TRANSPORTE FERROVIÁRIO NOVEMBRO DE 2016

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2 PRODUTOS

3 O transporte ferroviário responde por 20,7% do transporte de cargas no Brasil e por 0,5% do transporte de passageiros. O transporte de passageiros é focado no transporte urbano; O transporte ferroviário está subdividido em: Transporte de Carga (67%) e Transporte de Passageiros (33%).

4 PARTICIPAÇÃO NO PIB 2013 Outros Serviços 33,7% Administração, saúde e educação públicas 17,7% Indústria de Transformação 13,0% Extrativa Mineral 4,1% Comércio 12,7% Produção e Distribuição de Eletricidade, gás e água 2,3% Construção Civil 5,4% Transportes, armazenagem e correio 5,3% Agropecuária Total 5,7% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

5 CARGA TRANSPORTADA (TONELADAS ÚTEIS) NO BRASIL POR Fonte: Geipot MODAL Aquaviário 13,9% Dutoviário 4,5% Aéreo 0,3% 1996 Aquaviário 11,5% Dutoviário 3,8% Aéreo 0,3% Ferroviário 20,9% Rodoviário 60,5% 2000 Ferroviário 20,7% Rodoviário 63,7% Aéreo 0,4% Dutoviário 4,2% Aquaviário 13,6% 2013 Ferroviário 20,7% Rodoviário 61,1% FONTE: CNT ELABORAÇÃO: BRADESCO

6 PARTICIPAÇÃO DOS MODAIS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ferroviário 0,5% Aquaviário (Cruzeiros Marítimos) 0,3% Rodoviário (Interestadual e Internacional) 49,0% Aeroviário (embarque e desembarque) 50,2% FONTE: CNT ELABORAÇÃO: BRADESCO

7 Fonte: IBGE RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2013 Transporte ferroviário de passageiros 33,2% Transporte ferroviário de cargas 66,8% FONTE: IBGE PAS 2011 ELABORAÇÃO: BRADESCO

8 EXTENSÃO DA MALHA FERROVIÁRIA (KM) Operadoras Origem Bitola Larga Métrica Mista Total ALL- América Latina Logística Malha Oeste S.A. FCA - Ferrovia Centro-Atlântica MRS - MRS Logística S.A. FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A. ALL- América Latina Logística Malha Sul S.A. FERROESTE EFVM - Estrada de ferro Vitória a Minas EFC - Estrada de ferro Carajás Transnordestina Logística S.A. ALL- América Latina Logística Malha Paulista S.A. ALL- América Latina Logística Malha Norte S.A. VALEC/ Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul S.A. Subtotal RRFSA RRFSA RRFSA RRFSA RRFSA RRFSA RRFSA FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

9 MATERIAL RODANTE: LOCOMOTIVAS E VAGÕES Existem três tipos de locomotivas: A vapor: Atualmente estão restritas a rotas turísticas; Elétrica: Possui um alto custo fixo de manutenção e, por isso, se restringe aos sistemas de transporte metropolitano. Diesel-elétrica: Modelo predominante no transporte de cargas brasileiro.

10 MATERIAL RODANTE: LOCOMOTIVAS E VAGÕES Existem 7 tipos de vagões: Fechados: Para granéis sólidos, ensacados, caixarias, etc. Produtos que não podem ser expostos ao tempo; Gôndola: Granéis sólidos que não podem ser expostos ao tempo; Hopper: Fechado para granéis corrosivos e granéis sólidos que não podem ser expostos ao tempo e abertos para os granéis que podem ser expostos ao tempo; Isotérmico: Produtos congelados em geral; Plataforma: contêineres, produtos siderúrgicos, grandes volumes, madeira, peças de grandes dimensões; Tanque: cimento a granel, derivados de petróleo claros e líquidos não corrosivos em geral; Especiais: produtos com características de transporte bem distintas das anteriores.

11 A MALHA FERROVIÁRIA É DIVIDIDA ENTRE TRÊS PRINCIPAIS TIPOS DE ESPAÇAMENTO ENTRE OS TRILHOS, CHAMADA BITOLA Bitola Métrica Distância de 1 metro; Bitola Larga São aquelas com distância maior que 1,435 metros. No Brasil, é definida como a distância de 1,6 metros; Bitola Mista - Possui três ou mais trilhos para permitir a passagem de veículos com bitolas diferentes. São elas que definem que tipo de Locomotiva e Vagões poderão circular.

12 SAZONALIDADE

13 SAZONALIDADE DA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE VAGÕES FERROVIÁRIOS, Sazonalidade da INCLUSIVE construção e montagem REPARAÇÃO de vagões ferroviários, 1991 inclusive 2013 reparação Fonte: IBGE 8,8% 8,6% 8,4% 8,2% 8,2% 8,7% 8,5% 8,5% 8,6% 8,5% 8,6% 8,4% 8,3% 8,2% 8,0% 7,8% 7,8% 7,8% 7,6% 7,4% 7,2% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

14 CUSTOS DE PRODUÇÃO

15 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO Mercadorias e materiais de reposição 7,4% Combustíveis e Lubrificantes 21,8% Mão de Obra 70,8% FONTE: IBGE PAS ELABORAÇÃO: BRADESCO

16 Não existe competição direta entre as empresas, pois cada linha possui um trajeto específico; Existe uma correlação entre o preço do frete cobrado pelo Transporte Ferroviário e o do Transporte Rodoviário. Isto porque eles são considerados substitutos perfeitos para alguns trajetos e, com isso, passam a ser concorrentes. Para distâncias superiores a km, os custos ferroviários para cargas podem representar cerca de 50% dos custos rodoviários: * Rodoviário: R$ 35 a R$ 45 por ton./km * Ferroviário: R$ 15 a R$ 26 por ton./km

17 O frete é composto pelas Tarifas de Deslocamento (na qual incluem-se as Tarifas de Interconexão) e pelas Tarifas Adicionais de Serviços Acessórios. Tarifa de deslocamento é a fonte de receita básica da Concessionária e é determinada de acordo com a carga transportada. É utilizado o modelo de preço-teto, sendo a concessionária livre para escolher a tarifa a ser aplicada. Tarifa de Interconexão é a tarifa que será cobrada caso o produto ultrapasse a fronteira de uma concessão. Ela dá o direito de passagem de uma concessão para outra. Taxas Adicionais de Serviços Acessórios (Carga /Descarga /Transbordo/ Outros). Custo do frete é calculado pela multiplicação da distância (km), pelas tarifas homologadas pela ANTT, para cada concessão e por tipo de mercadoria, em termos de peso, volume ou unidade de contêiner.

18 FORNECEDORES

19 A indústria fornecedora de bens de capital para o transporte ferroviário atua sob encomenda. Essas empresas também fazem os serviços de manutenção e recuperação dos componentes.

20 PRINCIPAIS FABRICANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS POR PRODUTOS PARA O TRANSPORTE FERROVIÁRIO Produtos Fabricantes Locomotiva Vagões Carros de Passageiros Gevisa Amsted Maxion TTrans TTrans Alstom AD Tranz Alstom Equipamento para via permanente Adtranz FONTE: SIMEFRE ELABORAÇÃO: BRADESCO

21 REGIONALIZAÇÃO

22 MAPA FERROVIÁRIO BRASILEIRO FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

23 RANKING

24 PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS (TKU) Ranking 2013 mundial de extensão da malha ferroviária Fonte: Anuário Exame de Infra-estrutura EFC - Estrada de Ferro Carajás 42,4% EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas 36,8% MRS Logística S.A. 27,9% ALLMN - América Latina Logística Malha Norte S.A. Ferrovia Centro-Atlântica S.A. - FCA ALLMS - América Latina Logística Malha Sul S.A. ALLMP - América Latina Logística Malha Paulista S.A. VALEC/Subconcessão: Ferrovia Norte-Sul - FNS Carga Transportada em milhões de TKU ALLMO - América Latina Logística Malha Oeste S.A TLSA - Transnordestina FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A. 1,8% 1,1% 0,9% 0,7% 0,2% 0,1% 8,1% 7,2% 9,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

25 CONSUMIDORES

26 O sistema ferroviário de transporte de cargas é predominantemente voltado para as commodities, mas é um cenário que está em mudança devido aos grandes avanços técnicos.

27 MERCADORIAS TRANSPORTADAS NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS 2013 Minério de Ferro Minerais 17,6% Grãos 9,1% Produtos Siderúrgicos 2,8% Açúcar 1,8% Combustíveis 1,7% Carvão / Coque 1,2% Fertilizantes 1,2% Cimento 0,8% Material de construção (areia, cal, gesso) 0,6% Conteiner 0,5% Celulose 0,4% Madeira 0,1% Carga geral - não conteinerizada 0,0% Alumínio 0,01% 62,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

28 PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO

29 A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) tiveram seus investimentos reduzidos a partir da década de Em 1990, foi instituído o Programa Nacional de Desestatização (PND), sendo a RFFSA incluída neste em A partir disso, o BNDES realizou alguns estudos para se chegar ao melhor modelo de desestatização da RFFSA: Dividiu a RFFSA em seis malhas (Nordeste, Sudeste, Sul, Oeste, Centro-Leste e Teresa Cristina). A transferência ao setor privado do serviço de transporte férreo seria realizado mediante leilão. Arrendamento dos bens da RFFSA aos novos operadores. A implementação desse modelo iniciou-se em março de 1996 com o primeiro leilão realizado. Em 1998, a Fepasa foi incorporada à RFFSA e o modelo passou a ter mais uma malha, a malha Paulista, que passou a concessão da Ferrovia Bandeirantes S.A. em 1999.

30 FATORES DE RISCO

31 Utilização de bitolas diferentes na malha ferroviária brasileira o que dificulta a integração entre elas. Custo fixo da atividade é alto e torna-se ainda maior devido a baixa distância percorrida. Os trens brasileiros percorrem, em média, 500 km quando o ideal é acima de km. Complexidade dos sistemas tributários estaduais dificultam a operação de ferrovias que atravessam mais de um estado. Problemas de invasões de famílias que moram nas áreas de domínio das Concessionárias. Segundo a ANTF, 824 trechos estão comprometidos por esse problema. Excesso de cruzamento de ferrovias com rodovias e avenidas, o que faz com que o desempenho do transporte fique prejudicado (reduz nível de segurança e a velocidade média da locomotiva fica abaixo de 10 km/h). Quantidade excessiva de passagens de nível Influenciado pelo nível de exportações brasileiro, principalmente de commodities, e pelo ritmo de atividade do mercado internacional.

32 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

33 PRODUÇÃO FERROVIÁRIA (VOLUME TRANSPORTADO) Em bilhões de TKU (Tonelada por quilômetros úteis) FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

34 Produção Ferroviária - VAR % VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO FERROVIÁRIA (VOLUME TRANSPORTADO) Em bilhões de TKU 15,0% 13,3% 12,6% 10,0% 7,7% 7,5% 7,9% 5,0% 3,8% 5,5% 2,8% 0,0% -0,9% -5,0% -10,0% -8,1% FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

35 MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NA MALHA FERROVIÁRIA BRASILEIRA Em TEU s * 2012 : estimativa - último dado disponibilizado pela fonte FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

36 INVESTIMENTOS NA MALHA FERROVIÁRIA CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA Em milhões de R$ FONTE: ANTT ELABORAÇÃO: BRADESCO

37 Produção de Vagões PRODUÇÃO DE VAGÕES FERROVIÁRIOS Em unidades FONTE: ABIFER ELABORAÇÃO: BRADESCO

38 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 EVOLUÇÃO DO SALDO DO EMPREGO FORMAL DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - ACUMULADO 12 MESES 0-2,000 Transporte Ferroviário de Carga Transporte Metroferroviário de Passageiros 7,929 1, ,170 3,082 1,729 7,381 4,838 1, ,100 1, , FONTE: CAGED ELABORAÇÃO: BRADESCO

39 DEPEC-BRADESCO