Canadá Estudo de Oportunidades para o Setor de Chocolates, Balas, Confeitos e Amendoins no mercado do Canadá Supervisão: Vice-Presidente: Solange Isidoro Gestor de Exportação: Rafael Prado Elaboração: Coordenador de Inteligência Comercial: Jean Manuel Setor de Exportação ABICAB Ano de Elaboração 2012 Copyright 2011 ABICAB Todos os direitos reservados. Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei Federal nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela ABICAB 1
Índice População e Geografia...6 Economia...8 Confectionery no Canadá...9 Chocolates...10 Balas...12 Comércio com o Mundo...14 Comércio com o Brasil...18 Conclusões...19 2
Metodologia Produtos O estudo do Canadá visa abordar o mercado de confectionery, entendendo-se como seus segmentos as balas, gomas, chicletes e chocolates. Como referência para a coleta de dados do estudo foram usados os NCMs abaixo em 6 ou 8 dígitos do Sistema Harmonizado, conforme a fonte utilizada. NCM Descrição Fantasia Descrição SECEX Secretaria de Comércio Exterior 20081100 Amendoins AMENDOINS 17041000 Gomas GOMAS DE MASCAR, SEM CACAU, MESMO REVESTIDAS DE ACUCAR 17049010 Chocolate Branco CHOCOLATE BRANCO, SEM CACAU 17049020 Balas BOMBONS, CARAMELOS, CONFEITOS E PASTILHAS, SEM CACAU 17049090 Balas OUTROS PRODUTOS DE CONFEITARIA, SEM CACAU 18062000 Chocolate Tradicional OUTS. PREPARS.ALIMENT.C/CACAU,EM BLOCOS,BARRAS,P>2KG,ETC 18063110 Chocolate Tradicional CHOCOLATE RECHEADO, EM TABLETES, BARRAS E PAUS 18063120 Chocolate Tradicional OUTRAS PREPARS. ALIMENT.C/CACAU,RECHEAD.EM TABLETES,ETC. 18063210 Chocolate Tradicional CHOCOLATE NAO RECHEADO, EM TABLETES, BARRAS E PAUS 18063220 Chocolate Tradicional OUTS. PREPARS.ALIMENT.C/CACAU,N/RECHEAD.EM TABLETES,ETC. 18069090 Chocolate Tradicional OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONT.CACAU 3
Canadá PIB PPP US$ 1,33 trilhão (2,2% Agricultura; 26,3% Indústria; 71,5% Serviço) Crescimento PIB 3,1% PIB per capita US$ 39,4 mil Taxa Inflação 1,8% População 34 milhões de habitantes, cresc. 0,8% Taxa de Desemprego 8% Fonte: CIA Ano ref.: 2010 4
Comércio do Canadá Com o Mundo 2009 2010 Exportações Totais ao Mundo 455 Bi 315 Bi Importações Totais do Mundo 408 Bi 321 Bi Exportações Confectionery ao Mundo 1,2 Bi 1,1 Bi Importações Confectionery do Mundo 1 Bi 0,9 Bi Com o Brasil 2009 2010 Exportações Totais ao Brasil 3,2 Bi 1,6 Bi Importações Totais do Brasil 1,8 Bi 1,7 Bi Exportações Confectionery ao Brasil 0,02 Mi 0,05 Mi Importações Confectionery do Brasil 7,1 Mi 6,8 Mi Destaques do País - 2º Mercado de Confectionery Brasileiro na América do Norte (após EUA); - 2º maior território mundial (quase 10 mi. Km2), mas amplamente inabitado; - Alta renda per capita, US$ 40 mil - Um dos maiores IDHs do mundo (0,88, 8º mundial) - Grande mercado de confectionery - varejo de US$ 600 mi. para candies e US$ 2,6 bi. para chocolates - Grande comerciante de Confectionery mais de US$ 1 bi. em exportações e US$ 1 bi. em importações - Mercado muito exigente, com produtos de alto valor agregado, concorrência nacional e internacional no setor; 5
População e Geografia 1 - Grande concentração populacional nas regiões costeiras. As províncias de Ontário e Quebec concentram mais de 60% da população. Toronto e Montreal, principais cidades, têm 5,3 milhões e 3,7 milhões de habitantes, respectivamente, constituindo mais de 25% da população do país. - O país tem o 8º IDH mundial (0,888) e uma renda per capita de quase US$ 40 mil. Esses fatores fazem do Canadá um mercado altamente exigente, com um setor alimentício dominado por produtos de alto valor agregado e de primeira linha. Rank de Províncias Canadenses com Maior População (milhões) 1º Ontário (Toronto) 13 2º Quebec (Montreal) 8 3º British Columbia (Vancouver) 4,5 4º Alberta 3,5 5º Manitoba 1 - O país tem uma grande densidade demográfica, com mais de 60% do território inabitado por razões climáticas. Além disso, o Canadá tem uma grande concentração urbana, de mais de 80% da população. Esses fatores são positivos para o setor de confectionery, caracterizado pelo alto consumo em áreas urbanas e alta dependência em uma logística otimizada ; - O Canadá também é caracterizado por um alto nível de imigração, um dos maiores do mundo (15º) tendo uma média de 6 imigrantes para cada 1 mil habitantes. Esse fluxo se dá por políticas públicas de atração de imigrantes, já que o país depende de mão de obra estrangeira para vários setores, dada a sua baixa taxa de natalidade (-1%). Concentração Populacional no Canadá - A população canadense é grande consumidora de confectionery, principalmente de chocolates, já que o clima no país é predominantemente frio na maior parte do ano. Mais de 80% das vendas do varejo de confectionery é no segmento de chocolates, tanto em valor quanto em volume. 1 Censo Canadá / Bureau Estatístico do Canadá / CIA 6
7
Economia 2 PIB PPP US$ 1,33 trilhão (2,2% Agricultura; 26,3% Indústria; 71,5% Serviço) Crescimento PIB 3,1% PIB per capita US$ 39,4 mil Taxa Inflação 1,8% População 34 milhões de habitantes, cresc. 0,8% Taxa de Desemprego 8% Fonte: CIA Ano ref.: 2010 - A população e as atividades econômicas do Canadá concentram-se ao longo da fronteira com os Estados Unidos da América (EUA). A posição geográfica do Canadá e a história da sua formação econômica, baseada na exploração e exportação de recursos naturais, explicam em parte, a baixa densidade populacional do país e, também, a alta concentração econômica e populacional junto à fronteira com os EUA. - As quatro principais províncias Ontário Quebec, Al,berta e British Columbia abrigam 36,7% da população e produzem 86,1% do PIB nacional. Ontário possui a maior economia dentre as demais províncias; em 2008, seu produto representou 36,7% do PIB do País. Ontário também abriga a importante indústria automobilística canadense', e a sua capital Toronto, ocupa o posto de principal centro financeiro do país. Rank de Províncias Canadenses com Maior População (milhões) 1º Ontário (Toronto) 13 2º Quebec (Montreal) 8 3º British Columbia (Vancouver) 4,5 4º Alberta 3,5 5º Manitoba 1 - A província de Quebec possui a segunda maior economia do Canadá, tendo produzido, em 2008 18,8% do PIB nacional. Destacam-se as indústrias da aeronáutica Bombardier entre outras de tecnologia de informação, telecomunicações e biotecnologia. - Em termos regionais. o Canadá apresenta significativas desigualdades econômicas, que não necessariamente implicam em níveis de alta pobreza no país. A região de colonização mais antiga, Atlantic Canada, apresenta pouco dinamismo econômico e se constitui na região mais pobre do Canadá. As províncias de Ontário e Quebec são as províncias economicamente mais desenvolvidas. 2 Fontes: CIA, Estudo do Canadá APEX realização UICC APEX Brasil 8
Confectionery no Canadá 3 - Varejo de mais de US$ 3 bilhões em 2010, com perspectivas de crescimento para os próximos anos, principalmente puxado pelas vendas de chocolates; No período, a variação média de crescimento foi de 3%. - Em volume, o varejo de Confectionery totalizou 164 mil toneladas em vendas, com perspectiva de crescimento reduzida, já que o crescimento médio foi de apelas 1% no período, também puxado pelos chocolates. Essa relação entre o crescimento do valor de vendas e seu decrescimento em volume segue a tendência mundial do setor afetado pelo aumento dos preços dos insumos de produção e pela redução gradual do consumo mundial. Varejo de Confectionery no Canadá em MIL TON 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Méd. % Chocolates 119,1 121,3 123,1 124,5 126,8 129,0 1,7 Candies 39,6 39,2 38,7 38,1 37,6 37,3-1,2 Total 158,7 160,5 161,8 162,6 164,4 166,3 1,0 Varejo de Confectionery no Canadá em US$ milhões 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Méd. % Chocolates 2.175,8 2.271,1 2.357,5 2.423,9 2.512,0 2.597,4 3,9 Candies 592,6 591,1 589,5 587,1 586,5 588,0-0,2 Total 2768,4 2862,2 2947,0 3011,0 3098,5 3185,4 3,0 - Chocolate é o segmento mais consumido no país, cerca de 80% do consumo de confectionery é de chocolates, principalmente por conta do clima predominante frio, que se instala também nas regiões mais povoadas. Já para Candies, trata-se de um mercado altamente competitivo, com produtos de alto valor agregado que disputam a grande participação de mercado do segmento de chocolates; Composição do Varejo de Confectionery no Canadá em % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumer/Hipermercados 23 23 23 23 24 24 Mercados e Express 33 34 34 34 34 33 Lojas de Conveniência 7 8 8 8 8 8 Especialistas em Confeitaria 3 2 2 2 2 2 Drugstores 21 20 20 20 20 20 Máquinas 2 2 1 1 1 1 Outros 12 12 12 12 12 12 Total 100 100 100 100 100 100 - Quanto à distribuição de confectionery aos consumidores finais, no Canadá cerca de 60% das vendas são feitas em mercados e supermercados; - As chamadas Pharmacies ou Drugstores concentram cerca de 20% das vendas de confectionery, assim como nos Estados Unidos; - Segundo informações do SECOM brasileiro em Toronto, no Canadá também há a venda de confectionery em pequenas lojas chamadas Boutiques e também no segmento das dollarstores ou lojas de desconto; - No Canadá a compra de confectionery é muito semelhante aos hábitos encontrados nos EUA, onde predomina a compra planejada, os pacotes family size com pequenas unidades individuais. Contudo, no Canadá há uma maior influência dos hábitos saudáveis de alimentação e da diminuição do açúcar na dieta cotidiana. 3 Fonte: Euromonitor 9
Chocolates 4 - Como segmento mais consumido, os chocolates representam 80% das vendas de confectionery no Canadá, sendo um varejo US$ 2,5 bilhões, com volume de 126 mil toneladas em vendas; - Trata-se do segmento que mais alavanca o consumo de confectionery no país, com crescimento médio de quase 4% em valor e quase 2% em volume. Varejo de Chocolates no Canadá em MIL TON 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Méd. % Chocolates Ensacado 13,8 13,8 13,7 13,9 14,7 15,4 2,3 Caixas de Chocolate 23,8 24,6 25,4 25,6 25,8 26,0 1,8 Chocolate com Brinquedo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Chocolates Tabletes de Balcão 59,6 60,0 60,0 60,1 60,9 61,7 0,7 Chocolate Sazonal 13,2 13,6 14,0 14,5 14,9 15,2 3,0 Chocolate em Barra 7,7 8,3 9,0 9,4 9,5 9,7 5,2 Total Chocolates 119,1 121,3 123,1 124,5 126,8 129,0 1,7 Varejo de Chocolates no Canadá em US$ milhões 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Méd. % Chocolates Ensacado 232,8 236,8 239,9 246,1 265,3 281,9 4,2 Caixas de Chocolate 383,2 402,7 425,2 434,2 442,9 459,5 4,0 Chocolate com Brinquedo 41,8 42,3 42,6 42,7 43,1 43,3 0,7 Chocolates Tabletes de Balcão 940,6 966,9 986,3 1.004,6 1.035,2 1.062,3 2,6 Chocolate Sazonal 368,4 389,8 409,3 429,3 450,1 465,5 5,3 Chocolate em Barra 209,0 232,7 254,2 267,1 275,4 285,0 7,3 Total Chocolates 2.175,8 2.271,1 2.357,5 2.423,9 2.512,0 2.597,4 3,9 - Chocolates em barra são os produtos com maior crescimento em volume de vendas, seguidos pelos chocolates sazonais (festas cristãs, valentines). Os chocolates ensacados também têm destaque de crescimento, já que o seu consumo é unitário e controlado, além de ser a embalagem preferida pelas linhas de chocolates Premium, muito consumidos no Canadá; - Contudo, no valor de varejo os produtos mais vendidos são os chocolates em tabletes de balcão, comumente consumidos como snacks e vendidos em unidades de 25 a 125 gramas, tais como snickers, twix, kit kat e outros; Em 2010 esse segmento representou mais de US$ 1 bilhão do varejo de chocolates. - Há destaque para as marcas multinacionais, muitas delas com Fábricas instaladas em território canadense, tais como a Nestle, Cadbury e Hershey. Ainda, essas mesmas marcas são responsáveis pelo fluxo de importação e exportação de confectionery entre o Canadá e principalmente os EUA e México; - Diferentemente dos EUA, no Canadá o mercado de chocolates é mais pulverizado, porém com grande participação da Nestle no varejo, seguida pela Cadbury e Hershey, que juntas detêm mais de 40% do varejo de chocolates; 4 Fonte: Euromonitor 10
- Apesar disso, Hershey é a que detém a maior variedade de marcas mais vendidas, tendo 4 produtos entre os TOP 10 chocolates mais vendidos; Nestlé segue com apenas 2 marcas e Cadbury com 1. Laura Secord é uma fabricante originalmente canadense (desde 1913) com destaque para as linhas Premium de chocolates, sorvetes e outros candies. - O segmento private label, apesar de ter uma participação minoritária no mercado, apresenta um crescimento médio importante, na ordem de 6% no período de 2006 a 2010. Share das Fabricantes no Varejo de Chocolates no Canadá em % Marca 2006 2007 2008 2009 2010 Var. Med. % Nestlé Canada Inc 16,0 16,2 16,3 16,1 16,1 0,2 Cadbury Adams Canada Inc 13,7 13,1 13,0 13,0 13,5-0,4 Hershey Canada Inc 15,7 15,0 14,1 13,7 13,3-3,8 Lindt & Sprüngli Canada Inc 5,1 5,2 5,5 5,9 6,1 4,9 Mars canada Inc - 3,9 4,2 4,2 4,3 3,4 Laura Secord Canada 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 1,3 Ferrero Canada Ltd 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8-0,9 Ganong Bros Ltd 2,8 2,7 2,3 2,4 2,3-4,5 Other Private Label 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 6,3 Godiva Chocolatier Inc 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Others 37,2 34,2 34,8 34,7 34,4-1,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Share das Principais Marcas no Varejo Canadense de Chocolates em % Marca Fábricante 2007 2008 2009 2010 Var. Med. % Laura Secord Laura Secord Canada 4,1 4,1 4,2 4,2 0,8 KitKat Nestlé Canada Inc 3,6 3,6 3,6 3,7 0,9 Hershey's Pot O Gold Hershey Canada Inc 3,2 3,0 3,0 2,9-3,1 Coffee Crisp Nestlé Canada Inc 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 Reese's Hershey Canada Inc 3,1 2,9 2,8 2,8-3,2 Hershey's Hershey Canada Inc 2,9 2,8 2,7 2,6-3,4 Cadbury's Dairy Milk Cadbury Adams Canada Inc 2,0 2,3 2,6 2,6 10,0 Lindor Lindt & Sprüngli Canada Inc 2,0 2,2 2,4 2,4 6,7 Oh Hey! Hershey Canada Inc 2,7 2,5 2,4 2,4-3,7 Delecto Ganong Bros Ltd 2,7 2,3 2,4 2,3-4,9 Others - 71,1 71,6 71,2 71,3 0,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 11
Candies 5 - Em 2010 o varejo de candies no Canadá totalizou US$ 586 milhões, o que representou cerca de 37 mil toneladas de produtos vendidos; - O segmento de candies detém uma participação minoritária no varejo canadense, em 2010 cerca de 20% do valor das vendas de confectionery no Canadá foi relativo à candies; - Tanto em valor como em volume o segmento apresenta um crescimento médio negativo no período de 2006 a 2011. Este fenômeno reflete a realidade dos candies nos mercados mundiais, já que o segmento é afetado pela redução do consumo mundial e aumento dos preços dos insumos. - Dentre os produtos mais consumidos há destaque para as gomas e jujubas, tanto em valor quanto em volume de vendas no varejo. Balas mentoladas também é um segmento com vendas consideráveis e um dos poucos com crescimento médio favorável no período de 2006 a 2011. Varejo de Candies no Canadá em Toneladas Varejo de Candies no Canadá em US$ milhões 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Méd. % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. Méd. Balas Duras 4.548,9 4.360,0 4.172,9 3.989,3 3.816,0 3.647,5-4,0Balas Duras 70,1 67,9 66,3 65,0 64,3 63,7-1,8 Gomas de Alcaçuz 3.342,7 3.336,1 3.335,8 3.267,3 3.238,8 3.219,7-0,7Gomas de Alcaçuz 23,5 23,8 24,1 23,9 24,0 24,0 0,4 Pirulitos 1.004,7 971,9 933,4 894,2 857,4 811,0-3,9Pirulitos 53,7 52,5 50,9 48,6 46,3 44,6-3,4 Candies funcionais 2.487,1 2.466,9 2.432,4 2.393,5 2.351,5 2.307,5-1,4Candies funcionais 96,2 96,3 96,2 96,7 97,1 99,4 0,7 Balas Mentoladas 4.226,0 4.226,2 4.219,4 4.204,4 4.198,2 4.192,4-0,2Mentas 100,7 102,1 103,0 103,7 104,5 105,2 0,9 Gomas, jujubas, e chicletes 12.560,4 12.311,7 12.033,0 11.734,7 11.529,9 11.423,8-1,8Gomas e jujubas diversas 142,0 140,6 139,6 138,8 139,1 139,2-0,4 Toffees e Caramelos 2.440,3 2.425,8 2.402,0 2.375,6 2.347,3 2.327,1-0,9Toffees e Caramelos 39,0 39,2 39,6 39,8 40,0 40,1 0,6 Outros candies 8.999,5 9.079,9 9.172,9 9.234,7 9.291,8 9.357,6 0,8Outros candies 67,5 68,7 69,8 70,6 71,3 72,0 1,3 Total Candies 39.609,6 39.178,5 38.701,8 38.093,7 37.630,9 37.286,6-1,2Total Candies 592,6 591,1 589,5 587,1 586,5 588,0-0,2 - Quanto às fabricantes, o segmento de candies no Canadá também é pulverizado, principalmente se comparado ao mercado americano. Contudo, a Cadbury Adams detém um grande share de mercado, viabilizado por um dos seus produtos mais famosos, as balas Halls. 5 Fonte: Euromonitor 12
- Ferrero também é outra fabricante com participação considerável, também representada pelo seu candie mais difundido, o Tic Tac. - Diferentemente do segmento de chocolates, as fabricantes de candies não possuem mais de 1 ou 2 produtos/marcas como líderes de vendas. Esse fenômeno revela, sobretudo, uma grande oportunidade para o ingresso de outros produtos e marcas no mercado; Share das Principais Fabricantes no Varejo Canadense de Candies em % Fábrica 2006 2007 2008 2009 2010 Var. Med. % Cadbury Adams Canada Inc 20,5 17,1 17,3 17,6 16,7-4,6 Ferrero Canada Ltd 8,8 9,0 8,9 8,8 8,8 0,0 Other Priavate Label 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 3,9 Kerr Bros Ltd 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0-0,5 Dare Foods Ltd 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7-1,0 Kraft Canada 3,6 3,8 3,9 3,9 4,0 2,8 Sobeys Inc 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 0,0 Hershey's Canada Inc 2,8 3,3 3,5 3,6 3,8 8,9 Ganong Bros Ltd 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7-0,7 Storck Canada Inc 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6-0,7 Outras 37,2 39,8 39,3 38,5 39,2 1,3 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Share das Principais Marcas de Candies no Varejo Canadense em % Marca Fabricante 2007 2008 2009 2010 Var. Med. % Halls Cadbury Adams Canada Inc 11,0 11,0 11,2 11,3 0,9 Tic Tac Ferrero Canada Ltd 9,0 8,9 8,8 8,8-0,7 Other Private Label 6,0 6,2 6,5 6,7 3,9 Kerr's Kerr Bros Ltd 5,1 5,1 5,1 5,0-0,7 Jet-Puffed Kraft Canada Inc 3,7 3,8 3,9 3,9 1,8 Compliments Sobeys Inc 3,8 3,7 3,8 3,8 0,0 Fruitfull Ganong Bros Ltd 3,7 3,7 3,8 3,7 0,0 Maynard's Cadbury Adams Canada Inc 2,4 2,5 2,6 2,6 2,8 Real Fruit Dare Foods Ltd 2,5 2,6 2,6 2,6 1,3 Trebor Allan Candy Co Ltd, The 2,7 2,6 2,5 2,4-3,7 Outras - 50,1 49,9 49,2 49,2-0,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 13
Comex Mundo - Apesar do varejo de US$ 3 bilhões em confectionery, correspondente a 166 mil toneladas de produtos, na exportação o Canadá supera consideravelmente o seu consumo interno, com vendas internacionais de mais de 400 mil toneladas em 2010. Esse volume foi principalmente marcado pelos chocolates, com 246 mil toneladas em exportação, seguido por candies, com 166 mil toneladas. - Em valor, o Canadá exportou US$ 1,3 bilhão em 2010, o que corresponde em média a 1/3 do seu consumo interno. Em valor, também houve predominância dos chocolates sendo US$ 887 milhões em produtos vendidos, seguidos por candies, com US$ 433 milhões em produtos exportados. Exportações Canadenses de Confectionery ao Mundo em MIL TON Exportações Canadenses de Confectionery ao Mundo em US$ milhões 450,0 1400,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 165,9 144,9 158,7 218,0 226,4 246,0 2008 2009 2010 Candies Chocolates 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 433,4 416,3 384,6 887,3 783,5 662,5 2008 2009 2010 Candies Chocolates - Os principais destinos das exportações canadenses de confectionery, tanto para candies como para chocolates são os EUA. Cerca de 95% das exportações canadendes, nos 2 segmentos, têm como destino os EUA. - México, Reino Unido e Austrália também são mercados para os produtos canadenses. 14
Principais Destinos dos Candies Canadenses em 2010 no Valor Exportado Reino Unido 1% Australia 1% Outros 2% Pricipais Destinos do Chocolate Canadense em 2010 no Valor Exportado Mexico 3% Outros 1% EUA 96% EUA 96% - Nas importações o Canadá também apresenta valores superiores ao seu varejo. Em 2010 o país importou 265 mil toneladas de confectionery, sendo 161 mil toneladas de chocolates e 105 mil em candies. - Já em valor, as importações canadenses foram bastante significativas, tendo representado pouco mais de US$ 1 bilhão, cerca de 1/3 do seu varejo, sendo US$ 744 milhões em compras de chocolates e US$ 315 milhões em compras de candies. 15
Importações Canadenses de Confectionery do Mundo em MIL TON Importações Canadenses de Confectionery do Mundo em US$ milhões 300,0 1200,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 106,4 99,2 104,8 149,2 152,7 161,3 2008 2009 2010 Candies Chocolates 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 294,3 288,1 315,1 672,9 676,0 744,7 2008 2009 2010 Candies Chocolates - Dentre os principais fornecedores de Confectionery ao Canadá, os EUA têm maior destaque, já que vende cerca de 60% do que o Canadá compra do mundo no setor; - Em candies, além dos EUA, China é um grande fornecedor ao mercado Canadense, seguida por Alemanha. - Para chocolates, depois dos EUA, a Suíça foi o grande vendedor ao Canadá, seguida por Bélgica e Alemanha, tradicionais fabricantes de chocolates Premium, de alto valor agregado. 16
Principais Fornecedores de Candies ao Canadá em 2010 no Valor Importado Principais Fornecedores de Chocolates ao Canadá em 2010 no Valor Importado Bélgica 3% México 3% Alemanha 5% China 9% Outros 19% EUA 61% Reino Unido 4% Alemanha 5% Bélgica 5% Suiça 7% Outros 20% EUA 59% - Em suma, grande parte do comércio internacional de confectionery no Canadá é estabelecido por operações intercompany, sobretudo entre as fabricantes americanas instaladas no país; 17
Comex Brasil - Quanto às exportações brasileiras, em 2010 o Brasil forneceu mais de US$ 6 milhões ao Canadá, principalmente em Candies. Esse valor correspondeu a 4 mil toneladas de produtos. - Em valor, o Brasil exportou menos de 1% das compras mundiais do Canadá, já em volume a participação brasileira é de pouco mais de 2%. Exportações Brasileiras de Confectionery ao Canadá em US$ milhões Exportações Brasileiras de Confectionery ao Canadá em MIL TON $8,0 5000 $6,0 $4,0 $2,0 $- $6,3 $5,9 $6,2 $0,8 $0,9 $0,1 2008 2009 2010 Candies Chocolates 4000 3000 2000 1000 0 4637 4538 3985 192 266 42 2008 2009 2010 Candies Chocolates - De 2008 a 2010 as exportações brasileiras ao mercado canadense têm decrescido substancialmente. No período, as vendas setoriais para o Canadá tiveram um decrescimento médio de 8%, principalmente puxados pelo segmento de Chocolates, que apresentou decrescimento médio de quase 40% no valor exportado durante o período. Candies apresentou 7% de decrescimento médio. - Quanto às importações, o Brasil quase não importa produtos de confectionery do Canadá. 18
Conclusões - Trata-se de um grande mercado, varejo de US$ 3 bilhões e população de quase 34 milhões de habitantes; - Contudo a competição é acirrada, marcada pelos players americanos e pelos produtos de alto valor agregado da Europa; no segmento de candies, China é outro player no mercado; - Mercado muito exigente, espaço para produtos de alto valor agregado; as exigências técnicas em embalagem são mais rígidas do que as dos EUA, o que torna difícil a entrada no mercado, pois o mesmo exige tais adaptações para volumes iniciais pequenos; - O principal canal de distribuição são os supermercados, o que torna difícil a prática de margens de lucro mais altas, já que as negociações com as redes varejistas tendem a direcionar o preço dos produtos para as margens de custo praticamente; fora os gastos com compra de prateleiras e marketing e promoção nessas redes varejistas; - Trata-se de um mercado de confectionery com grande predominância do consumo de chocolates, segmento no qual os produtos brasileiros têm maior dificuldade em competir, visto a grande presença de produtos europeus. Já o segmento de candies apresenta maior chance de entrada, dada a diversidade de produtos, origens e marcas; - Em comparação com os EUA o mercado de confectionery do Canadá é menos concentrado, tanto para chocolates como para candies, os TOP 3 fabricantes (Nestle, Cadbury e Ferrero) detém cerca de 35% do varejo; Nos EUA essa porcentagem é de quase 70% do mercado americano; 19