Relatório de Mercado Canadá Julho/2013
Dados Gerais Área População Capital Moeda Idioma Principais áreas urbanas Fuso horário 9.984.670 km² 34 Milhões - 90% concentrada a até 160km da fronteira com os EUA -40% na província de Ontario Ottawa Dolar Canadense Inglês e Francês Toronto (5.3 mm), Montreal (3.8 mm), Vancouver (2.2 mm, Ottawa (1.2mm) Calgary (1.4 mm) 4 Fusos diferentes
10 Províncias e 3 Territórios
Ontario Composição da Economia Diversos 4% 37% do PIB do Canadá População: 13,5 milhões 30% imigrantes (em Toronto 50%) Principais cidades: Toronto e Ottawa (capital) Desemprego: 4,6% Construção civil 5% Informação e cultura 4% Transporte e armazenamento 4% Outros serviços 20% Comércio (atacado e varejo) 12% Serviços financeiros, seguros e imobiliários 24% Saúde e educação 12% Manufatura 15%
Quebec População: 8 milhões Principais cidades: Montreal (3,84 milhões) e Quebec City (1,1 milhão) 80% da população tem o francês como primeiro idioma Economia do conhecimento: segundo maior número de universidades per capita da América do Norte. 170.000 estudantes universitários em Montreal Principais setores da economia: educação, aeroespacial, CTI, Saúde e ciências da vida
Alberta Maior PIB per capita do Canadá: $ 78.100,00 População: 3,9 milhões Principais cidades: Calgary (1,4 milhão) e Edmonton (800 mil) Desemprego: 4,6%
British Columbia (BC) População: 4,62 milhões Principais cidades: Vancouver (2,31 milhões) e Victoria (345 mil) PIB: $200 bilhões Vancouver entre as 5 melhores cidades do mundo para se viver (ranking Mercer) Setores prioritários: Mineração, tecnologia, turismo, transporte e logística, agronegócios, CTI, audiovisual
Indicadores Macroeconômicos 2012 Produto Interno Bruto (2012) PIB per capita (2012) Reservas internacionais Investimento US$ 1,82 trilhão Variação: + 2% US$ 43.400 US$ 68,55 bilhões 24% do PIB Composição do PIB Serviços; 70,00% Agricultura; 2,00% Indústria; 28,00% Desemprego 7,1% Inflação 1,5% Fonte: CIA World Factbook Banco Central do Brasil Banco Mundial
Canadá - Economia Vendas do Varejo
Salário mínimo (hora) 2013 Alberta $ 9,75 British Columbia $ 10,25 Manitoba $ 10,25 New Brunswick $ 10,00 Newfoundland $ 10,00 NWT $ 10,00 Nova Scotia $ 10,30 Nunavut $ 11,00 Ontario $ 10,25 Prince Edward Island $ 10,00 Quebec $ 10,15 Saskatchewan $ 10,00 Yukon $ 10,54
Impostos por Província
REGISTRO DE PROPRIEDADE ABERTURA DE EMPRESA Visão Geral do Doing Business Index Indicador Canadá Brasil Número de procedimentos Duração (Dias) Custo (%RNB per capita) Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita) 1 5 0,4 0 13 119 4,8 0 Indicador Canadá Brasil Número de procedimentos Duração (Dias) Custo (% Do valor do imóvel) 6 17 3,4 14 34 2,6 Fonte: Doing Business Index World Bank
Incentivos para investidores internacionais Específicos para cada província - agências Aplicação sujeita a valores mínimos de investimento Benefícios fiscais e trabalhistas www.investtoronto.ca www.invest-ontario.com www.investquebec.com www.vancouvereconomic.com www.britishcolumbia.ca
Aspectos Sociais Faixa Etária da População: Indicadores sociais: Expectativa de vida: 81,57 anos (13º) Alfabetização: 99% IDH (0-1): 0,906 (6º) Fonte: CIA Factbook Banco Mundial
Varejo Mais concentrado em shoppings e centros comerciais (clima muito frio) Preços em média 30% mais altos que nos EUA impostos mais altos e logística Shoppings pertencem a grandes grupos, principalmente fundos de pensão Centros comerciais subterrâneos Baixa ociosidade (cerca de 4% nos shoppings) Localização é fundamental Vendas já voltaram aos níveis pré crise Vendas Médias do Varejo ($/sqf)* 700 600 500 580 400 300 309 200 100 0 Canadá EUA *Fonte: Deloitte Consulting
Principais Shopping Centers Shopping Cidade / Província Lojas Grupo Obs. West Edmonton Mall Edmonton / Alberta 800+ Triple Five Group Maior shopping da América do Norte Metropolis at Metrotown Vancouver / BC 400 Ivanhoe Cambridge Square One Ontario 360 Oxford Eaton Centre Toronto / Ontario 330 Cadillac Fairview Principal shopping de Toronto Yorkdale Toronto / Ontario 240 Oxford $13.000,00/m2 de vendas em média Galeries de la Capitale Quebec City / Quebec 280 Oxford Maior shopping da costa leste Bramaela Ontario 300 Morguard Pacific Centre Vancouver Vancouver / BC 102 Cadillac Fairview Vendas médias de $15.800/m2 Chinook Centre Calgary / Alberta 250 Cadillac Fairview Carrefour Laval Laval / Quebec Cadillac Fairview
Shopping Centers Condições Comerciais Contratos de 10 anos Não há luvas Eaton Centre - Toronto Aberto em 1977 48 milhões de pessoas/ano 20% das visitas são de turistas Anexo a 3 torres comerciais (7 mil pessoas) Aluguel: $ 115/sqf Fundo de promoção 6% a 8%
Montreal Underground City (RÉSO) Maior complexo subterrâneo do mundo 12km2 32km de corredores 1.600 a 2000 lojas conectadas 200 restaurantes 120 saídas externas e 10 estações de metro 500 mil pessoas/dia Conexão com Sainte Catherine St.
The Path Toronto Underground Retail 1200 lojas e serviços 5 estações de metro Conecta 50 prédios e torres comerciais 29km de corredores
Ruas e Centros Comerciais Bloor St. - Toronto Principais marcas alto padrão Sainte Catherine St. - Montreal Principal rua de varejo 15km Robson St. - Vancouver Principal rua de varejo
Varejo Regiões e valores (sqf) Toronto Eaton Centre: $ 115,00 The Path (alimentação): $ 150,00 The Path (demais lojas): $ 70,00 a $170,00 Bloor Street: $ 270,00 Montreal Sainte Catherine: $ 225,00 Vancouver Robson St. $ 150,00
Setor de Franquias 1200 marcas 40% das vendas do varejo 78.000 unidades 35% das vendas de restaurantes 10% do PIB do país 1 milhão de empregos
Setores de Maior Crescimento 2008 a 2013 (Número de empresas) Categoria % Crescimento Consultoria / Serviços / Treinamento 211% Cabeleireiro & Manicure / Spas 188% Home Care e serviços para terceira idade 121% Alimentação - Restaurantes 88% Franquias home based 83%
Principais Marcas* (Número de unidades Dez 2012) Marca Setor País de Origem Unidades Tim Hortons Alimentação Canadá 3318 Subway Alimentação EUA 2667 Mc Donalds Alimentação EUA 1433 H&R Block Consultoria EUA 1189 Canada Bread Company Alimentação Canadá 1050 A&W Food Services Alimentação Canadá 759 KFC Alimentação EUA 670 Royal LePage Imobiliário Canadá 615 Jani King Serviços de limpeza EUA 593 Dairy Queen Alimentação EUA 588 *Associados CFA
Principais Grupos Locais Grupo Marcas Unidades Tim Hortons Tim Hortons 3318 MTY Group Vieux Duluth, Chick n chick, Cultures, Franx Supreme, Koryo, Koya, O burger, Panini, TacoTime, Tandori, Tiki Ming, Tutti Frutti, vie&nam, Vila Madina, Countru Style, Croissant Plus, Jugo Juice, Kim Chi, La Cremiere, Mr. Sub, Sukiyaki, Sushi Shop, TCBY, Thai Express, Valentine, Vanellis, yogen fruz, Mr. Souvlaki Cara Operations Swiss Chalet, Milestones, Montana s, Kelsey s, Harvey s 702 2295 Charlwood Pacific Group Uniglobe Travel, Centum, Real Canadian Property Management, Century 21 661
Quebec Sociedade distinta das demais províncias canadenses em diversos aspectos: Social Cultural Linguístico Franquias 300 marcas, sendo 2/3 locais Poucas unidades Não há legislação específica (código civil) Investidores locais da comunidade asiática Associação regional de franquias
Legislação e Registro de Marca Atualmente 5 províncias tem legislação específica de franquias, semelhantes entre si: http://www.cfa.ca/advocacy/franchise_legislation/ Alberta Alberta Franchise Act Ontario Arthur Wishart Act Prince Edward Island Franchises Act New Brunswick New Brunswick Franchies Act Manitoba Manitoba Franchises Act Província de Quebec tem sistema legal diferente das demais províncias. Sistema de código civil ao invés de common-law Registro de marca único para todo o país A partir de $ 2.500,00 e taxa de renovação a cada 15 anos Trademarks office
Marcas Internacionais Desafios e Recomendações Definição de modelo de atuação: master franqueado e desenvolvedor de área são os mais utilizados Parceiro local: na maioria das vezes são investidores individuais, mas há também alguns grupos operadores Importante trabalhar cada província separadamente, tanto no que diz respeito ao parceiro local quanto a estratégia de atuação entrada gradativa no mercado Mercado bastante aberto a marcas internacionais
Referências contatos no mercado local Advogados Aird & Berlis Ned Levitt nlevitt@airdberlis.com - www.airdberlis.com +1 (416) 863-1500 Casselsbrock Larry Weinberg lweinberg@casselsbrock.com - www.casselsbrock.com +1 (416) 869-5300 Dentons Stéphane Teasdale stephane.teasdale@dentons.com - www.dentons.com +1 (514) 878-8825 Associações Canadian Franchise Association Lorraine McLachlan lmclachlan@cfa.ca - www.cfa.ca +1 (416) 863-1500 Conseil Quebecois de la Franchise Pierre Garceau pierregarceau@videotron.ca - www.cqf.ca +1 (514) 340-6018
Referências contatos no mercado local Consultores Parker & Associates (Vancouver) Patrick Parker pat@parkerandassocs.com - www.parkerandassocs.com +1 (604) 689-5506 CanFran Global (Toronto) Gareth Parry garreth@canfranglobal.com - www.canfranglobal.com +1 (647) 317-1513 M-Four Martin Greenspon marton@fourintl.com - www.mfourintl.com +1 (514) 765-3799 Agências do Fomento Invest Toronto www.investtoronto.ca Montreal Internacional Andre Hubert andre.hubert@montrealinternational.com - www.montrealinternational.com
Referências contatos no mercado local Diversos CBRE Roelof van Dijk roelof.vamdijk@cbre.com - www.cbre.ca +1 (416) 847-3241 Brett Llevellyn-Thomas brett.llewellynthomas@cbre.com +1 (416) 874-7274 Cadillac Fairview Eaton Centre Michelle Carrie michelle.carrie@cadillacfairview.com - +1 (416) 598-8553 Meredith Vlitas meredith.vlitas@cadillacfairvieww.com +1 (416) 598-8619 Kylie Matsumoto kylie.matsumoto@cadillacfairview
Referências Informações de mercado Taking your Franchise to Canada (aspectos juirídicos) - http://www.airdberlis.com/templates/articles/articlefiles/648/taking%20your%20franchise%20to%20canada%20- %20November%202012.pdf Análise sobre o varejo no Canadá (Deloitte) - http://www.deloitte.com/assets/dcom- Canada/Local%20Assets/Documents/Insights/ca_en_insight_the_world_is_coming_091312.pdf Franchising in Canada (aspectos jurídicos) - http://www.franchise.org/uploadedfiles/franchising%20in%20canada%20(second%20edition)%202013%20- %20March%2025%202013%20(2).pdf Specialty leasing guide (Referência Metrotown Vancouver) http://metropolisatmetrotown.com/sites/all/modules/custom/mt_main/files/specialty_leasing_2012.pdf Indicadores econômicos de Toronto (junho/2013) http://www1.toronto.ca/staticfiles/static_files/economic_development_and_culture/docs/economic%20indicators/2013- june.pdf Montreal Attractiveness Indicators 2012-2013 http://www.montrealinternational.com/content/uploads/files/04122012/indicators%202012-2013.pdf