuguesas de vinho: Nigéria, Venezuela, Emiratos Árabes, Coreia do Sul e Turquia. Fonte dos dados apresentados: INE, IVDP (Vinho do Porto) e IVBAM (Vinho da Madeira)

15 MERCADO NACIONAL EM 2012

16 EVOLUÇÃO EM VOLUME Volume de vendas no nível mais baixo registado em 4 anos: 241 milhões litros Após o crescimento registado em 2010 (+4,2%), as vendas de vinho caem consecutivamente! Média móvel Out2011-Set2012 revela quebra de 5,5%!

17 EVOLUÇÃO EM PREÇO MÉDIO Apesar de um contexto de baixa de vendas, o preço médio aumenta progressivamente. Em 2012, acresce o efeito de aumento da taxa IVA na restauração. No ano móvel Out2011-Set2012 o preço médio cresceu 13,4%, para 5,40 (4,05 /0,75L)

18 ESTRATIFICAÇÃO DAS VENDAS POR VINHO/REGIÃO E CANAL DE VENDA

19 VOLUME DE VINHO POR CANAL DE VENDA OUT 2010 SET 2011 OUT 2011 SET 2012 ALENTEJO: +1,6% ALGARVE: +22,7% BEIRAS: -15,4% LISBOA: +0,5% MINHO: -11,3% SETÚBAL: +4,0% TM & DOURO: -6,8% TEJO: +13,3% -7,1%

20 PESO DO VINHO DE MESA NO MERCADO NACIONAL

21 QUOTAS DE MERCADO DOS VINHOS DO/IG, POR REGIÃO REGIÃO VAR. (p.p.) ALENTEJO 1,8 PENINSULA DE SETUBAL 0,8 TEJO 0,6 LISBOA 0,1 ALGARVE 0,1 T.M.T.DURIENSES -0,4 BEIRAS -1,1 MINHO -2,0

22 NOTAS FINAIS Mercado nacional em queda (-5,5%), absorve menos 9 milhões de litros face a 2011; Preço médio do vinho sobe (+13,4%), com o aumento maior a incidir na restauração (IVA!!) Distribuição é o canal privilegiado para a venda de vinho da maior parte das regiões. Os vinhos do Algarve são mais vendidos na restauração (efeito turismo na região ) Maior estabilidade nas vendas é obtida na distribuição. Vinhos da região do Minho foram os que mais perderam neste canal (-1,3 milhões litros). Vinho de mesa é o mais vendido, mas tem quebra de 7,1% nas vendas. Maior equilíbrio entre DO/IG e V. Mesa está na distribuição (DO/IG = 43,8%; V. Mesa = 56,2%) Apesar da queda geral nas vendas, quase todas as regiões ganham quota de mercado; à custa da diminuição dos vinhos do Minho, Beiras e TM&Douro. Alentejo tem a maior quota no mercado nacional e é a região que mais quota conquista. Fonte dos dados apresentados: Nielsen

23 OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO! Francisco Mateus (Diretor do Departamento de Estudos e Apoio à Internacionalização)