PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE NOVEMBRO DE 214 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de novembro de 214 no que diz respeito aos lançamentos, ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por zona, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. Notas: 1- No item VI, para melhor compreensão, os dados deixaram de ser analisados por áreas de planejamento e passaram a ser observados por zonas (Central, Norte, Oeste e Sul). 2- De acordo com a metodologia do sistema da Pesquisa ADEMI, considera-se a XVI RA de Jacarepaguá como Jacarepaguá bairro. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas à venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos 1 imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de novembro de 213 a novembro de 214. Lançamentos Mês Unidades Lançadas Empreendimentos Unidades Novembro 213 a Nov/13 18 3.91 Dez/13 2 3.24 4.5 Jan/14 2 74 4. Fev/14 13 1.662 3.5 Mar/14 13 2.17 3. Abr/14 8 894 2.5 Mai/14 17 2.68 2. Jun/14 8 835 1.5 Jul/14 9 362 1. Ago/14 11 1.624 5 Set/14 11 77 Out/14 12 1.746 Nov/14 11 1.662 Total 153 21.521 1 Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Em novembro de 214 foram lançados 11 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 9 residenciais, 1 comerciais e 1 misto, totalizando 1.662 novas unidades. A saber: 1.383 residenciais (839 na XVI RA de Jacarepaguá 428 no Anil, 12 na Freguesia e 291 em Jacarepaguá 16 na Barra da Tijuca, 86 em Campo Grande, 2 em Guadalupe, 15 no Méier, 42 na Tijuca e 41 em Vila Isabel) e 279 comerciais (279 na XVI RA de Jacarepaguá 252 na Freguesia e 27 em Jacarepaguá.) Comparando novembro de 214 com o mesmo mês do ano anterior, observa-se uma retração de 57% no total de unidades que foram lançadas. Em novembro de 214 a cidade do Rio de Janeiro recebeu 1.662 novas unidades ante 3.91 em novembro de 213. Analisando o total de unidades lançadas por mês, no período de novembro de 213 a novembro de 214, observa-se que novembro de 213 foi o mês que apresentou o maior número de lançamentos com um total de 3.91 unidades, superando o mês de dezembro que costuma receber mais unidades que todos os outros meses do ano. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 2 no período de novembro de 213 a novembro de 214. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Nov/13 324 12.116 1.86 15,4% Dez/13 314 12.65 1.441 11,9% Jan/14 329 1.494 491 4,7% Fev/14 345 11.157 1.32 9,2% Mar/14 352 11.643 763 6,6% Abr/14 379 11.445 666 5,8% Mai/14 399 12.736 1.275 1,% Jun/14 378 11.839 746 6,3% Jul/14 354 11.1 487 4,4% Ago/14 349 11.956 974 8,1% Set/14 353 11.698 622 5,3% Out/14 379 12.729 841 6,6% Nov/14 397 13.275 1.251 9,4% Totais / Médias 358 11.859 12.449 8,% Em novembro de 214, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 397 empreendimentos com um estoque de 13.275 unidades. Analisando as unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de novembro de 213 a novembro de 214, verifica-se que novembro de 214 foi o mês que apresentou o maior estoque (13.275 unidades disponíveis) e que janeiro de 214 foi o que registrou o menor estoque para venda, 1.494 unidades. Em um ano, o total de unidades em estoque aumentou 1% e o estoque médio no período foi de 11.859 unidades. 2 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
O gráfico a seguir mostra o comportamento do total de unidades disponíveis para venda durante o período de novembro de 213 a novembro de 214. Unidades Disponíveis - Novembro 213 a 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Do total disponibilizado para venda em novembro de 214, foram escrituradas 1.251 unidades contra 1.86 unidades em novembro de 213. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram baixa de 33%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de novembro de 213 a novembro de 214, foi novembro de 213, com 1.86 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi julho de 214 com apenas 487 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. 2. Unidades Vendidas - Novembro 213 a 1.5 1. 5 O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de novembro de 213 a novembro de 214. O VSO total do mês de novembro de 214 foi 9,4%, enquanto o de novembro de 213 foi 15,4%. V.S.O. (Venda Sobre Oferta) 2,% 16,% 12,% 8,% 4,%,% ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de novembro de 214, em um universo de 41 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 397 responderam à pesquisa, totalizando 87.192 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 13.275 unidades e foram escrituradas 1.251. O VSO do mês foi de 9,4%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas 9,4% Empreendimentos: 397 Unidades: 87.192 Unidades Disponíveis: 13.275 Unidades Escrituradas: 1.251 9,6% VSO: 9,4% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR ZONAS Para efeitos desta análise, os bairros que participaram da pesquisa de vendas em novembro de 214 foram agrupados por zonas: Zona Central: Benfica, Centro, Lapa, Rio Comprido, Santo Cristo e São Cristóvão. Zona Norte: Cachambi, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Grajaú, Irajá, Madureira, Maracanã, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Pilares, Quintino, Riachuelo, Rocha Miranda, Tijuca, Tomás Coelho, Vila da Penha, Vila Isabel, Olaria, Parada de Lucas e Penha. Zona Oeste: Barra da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena, Bangu, Campo Grande, Realengo e Santa Cruz. Zona Sul: Botafogo, Copacabana, Flamengo, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras e Leblon. Central Norte Oeste Sul Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 214 13 6,1% 2.494 173 6,9% 1.414 1.45 1,% 153 2 13,1% 13.275 1.251 9,4% Disponíveis por Região 1,2% 1,6% Central Escrituras por Região 1,6% 1,% Central 18,8% Norte 13,8% Norte 78,4% Oeste Sul 83,5% Oeste Sul A zona oeste costuma disponibilizar a maior oferta de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 214 as unidades disponíveis nessa região representaram 78,4% da oferta do mês. A zona norte, por sua vez, disponibilizou 18,8% da oferta enquanto as outras duas zonas somaram 2,8% do total disponível no mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 4
Com relação às vendas, a zona oeste escriturou 1.45 unidades, 83,5% do total vendido no período e a zona norte escriturou 173 unidades, 13,8% do total vendido no período. As zonas sul e central comercializaram, 33 unidades, 2,6% do total vendido. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de novembro de 214. RANKING DE BAIRROS - BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Jacarepaguá 1º 484 Jacarepaguá 1º 3.259 Barra da Tijuca 2º 278 Barra da Tijuca 2º 3.224 Recreio 3º 134 Recreio 3º 2.578 Campo Grande 4º 79 Campo Grande 4º 635 Cachambi 5º 33 Cachambi 5º 537 Realengo 6º 31 Del Castilho 6º 428 Pavuna 7º 27 Vila da Penha 7º 331 Vila Isabel 8º 21 Santa Cruz 8º 38 Botafogo 9º 18 Madureira 9º 267 Tijuca 1º 16 Realengo 1º 27 Bangu 11º 15 Bangu 11º 141 Del Castilho 12º 13 Pavuna 12º 133 Santa Cruz 12º 13 Maria da Graça 13º 124 Rio Comprido 13º 11 Vila Isabel 14º 122 Vila da Penha 13º 11 Tijuca 15º 98 Penha 14º 1 Botafogo 16º 9 Rocha Miranda 15º 9 Rocha Miranda 17º 73 Parada de Lucas 16º 8 Pilares 18º 72 Tomás Coelho 17º 7 Penha 19º 69 Vargem Pequena 17º 7 Engenho Novo 2º 63 Méier 18º 5 Lapa 21º 49 Engenho Novo 19º 3 Rio Comprido 21º 49 Madureira 19º 3 Santo Cristo 22º 47 Engenho da Rainha 2º 2 Engenho de Dentro 23º 41 Irajá 2º 2 Centro 24º 36 Olaria 2º 2 Riachuelo 25º 33 Camorim 2º 2 São Cristóvão 26º 32 Vargem Grande 2º 2 Olaria 27º 31 Jardim Botânico 2º 2 Camorim 28º 3 Benfica 21º 1 Vargem Pequena 28º 3 Centro 21º 1 Flamengo 29º 25 Riachuelo 21º 1 Grajaú 3º 22 Total 1.251 Copacabana 31º 21 Méier 32º 15 Irajá 33º 11 Parada de Lucas 34º 9 Laranjeiras 35º 8 Tomás Coelho 36º 7 Jardim Botânico 37º 5 Engenho da Rainha 38º 4 Quintino Bocaiúva 39º 3 Vargem Grande 4º 2 Lagoa 4º 2 Leblon 4º 2 Benfica 41º 1 Maracanã 41º 1 Total 13.275 ADEMI Departamento de Pesquisa 5
Em novembro de 214, Jacarepaguá atingiu o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 484 unidades, em segundo lugar ficou a Barra da Tijuca com 278 unidades e, em terceiro, o Recreio com 134 unidades escrituradas. Campo Grande ocupou a quarta posição com 79 unidades vendidas e Cachambi a quinta com 33. Os cinco bairros mais expressivos em unidades vendidas em novembro de 214 somaram mais de 8% do total vendido no mês. Com relação às unidades disponíveis, Jacarepaguá também esteve no primeiro lugar do ranking e apresentou um estoque de 3.259. A Barra da Tijuca, ficou com o segundo lugar no ranking de unidades disponíveis, 3.224 unidades e o Recreio o terceiro com 2.578. Campo Grande ocupou o quarto lugar com 635 unidades e Cachambi o quinto com 537 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 3.191 286 9,% 9.967 965 9,7% 117,% 13.275 1.251 9,4% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Escrituras por Finalidade 1. 7.5 5. Disponíveis Escrituras % 23% 2.5 Comercial Residencial Hotel 77% Comercial Residencial Hotel Do total de unidades disponíveis à venda no mês de novembro de 214, 75% da oferta era de imóveis residenciais, 24% comerciais e 1% unidades hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 77% foram de unidades residenciais e 23% comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 497 39 7,8% 2 Q 5.15 559 1,9% 3 Q 3.93 299 9,7% 4 Q 1.64 43 4,% 5 Q 53 2 3,8% Loft 2,% Lote 18 23 21,3% Total 9.967 965 9,7% Escrituras por Tipologia Residencial - 4,5% 31,% 2,6% 4,% 57,9% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5Q, Loft e Lote A tipologia 2 quartos disponibilizou para venda 51,7% da oferta residencial e escriturou 57,9% do total residencial comercializado. No caso da tipologia 3 quartos o percentual de unidades ofertadas e vendidas foi o mesmo, 31,% em relação ao total residencial disponibilizado e vendido em novembro de 214. As demais tipologias disponibilizaram 17,3% da oferta residencial e escrituraram 11,1% do total vendido. ADEMI Departamento de Pesquisa 6
ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.861 253 8,8% Loja 33 33 1,% Total 3.191 286 9,% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial Escrituras por Tipologia Comercial - 11,5% 3. 2. 1. Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 88,5% No mês de novembro de 214, 89,7% da oferta comercial foi de salas e 1,3% de lojas. Foram comercializadas 253 salas e 33 lojas, gerando um total de 286 unidades comerciais vendidas no mês. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 124 24 19,4% 1.259 167 13,3% 9.385 784 8,4% 2.57 276 11,% 13.275 1.251 9,4% 25,% 2,% 15,% 1,% Percentual de Venda sobre Oferta 19,4% 13,3% 8,4% 11,% 19% Disponíveis por Preço/M² Priv. Nov 214 1% 9% Até R$2. De R$2.1 a R$4. Escrituradas por Preço/M² Priv. Nov 214 22% 2% 13% Até R$2. De R$2.1 a R$4. 5,%,% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de 71% De R$4.1 a Acima de 63% De R$4.1 a Acima de Em novembro de 214, os imóveis na faixa de R$4.1 a mais uma vez apresentaram a maior oferta e o maior volume de vendas, 71% e 63% respectivamente. Em segundo lugar ficaram os imóveis com preço na faixa acima de que disponibilizaram 19% da oferta e escrituraram 22% do total vendido no mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 7