INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS 3T18
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- Marisa Casado Prada
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1 Caxias do Sul, 05 de novembro de A Marcopolo S.A. (B3: POMO3; POMO4) divulga os resultados referentes ao desempenho do terceiro trimestre de 2018 (3T18) e acumulado (9M18). As demonstrações financeiras são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS International Financial Reporting Standards, estabelecido pelo IASB - International Accounting Standards Board. DESTAQUES DO 3º TRIMESTRE DE 2018 A Receita Líquida somou R$ 1.101,4 milhões, com crescimento de 49,5% ante o 3T17. O Lucro Bruto atingiu R$ 183,1 milhões (16,6% de margem), aumento de 63,0% sobre o 3T17. O EBITDA totalizou R$ 115,3 milhões e margem de 10,5%. A Produção Total da Marcopolo atingiu unidades. A produção destinada ao mercado interno foi de unidades, aumento de 137,9% perante o 3T17. (R$ milhões e variação em percentual, exceto quando indicado de outra forma). Informações Selecionadas 3T18 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. % Receita operacional líquida 1.101,4 736,8 49, , ,4 45,5 Receitas no Brasil 654,2 338,6 93, ,4 776,0 82,0 Receita de exportação do Brasil 183,2 195,3 (6,2) 888,0 662,8 34,0 Receita no exterior 264,0 202,9 30,1 657,2 593,6 10,7 Lucro Bruto 183,1 112,3 63,0 464,7 283,7 63,8 EBITDA (1) 115,3 24,1 378,4 284,3 72,0 294,9 Lucro Líquido 64,7 15,7 312,1 119,0 44,9 165,0 Lucro por Ação 0,070 0, ,8 0,127 0, ,2 Retorno s/ Capital Investido (ROIC) (2) 10,3% 1,6% 8,7pp 10,3% 1,6% 8,7pp Retorno s/ o Patrim. Líquido (ROE) (3) 8,4% 1,9% 6,5pp 8,4% 1,9% 6,5pp Investimentos 24,7 5,4 357,4 120,2 32,7 267,6 Margem Bruta 16,6% 15,2% 1,4pp 15,7% 14,0% 1,7pp Margem EBITDA 10,5% 3,3% 7,2pp 9,6% 3,5% 6,1pp Margem Líquida 5,9% 2,1% 3,8pp 4,0% 2,2% 1,8pp Dados do Balanço Patrimonial 30/09/18 30/06/18 Var. % Patrimônio Líquido 2.094, ,0 3,9 Caixa, equivalentes a caixa e aplicações financeiras 865, ,0 (20,5) Passivo financeiro de curto prazo (858,3) (1.030,2) (16,7) Passivo financeiro de longo prazo (1.012,2) (1.019,6) (0,7) Passivo financeiro líquido Segmento Industrial (575,1) (519,0) 10,8 Notas: (1) EBITDA = Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações; (2) ROIC (Return on Invested Capital) = EBIT dos últimos 12 meses (estoques + clientes + imobilizado + intangível - fornecedores); (3) ROE (Return on Equity) = Lucro Líquido dos últimos 12 meses Patrimônio Líquido Inicial; pp = pontos percentuais. 1
2 DESEMPENHO DO SETOR DE ÔNIBUS BRASILEIRO A produção brasileira de ônibus atingiu unidades no 3T18, aumento de 51,3% em relação ao 3T17. Nos 9M18, a produção foi de unidades, 43,8% superior ao volume produzido no mesmo período de a) Mercado Interno. A produção destinada ao mercado interno somou unidades no 3T18, 64,6% superior às unidades produzidas no 3T17. Nos 9M18, a produção foi de unidades, 56,2% superior ao volume produzido no mesmo período de b) Mercado Externo. As exportações totalizaram unidades no 3T18, 17,6% superior às unidades exportadas no 3T17. Nos 9M18, as exportações somaram unidades, 17,8% superior às unidades exportadas nos 9M17. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUS (em unidades) PRODUTOS (1) 3T18 3T17 Var. MI ME (2) TOTAL MI ME (2) TOTAL % Rodoviários ,5 Urbanos ,4 Micros ,9 TOTAL ,3 PRODUTOS (1) 9M18 9M17 Var. MI ME (2) TOTAL MI ME (2) TOTAL % Rodoviários ,5 Urbanos ,8 Micros ,2 TOTAL ,8 Fontes: FABUS (Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus) e SIMEFRE (Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários). Notas: (1) MI = Mercado Interno; ME = Mercado Externo; (2) Inclui as unidades exportadas em KD (desmontadas). DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA MARCOPOLO Unidades registradas na Receita Líquida No 3T18 foram registradas na receita líquida unidades, das quais foram vendidas no Brasil (75,8% do total), 575 exportadas a partir do Brasil (12,7%) e 523 vendidas no exterior (11,5%). 2
3 OPERAÇÕES 3T18 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. % BRASIL: - Mercado Interno , ,0 - Mercado Externo (5,1) ,8 SUBTOTAL , ,5 Eliminações KD s exportados (1) , (46,2) TOTAL NO BRASIL , ,2 EXTERIOR: - África do Sul (18,6) (38,6) - Austrália , ,5 - México , (38,8) - China , ,1 TOTAL NO EXTERIOR , (19,9) TOTAL GERAL , ,7 Nota: (1) KD (Knock Down) = Carrocerias parcial ou totalmente desmontadas. PRODUÇÃO A produção consolidada da Marcopolo foi de unidades no 3T18. No Brasil, a produção atingiu unidades no 3T18, enquanto que no exterior a produção foi de 608 unidades. Os dados da produção consolidada da Marcopolo e o seu respectivo comparativo com o ano anterior são apresentados na tabela a seguir: MARCOPOLO - PRODUÇÃO MUNDIAL CONSOLIDADA OPERAÇÕES 3T18 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. % BRASIL: (1) - Mercado Interno , ,9 - Mercado Externo , ,5 SUBTOTAL , ,1 Eliminações KD s exportados (2) , (3,8) TOTAL NO BRASIL , ,8 EXTERIOR: - África do Sul (10,2) (13,9) - Austrália , ,5 - México , (27,6) - China , ,1 TOTAL NO EXTERIOR , (10,9) TOTAL GERAL , ,0 Notas: (1) Inclui a produção do modelo Volare, bem como a produção da Marcopolo Rio; (2) KD (Knock Down) = Carrocerias parcial ou totalmente desmontadas. 3
4 MARCOPOLO PRODUÇÃO MUNDIAL CONSOLIDADA POR MODELO PRODUTOS/MERCADOS (em unidades) 3T18 3T17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (2) PRODUÇÃO TOTAL PRODUTOS/MERCADOS (2) (em unidades) 9M18 9M17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (3) PRODUÇÃO TOTAL Notas: (1) Na produção total do ME estão incluídas as unidades exportadas em KD (carrocerias parcial ou totalmente desmontadas), que somaram 132 unidades no 3T18, 202 unidades nos 9M18, 43 unidades no 3T17 e 210 unidades nos 9M17; (2) MI = Mercado Interno; ME = Mercado Externo; (3) A produção dos Volares não faz parte dos dados do SIMEFRE e da FABUS, ou da produção do setor. MARCOPOLO - PRODUÇÃO NO BRASIL PRODUTOS/MERCADOS (2) (em unidades) 3T18 3T17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (3) PRODUÇÃO TOTAL PRODUTOS/MERCADOS (em unidades) 9M18 9M17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (2) PRODUÇÃO TOTAL Nota: Vide notas do quadro Produção Mundial Consolidada por Modelo. PARTICIPAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO O market share total da Marcopolo no Brasil foi de 58,9% no 3T18, contra 44,6% no 3T17. O sólido crescimento de 14,3 pontos percentuais é reflexo do intenso trabalho da Companhia em fortalecer sua presença no mercado, em especial no segmento urbano, em que cresceu 18,3 pontos percentuais. No segmento de rodoviários, a Companhia segue defendendo sua liderança, encontrando espaço no 4
5 trimestre para um incremento de 5,8 pontos percentuais no share. Já no segmento de micros, o aumento da participação decorre principalmente de compras para o programa Caminho da Escola. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%) PRODUTOS 2T17 3T17 9M17 2T18 3T18 9M18 Rodoviários 70,6 65,8 68,2 68,0 71,6 68,7 Urbanos 27,4 27,1 26,9 57,5 45,4 52,6 Micros 68,3 59,1 60,0 41,0 64,8 51,5 TOTAL (1) 47,2 44,6 46,1 57,5 58,9 57,1 Fonte: FABUS e SIMEFRE - Nota: (1) O Volare não está computado para efeito de participação de mercado. RECEITA LÍQUIDA A receita líquida consolidada alcançou R$ 1.101,4 milhões no 3T18, contra os R$ 736,8 milhões contabilizados no 3T17. No mercado interno, a receita atingiu R$ 654,2 milhões, ou 59,4% do total, enquanto que no mercado externo somou R$ 447,2 milhões, representando os demais 40,6% da receita líquida consolidada. O destaque foi a receita doméstica, que cresceu 93,2% na comparação trimestral, com forte expansão da receita em todos os segmentos. A tabela e os gráficos a seguir apresentam a abertura da receita líquida por produtos e mercados: RECEITA LÍQUIDA TOTAL CONSOLIDADA Por Produtos e Mercados (R$ Milhões) PRODUTOS/MERCADOS (1) 3T18 3T17 MI ME TOTAL MI ME TOTAL Rodoviários 300,9 145,3 446,2 172,1 153,9 326,0 Urbanos 121,3 195,1 316,4 54,1 149,5 203,6 Micros 81,1 16,7 97,8 26,4 29,0 55,4 Subtotal carrocerias 503,3 357,1 860,4 252,6 332,4 585,0 Volares (2) 129,2 48,4 177,6 71,3 18,1 89,4 Chassis 0,5 23,9 24,4 1,1 25,0 26,1 Bco. Moneo 9,5-9,5 10,8-10,8 Peças e Outros 11,7 17,8 29,5 2,8 22,7 25,5 TOTAL GERAL 654,2 447, ,4 338,6 398,2 736,8 Notas: (1) MI = Mercado Interno; ME = Mercado Externo; (2) A receita dos Volares inclui os chassis. 5
6 PRODUTOS/MERCADOS (1) 9M18 9M17 MI ME TOTAL MI ME TOTAL Rodoviários 592,8 494, ,1 325,1 618,6 943,7 Urbanos 337,1 660,1 997,2 147,6 380,6 528,2 Micros 127,6 55,4 183,0 63,6 91,9 155,5 Subtotal carrocerias 1.057, , ,3 536, , ,4 Volares (2) 291,3 99,9 391,2 181,2 51,9 233,1 Chassis 2,5 129,5 132,0 1,9 42,2 44,1 Bco. Moneo 31,7-31,7 35,5-35,5 Peças e Outros 29,4 106,0 135,4 21,1 71,2 92,3 TOTAL GERAL 1.412, , ,6 776, , ,4 COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA (%) 3T18 3T17 Volare 16,1% Chassi 2,2% Bco. Moneo, Peças, Outros 3,6% Rodoviários 40,5% Volare 12,1% Chassi 3,6% Bco. Moneo, Peças, Outros 4,9% Rodoviários 44,3% Micros 8,9% Micros 7,5% Urbanos 28,7% 9M18 Urbanos 27,6% 9M17 Chassi 4,5% Bco. Moneo, Peças, Outros 5,6% Chassi 2,2% Bco. Moneo, Peças, Outros 6,3% Volare 13,2% Rodoviários 36,8% Volare 11,5% Micros 6,2% Micros 7,6% Rodoviários 46,4% Urbanos 33,7% Urbanos 26,0% 6
7 RESULTADO BRUTO E MARGENS O lucro bruto consolidado do 3T18 atingiu R$ 183,1 milhões, com margem de 16,6%, contra R$ 112,3 milhões e margem de 15,2% no 3T17. A margem bruta foi beneficiada pela maior diluição do custo fixo, decorrente do maior faturamento no mercado doméstico, especialmente de modelos rodoviários, que cresceu 74,8%. Apesar de não mostrar aumento de receita, as exportações também beneficiaram o lucro bruto em decorrência da maior desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano. DESPESAS COM VENDAS As despesas com vendas totalizaram R$ 63,6 milhões no 3T18 ou 5,8% da receita líquida, contra R$ 41,2 milhões no 3T17 ou 5,6% da receita. O aumento do valor absoluto decorre principalmente do maior comissionamento em função do maior volume de vendas. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 49,4 milhões no 3T18, ou 4,5% da receita líquida, enquanto que no 3T17 essas despesas somaram R$ 44,3 milhões, ou 6,0% da receita. A redução do percentual relativo decorre da maior diluição do custo fixo pelo maior volume de receita e também reflete os esforços realizados pela Companhia visando à contenção de despesas e custos indiretos ao longo dos últimos anos. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS No 3T18 foram contabilizados R$ 2,8 milhões como Outras Receitas Operacionais. O montante reportado neste trimestre refere-se principalmente a créditos tributários. RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL O resultado da equivalência patrimonial no 3T18 foi de R$ 25,8 milhões, contra R$ 20,9 milhões no 3T17. A principal contribuição, no valor de R$ 21,0 milhões, é oriunda da NFI Group Inc. O resultado da equivalência patrimonial é apresentado detalhadamente na Nota Explicativa nº 11 às Demonstrações Financeiras. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO O resultado financeiro líquido do 3T18 foi negativo em R$ 25,3 milhões, ante os R$ 14,7 milhões positivos registrados no 3T17. O impacto mais relevante é oriundo da variação cambial, no total de R$ 21,8 milhões, reflexo da desvalorização do Real frente ao Dólar norte americano, sobre a carteira de pedidos em dólares. O efeito do câmbio, apesar de negativo no trimestre, beneficia a Companhia na medida em que os pedidos oriundos da exportação são faturados, afetando positivamente as margens. 7
8 EBITDA O EBITDA atingiu R$ 115,3 milhões no 3T18, com margem de 10,5%, contra um EBITDA de R$ 24,1 milhões e margem de 3,3% no 3T17. A recuperação da margem EBITDA, que desde o 4T13 não atingia dois dígitos em resultados recorrentes, está alicerceada na retomada do mercado interno, que apresentou crescimento de 93,2% na receita com produtos de maior valor agregado, bem como pela desvalorização cambial do Real, que impactou fortemente as margens de exportação do trimestre. A tabela abaixo destaca as contas que compõem o EBITDA: R$ milhões 3T18 3T17 9M18 9M17 Resultado antes do IR e CS 73,5 27,7 139,6 74,8 Receitas Financeiras (60,9) (68,7) (172,3) (257,4) Despesas Financeiras 86,1 54,0 271,5 219,9 Depreciações / Amortizações 16,6 11,1 45,5 34,7 EBITDA 115,3 24,1 284,3 72,0 LUCRO LÍQUIDO O lucro líquido consolidado do 3T18 atingiu R$ 64,7 milhões, com margem de 5,9%, contra um lucro de R$ 15,7 milhões e margem de 2,1% no 3T17. A melhora na margem líquida é explicada pelos mesmos fatores apontados no EBITDA, tendo sido afetada negativamente pela variação cambial no período, conforme destacado acima. ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO O endividamento financeiro líquido totalizava R$ 1.004,9 milhões em (R$ 781,3 milhões em ). Desse total, R$ 429,8 milhões eram provenientes do segmento financeiro (Banco Moneo) e R$ 575,1 milhões do segmento industrial. Cabe ressaltar que o endividamento do segmento financeiro provém da consolidação das atividades do Banco Moneo e deve ser analisado separadamente, uma vez que possui características distintas daquele proveniente das atividades industriais da Companhia. O passivo financeiro do Banco Moneo tem como contrapartida a conta de Clientes no Ativo do Banco. O risco de crédito está devidamente provisionado. Por se tratar de repasses do FINAME, cada desembolso oriundo do BNDES tem exata contrapartida na conta de recebíveis de clientes do Banco Moneo, tanto em prazo como em taxa. Vide Nota Explicativa 16 às Demonstrações Financeiras. Em 30 de setembro, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,7x o EBITDA dos últimos 12 meses. 8
9 GERAÇÃO DE CAIXA No 3T18, as atividades operacionais geraram recursos na ordem de R$ 20,0 milhões. As atividades de investimentos consumiram R$ 18,4 milhões e as atividades de financiamento demandaram R$ 212,2 milhões. O saldo inicial de caixa de R$ 1.089,0 milhões ao final de junho, diminuindo-se R$ 12,7 milhões equivalente a diferença entre a variação cambial e a variação das contas relativas às aplicações financeiras não disponíveis, resultou em R$ 865,7 milhões ao final de setembro de INVESTIMENTOS NO PERMANENTE No 3T18, a Marcopolo investiu R$ 24,7 milhões, dos quais R$ 18,7 milhões foram despendidos pela controladora e aplicados em R$ 7,8 milhões em prédios, R$ 8,7 milhões em máquinas e equipamentos, R$ 0,8 milhão em softwares e equipamentos de informática e R$ 1,4 milhão em outras imobilizações. Nas controladas, foram investidos R$ 2,6 milhões na Marcopolo China MAC, R$ 2,0 milhões na Volare Espírito Santo, e R$ 1,4 milhão nas demais unidades. MERCADO DE CAPITAIS No 3T18 foram realizadas 197,0 mil transações e negociadas 158,1 milhões de ações. Nesse período, as negociações com ações de emissão da Marcopolo movimentaram R$ 581,9 milhões. A participação de investidores estrangeiros no capital social da Marcopolo totalizava, em , 55,7% das ações preferenciais e 36,2% do capital social total. A tabela a seguir demonstra a evolução dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais: INDICADORES 3T18 3T17 9M18 9M17 Número de transações (mil) 197,0 327,1 761,4 908,5 Ações Negociadas (milhões) 158,1 319,1 573,6 926,6 Valor transacionado (R$ milhões) 581, , , ,3 Valor de mercado (R$ milhões) (1) 3.164, , , ,6 Ações existentes (milhões) (2) 925,2 925,2 925,2 925,2 Valor patrimonial por ação (R$) 2,26 2,01 2,26 2,01 Cotação POMO4 no final do período 3,42 4,35 3,42 4,35 Notas: (1) Cotação da última transação do período da ação Preferencial Escritural (PE), multiplicado pelo total das ações (OE+PE) existentes no mesmo período. (2) Desse total ações preferenciais encontravam-se em tesouraria em ANÁLISE & PERSPECTIVAS O terceiro trimestre de 2018 apresentou como seus principais destaques a retomada de volumes de rodoviários para o mercado interno (109,3% em relação ao 3T17), o expressivo faturamento de veículos para o Caminho da Escola (1.038 unidades), a recuperação de margens, especialmente da margem EBITDA, e o aumento da produção nas unidades externas. No mercado de rodoviários, o crescimento de volumes foi beneficiado pela entrada em vigor, a partir do dia 15 de outubro, da regra que determina que novos 9
10 ônibus devam ser equipados com elevadores de acessibilidade, tendo os operadores antecipado compras antes da vigência da norma. Adicionalmente, regra que estabelece que em 2018 a idade média para as frotas das linhas interestaduais e internacionais deverão atingir 6 anos e a retomada dos segmentos de fretamento e turismo também têm contribuído para a recuperação. Nos urbanos, os principais catalizadores de demanda seguem sendo a definição de tarifas em grandes cidades, além da percepção de melhora, mesmo que marginal, da economia brasileira. O trimestre também foi beneficiado pelas entregas de urbanos ao programa Caminho da Escola, onde parte dos pedidos é classificada. Em relação ao programa Caminho da Escola, o destaque é o forte crescimento após quatro anos de retração. No 3T18, foram faturados 490 urbanos, 445 micros e 103 Volares, totalizando unidades. Das licitações vencidas pela Companhia em 2018, foram entregues unidades até o momento, com perspectiva de bons volumes também durante o 4T18 e 1S19. O mercado de exportação segue contribuindo para melhora das margens, com bom mix de produtos e taxa de câmbio favorável. Nas operações internacionais, os destaques foram as unidades da Polomex (México) e Volgren (Austrália), que apresentaram crescimento de 32,4% e 21,5%, respectivamente, em unidades físicas produzidas. Pelo lado da rentabilidade, a unidade mexicana reportou um lucro líquido de R$ 3,5 milhões, retomando patamares saudáveis de rentabilidade a partir de pedidos relevantes confirmados no 2T18. A operação australiana, por outro lado, reportou prejuízo de R$ 2,5 milhões, sofrendo com problemas de produção ao longo dos 9M18. A Companhia vem buscando soluções visando retomar a lucratividade da operação no 4T18. No tocante a custos, durante o trimestre foi negociado o acordo coletivo que estabelece o reajuste salarial dos colaboradores das unidades localizadas em Caxias do Sul (Ana Rech, Neobus e Planalto), com aumento de 2,8% a partir de junho. A Marcopolo busca equacionar aumentos de mão de obra e de insumos via aumento da eficiência, dando continuidade ao desenvolvimento da metodologia Lean, inclusive com a redução de desperdícios e melhor gestão de estoques, bem como por repasse de preços. Importante destacar que a Marcopolo segue investindo em treinamento e capacitação, inovação e automação, além de manter um programa contínuo com metas de redução de custos, a fim de melhorar a eficiência operacional e mitigar riscos inflacionários. No último dia 18 de outubro, a Marcopolo conquistou, pela terceira vez, o Troféu Transparência - Prêmio ANEFAC FIPECAFI SERASA EXPERIAN -, edição 2018, na categoria Empresas de Capital Aberto com receita líquida até R$ 5 bilhões/ano. Criada em 1997, a premiação, que já está em sua 22ª edição, é um reconhecimento público às melhores demonstrações contábeis publicadas no País e tem por objetivo incentivar a transparência corporativa no mercado, por meio do fornecimento de informações claras e de qualidade. O Troféu Transparência é o reconhecimento à 10
11 gestão da empresa e sua conduta ética, reforçando sempre o comprometimento da Companhia com o mercado e os stakeholders. O ano de 2018 vem confirmando as perspectivas de recuperação da produção brasileira de ônibus e deve manter o ritmo também em seus últimos meses, com exportações ganhando representatividade. A Marcopolo reitera sua confiança na continuidade do processo de retomada da demanda a patamares normalizados à medida que a economia encontre bases consistentes após o ciclo eleitoral, acreditando em um ambiente de confiança, que estimule investimentos em transporte público eficiente e de qualidade. A Administração. 11
12 BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O 30/09/18 31/12/17 Circulante Caixa e equivalentes de caixa Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado Instrumentos financeiros derivativos Contas a receber de clientes Estoques Tributos a recuperar Outras contas a receber Não Circulante Ativos financeiros disponíveis para venda Tributos a recuperar Imposto de renda e contribuição social diferidos Depósitos judiciais Contas a receber de clientes Outras contas a receber Investimentos Propriedade para investimento Imobilizado Intangível TOTAL ATIVO P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O IFRS 10 E 11 (CPC 36 R3 E CPC 19 R2) - em R$ mil Consolidado Consolidado 30/09/18 31/12/17 Circulante Fornecedores Empréstimos e financiamentos Instrumentos financeiros derivativos Salários e férias a pagar Impostos e contribuições a recolher Adiantamentos de clientes Representantes comissionados Juros sobre o capital próprio e dividendos Participação dos administradores Outras Contas a Pagar Não Circulante Empréstimos e financiamentos Provisões Impostos e contribuições a recolher - Obrigações por conta de participações societárias - - Outras contas a pagar Patrimônio Líquido Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Ações em tesouraria (18.446) (21.797) Ajustes de avaliação patrimonial Participação dos não controladores TOTAL PASSIVO Os demonstrativos financeiros consolidados, incluindo notas explicativas e parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis nos sites: e 12
13 D R E IFRS 10 E 11 (CPC 36 R3 E CPC 19 R2) - em R$ mil C O N T A S Consolidado 3T18 3T17 9M18 9M17 Receita líquida de vendas e serviços Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados ( ) ( ) ( ) ( ) Lucro Bruto Receitas (despesas) operacionais Despesas com vendas (63.621) (41.220) ( ) ( ) Despesas administrativas (49.379) (44.253) ( ) ( ) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (34.824) 307 (65.204) Resultado da equivalência patrimonial Lucro Operacional Receitas Financeiras Despesas financeiras (86.150) (54.054) ( ) ( ) Resultado financeiro (25.288) (99.146) Lucro antes do imposto de renda e de contribuição social Imposto de Renda e contribuição social Corrente (7.498) (4.862) (18.777) (14.652) Diferido (1.250) (7.131) (1.854) (15.321) Lucro líquido do período das operações continuadas Lucro líquido por ação - R$ 0, , , ,04894 Os demonstrativos financeiros consolidados, incluindo notas explicativas e parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis nos sites: e 13
14 FLUXO DE CAIXA IFRS 10 E 11 (CPC 36 R3 E CPC 19 R2) - em R$ mil DFC Consolidado 3T18 3T17 30/09/18 30/09/17 Fluxo de caixa das atividades operacionais Lucro Líquido do Período Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais: Depreciações e amortizações Ganho (perda) na venda de investimentos, imobilizado e intangível (447) Equivalência patrimonial (25.823) (20.929) (80.138) (64.260) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido Juros e variações apropriados Participação dos não controladores Variações nos ativos e passivos (Aumento) redução em contas a receber de clientes ( ) (Aumento) redução em títulos e valores mobiliários (6.121) (18.762) (Aumento) redução nos estoques (69.377) (4.776) ( ) (29.290) (Aumento) redução em outras contas a receber (38.519) (50.453) (22.948) Aumento (redução) em fornecedores (57.625) (37.797) Aumento (redução) em outras contas a pagar ( ) Caixa gerado nas atividades operacionais Impostos sobre o lucro pagos (7.498) (4.862) (18.777) (14.652) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais Fluxo de caixa das atividades de investimentos Investimentos (2.693) Dividendos de controladas, controladas em conjunto e coligadas Adições de imobilizado (24.151) (5.052) ( ) (31.733) Adições de intangível (591) (350) (3.890) (917) Recebimento de venda de ativo imobilizado (3.433) Caixa líquido obtido das atividades de investimentos (18.351) (2.938) (84.950) (18.470) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos Ações em tesouraria Empréstimos tomados de terceiros Pagamento de empréstimos - principal ( ) ( ) ( ) ( ) Pagamento de empréstimos - juros (21.643) (31.344) (66.752) (93.600) Pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio - - (33.890) - Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos ( ) ( ) ( ) ( ) Variação cambial s/caixa e equivalentes de caixa (1.954) Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa (1.954) Caixa e quivalentes de caixa no início do período Caixa e quivalentes de caixa no fim do período Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa ( ) (29.410) ( ) ( ) Os demonstrativos financeiros consolidados, incluindo notas explicativas e parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão disponíveis nos sites: e 14
15 INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS 2T18 ANEXO A Marcopolo S.A. (B3: POMO3; POMO4), visando transparência na divulgação dos resultados, apresenta a título de comparação, neste anexo, os principais indicadores, tendo como base o padrão anterior à adoção das IFRS 10 e 11. MARCOPOLO - PRODUÇÃO MUNDIAL CONSOLIDADA OPERAÇÕES (em unidades) 3T18 3T17 Var. % 9M18 9M17 Var. % BRASIL: (1) - Mercado Interno , ,9 - Mercado Externo , ,5 SUBTOTAL , ,1 Eliminações KD s exportados , (3,8) TOTAL NO BRASIL , ,8 EXTERIOR: - África do Sul (10,2) (13,9) - Argentina Metalpar (50%) (70,8) (19,3) - Argentina Metalsur (25%) 8 9 (11,1) ,1 - Austrália , ,5 - Colômbia (50%) , ,7 - Índia (49%) (2) , ,9 - México , (27,6) - China , ,1 TOTAL NO EXTERIOR , ,5 TOTAL GERAL , ,8 Notas: (1) Na produção total do ME estão incluídas as unidades exportadas em KD (carrocerias parcial ou totalmente desmontadas), que somaram 132 unidades no 3T18, 202 unidades nos 9M18, 43 unidades no 3T17 e 210 unidades nos 9M17; (2) Na Índia, estão somadas as unidades produzidas na fábrica de Lucknow. PRODUTOS/MERCADOS (2) (em unidades) MARCOPOLO - PRODUÇÃO NO BRASIL 3T18 3T17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (3) PRODUÇÃO TOTAL PRODUTOS/MERCADOS (em unidades) 9M18 9M17 MI ME (1) TOTAL MI ME (1) TOTAL Rodoviários Urbanos Micros SUBTOTAL Volares (2) PRODUÇÃO TOTAL Notas: (1) Na produção total do ME estão incluídas as unidades exportadas em KD (carrocerias parcial ou totalmente desmontadas); (2) A produção dos Volares não faz parte dos dados do SIMEFRE e da FABUS, ou da produção do setor. 15
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