O Setor em Grandes Números 2015

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1 O Setor em Grandes Números 2015

2 Apresentação Esta publicação reúne dados oficiais de fontes no Brasil e no exterior sobre o desempenho do Setor de Gemas, Joias e Metais Preciosos em Muitos dos números apresentados estabelecem um comparativo com anos anteriores, no sentido de permitir melhor compreensão da evolução do Setor. A fonte de dados SECEX/MDIC exibe alguma variação em relação ao ITC, pois contempla as exportações realizadas no Brasil à não residentes, antigo DEE.

3 O Setor no Mundo Valor U$$ Evolução na Cotação do Ouro Após 3 anos consecutivos de queda, o preço do ouro começou 2016 com boas expectativas. O aumento das incertezas geopolíticas e a redução do crescimento chinês refletiram na procura e, consequente, elevação nos preços do metal , , , ,00 500,00 0,00 Fonte: Investing *Apresenta a cotação máxima do mês

4 O Setor no Mundo Principais Produtores de Ouro Embora o custo de produção de ouro tenha apresentado redução de 5% em relação à 2014, não houve aumento significativo na produção durante o mesmo período. A queda na demanda, puxada pelo segmento industrial, impediu uma elevação proporcional da produção. Fonte: GFMS. Thomson Reuters Posição Países 2014 (t) 2015 (t) 1 China 478,2 458,1 2 Austrália ,9 3 Rússia 247,5 252,4 4 Estados Unidos 208, Peru ,9 6 Canadá 152,1 158,7 7 África do Sul 158,7 150,7 8 Indonésia 116,4 134,3 9 México 117,8 124,6 10 Gana 107,4 95,1 11 Uzbequistão 81,4 83,2 12 Brasil 81,2 80,8 13 Argentina 59,7 64,1 14 Papua Nova Guiné 56,3 57,2 15 Mali 47,4 49,1 16 Colômbia 43,1 47,6 17 Cazaquistão 48,9 47,5 18 Filipinas 42,8 46,8 19 Tanzânia 45,8 46,8 20 Dem. Rep. Do Congo 40 45,7 Outros 550,6 550,6 Total mundial 3.131, ,70

5 O Setor no Mundo Fabricação Mundial de Joias Países Europa Turquia ,8 87,1 114,8 91,6 Itália 123, ,8 86,2 82,6 86,2 84,9 Rússia 34,9 39,4 45,1 49,2 51,9 49,8 32,2 Suíça 20,1 21,1 29,4 31,1 30,1 28,7 25,4 Alemanha 14,8 15,1 15,4 14,7 14,7 14,7 14 Reino Unido 9,2 8,2 6,9 6,7 7,3 8,9 9 França 10,1 10,2 9,2 7,6 6,5 6,3 6 Espanha 12,3 7,4 6,2 5,4 4,9 4,6 4,7 Grécia 5,8 5,8 4,1 3,7 3,5 3,9 4 Polônia Portugal 5,3 2,2 1,6 1,3 1,3 1,5 1,6 Sérvia 1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 Outros países 10,3 9,7 9,1 8,5 8,6 9,1 9,1 Total Europa 328,3 311,6 300,9 290,9 301,1 331,4 285,8 América do Norte Estados Unidos ,3 53,7 61,4 63,8 66,8 Canadá 9,8 9,3 8,7 8,2 8,7 9,3 10,1 México 17,3 14,4 11,5 10,6 5,1 6,3 6,5 Total América do Norte 147,2 89,7 80,5 72,5 75,2 79,3 83,4 Países América do Sul Brasil 17,7 22,6 19,4 19,3 21,6 25,1 15,8 Chile 3,9 2,9 2,2 2,2 2,4 2,8 2,7 República Dominicana 2,8 2,5 1,9 1,8 1,2 1,5 1,8 Costa Rica 1,1 1,2 1,3 1,3 1 1,2 1,7 Colômbia 1,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 1,5 Outros países 6,5 5,9 4,4 4,2 4,2 4,9 4,6 Total América do Sul 32,1 36,1 30,3 29,8 31,5 36,9 28 A maior redução na demanda se deu na joalheria, motivada, principalmente, pela queda no consumo chinês. Em contraponto, os bancos centrais e o mercado financeiro global registrou aumento na procura pelo metal. (*) Valores em toneladas

6 O Setor no Mundo Fabricação Mundial de Joias Países Ásia Índia 503, ,2 607, ,2 China 363,6 444,3 547,4 598, ,4 579,7 Indonésia 45,6 39,4 42,8 47,4 55,5 47,9 42,2 Arábia Saudita 53,5 46,6 36,8 32,5 41,4 37,3 40,9 Malásia 45 43,7 37,1 34,7 44,6 40,7 35,9 UAE ,3 24,7 34,4 33,1 35,1 Irão 31 32,8 31,8 31,7 35, ,1 Coreia do Sul 48 43,8 35,2 29,9 29,4 28,7 27,9 Paquistão 29,7 26,1 22,1 20,6 24,6 20,9 22,6 Tailândia 22,7 19, ,3 20,9 17,2 18 Singapore 7,9 8,9 9,7 10, ,9 17,6 Vietnam 14,7 13,5 12,4 10,7 11,4 12,4 13 Japão 14,4 14,3 12,9 13,3 14,5 13,3 13 Jordan 9,6 9,9 9,2 8,6 9,5 11,4 12,5 Hong Kong 11,6 12,2 12,8 11,4 11,3 10,9 9,4 Uzbequistão 7,6 9,2 10,2 9,7 9,9 10,1 8,6 Cazaquistão 7,6 9,2 10,2 9,7 9,9 9,3 7,4 Kuwait 7,4 6,6 6,2 5,6 6,3 7 6,8 Países Ásia Lebanon 3,4 2,6 2,9 3,7 6,4 6 6,2 Bahrain 6,5 5,7 5,1 4,6 5,8 5,6 5,8 Israel 9,3 5,7 4,9 4,5 5,3 6,5 5,6 Iraque 4,6 3,7 3,8 3,9 5 4,9 5,1 Taiwan 5,8 5,3 4,6 4,6 4,9 4,5 4 Oman 4,5 4,1 3,5 3,2 3,8 3,6 3,7 Sri Lanka 3,8 3,7 3,2 3,1 3,5 3,5 3,2 Nepal 5,8 3,5 3,3 3,5 3,9 3 2,9 Myanmar Qatar 2,1 1,9 1,6 1,7 2,1 1,9 2,1 Síria 11,4 11,1 7,7 4,8 3,7 2,4 2 Armênia 0,9 2,5 1,9 1,9 2 1,9 1,8 Bangladesh 6 4,2 3,8 3,7 4,3 2,7 1,4 Outros países 5,8 5,3 4,5 4,2 4,8 4,6 4,6 Total Ásia 1.324, , , , , , ,70 (*) Valores em toneladas

7 O Setor no Mundo Fabricação Mundial de Joias Países África Egito 44 42,1 28,7 37,5 40,7 40,6 37,8 Marrocos 7,6 7 6,8 6,6 6,5 6,8 6,8 África do Sul 7,5 4,5 3,7 3,5 3,3 3,4 3 Líbia 3,9 3,5 2,4 2,3 2,5 2,7 2,3 Argélia 3 2,4 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 Tunísia 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Outros países 5,9 5,5 5,4 5,2 5,4 5,6 5,5 Total de África 70,5 66,5 50,7 58,5 62,1 62,9 59,2 Oceania Austrália 4,5 3,2 2,9 2,8 2,9 2,7 2,8 Total Oceania 4,5 3,2 2,9 2,8 2,9 2,7 2,8 Total Mundial 1.848, , , , , , ,00 Fonte: GFMS. Thomson Reuters (*) Valores em toneladas

8 O Setor no Mundo Produção Mundial de Diamantes Embora o Brasil não figure entre os principais produtores de diamantes, seu potencial produtivo poderia elevá-lo a categoria de grande fornecedor mundial, uma vez que já foram identificadas importantes reservas no País. O principal destino dos diamantes no mundo são: EUA, Índia e China. Sozinho, os EUA representam quase 40% da demanda mundial de joias feitas com diamantes. (*) Dados oficiais do Kimberley Process Statistic. Referem-se ao ano de Países Valor (mil US$) Federação Russa Botswana Canadá Angola África do Sul Namíbia Lesotho Austrália Zimbabwe Serra Leoa República Democrática Congo Tanzânia Libéria Guiné Guiana Gana Índia Brasil República do Congo Camarões 643 Costa do Marfim 112 Togo 2 Totais

9 O Setor no Mundo Principais Consumidores de Joias no Mundo Países Índia China Estados Unidos Arábia Saudita UAE Turquia Federação Russa Egito Irã Hong Kong Indonésia Coreia do Sul Reino Unido Israel Paquistão Japão Kuweit Itália Iraque Canadá A fabricação mundial de joias em ouro caiu 3%, apesar da redução no preço do metal. Na América do Sul, a redução foi 24%. O ritmo de queda, entretanto, não se confirma na Índia. Em 2015, a fabricação de joias no país alcançou novo recorde: t. A flexibilização das normas de importação e a queda nos preços do ouro são apontados como os principais motivos do crescimento. Fonte: GFMS. Thomson Reuters (*) Valores em toneladas

10 O Setor no Mundo Principais Exportadores de Joias no Mundo Países China Suíça Índia EUA Hong Kong, China Itália Reino Unido França Peru tailândia Cingapura Emirados Árabes Unidos Malásia Alemanha Japão Indonésia México República Dominicana Espanha Líbano Arábia Saudita Austrália Bahrain Israel Fonte: ITC Obs: Inclui as NCMs: e Países Canadá Republica da Coréia Bélgica Kuweit Viet Nam Federação Russa Macau, China Jordânia Bolívia Taipei, Chinese Áustria Dinamarca África do Sul Países Baixos Peru Filipinas República Checa Polônia Nova Zelândia Cazaquistão Grécia Ilhas V. Britânicas Irlanda Brasil Outros Mundo (*)Valores em mil U$$.

11 O Setor no Mundo Principais Exportadores de Folheados Países Valor Volume (t) Valor Volume (t) China Canadá Estados Unidos da América Federação Russa Japão Alemanha França Malásia Cingapura Hong Kong, China Reino Unido Itália Taiwan Brasil República Checa Espanha Outros Mundo Volumes parcialmente informados Obs. Inclui as NCMs: e O Brasil figura no 14ª lugar no ranking dos exportadores de folheados. Limeira, SP é o principal polo produtor do País. Fonte: ITC (*)Valores em mil U$$

12 O Setor no Mundo Principais Exportadores de Bijuterias Países Valor Volume (t) Valor Volume (t) China Hong Kong, China Áustria França Tailândia USA Itália Índia Cingapura Alemanha Reino Unido Republica da Coréia Espanha Vietnam Israel Suíça Bélgica Países Baixos Polônia Volumes parcialmente informados Países Valor Volume (t) Valor Volume (t) Dinamarca Taipei, Chinese Canadá México Suécia Colômbia Portugal Filipinas Peru Indonésia República Checa Emi. Árabes Unidos Peru Luxemburgo Brasil Outros Mundo Fonte: ITC (*)Valores em mil U$$

13 O Setor no Mundo Principais Exportadores de Pedras Coradas Países Valor (mil US$) Valor (mil US$) Myanmar USA Tailândia Suíça Índia China Reino Unido Alemanha França Cingapura Emirados Árabes Unidos Brasil Colômbia Israel Itália Moçambique Sri Lanka Zâmbia Tanzânia Austrália Outros Mundo ª lugar no ranking dos exportadores de Pedras Coradas, o Brasil é um dos países com maior variedade de gemas, algumas delas, raras e/ou exclusiva, a exemplo do topázio imperial. Os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul detém os principais polos produtores do País. Fonte: ITC (*)Valores em mil U$$ Obs. Inclui a NCM: 71.03

14 O Setor no Brasil Faturamento do Setor O segmento de bijuterias e folheados apresentou maior variação no faturamento do varejo, aumento de 12% em relação ao ano anterior. Essa elevação, entretanto, não indica maior faturamento da indústria, considerando que houve forte redução nas exportações de bijuterias e folheados em 2015, bem como redução na produção apontada informalmente por empresários do Setor. Joias em prata ganharam popularidade no período, representando 11% dos valores de vendas no varejo. As joias em prata são vistas como opção mais acessível e têm sido exploradas por marcas líderes como Vivara e Pandora. Segmento Bijuterias e folheados Joias Relógios Total (*) Valores em milhões de reais. Fonte: Euromonitor

15 O Setor no Brasil Número de Estabelecimentos CNAE 2.0 Classe Extração de Minério de Metais Preciosos 640 7,20% 594-7,19% 631 6,23% 635 0,63% Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) 397 5,59% 385-3,02% 376-2,34% 402 6,91% Extração de Minerais Não-Metálicos não Especificados Anteriormente ,92% ,23% ,49% ,97% Metalurgia dos Metais Preciosos 134 8,06% 122-8,96% 115-5,74% ,17% Fabricação de Cronômetros e Relógios 76-2,56% 72-5,26% 66-8,33% 68 3,03% Lapidação de Gemas e Fabricação de Artefatos de Ourivesaria e Joalheria ,61% ,14% ,40% ,97% Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes ,68% ,58% ,27% ,00% Comércio Varejista de Joias e Relógios ,85% ,70% ,86% ,07% Fonte: MTE Obs. Embora os dados de 2015 não estejam disponíveis para consulta, espera-se uma redução no número de empresas, uma vez que o Setor vem enfrentando dificuldades devido à crise econômica enfrentada pelo Brasil, mais intensificamente pela indústria.

16 O Setor no Brasil Número de Empregos CNAE 2.0 Classe Extração de Minério de Metais Preciosos ,53% ,55% ,21% ,56% Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) Extração de Minerais Não-Metálicos não Especificados Anteriormente 684-6,68% ,91% ,84% ,29% ,81% ,92% ,10% ,95% Metalurgia dos Metais Preciosos ,37% ,95% 982-9,24% 947-3,56% Fabricação de Cronômetros e Relógios ,18% ,23% ,19% ,11% Lapidação de Gemas e Fabricação de Artefatos de Ourivesaria e Joalheria ,56% ,45% ,10% ,95% Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes ,82% ,37% ,27% ,49% Comércio Varejista de Joias e Relógios ,75% ,76% ,29% ,25% Fonte: MTE Obs. Embora os dados de 2015 não estejam disponíveis para consulta, espera-se uma redução no número de empregos, uma vez que o Setor vem enfrentando dificuldades devido à crise econômica enfrentada pelo Brasil, mais intensificamente pela indústria.

17 O Setor no Brasil Exportações do Setor: jan./dez Principais Itens ( em US$ mil ) Valor Volume (t) Valor Volume (t) Variação (Valor) Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc % Ouro em Barras, Fios e Chapas % Bulhão Dourado % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria % Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais % Bijuterias de Metais Comuns % Paladio em formas brutas ou em pó % Outros Produtos ** % TOTAL % Após 3 anos de crescimento, Pedras em Bruto apresentaram redução de 19%. O movimento de queda também se verificou nas Pedras Lapidadas, ainda que em menor proporção. Em 2015, Joalheria em Ouro fechou em queda, mas os primeiros meses de 2016 apontam para uma recuperação que tem sido motivada pela valorização do dólar frente ao real. O segmento de Folheados apresentou redução de 22% no valor das exportações. Entretanto, a queda no volume foi de 10%, o que pode indicar redução no preço dos produtos e/ou das margens de lucro. Fonte: MDIC/SECEX/DECEX (*):Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE) (**) A diferença significativa neste item decorre das exportações de moedas, que passaram de US$ FOB milhões em 2014 para US$ FOB milhões em 2015.

18 O Setor no Brasil Exportações Estaduais do Setor: jan./dez BAHIA ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc 0 0 0% Ouro em Barras, Fios e Chapas % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria 0 0 0% Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais % Bijuterias de Metais Comum % Paladio em formas brutas ou em pó % Outros Produtos 0 0 0% SUBTOTAL % GOIÁS ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras 0 0 0% Prata em Barra, Fios, etc 0 0 0% Ouro em Barras, Fios e Chapas % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria % Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos 2 4 0% Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais 0 0 0% Bijuterias de Metais Comum % Paladio em formas brutas ou em pó 0 0 0% Outros Produtos % SUBTOTAL % Fonte: MDIC/SECEX/DECEX Elaboração: IBGM (*):Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE)

19 O Setor no Brasil Exportações Estaduais do Setor: jan./dez MINAS GERAIS ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc % Ouro em Barras, Fios e Chapas % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria % Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais 0 0 0% Bijuterias de Metais Comum % Paladio em formas brutas ou em pó 0 0 0% Outros Produtos 0 0 0% SUBTOTAL % PARANÁ ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc % Ouro em Barras, Fios e Chapas % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria % Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais % Bijuterias de Metais Comum % Paladio em formas brutas ou em pó 0 0 0% Outros Produtos % SUBTOTAL % Fonte: MDIC/SECEX/DECEX Elaboração: IBGM (*):Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE)

20 O Setor no Brasil Exportações Estaduais do Setor: jan./dez RIO DE JANEIRO ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc 0 0 0% Ouro em Barras, Fios e Chapas % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria % Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais % Bijuterias de Metais Comum % Paládio em formas brutas ou em pó 0 0 0% Outros Produtos % SUBTOTAL % RIO GRANDE DO SUL ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc 0 0 0% Ouro em Barras, Fios e Chapas 0 0 0% Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria 0 0 0% Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais % Bijuterias de Metais Comum % Paládio em formas brutas ou em pó 0 0 0% Outros Produtos % SUBTOTAL % Fonte: MDIC/SECEX/DECEX Elaboração: IBGM (*):Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE)

21 O Setor no Brasil Exportações Estaduais do Setor: jan./dez SÃO PAULO ( em US$ mil ) Principais Itens Variação Pedras em Bruto % Pedras Lapidadas % Obras e Artefatos de Pedras % Prata em Barra, Fios, etc % Ouro em Barras, Fios e Chapas % Produtos de Metais Preciosos p/ Indústria % Joalheria / Ourivesaria Metais Preciosos % Folheados de Metais Preciosos % Outros Residuos e Desperdicios de Metais % Bijuterias de Metais Comum % Paládio em formas brutas ou em pó % Outros Produtos % SUBTOTAL % No período, apenas os estados de Goiás e São Paulo apresentaram variação positiva em relação a 2014, proporcionada, em sua maioria, pelo aumento nas exportações de ouro. Situação contrária ocorreu em MG, maior exportador deste item no Brasil, que registrou queda de 6% nas exportações de ouro em barra. Fonte: MDIC/SECEX/DECEX Elaboração: IBGM (*):Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE)

22 O Setor no Brasil Destino das Exportações Brasileiras Destino das Exportações 2015 Valor (mil US$) Balança Comercial Participação nas Exportações (%) Reino Unido ,1 Suíça ,5 USA ,6 Índia ,5 Canadá ,2 EAU ,6 Bélgica ,7 Alemanha ,7 Hong Kong, China ,5 China Itália ,4 Tailândia ,3 Israel ,2 França ,2 Peru ,1 Colômbia ,1 Taiwan ,1 Argentina ,1 Jordânia ,1 México ,1 Outros ,009 Mundo Fonte: ITC (*)Valores em mil U$$ Obs. Considera-se, aqui, as exportações do Cap. 71 Esse é um produto do Núcleo de Inteligência Competitiva (NIC) para a Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e Afins, projeto do IBGM em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.