Workshop Andrade & Canellas 2010 Mercado de Energia Práticas e Expectativa. A Visão dos Geradores

Transcrição

1 Workshop Andrade & Canellas 2010 Mercado de Energia Práticas e Expectativa A Visão dos Geradores Edson Luiz da Silva Diretor de Regulação

2 A Apine Perfil dos Sócios Geradores privados de energia elétrica Concessionárias de geração Empresas de pequeno, médio e grande portes Outras empresas interessadas na produção independente» Prestadoras de serviço de engenharia consultiva» Mineradoras de carvão mineral» Escritórios de advocacia» Construtores e fabricantes Fontes de Geração dos associados Hidráulica: médio e grande porte e PCHs Térmica: biomassa, gás, carvão mineral e óleo Eólica 2

3 A Apine Número de Sócios: 44 Capacidade Instalada no Mundo: 302 mil MW (cerca de 3 vezes a do Brasil) Capacidade Instalada no Brasil: 47 mil MW (43% da capacidade instalada do Brasil) Faturamento Anual no Brasil: R$ 22 bilhões 3

4 Associados 4

5 Associados 5

6 Produção Independente no Brasil O que é um Produtor Independente de Energia Elétrica? Agente que possui Concessão ou Autorização para produção e comercialização de energia elétrica por sua conta e risco A sustentabilidade da Produção Independente 1. Oportunidade de novos negócios 2. Otimização dos recursos existentes (instalações de geração) 3. Ampliação do mercado de atuação 6

7 Desafios para a Produção Independente Tratamento das Concessões Vincendas e seu relacionamento com os leilões de A-1 de 2012 Sustentabilidade do Mercado Livre Participação da Produção Independente na expansão 7

8 Tratamento das Concessões Vincendas 8

9 (MWmed) (R$/MWh) O Futuro da Energia Existente Energia Existente Energia Nova Preço Médio CCEARs * 102,3 105,9 109,3 126,3 137,0 136,7 134, , ,6 80,2 82,0 86, Recontratação? Caducidade das Concessões? Base Monetária: Agosto/2010 * Preço médio não considera volumes que encerram a partir de

10 Linha do Tempo Decisões interdependentes Leilão A-1 Data limite: Decisão sobre Concessões Eleição Presidencial Eleição Presidencial Mandato Presidencial Mandato Presidencial 10

11 O Problema... Amplitude do Problema Cerca de 20% ( MW) da capacidade instalada do sistema brasileiro tem concessões expirando em 2015, sem possibilidade legal de renovação ou prorrogação Agravantes Necessidade de recontratação da energia existente no ACR (leilão de A-1 a partir de 2012)» MW médios em 2013» MW médios em 2014» MW médios em 2015 Duração dos contratos de energia existente» Lei /2004 possibilita duração mínima de até 3 anos» Decreto 5.163/2004 foi atualizado pelo Decreto 7.317,/2010 altera a duração mínima de 5 para 3 anos Leilões de A-1 a serem realizados em 2012 poderão ter menor duração, para não violar o período de concessão de alguns geradores As decisões a serem tomadas... Influenciam o preço da energia e, conseqüentemente, o valor dos ativos de geração 11

12 Princípios - Apine Preservação do valor dos ativos existentes Manter os benefícios decorrentes de eventuais prorrogações ou licitações das concessões vincendas no setor de energia elétrica Contribuição para a modicidade tarifária e competitividade da economia (Resolução CNPE 04/2008) Condições igualitárias de acesso à energia existente aos agentes do ACR e do ACL (simetria de mercado) Tratamento isonômico de agentes geradores (isonomia setorial) 12

13 Sustentabilidade do Mercado Livre 13

14 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 (MWmed) Evolução do Mercado Livre Mercado não cativo (livre + autoprodução) atingiu o seu market share máximo em Julho/2007: 31% Após esse máximo, houve uma queda até 22% em Março/ Com a rápida retomada da economia, a participação atual é de 26,5% 0 Mercado Não Cativo Mercado Cativo Aparentemente, o limite estrutural do mercado não cativo, no quadro regulatório atual, é de cerca de 30% Mercado Faturado na CCEE 14

15 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 Evolução do Mercado Livre Crescimento acumulado em 12 meses 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% Total Mercado Cativo Mercado Não Cativo Mercado Faturado na CCEE 15

16 MWavg Mercado Livre em Detalhe (-) Tarifas reguladas da CHESF e Eletronorte (=) (-) (=) Mercado não Cativo Autoprodutores Consumidores Livres Geradores Mercado Livre Fonte: CCEE (Média entre Set/09 Ago/10) 16

17 Principais Incertezas para o ACL Alguns mecanismos mitigadores de risco adotados para o ACR não são aplicados ao ACL Risco de submercado» Apesar da intensa expansão da transmissão, o risco associado à diferença de preço, mesmo que com pequena probabilidade de ocorrência, é ingerenciável no ACL e representa barreira à competição Ausência de instrumentos para comercialização de excedentes» PLS 402/2009 e Portaria MME 72/2010 representam marcos relevantes para o ACL» A proposição de eliminar o registro ex-post de contratos, contida na Portaria 72/2010, é um retrocesso e afeta contratos existentes A livre escolha é limitada Decreto 5163 em sua versão original flexibilizava o critério de nível de tensão» Carga 3 MW e qualquer tensão se classificaria como potencialmente livre Decreto revogou a flexibilização anterior por conta da vigência da RTE Incertezas sobre a regulação Acesso à energia com concessões a expirar Impactos da alteração do critério do risco de suprimento» Quanto pagar pela adequação do suprimento?» Atualmente, a imposição de igualdade entre os custos marginais de expansão e operação leva o risco de suprimento para aproximadamente 3% 17

18 Propostas para a Sustentabilidade do ACL Ampliação do Mercado Livre Estender a livre escolha a um universo de consumidores maior, assegurando uso eficiente dos recursos» O ACL responde a preço Possíveis alternativas» Flexibilização gradual dos critérios de elegibilidade (tensão e carga)» Tensão: Cobrança da RTE está chegando ao seu final 42 das 43 distribuidoras já encerraram o prazo de cobrança da RTE (Resta apenas a CEMAR - mar/11)» Carga: Redução gradual da carga mínima para o consumidor tornar-se potencialmente livre» Ampliação do limite de 30% da energia das usinas novas ao ACL» Ampliação do número de consumidores elegíveis para compra de energia de fontes alternativas por meio de alteração de Resolução ANEEL A REN 247/2006 impede que unidades consumidoras com CNPJs diferentes mas com mesmo controlador, que totalizam 500 kw ou mais, comprem de fontes incentivadas 18

19 Gestão do risco e liquidez Propostas para a Sustentabilidade do ACL Livre comercialização de sobras de contratos por parte dos consumidores e manutenção do registro ex-post de contratos Certificados de Energia Elétrica (CEE) Reestruturação dos submercados Melhoria da previsibilidade custos Definição a priori do risco de suprimento desejado para clarificar o processo de contratação da energia de reserva? Qual é o preço a pagar pela segurança adicional? Adequada sinalização de preços e criação de instrumentos que incentivem e ampliem a reação dos consumidores livres e cativos 19

20 Obrigado! APINE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA ELÉTRICA SHS Quadra 6, Ed. Business Center Tower - Brasil XXI, Bloco C - Sala 212 Brasília DF CEP: Telefones: (61) / / / Fax: (61) apine@apine.com.br 20