Flash. REDE GLOBO Central Globo de Marketing Divisão de Informações de Marketing Depto. de Análise de Mercado

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1 REDE GLOBO Central Globo de Marketing Divisão de Informações de Marketing Depto. de Análise de Mercado Mercado Atende: (11) Depto. de Análise de Mercado Alameda Santos, º andar São Paulo / SP - CEP: Flash PAPEL HIGIÊNICO V ersões coloridas e perfumadas de papel higiênico conquistam o consumidor e estimulam vendas, apesar do aumento de preços. No Brasil, o consumo per capita ainda é baixo, se comparado ao de países desenvolvidos. Mesmo assim, a expectativa é que o consumo continue crescendo, sobretudo para produtos mais sofisticados. Os estudos apresentados no podem ser reproduzidos e utilizados conforme a necessidade do usuário, desde que citada a fonte e resguardadas as informações de uso interno.

2 CONTEÚDO 1 Inovação estimula vendas 02 2 Marcas líderes 02 3 Estatísticas de mercado - Tendências 2002 / ACNielsen 03 4 Investimento publicitário 04 Anexo: Pesquisa com usuários 05 CGM / DIM / DAM Flash: Papel Higiênico (mar/03) 1

3 Flash Papel Higiênico 1 Inovação estimula vendas Segundo dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), em 2001, a produção total de papel higiênico no Brasil atingiu 408,78 mil toneladas. Desse total, 60% foi destinado ao mercado doméstico (288,47 mil toneladas) e 40% ao mercado institucional (192,31 mil toneladas). Neste período, a Bracelpa estima que as famílias brasileiras gastaram R$ 1,11 bilhão com a compra de papel higiênico. Segundo dados da ACNielsen, o consumo de papel higiênico no Brasil gira em torno de 23, 37 unidades por habitante, o que ainda é pouco, se comparado aos consumidores dos países desenvolvidos (menos da metade do que é consumido pelos canadenses, por exemplo). Mesmo assim, a expectativa é que o consumo continue crescendo, sobretudo para produtos mais sofisticados. Na categoria Papel Higiênico, justamente o segmento Premium de folha dupla é o que apresenta novas opções e conquista clientela, a despeito da elevação dos preços. Perfume e cor agradável, que combina com os ambientes dos banheiros, foi o diferencial trazido pela marca Personal, produzida pela Santher Fábrica de Papéis Santa Therezinha, um exemplo do êxito da nova tendência. Em setembro de 2001, a Santher lançou Personal nas cores Pêssego e Maçã Verde, que logo conquistaram o mercado e hoje representam metade das vendas dos papéis higiênicos de folha dupla da empresa, segundo o diretor de marketing Jaime Vicente de Souza. A empresa detém 17,7% de participação no segmento papel higiênico, com a marca Personal, de acordo com dados da ACNielsen de julho/agosto de 2002 (a revista Exame aponta as marcas talibãs como donas de mais de 40% desse mercado). O filão se revela tão promissor que deu origem à versão para o público infantil. Em outubro de 2002, a Santher lançou o papel higiênico Personal Kids, destinado a crianças na faixa dos 3 aos 10 anos de idade. Produzida inicialmente em edição limitada ao mês das crianças, essa linha de papéis higiênicos tornou-se sucesso de vendas e já representam 10% do total de papéis higiênicos da faixa Premium da Santher. Personal Kids agora faz parte da linha de produtos. Marcas regionais: Na região Sul, a Sepac, de Curitiba, responde por 13,1% do mercado de papéis higiênicos com as marcas Paloma, KS e Special dirigidas para consumidores das classes B, C e D. A empresa, que está lançando a versão perfumada da marca Paloma, prevê lançar em março a nova linha Cor e Perfume. 2 Marcas líderes Obs: 1º 2º 3º 4º 5º Brasil Personal/Santher Neve/Klabin Nice/Klabin Sublime/Melhoramentos Bob/CVG Área 1 Personal/Santher Confortex/Bacraft Leve/Ondunorte Nice/Klabin Neve/Klabin Área 2 Personal/Santher Nice/Klabin Neve/Klabin Sublime/Melhoramentos Bob/CVG Área 3 Neve/Klabin Personal/Santher Sublime/Melhoramentos Nice/Klabin Fofura/Melhoramentos Área 4 Neve/Klabin Personal/Santher Sublime/Melhoramentos Nice/Klabin Dama/Safelca Área 5 Neve/Klabin Nice/Klabin Personal/Santher Sublime/Melhoramentos Mili/Milli Área 6 Personal/Santher Nice/Klabin Neve/Klabin Paloma/Sepac Bob/CVG Área 7 Personal/Santher Nice/Klabin Neve/Klabin Notável/Notável Sublime/Melhoramentos Fonte: ACNielsen 1) Áreas ACNielsen: 1 Nordeste; 2 Leste; 3 Grande RJ; 4 Grande SP; 5 Interior SP; 6 Sul; 7 Centro-Oeste 2) Pesquisa baseada no faturamento das marcas 3) Período auditado: bimestre maio/junho de 2001 a março/abril de 2002, sendo considerado o acumulado do período CGM / DIM / DAM Flash: Papel Higiênico (mar/03) 2

4 De acordo com a pesquisa Líderes de Vendas, realizada pela ACNielsen, sobre o desempenho de vendas das marcas em diversas categorias de produtos em sete regiões do País, na categoria papel higiênico, Personal é a marca que ocupa a primeira posição no ranking brasileiro. Em segundo lugar aparece a marca Neve, seguida de Nice, Sublime e Bob. Na pesquisa da ACNielsen, o impacto da redução da metragem dos rolos de papel higiênico (batizado pela imprensa de maquiagem ) não pôde ser avaliado na análise da categoria, pois a auditoria considera o número de rolos do produto, não de metros. Independentemente disso, a categoria comercializou no período auditado (bimestre maio/junho de 2001 a março/abril de 2002), 3 bilhões de rolos (faturamento de R$ 1,2 bilhão), o que resultou num crescimento de 10,5%. O principal segmento é o de folha simples, que responde por 84% das vendas (vide período auditado). Embora todas as áreas tenham apresentado crescimento, a área 4 (Grande São Paulo) foi a que teve melhor performance, com um crescimento no volume de vendas de 27%. 3 Estatísticas de Mercado - Tendências 2002 / ACNielsen Segundo o Tendências ACNielsen, a categoria Papel Higiênico tem 14% de participação no ranking das categorias de produtos do segmento bazar, em valor. O canal auto-serviço responde por 92% das vendas. Vendas: Volume (em 1000 rolos) Vendas: Valor (em US$ 1000) Var% Var% % % CDI Vendas População Total Brasil 100,0 100,0 100 Área I 11,8 26,9 44 Área II 17,8 17,4 102 Área III 8,7 6,8 128 Área IV 16,6 10,1 164 Área V 22,1 15,3 144 Área VI 17,8 17,2 103 Área VII 5,1 6,3 81 CDI: Índice de Desenvolvimento da Categoria Comparando-se a participação das vendas com a população nas regiões, verificamos que a categoria é mais desenvolvida nas Áreas III (Grande RJ), IV (Grande SP) e V (Interior SP). Apesar de ser o maior mercado, a Área I (NE) apresenta baixa participação nas vendas. Obs: 1) CDI Índice de Desenvolvimento da Categoria: (Pa% Vendas Região / Pa% População Região) x 100. Para detalhes, consulte Metodologia BDI x CDI, no Banco de Argumentos Conceituais do. 2) % Vendas: base 2001(volume) Consumo per capita 2001 (rolos) Total Brasil: 23,37 I II III IV V VI VII 10,27 23,93 29,77 38,42 33,91 24,22 18,89 Nordeste Leste Grande RJ Grande SP Interior SP Sul Centro Oeste Participação de mercado das 3 primeiras marcas (base 2001) Folha Simples >> volume: 85,2% valor: 75,7% Folha Dupla >> volume: 14,8% valor: 24,3% Obs: Destaques em azul na tabela indicam as áreas onde o consumo per capita está bem acima da média nacional. Critério ACNielsen: 1) Categoria: Papel Higiênico 2) Definição: Produto de papel absorvente, empregado na higiene íntima pessoal. Exclui-se papel higiênico que não seja apresentado em rolo. 3) As informações de volume e valor de mercado referem-se às vendas ao consumidor, efetuadas pelo varejo nas áreas geográficas e canais de distribuição cobertos pelos índices ACNielsen. CGM / DIM / DAM Flash: Papel Higiênico (mar/03) 3

5 4 Investimento publicitário USO INTERNO Categoria: Papel Higiênico Fonte: Comercial Database (base Ibope) - em R$ corrigidos pelo IGP-M 2002 x 2001 TOTAL TV RV JO RD OD GLOBO OUTRAS Var % +51,9 +35,3 +436, , ,3 +38,5 Pa % ,0 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 74,8 25,2 Pa % ,0 86,9 8,4 4,4 0,3 0,0 76,1 23,9 Participação %: TV x outros meios e Globo x outras emissoras Outros 2,4% Meios Outros 13,1% Meios TV 97,6% TV 86,9% Outras 25,2% Emissoras Outras 23,9% Emissoras Globo 74,8% Globo 76,1% Obs: Em 2002, o maior anunciante foi responsável por 60,4% do total do investimento publicitário na categoria Papel Higiênico. CGM / DIM / DAM Flash: Papel Higiênico (mar/03) 4

6 Pesquisa com usuários Prezado (a) usuário (a) Todo retorno é de grande importância para melhorar nosso atendimento, além de orientar e legitimar a compra das pesquisas e informações que disponibilizamos no. Assim, anexamos a este estudo uma ficha de pesquisa contendo duas perguntas. Se você puder respondê-las, ficaremos gratos. Atenciosamente, Depto. de Análise de Mercado Central Globo de Marketing Divisão de Informações de Marketing 1. O que podemos fazer para melhor atendê-lo? 2. Qual foi a maior contribuição deste trabalho? Envie suas respostas para: mercado.cgm@tvglobo.com.br CGM / DIM / DAM Flash: Papel Higiênico (mar/03) 5