Global leader in hospitality consulting Global Hotel Market Sentiment Survey 1 Semestre 2014 BRASIL
% DE RESPOSTAS POR REGIÃO INTRODUÇÃO Américas 19% Ásia 31% A pesquisa global de opinião sobre o mercado hoteleiro foi desenhada para prover a indústria hoteleira com uma avaliação expressa das perspectivas futuras do mercado. A pesquisa com quatro perguntas tem foco nas perspectivas e avaliação de taxas de ocupação, diárias médias e receitas totais. Solicitamos aos hoteleiros que fizessem comentários sobre suas avaliações e expectativas para o primeiro semestre de 2014. Europa % DE RESPOSTAS NAS AMÉRICAS México Colômbia Resto dos 8% países 1% Aqui são apresentados os resultados obtidos em mais de 50 países, com mais de 1.500 participantes, dos quais estão na Europa, 31% na Ásia e 19% nas Américas. Este relatório parcial resume os resultados obtidos no Brasil, o mercado mais representativo da região, que somou mais de 150 participantes, praticamente dobrando a quantidade de respostas obtidas na versão da GHMSS para o segundo semestre de 2013 (85 participantes). 50 40 30 20 10 - (10) (20) (30) (40) (50) Estados Unidos 23% Fev 2009 Jul-2009 SENTIMENT NÍVEL GLOBAL Jan-2010 Set 2010 Fev 2011 Ago2011 Média Mundial Fev 2012 Jul 2012 Brasil Brasil 58% Fev 2013 Jul 2013 Fev 2014 De uma forma geral, no Brasil, a avaliação do primeiro semestre do ano de 2014, considerando o desempenho previsto do mercado, apresenta um julgamento muito mais positivo daquele refletido no final de 2013. Principalmente no referente às taxas de ocupação e diárias médias. Contrariamente às perspectivas econômicas conservadoras projetadas para o país, o impacto da Copa do Mundo, de forma particular, e o movimento turístico geral no país motivam as expectativas positivas dos hoteleiros para a primeira metade do ano. Por outro lado, a ameaça de superoferta em alguns mercados e as variações acentuadas na taxa de cambio emergem como os aspectos que mais preocupam os hoteleiros em relação ao impacto negativo que poderiam ter na performance dos empreendimentos. Seguindo o nível global de expectativas desde que a GHMSS é realizada no Brasil (1 semestre de 2013) é possível observar como, após a grande decepção percebida pelos hoteleiros durante o segundo semestre do ano passado, no primeiro semestre de 2014 as expectativas voltam a ser positivas, acompanhando também as perspectivas a nível mundial. 2
10 9 8 7 6 4 3 2 Occ ADR Rev A percepção geral é que 2014 será um ano melhor que 2013, tanto em termos de taxas de ocupação, quanto em termos de diárias médias; o Brasil acompanha, desta forma, uma tendência mundial que observa com maior otimismo o desempenho da indústria durante este ano. RANKING SEGUNDO O DESEMPENHO ESPERADO DO MERCADO Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior AOR Diária Receitas Brasil 16 42 35 Américas 26 42 39 Média mundial 24 25 33 AVALIAÇÃO DO MERCADO HOTELEIRO Questão 1: Qual é a expectativa do desempenho do mercado hoteleiro durante o primeiro semestre de 2014 em relação à performance atingida durante o mesmo período em 2013? TAXA DE OCUPAÇÃO Mais de 4 dos hoteleiros indicaram que a taxa de ocupação que o mercado atingirá será melhor ou muito melhor à taxa alcançada em 2013. 3 das respostas indicaram que as taxas serão as mesmas e mais de 2 assinalaram que as taxas de ocupação para o primeiro semestre de 2014 serão piores que as atingidas em 2013. DIÁRIA MÉDIA Em termos de diárias médias, o panorama é muito mais otimista, sendo que mais de 6 dos hoteleiros acredita que Quase o 4 das respostas indicaram que as diárias atingidas pelo mercado foram inferiores às diárias projetadas no inicio do ano. RECEITAS TOTAIS Os resultados referentes à avaliação em relação às receitas totais projetadas e atingidas são praticamente idênticos aos referentes à diária média. Apenas pouco mais dos 15% consideraram que as receitas do primeiro semestre de 2014 serão piores às geradas em 2013. INDEX SCORE Em termos gerais, o Brasil apresenta uma avaliação apenas mais positiva em relação à média mundial e apenas mais negativa em relação ao resto dos países da América. Tal avaliação acompanha uma tendência, a nível mundial, que observa com maior otimismo o desempenho do setor hoteleiro de 2014 em relação a 2013. Já especificamente no caso do Brasil as expectativas de melhores taxas de ocupação e diárias médias são alavancadas pelo impacto esperado da Copa do Mundo e o movimento turístico que será gerado e pelo fato de que 2013 resultou um ano decepcionante para a maioria dos hoteleiros em relação às expectativas que foram geradas. 3
10 9 8 7 6 4 3 2 Occ ADR Rev + a +15% +5% a + a +5% Comparativamente com as expectativas para o mercado a nível geral (questão 1), os hoteleiros projetam maiores possibilidades de crescimento para os hotéis que administram em termos de diárias e taxas de ocupação. a -5% -5% a - - a -15% EXPECTATIVAS DE DESEMPENHO DO HOTEL ADMINISTRADO Questão 2: Quais são as expectativas de desempenho do hotel administrado por você em geral para o primeiro semestre de 2014 em relação a 2013? TAXA DE OCUPAÇÃO, DIÁRIA MÉDIA E RECEITAS TOTAIS Para mais de 6 dos hoteleiros entrevistados a taxa de ocupação deverá aumentar, enquanto mais de 75% acreditam em uma melhoria na diária média, o que resulta em uma expectativa bastante otimista em relação ao RevPAR (78%). INDEX SCORE Diferentemente dos resultados apresentados em relação às perspectivas para o mercado, os hoteleiros no Brasil apresentam expectativas mais otimistas em função do desempenho dos hotéis que administram. É possível observar que, para todos os indicadores (taxa de ocupação, diária e RevPAR), os hoteleiros projetam atingir melhores valores nos empreendimentos administrados que aqueles que estimam que o mercado poderá alcançar de forma geral. RANKING SEGUNDO O DESEMPENHO ESPERADO DO HOTEL ADMINISTRADO O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 AOR Diária Receitas Brasil 26 50 48 Américas 32 49 50 Média mundial 24 25 33 4
10 9 8 7 6 4 3 2 Muito positivo Positivo Sem Impacto Negativo Muito negativo FATORES QUE AFETAM O DESEMPENHO HOTELEIRO Questão 3: De que forma incidirão os seguintes fatores em relação ao desempenho do hotel administrado? Os hoteleiros foram consultados sobre qual seria o impacto (negativo ou positivo) no desempenho do hotel que administram em relação a sete fatores: 58% dos hoteleiros acreditam que o turismo local e suas tendências impactarão positivamente no desempenho hoteleiro. RANKING FATORES QUE AFETERAOO O DESEMPENHO HOTELEIRO (+ POSITIVO / + NEGATIVO) 1. Turismo local 35 2. Economia local 25 3. Economia global 17 4. Mercado de capitais -7 5. Preços internacionais do petróleo -24 6. Taxas de cambio -25 7. Nova oferta competitiva -48 1. Mercado de capitais local e internacional 2. Economia local 3. Economia global 4. Turismo local 5. Nova oferta competitiva 6. Preços internacionais do petróleo 7. Taxas de cambio O turismo local e suas tendências refletem, pelo menos parcialmente, as expectativas geradas pelo impacto que terá a Copa do Mundo 2014 que será realizada entre os meses de junho e julho no Brasil. Estas expectativas parecem também gerar certo otimismo diante da performance da economia local, o que diverge com as projeções de desempenho econômico do país, que anunciam uma taxa de crescimento do PIB inferior a 2%, entre outros indicadores pouco alentadores. A economia global também é percebida como um fator que terá impacto positivo no desempenho hoteleiro. Dentre os fatores que afetarão negativamente o setor, a entrada de novos concorrentes e a depreciação do Real surgem como aqueles que representam o maior risco de impacto negativo para os hoteleiros que participaram da pesquisa. 5
10 9 8 7 6 4 3 2 De forma geral é esperado um desempenho melhor de todos os segmentos do mercado. Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior DESEMPENHO POR SEGMENTO DE MERCADO Questão 4: Qual será o desempenho dos principais segmentos da demanda em 2014 em relação a 2013? A última pergunta estava orientada à opinião dos hoteleiros em relação ao desempenho esperado dos principais segmentos da demanda hoteleira: negócios, lazer e MICE (eventos). A maioria dos respondentes assinalaram que estimam um desempenho igual ou melhor de todos os segmentos do mercado, com destaque para o segmento de lazer, sendo que é esperada uma performance melhor ou muito melhor por mais do 4 do total de hoteleiros que participaram da pesquisa (tanto no caso dos turistas individuais quando dos grupos) Enquanto isso 37% das respostas indicaram que o segmento de eventos terá um desempenho melhor ou muito melhor durante 2014. Finalmente, o segmento de negócios apresenta a menor perspectiva de variação positiva (34%). Novamente, o impacto da iminente Copa do Mundo 2014 é traduzido em expectativas de um melhor desempenho do segmento de lazer. DESEMPENHO POR SEGMENTO DE MERCADO 1. Lazer-Individuais 24 2. Lazer-Grupos 17 3. MICE (Eventos) 8 4. Negócios 5 6
OUTROS REPORTES DE MERCADO SOBRE AS EXPECTATIVAS DO SETOR POR REGIÃO Asiática Benelux Europa POR PAÍS Alemanha Austrália Áustria Canadá China Croácia Hungria Índia Indonésia Itália Japão Noruega România Sérvia Sul África POR CIDADE / DESTINO Beijing Londres Shanghai Québec CONCLUSÃO As expectativas dos hoteleiros em relação ao desempenho do mercado na primeira metade de 2014 são otimistas. Tanto as taxas de ocupação quanto as diárias médias projetadas melhorariam a performance dos hotéis em relação ao ano passado, a partir do impacto positivo que terá a Copa do Mundo Brasil 2014 na demanda hoteleira. Tanto a nível mundial quanto nos países da América a percepção dos hoteleiros em relação aos itens avaliados na Global Sentiment Survey aumentou significativamente em relação ao final de 2013, gerando um score otimista. Neste sentido, as expectativas dos hoteleiros brasileiros acompanham as expectativas a nível regional e internacional. NIVEL GLOBAL Overall Score Primeiro Semestre de 2013 Overall Score Primeiro Semestre de 2014 Brasil 48 36 Américas 48 40 Média mundial 15 25 60 50 40 30 20 10 0 Primeiro Semestre 2013 Segundo Semestre 2013 Primeiro Semestre 2014 Brasil Américas Média mundial 7
TM ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND auckland@horwathhtl.com BANGKOK, THAILAND ishweder@horwathhtl.com BEIJING, CHINA beijing@horwathhtl.com HONG KONG, SAR hongkong@horwathhtl.com JAKARTA, INDONESIA jakarta@horwathhtl.com KUALA LUMPUR, MALAYSIA kl@horwathhtl.com MUMBAI, INDIA vthacker@horwathhtl.com SHANGHAI, CHINA shanghai@horwathhtl.com SINGAPORE, SINGAPORE singapore@horwathhtl.com SYDNEY, AUSTRALIA jsmith@horwathhtl.com TOKYO, JAPAN tokyo@horwathhtl.com AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA capetown@horwathhtl.com LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA cspinelli@horwathhtl.com SÃO PAULO, BRAZIL mcarrizo@horwathhtl.com MEXICO CITY, MEXICO mjgutierrez@horwathhtl.com DOMINICAN REPUBLIC sotero.peralta@crowehorwath.com.do SANTIAGO, CHILE cspinelli@horwathhtl.com BOGOTA, COLOMBIA mjgutierrez@horwathhtl.com EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS info@horwathhtl.com ANDORRA LA VELLA, ANDORRA vmarti@horwathhtl.com BARCELONA, SPAIN vmarti@horwathhtl.com BUDAPEST, HUNGARY mgomola@horwathhtl.com DUBLIN, IRELAND ireland@horwaththl.com FRANKFURT, GERMANY rknospe@horwathtl.com ISTANBUL, TURKEY merdogdu@horwathhtl.com LISBON, PORTUGAL drodrigues@horwathhtl.com LONDON, UK eheiberg@horwathhtl.com MADRID, SPAIN vmarti@horwathhtl.com MOSCOW, RUSSIA mohare@horwathhtl.com OSLO, NORWAY pewinther@horwathhtl.com PARIS, FRANCE pdoizelet@horwathhtl.com ROME, ITALY zbacic@horwathhtl.com SALZBURG, AUSTRIA gkroell@horwathhtl.com WARSAW, POLAND jmitulski@horwathhtl.com ZAGREB, CROATIA scizmar@horwathhtl.com ZUG, SWITZERLAND hwerhle@horwathhtl.com NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA mbeadle@horwathhtl.com ATLANTA, USA pbreslin@horwathhtl.com ATLANTA, USA pgrayboff@ horwathhtl.com DALLAS, USA jbinford@horwathhtl.com CHICAGO, USA tmandigo@horwathhtl.com DENVER, USA jmontgomery@horwathhtl.com LOS ANGELES, USA ynathraj@horwathhtl.com LAS VEGAS, USA lboll@horwathhtl.com MONTREAL, CANADA pgaudet@horwathhtl.com MEXICO CITY, MEXICO mjgutierrez@horwathhtl.com NEW YORK, USA sdavis@horwathhtl.com PHOENIX, USA jreigle@horwathhtl.com SAN FRANCISCO, USA jhiser@horwathhtl.com DOMINICAN REPUBLIC sotero@horwathhtl.com TORONTO, CANADA horwath@horwathhtl.com www.horwathhtl.com 8