Transporte Ferroviário de Cargas: Balanço e Perspectivas Aeamesp 21.09.17
Nossas associadas
Malha ferroviária de carga
Movimentação de Carga (milhões de TU) A movimentação de cargas pelas ferrovias cresceu 98,8% no período de 1997 a 2016 600 500 445 457 452 400 300 200 100 0 113 92 90 91 94 89 316 253 94 63 332 365 362 373 398 414 190 221 1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016 464 492 503 1997-2016 Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 117,9% Carga Geral Crescimento de 41,3% 2015-2016 Total da Movimentação Crescimento de 2,2% Carga geral Carvão mineral e minério de ferro Nota: TU = Toneladas Úteis. Fonte: ANTF.
Produção do Transporte Ferroviário 400 350 300 250 200 150 100 137 26 Prestação do Serviço de Transporte Ferroviário (bilhões de TKU) 168 42 257 58 200 298 301 308 70 72 73 228 229 234 332 78 340 71 254 269 1997-2016 Carga Geral Crescimento de 173,1% Minérios de Ferro e Carvão Mineral Crescimento de 142,3% 2015-2016 Total da Produção Crescimento de 2,4% 50 0 111 125 1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016 Carga geral Carvão mineral e minério de ferro Fonte: ANTF. Nota: TKU = Tonelada Quilômetro Útil Transportada CAGR: Compound Annual Growth Rate.
Quantidade de contêineres Quantidade transportada pelas ferrovias de contêineres de 20 e 40 pés, vazios e carregados. 500.000 449.952 442.100 450.000 399.035 400.000 350.000 302.190 300.000 250.000 223.410 240.854 200.000 150.000 106.699 100.000 50.000 3.459 0 1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2002-2016 TEU s Crescimento de 314,3% Fonte: Associadas, Compilação ANTF. Nota: TEU twenty - feet equivalent unity: Quantidade transportada pelas ferrovias de contêineres de 20 e 40 pés, vazios e carregados. Cada unidade de contêineres de 20 pés equivale a 1 TEU's e cada unidade de contêineres de 40 pés equivale a 2 TEU's.
Investimentos 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Investimentos na malha concedida à iniciativa privada (em milhões R$) 0 724 574 56 162 412 668 2.737 140 2.597 4.989 4.792 88 118 4.901 4.674 5.937 55 5.882 6.824 9 6.815 5.785 5.785 1997 2002 2007 2012 2013 2014 2015 2016 1997-2016 Crescimento médio anual de 47,8% do investimento total Investimentos da união Investimentos das concessionárias Não há dados para o investimentos da união em 2016 Fonte: ANTF.
Material Rodante 3500 3000 Locomotivas 3204 Aumento de 178% no número de locomotivas Aumento de 148 % no número de vagões Idade média dos vagões: 22 anos Recuperação da Indústria 2500 2000 1500 1000 500 0 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1154 1997 2016 Vagões 108686 43816 1997 2016 Ferroviária Fonte: Associadas, Compilação ANTF.
Segurança Decrescimento de 50,1% no índice de acidentes (2006 a 2010) Em 2016: Apenas 687 acidentes nas ferrovias 25,0 23,0 Índice de acidente ferroviário Número de acidentes / milhão de trem km 97.400 acidentes em todos modais Menos de 1% do total de acidentes do setor de transportes 20,0 15,0 10,0 15,0 15,0 13,4 12,1 11,6 13,0 11,3 Índice de acidentes mais baixo da série histórica 60% dos acidentes ferroviários não têm fatalidades 5,0 0,0 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ANTT, Anuário Estatístico MTPA/EPL, Compilação ANTF. Nota: índice = número de acidentes / milhões de trem quilômetro
Concessão Decisão Acertada A concessão das ferrovias de carga para a iniciativa privada, na década de 90, foi uma das ações governamentais mais acertadas para o crescimento do transporte ferroviário no Brasil. Prejuízos da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. 1994-1997 Prejuízos acumulados da RFFSA R$ 2,2 bilhões Déficits da operação pela RFFSA R$ 300 milhões/ano
O crescimento do setor nesse período é inquestionável, mas há muito por fazer... Por que? Dimensões continentais Matriz de transportes distorcida Alto custo logístico Emissão de poluentes Segurança
Ferrovias/Área [km /1000 km²] Densidade da malha Ferroviária 25 20 15 10 22,9 20,8 19,9 17,2 13,3 7,8 7,8 País Área (km²) Ferrovias Ferrovias/Área (km) [km /1000 km²] EUA 9.833.517 224.792 22,9 Índia 3.287.263 68.525 20,8 China 9.596.960 191.270 19,9 África do Sul 1.219.090 20.986 17,2 Argentina 2.780.400 36.917 13,3 México 1.964.375 15.389 7,8 Canadá 9.984.670 77.932 7,8 Rússia 17.098.242 87.157 5,1 Austrália 7.741.220 36.968 4,8 Brasil 8.515.770 28.538 3,4 5 5,1 4,8 3,4 0 EUA Índia China África do Sul Argentina México Canadá Rússia Austrália Brasil Fonte: ANTT, CIA World Fact Book, Compilação ANTF.
Matriz de transportes
Elevação portuária Mais de 42% dos granéis sólidos agrícolas chegam aos portos por Percentual de Participação das ferrovias nas elevações de longo curso do Brasil ferrovia. Quando se trata de Açúcar (cerca 55%) e Minérios (mais 90%) esse numero é ainda mais expressivo. Fonte: ANTT, ANTAQ, Anuário Estatístico MTPA/EPL, Compilação ANTF.
Participação das ferrovias na balança comercial Porcentagem da balança comercial das principais commodities transportadas pelas ferrovias 10,7% 3,4% 3,1% 0,9% 0,7% 81,2% Outros Minério de Ferro Soja Açúcar Farelo de Soja Grãos - Milho 2016 O Brasil exportou 185,2 bilhões de dólares neste ano Em 2016 o dólar obteve média de 3,4827 R$ As ferrovias transportaram 18,8% do valor total de exportação Produto Valor (em bilhões) Minério de Ferro $ 19,83 Soja $ 6,37 Açúcar $ 5,78 Grãos - Milho $ 1,25 Farelo de Soja $ 1,65 Total $ 34,88 Fonte: ANTF, MDIC, BACEN, MBIOI, investing.com Nota: Quantidade em toneladas que as ferrovias associadas levam para os portos vezes o preço médio para o ano corrente
Benefícios do Transporte Ferroviário Frete Mais Barato (Granéis Sólidos Agrícolas) Ferroviário: R$ 78,96 / TKU. Hidroviário: R$ 79,44 / TKU Rodoviário: R$ 140 / TKU Mais Segurança Em 2016, acidentes ferroviários representaram menos de 1% do total dos acidentes em transportes 60% dos acidentes sem fatalidades Índice de acidentes diminuiu 85% desde as concessões Menos Emissão de Poluentes Fonte: MTPA. Compilação ANTF
Baixa emissão de poluentes 100% Pelas ferrovias brasileiras passaram mais de 18,8% do valor total das exportações em 2016. 90% 80% 17% 2% 70% 25% 1% O setor ferroviário é responsável por apenas 0,66% do total de emissões de CO 2 no país. 60% 50% 40% 96% Como diminuir as Emissões do Setor de Transportes? O caminho é a intermodalidade. 30% 20% 10% 58% 0% Participação na Matriz Rodoviário Ferroviário Hidroviário Emissões CO2 Fonte: MTPA. Compilação ANTF 18
Como ampliar a capacidade do modal? Expansão da Malha Ferroviária Médio / Longo Prazo Aumento da Capacidade da Malha Atual (prorrogação dos contratos) Curto / Médio Prazo
Expansão da Malha Ferroviária Fonte: Programa Crescer
Prorrogação dos contratos - Lei 13.448/2017 Estimativa de Investimentos R$ 25 bi em 5 anos Ampliação de Capacidade (pátios, tecnologia, engenharia, duplicações) Redução de interferências urbanas Construção de novos trechos e ramais Equipamentos de via e sinalização Ampliação de Frota Fonte: Programa Crescer
De que trata a lei nº 13.448/2017 (MP 752/2016)? Prorrogação e prorrogação antecipada dos contratos de concessão Relicitação Mudanças regulatórias (independentemente de prorrogação ou relicitação) Consolidação institucional: PPI e TCU
Prorrogação Antecipada Qualificação dos projetos pelo PPI (art. 2º) Modernização dos contratos, com melhores práticas regulatórias (art. 3º) Novo prazo igual ou inferior ao original (art. 5º) Novos investimentos (art. 6º, caput) Fixação de critérios objetivos para definição de serviço adequado (art. 6º, 2º) IMAGEM Novas regras de exclusividade e compartilhamento, com obrigação de ampliação de capacidade (art. 9º) Procedimento específico - Consulta pública e encaminhamento ao TCU (arts. 10 e 11) Maior acesso a financiamentos (art. 12) Vetado pela Presidência da República.
Relicitação Qualificação dos projetos pelo PPI (art. 2º) Extinção amigável (art. 4º, inc. III) Objetivo: concessionários inadimplentes ou com incapacidade de adimplir obrigações (art. 13) IMAGEM Possibilidade de compensações de valores entre concessionários originais, futuros e poder público (arts. 14 e 15) Vedação de participação no novo certame (art. 16)
Inovações Regulatórias (independentemente de prorrogação ou relicitação) Reconfiguração de malhas (arts. 25 e 27) Relicitação e prorrogação parcial Subconcessão para entes da federação Construção de novos trechos Outras formas de exploração da malha Investimentos em malha própria ou no interesse da Administração (art. 25) IMAGEM Extinção dos arrendamentos (art. 25) Desfazimento e alienação de bens inservíveis (art. 26) Compensação de haveres e deveres, inclusive conversão de multas (art. 30)
SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 01 BLOCO J - ED. CNT TORRE A, SALA 605 70070-010 BRASÍLIA/DF FERNANDO PAES, DIRETOR-EXECUTIVO 61 3212 8900 fernando.paes@antf.org.br facebook/antf.ferrovia