Indústria Brasileira do Aço Situação Atual e Principais Desafios

Transcrição

1 Indústria Brasileira do Aço Situação Atual e Principais Desafios Marco Polo de Mello Lopes Presidente Executivo ABM Maio

2 PIB x Consumo de Aço x Desenvolvimento Econômico 2

3 Conversa entre Lula e Bush Bush, meu filho, o Brasil não cresce há 26 anos e agora que começamos a crescer você vem exportar sua crise para o Brasil? 3

4 Evolução do Consumo Per Capita de Produtos Siderúrgicos China 34,1 97,9 Coréia do Sul 160,0 817,7 Japão 610,5 600,5 USA 376,0 425,3 Alemanha 469,4 474,8 Espanha 202,1 434,8 Brasil 100,6 92,6 Chile 56,4 96,7 México 120,2 141,5 Unid: kg por habitante 4

5 Evolução do Consumo Per Capita de Produtos Siderúrgicos Unid: kg por habitante China 34,1 97,9 427,4 Coréia do Sul 160,0 817,7 1077,2 Japão 610,5 600,5 502,9 USA 376,0 425,3 267,3 Alemanha 469,4 474,8 466,8 Espanha 202,1 434,8 323,1 Brasil 100,6 92,6 136,9 Chile 56,4 96,7 154,0 México 120,2 141,5 142,8 5

6 MUNDO 6

7 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto t ANO PRODUÇÃO º Choque do Petróleo 2º Choque do Petróleo Crescimento Acelerado da China Crise do Subprime 600 Fragmentação da URSS Média de Crescimento Anual nos períodos 5,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a Fonte: WSA 7

8 Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto 10 6 t China Demais Países Total Mundo A China responde por 84% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2010 Fonte: WSA 8

9 Produção de Aço Bruto t 700,0 626,7 600,0 20 países maiores produtores Produção mundial total = 1.413,5 milhões toneladas 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 China 109,6 80,5 68,3 66,9 58,4 43,8 33,4 Japão EUA India Rússia Coreia do Sul Alemanha Ucrânia 32,9 Brasil 29,1 Turquia 25,8 Itália 19,8 Taiwan 16,7 México 16,3 Espanha 15,4 França 13,0 Canadá 12,0 Irã 9,7 UK 8,0 Bélgica 8,0 Polônia A produção da China em 2010 corresponde à produção acumulada dos 15 países seguintes no ranking mundial 9

10 EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 2000/2010 (10 6 t) Crescimento Médio Anual (%) 2000/2010 UE (27) Outros Europa CIS NAFTA América do Sul e Central África Oriente Médio Asia Oceania 167,7 17,7 32,9 152,0 28,1 14,5 19,5 321,5 6,6 144,8 29,6 48,5 110,3 45,7 25,9 45,3 825,1 7,5-1,46 +5,28 +3,96-3,16 +4,98 +5,97 +8,79 +9,88 +1,29 Mundo China Mundo (excl. China) 760,5 124,3 636, ,7 576,0 706,7 +5,37 +16,57 +1,05 Brasil 16,0 Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%) China cresceu a taxas muito elevadas 26,1 +5,02 Fonte: WSA 10

11 Privatização MUNDO A participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de redução para níveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos países grandes produtores do aço apresentam participação estatal relevante, cabendo destaque a China, Índia e Irã. AMÉRICA LATINA No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990 reduziuse a 7% ao final de Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a reestatização da SIDOR. BRASIL No Brasil o processo de privatização implantado no final dos anos 80, concluído no final de 93, abrangeu cerca de 70% da capacidade instalada de produção do país. 11

12 Processo de Consolidação Siderurgia Mundial Nippon 28,4 2 POSCO 27,7 3 Arbed 24,1 4 Ispat 22,4 5 Usinor 21,0 6 Corus 20,0 7 LNM 19,2 8 ThyssenKrupp 17,7 9 Baosteel 17,7 10 NKK 16,0 11 Riva 15,6 12 Kawasaki 13,0 15 US Steel 10,7 17 Nucor 10,0 21 Severstal 9,6 26 Gerdau 7,1 31 Kryvorizstal 6,1 41 Lucchini 4,8 42 CST 4,8 51 Dofasco 4,1 63 Tangshan 3, Mittal 1 63,0 2 Arcelor 2 46,7 3 Nippon 32,0 4 POSCO 30,5 5 JFE 3 29,9 6 Baosteel 23,8 7 US Steel 19,3 8 Nucor 18,4 9 Corus 18,2 10 Riva 17,5 11 ThyssenKrupp 16,5 12 Tangshan 16,1 13 Evraz 13,9 14 Gerdau 13,7 15 Severstal 13,5 Mittal + Arcelor 109,7 1. Ispat, ISG, LNM, Krivorozstal 2. Arbed, Usinor, Aceralia, CST, Acesita, Dofasco 3. NKK + Kawasaki 4. Severstal, Lucchini, Rouge 12

13 Consolidação Participação de mercado das 5 maiores empresas A indústria do aço é fragmentada... 90% 65% Fragmentação 30% 19% 25% 27% 36% 60% 80% 70% 48% Minério de Ferro Equipamentos Siderúrgicos Carvão Aço C. Civil Estaleiros Embalagens Automobilística Produtos Químicos Gases Celulose Alumínio Fornecedores Aço Consumidores Outros Produtos Fonte: Metal Bulletin 13

14 BRASIL 14

15 Consolidação da Indústria do Aço no Brasil Participação na Produção de Aço Bruto ,4 20, , ,9 30,9 33,8 33,7 26, ,9 1 ARCELORMITTAL 2 GRUPO GERDAU USIMINAS CSN VOTORANTIM SIDERURGIA V&M CSA VILLARES METALS SINOBRÁS Unid.: 10³ t Número de Empresas Produção Total de Aço Bruto (em milhões de toneladas) Fonte: IABr *Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + ArcelorMittal Inox Brasil 15

16 Evolução Recente da Indústria Brasileira do Aço Unid.: t Fonte: IABr 16

17 Distribuição Setorial do Consumo de Produtos Siderúrgicos (2009) Utilidades Comerciais 7,4% Tubos Peq. Diam. 4,9% Outros Embalagens 5,5% 4,1% Constr. Civil 32,0% 19,4% Máquinas e Equipamentos Bens de Capital 26,7% Automotivo Fonte: IABr (2009) 17

18 Situação Atual 18

19 Indústria do Aço Mundial 19

20 Consumo Aparente Mundial estimativas Fonte: Worldsteel 20

21 Consumo Aparente Mundial Estimativas Distribuição Regional Fonte: Worldsteel 21

22 Situação da Indústria Brasileira do Aço PRODUÇÂO * 10/09 ( % ) 11/10* ( % ) AÇO BRUTO ,2 19,8 VENDAS INTERNAS ,7 18,6 COMÉRCIO EXTERIOR EXPORTAÇÕES TOTAL (10 3 Mt) ,1 42,6 IMPORTAÇÕES Unid.: t (US$ Bilhões) 4,7 5,8 8,2 23,4 41,4 TOTAL (10 3 Mt) ,9 (42,4) (US$ Bilhões) 2,8 5,5 3,1 96,4 (43,6) CONSUMO APARENTE ,5 6,4 Previsão Fontes: IABr e MDIC/SECEX 22

23 Comércio Indireto de Aço Unidade: toneladas de aço empregadas na fabricação de mercadorias exportadas/importadas Var. % 10/ Exportação indireta ,5 Unid: Mil t Exportação Indireta Importação Indireta Importação indireta ,7 Saldo ( ) ( ) (177,5) Exportação Indireta Importação Indireta Fonte: WSA / MDIC-SECEX 23 23

24 Importação de Produtos Siderúrgicos no Brasil (diretas e indiretas) Unidade: 10³ t Importação Direta de Produtos (total) Importação Indireta (aço contido em bens importados) Total Importação de Aço Fonte: MDIC-SECEX / WSA / IABr Em 2010, o total de importação de aço no Brasil (direta e indireta) já ultrapassou o nível de 10 milhões de toneladas. Esse volume supera a capacidade de produ ção da maior usina em opera ção no País. 24

25 BRASIL - Consumo e Capacidade de Produção de Aço Bruto * A Capacidade Instalada de Produção em Aço Bruto 42,1 44,6 47,1 B Demanda Interna Prevista (em aço bruto equivalente) 20,6 29,0 30,9 C Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (A-B) 21,5 15,6 16,2 D - Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (A/B) 104% 54% 52% * Previsão anual Fonte: IABr (2009) 25

26 INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL Evolução das Exportações (10 ³ t) DESTIN O DAS EXPORTAÇÕ ES DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS (em toneladas) AMÉRICA DO NORTE 13,16% EURO PA 8,76% OUTROS ÁSIA 42,95% ORIENTE MÉDIO 1,11% CHINA 10,9% ÁFRICA 1,55% AMÉRICA LATIN A 32,44% OCEANIA 0,03% Exportações (10 6 t) 1,5 7,1 9,0 9,6 9,6 12,5 9,2 % nas vendas 11,6 43,0 51,1 45,1 39,1 41,8 29,6 Valor em US$ bilhões 0,6 1,7 2,8 3,4 2,7 6,9 8, ,0 30,3 5,8 26

27 Principais Desafios 27

28 Foco de Atuação DESENVOLVIMENTO DO SETOR / Rentabilidade Competitividade Sustentabilidade Imagem 28

29 Fundado em 1963 Mudança em

30 QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA? Ter um carro é sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto conhecem a participação do aço no peso e no valor do veículo. 55,7% No peso do carro Aço Brasil imagem apenas 7,9% No valor de venda do carro 30

31 55,1% No peso da geladeira QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA? A geladeira é sempre item importante para manter a qualidade dos alimentos e a saúde da família. O aço é mais de 50% do peso da geladeira e menos de 10% do seu valor de venda. Aço Brasil imagem apenas 9,9% No valor de venda da geladeira 31

32 QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA? Em qualquer residência, o fogão é indispensável. Mais de 70% do seu peso é aço, mas isso corresponde a apenas 18% do valor de venda. 75,4% No peso do fogão Aço Brasil imagem apenas 17,9% No valor de venda do fogão 32

33 Questão Estratégica 33

34 Posicionamento do Governo Lula Agência Brasil Setor siderúrgico brasileiro está acanhado. Embora tenha havido modernização, do ponto de vista quantitativo, nós produzimos apenas 35 milhões de toneladas, contra 340 milhões da China. Luciano Coutinho Valor Econômico A Vale tem parcerias com empresas estrangeiras, porque as nacionais não se apresentam. 34

35 Tributação no Brasil 35

36 Principais Desafios para a Siderurgia Crescimento do Mercado Interno - Crescimento da economia e da taxa de investimentos. - Competitividade do aço / competição com outros materiais. - Competitividade das cadeias intensivas em aço. - Mecanismos de defesa comercial / correção de assimetrias tributárias. - Políticas comerciais das empresas / atuação do CBCA Centro Brasileiro da Construção em Aço. Mercado Internacional / Inserção do Brasil - Competitividade sistêmica do Brasil (câmbio/tributos/logística). - Instabilidade do mercado / Barreiras ao comércio. - Redução/Eliminação do excesso de capacidades e subsídios. - Deslocamento da produção de semis para exportação. Restrições Ambientais - Políticas relacionadas ao controle/tributação da emissão de gases de efeito estufa (particularmente CO 2 ). - Exigências ambientais relacionadas a coprodutos/resíduos do processo (Centro de Coprodutos Aço Brasil CCABrasil). 36

37 Principais Desafios para a Siderurgia Suprimento de Matérias Primas / Concentração de fornecedores - Minério de ferro -Carvão Metalúrgico - Carvão vegetal -Sucata -Energia Elétrica Preservação de margens e atratividade para investidores. Investimentos - Atendimento do mercado interno - Exportação (semis e/ou produtos acabados) Tecnologias (Processos & Produtos) 37

38 38