O Pacote do Governo e o Impacto para o Mercado Livre de Energia Elétrica Cristopher Alexander Vlavianos, Presidente Comerc Energia 10 de Dezembro de 2012
Linha do Tempo do Mercado Livre no Brasil 1995 1996 1998 2001 2004 Lei 9074 Carga > 10 MW Contratar energia de Produtor Independente 2006 Criação da ANEEL Criação do MAE, ONS e Consumidor Especial e estabelecimento das regras para a comercialização da energia Racionamento de Energia Novo Modelo Setorial, criação do ACL e ACR 2007 2008 2011 2012 Comercialização de energia de fontes incentivadas com carga superior a 500 kw Desconto TUSD e TUST PLD máx Biomassa apresenta elevado crescimento MP 579 2
MP 579 Redução de Encargos e Tarifa de Transmissão: a isonomia entre o cativo e o livre foi respeitada. CCC (Conta de Consumo de Combustíveis) - custeiam os combustíveis de usinas térmicas para o sistema isolado. RGR (Reserva Global de Reversão) encargo destinado a pagar indenizações de concessões não amortizadas - recolhimento totalmente desnecessário depois das medidas tomadas e que já contabilizava um valor arrecadado de aproximadamente R$ 18 bilhões. CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) - financia a universalização do sistema, Luz para Todos e será reduzido a 25% do valor atual. Tarifa de Transmissão encargo destinado ao transporte de energia. 3
MP 579 Redução de Encargos e Tarifa de Transmissão Redução prevista: Encargos R$ 18,00/MWh Transporte R$ 13,00/Mwh 4
Renovação das Concessões - Transmissoras Transmissoras Renovação CTEEP Sim Copel Sim Furnas Sim Eletronorte Sim Eletrosul Sim CEEE-GT Sim Celg Sim Chesf Sim Cemig Sim 5
MP 579 Renovação das concessões: a isonomia entre o cativo e o livre não foi respeitada. Condição de renovação: contratos firmados entre geradoras, transmissoras e distribuidoras levará em consideração apenas os custos de O&M, encargos, tributos e custo de transmissão; Preços determinados por tarifa calculada pela ANEEL para cada usina geradora hidroelétrica e para cada transmissora de energia elétrica; Consumidores cativos: redução estimada entre 20% e 25% na tarifa total (energia + transporte), sendo cerca de 7-9% em função dos encargos e 12-16% decorrentes da renovação das concessões de geração e transmissão; Consumidores livres: redução se dará na parcela de encargos e transporte (~R$ 25 a 31/MWh) e representará algo em torno de 10% a 12% do custo total. 6
Renovação das Concessões - Geradoras Usina Hidrelétrica Concessionária nº usinas MW Renovação Geradoras Chesf 11 9212 Sim Cesp 3 5803 Não Furnas 6 4617 Sim Cemig 3 2542 Não Emae 4 947 Sim CEEE-GT 12 420 Sim Copel 4 272 Não Celesc 7 71 Não Eletronorte 1 68 Sim CPFL 2 32 Sim Celg 2 16 Sim DMEPC 1 9 Sim DME Ijuí 1 6 Sim Quatiara 2 4 Sim São Patrício 1 3 Sim 22.545Geradoras Total 24.022 MW - 100% Sim 15.334 MW 64% Não 8.688 MW 36% 7
MP 579 Renovação das concessões Redução prevista inicialmente: R$ 20,00/MWh. Redução considerada se mantida as renovações atuais: R$ 13,00/MWh. 8
Cálculo das indenizações divergentes Indenizações calculadas pelo Governo Indenizações calculadas pelas Concessionárias Custos retardatários Investimentos pós operação VNR (Valor Novo de Reposição) Quanto custa repor o ativo (usina ou linha de transmissão) ao preço de hoje VNR (Valor Novo de Reposição) Especialistas afirmam que a União deveria utilizar os dados contábeis das empresas para calcular as indenizações, uma vez que o VNR utiliza custos de turbinas/máquinas aos preços de hoje que são muito mais baixos do que os mesmos custos da década que as usinas foram construídas. 9
Evolução do preço da energia elétrica no ACR Fonte: Estudo COMERC 10
MP 579 Renovação das Concessões, Modicidade Tarifária e 3º Ciclo de Revisão das Distribuidoras. VARIAÇÃO DA TARIFA CATIVA 2012 / 2011 Demanda (Fio) Energia CEB A2-42,25% 12,44% CEB A4-30,40% 15,77% Celesc A2-28,43% 10,53% Celesc A4-15,83% 14,34% Coelce A3-62,23% 21,43% Coelce A4-40,52% 24,83% Elektro A2-57,30% 9,85% Elektro A4-19,73% 16,30% Eletropaulo A2-29,59% 13,49% Eletropaulo A4-41,04% 16,48% Bandeirante A2-22% 30,5% Bandeirante A4-30% 30,5% Piratininga A2-26% 25,5% Piratininga A4-11% 25,5% Fonte: Comerc A alocação da energia amortizada para as distribuidoras servirá para reduzir o grande impacto que tem se verificado na energia nesse 3º ciclo. 11
Representatividade do Mercado Livre Mercado Cativo Mercado Livre 27% 73% Fonte: CCEE Mais de ¼ do consumo brasileiro já está no Mercado livre totalizando, aproximadamente, 11.470 GWh no mês de Agosto/12 Crescimento da classe de Consumidores Especiais, representando 40% dos agentes na CCEE. 12
nº de agentes Consumidor Livre e Especial 1600 Crescimento do Consumidor Livre no Brasil (por número de agentes) 1400 1200 1000 857 800 600 194 221 455 587 400 200 470 613 684 459 445 485 514 577 0 34 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Consumidor Livre Consumidor Especial Fonte: CCEE 13
Prazo médio de contratação no ACL Em julho de 2012, os consumidores livres e especiais compraram 11.198 MW médios. (Fonte: CCEE) 14
R$/MWh Evolução ACL 200 180 160 140 120 100 80 60 Preços para 2013 - IGPM X PLD 190 183 186 183 176 150 135 135 130 130 179 168 145 140 169 170 167 159 163 164 152 162 140 140 137 151 135 146 135 135 133 128 130 111 103 59 133 127 118 124 112 112 100 64 164 120 107 99 115 105 90 104 102 100 100 66 40 20 0 44 19 29 34 20 42 Mínimo Máximo Mínimo Nominal Máximo Nominal PLD Fonte: CCEE / Comerc 15