Brasil: desafios para a indústria de papel no mundo globalizado

Brasil: desafios para a indústria de papel no mundo globalizado Maximo Pacheco Presidente International Paper do Brasil 34º ANAVE São Paulo, 29 de Setembro de 2009

A indústria de papel de I&E do Brasil representa 2% da capacidade mundial Capacidade Mundial de Papel I&E 125 MM tons Chart Graphic Table Title Consumo Mundial de Papel I&E 115 MM tons Brasil Outros Am 2% Latina 2% Outros 2% América do Norte 22% Outros Am Latina 3% Brasil 2% América do Outros Norte 6% 24% Asia 39% Europa 33% Asia 36% Europa 29% Exportadores Total = XXXX Importadores (1) Two spaces between footnote number and the footnote text (2) Two spaces between footnote Europa number and the footnote text América do Norte Note: Two spaces between note and note text; separate multiple notes or sources with semicolons and add s to listing (i.e., Notes if there is more than one note) Source: Two spaces between source and source text América Latina (excl. Brasil) Asia Outros (Oriente Médio e África) Fonte: RISI, 2008 Slide 2

Consumo per capita de papel I&E Kg per capita Chart Graphic Table Title 90 80 83 70 60 50 40 42 30 20 10 11 12 10 Total = XXXX (1) Two spaces between footnote number and the footnote text (2) 0 Two spaces between footnote number and the footnote text Note: Two spaces between note and note text; separate multiple notes or sources with semicolons and add s to listing (i.e., Notes if there is more than one note) Source: Two spaces between source and source text América do Norte Europa Asia Brasil Outros Am Latina 6 Outros Fonte: RISI, 2008 Slide 3

Produção Brasileira de papel I&E País aumenta sua capacidade produtiva (000 mt) 3,000 3% a.a. 2,775 2,500 1,983 2,000 1,500 1,000 UGW UFS CGW CFS 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: RISI, World Graphic Paper Annual Historical Data Slide 4

Principais Produtores Brasileiros - 2009 UFS (Papel Branco Não Revestido) (000 mt) 1,000 800 600 400 200 0 Fonte: RISI IP Brasil Suzano VCP Santa Maria Outros Slide 5

Destino da Produção Brasileira de I&E Mix Geográfico 100% 90% 80% 70% 60% 38% 36% 28% 30% 29% 33% 32% 37% 33% 35% 34% Exportação 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 64% 72% 70% 71% 67% 68% 63% 67% 65% 66% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vendas Domésticas Fonte: RISI Slide 6

Importação Brasileira de Papel I&E (000 mt) Crescimento médio 6% a.a. 600 500 400 501 UGW UFS 300 200 231 CGW CFS 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: RISI, World Graphic Paper Annual Historical Data Slide 7

Origem da Importação Brasileira de Papel I&E Top 5 2008 CFS UFS 1º Finlandia 24% 1º Estados Unidos 28% 2º Alemanha 17% 2º Argentina 25% 3º Austria 16% 3º Indonesia 20% 4º China 8% 4º Finlandia 7% 5º Espanha 8% 5º França 7% CGW UGW 1º Finlandia 39% 1º Finlandia 57% 2º França 15% 2º Suécia 16% 3º Suécia 13% 3º Belgica 10% 4º China 11% 4º Canada 6% 5º Estados Unidos 8% 5º Estados Unidos 5% Fonte: Bracelpa Slide 8

Importações : 9% da Demanda Brasileira de Offset em 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 96% 97% 95% 91% 2% 4% 3% 5% 9% 2005 2006 2007 2008 2009 Papel Doméstico Papel Importado Fonte: Bracelpa Slide 9

Exportação Brasileira de Papel I&E Crescimento médio de 2% a.a. (000 mt) 1,000 900 844 866 800 700 600 500 400 300 UFS CGW CFS 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: RISI, World Graphic Paper Annual Historical Data Slide 10

50% das Exportações Brasileira de Papel I&E são direcionadas para América Latina Imprimir e Escrever Destino UFS CFS UGW CGW 2008 (000 mt) Ásia 71 - - - Austrália/Oceania 1 - - - África 4 - - - Europa 170 - - - América do Norte 166 - - - America Latina 345 26-34 TOTAL 756 26-34 Fonte: Bracelpa, 2008 Slide 11

Desafios do Setor Mercados mudando padrão de consumo substituição eletrônica mudança no padrão de leitura Fluxos de comércio mais ágeis Aumento dos negócios spot com rentabilidade marginal Evolução das tecnologias reduzindo as escalas Preços e margens Slide 12

Mercados emergentes representarão uma parcela cada vez maior da demanda mundial de papel de I&E Milhões de tons 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% 52% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mercados Emergentes Mercados Maduros Fonte: RISI Slide 13

Nos EUA, o tempo dedicado à leitura caiu de 126 horas em 2005 para 110 horas em 2008... Tempo per capita dispendido em leitura de livros Horas por ano 130 Pico de 126 horas em 1995 125 120-1.2% 115 110 105 100 95 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008... Já no Brasil, 1,8 livro/leitor/ano 2000 vs 3,7 em 2009 Fontes:McKisney, Instituto Pró Livro Slide 14

Estrutura Otimizada, Foco e Atuação Global International Paper + Totalmente Fully Integrated Integrada a 100% Florestas Eucalyptus de plantation eucalipto 63% Baixo Custo no sistema de produção + Portfolio diversificado 37% A M E R I C A L A T I N A I N T E R C O M P A N Y B R A S I L Vendas Balanceadas AMÉRICA DO SUL AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 50% 25% 25% Slide 15

IP - Fábrica de Mogi Guaçu 1960 Start Up Funcionários 1,255 Máquinas Papel 4 UFS 440k MT Celulose Mercado 50k MT Área Plantada 87k acres Terras 122K acres Slide 16

IP - Fábrica de Luiz Antonio 1992 Start Up Funcionários 658 Máquinas Papel 2 UFS 360k MT Celulose Mercado 100k MT Área Plantada 88k acres Terras 129k acres Slide 17

IP - Fábrica de Três Lagoas 2009 Start Up Funcionários 225 Máquinas Papel 1 UFS 200k MT Slide 18

P - Fábrica de Três Lagoas esde Agosto, operando a 100% da capacidade Slide 19

IP - Três Lagoas Máquina de Papel #1 Indicadores de Performance Velocidade da máquina: 1,200 metros/min (28 MT/hora) Capacidade Anual: 200,000 Toneladas 225 Funcionários Cutsize de alta e estável qualidade No quinto mês de operação, a máquina de papel atingiu 100% da capacidade Eficiência de Máquina (OME): 90% Slide 20

IP Brasil hoje Mogi Guaçu Luiz Antonio Três Lagoas IP Brazil Máquinas de Papel 4 2 1 7 Capacidade UFS (000 MT) 440 360 200 1,000 Celulose de Mercado 000 MT) 50 100 0 150 Slide 21

Fatores Chave de Sucesso Rápido crescimento florestal Forte inteligência de mercado Presença nos mercados internacionais, clientes globais Canais de distribuição estabelecidos e soluções eficientes de supply chain Marcas fortes Custo competitivo Flexibilidade para ajustar-se à volatilidade da taxa de câmbio Slide 22

Preservar o Meio Ambiente. Crescer com Responsabilidade Social. É da nossa natureza. Slide 23

OBRIGADO! Slide 24