Fabiana Castro fabiana.castro@gsmd.com.br
Cenário Food Service
No Brasil, transformações socioeconômicas impactam na alimentação fora do lar Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
Renda brasileira deve continuar em Renda Per Capita - Brasil (em U$ - critério paridade de poder de compra ) Crescimento ano a ano crescimento nos próximos anos Fonte: FMI
Mercado de Food Service praticamente dobrou de tamanho em apenas 6 anos Crescimento (ano a ano) Fonte: Abia. * Estimativa. Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
Tendência de consumo em alta no Brasil ao contrário da estagnação Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) de países em dificuldades Crescimento Declínio -0,95% 29% Fonte: POF/IBGE Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) Brasil entre os países que mais consomem fora do lar Média: 28 Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
O sudeste brasileiro se aproxima Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) dos índices americanos Média Brasil: 31,1 Fonte: POF/IBGE Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
As despesas com alimentação fora do lar crescem na razão da classe socioeconômica Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) Média EUA : 41,7 Média BR : 31,1 Fonte: POF/IBGE Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
Food Service Participação nas Vendas da Ind. Alimentícia Setores pesquisados respondem por mais de 74% do mercado de Food Service 140 mil Número de Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas Fonte: Abia. Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.
Metodologia Qualitativa e Quantitativa
Objetivo Entender o comportamento, as percepções e as relações do consumidor que se alimenta fora do lar
Estudo Qualitativo
Grupos de Discussão com Consumidores Classe Econômica A/B1 B2/C Faixa etária 18 60 anos Região Gênero Homem Mulher São Paulo
Serviços Produto Conveniência Ambiente Despesas Serviços Produto Despesas Conveniência Ambiente
Estudo Quantitativo
METODOLOGIA Total 1.224 entrevistas Campo - Set/2010 Respondentes Recife Pesquisa quantitativa Entrevista pessoal Consumidores de alimentos e ou bebidas preparados fora de casa. Rio de Janeiro Classes Econômicas Pontos de fluxo Porto Alegre São Paulo D A B C
Alimentação fora do lar
Alimentação fora de casa Caféda Manhã Masculino: 20 ( ) Feminino: 15 ( ) Almoço Semana A/B1: 73 ( ) B2/C: 62 ( ) Café da Tarde Recife: 46 ( ) Jantar São Paulo: 67 ( ) A/B1: 48 ( ) B2/C: 36 ( ) Valores em (%)
Café da Manhã Trabalho durante semana e lazer no final de semana motivam o consumidor Entre as refeições Almoço Café da tarde Jantar Semana Final de Semana
Principal razão considerada importante na hora de se alimentar fora de casa Produto 32 Semana Final Final de de Semana Produto 33 Estabelecimento 19 Estabelecimento 22 Em Recife SEMANA: Preço 1. Produto (31) B2/C: 23 ( ) 2. Preço (21) 3. Estabelecimento A/B1: 13( ) (18) 4. Serviço/Conveniência (12) Conveniência A/B1: 20 ( ) B2/C: 13 ( ) Valores em (%) Serviço 14 Preço 18 Conveniência 16 Preço 16 Serviço 15 Em Recife FINAL DE SEMANA: Preço 1. Preço (28) 2. Produto (22) 3. Serviço (21) 4. Estabelecimento (20) 5. Conveniência (9) B2/C: 20 ( ) A/B1: 9 ( ) Conveniência A/B1: 18 ( ) B2/C: 14 ( )
Produto-Alimento
Atributos que definem a qualidade do produto Marca São Paulo: 37 ( ) Rio de Janeiro: 18 ( ) Valores em (%)
Garantia do produto saudável Marca São Paulo: 27 ( ) Higiene Recife: 51 ( ) Aparência da comida Porto Alegre: 58 ( ) Valores em (%)
Presença de marcas nos cardápios
Produto-Bebidas
Hábitos de compra de alimentos Total São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Suco São Paulo: 62 ( ) Porto Alegre: 27 ( ) Valores em (%)
Estabelecimento
Locais preferidos Lanchonete Café da Manha Almoço Café da Tarde Jantar Entre as refeições Padaria Restaurante Bar / Boteco Shopping Self-Service Valores em (%)
Limpeza do local B2/C: 82 ( ) A/B1: 77 ( ) Limpeza/higiene dos funcionários B2/C: 45 ( ) A/B1: 34 ( ) Aspectos determinantes na escolha do estabelecimento
Despesas
Fatores que determinam o gasto Semana A/B1 B2/C1 Final de Semana Disponibilidade financeira no dia Calculo um valor por dia Pela ocasião O valor do meu Vale Refeição Pelo local Calculo um valor por mês Calculo um valor por semana Disponibilidade financeira na semana Não determina Valores em (%) Pelo quanto tenho disponível no mês
Semana Ticket Médio por refeição Café da Manhã R$7,6 R$5,6 R$6,4 R$5,8 R$8 R$4,7 R$6,4 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$17,6 R$6 R$11,8 R$17,5 R$10,6 R$6,6 R$9,2 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife
Semana Ticket Médio por refeição Almoço R$16,7 R$12,7 R$14,8 R$17 R$17,8 R$13,5 R$11,6 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$44,1 R$28,5 R$37,2 R$44 R$38 R$30,5 R$35,9 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife
Semana Ticket Médio por refeição Café da Tarde R$8,4 R$6,9 R$7,6 R$8,7 R$9,1 R$6,2 R$6,6 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$16,5 R$14,5 R$15,3 R$18,1 R$15,5 R$10,8 R$15,9 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife
Semana Ticket Médio por refeição Jantar R$27,2 R$19,5 R$23,4 R$30,7 R$24,3 R$30,1 R$11,8 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$53,9 R$36,7 R$45,9 R$53,8 R$42,8 R$39,3 R$41,4 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife
Ticket médio por refeição Caféda Manhã Almoço Caféda Tarde Jantar
Conveniência
Conveniência A conveniência é um conceito baseado nos gostos e necessidades pessoais e se modifica: Durante a semana Quando se alimentam sozinhos Tempo médio de refeição: 30 min Tempo médio de deslocamento: 10 min Conveniência = Rapidez + Proximidade (menor tempo) Durante o final de semana Quando se alimentam acompanhados Não hápreocupação com o tempo Conveniência = Ambiente + Tipo de comida Se for mais de 15 minutos já fugiu da conveniência. Contemporâneos da classe A/B1
Tempo médio disposto para Deslocamento se deslocar e fazer a refeição Semana Deslocamento B2/C: 24,2 ( ) A/B1: 21,5 ( ) 23min 23min 26min 18min 25min Refeição 40min 39min 40min 38min 41min Fim de Semana Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife 40min 42min 41min 31min 42min Deslocamento 74min 66min 78min 70min 83min Refeição Refeição A/B1 : 81,5 ( ) B2/C: 67,3 ( ) Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife
Delivery
Costuma pedir delivery Em casa No trabalho Total São Paulo Em Casa A/B1: 65 ( ) B2/C: 53 ( ) Rio de Janeiro Porto Alegre Valores em (%) Recife
Frequência em que solicita Delivery Almoço Semana Final de Semana Jantar Valores em (%)
Ticket Médio do Delivery Domiciliar R$41,7 R$33 A/B1 B2/C R$37 R$43 R$32 R$35 R$35 Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Por pessoa R$13,9 R$11 A/B1 B2/C R$12 R$14 R$11 R$12 R$12 Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Média domiciliar: 3 moradores por residência
Tipo de comida solicitada por Delivery 86 22 19 8 RE 36 São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Pizza Comida Chinesa Hambúrguer Comida Brasileira 7 7 6 5 RE 13 12 SP 19 POA 21 Comida Árabe Cachorro quente Pastel Frango Assado Outros Valores em (%)
Compra de bebidas Delivery Total São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Suco São Paulo: 27 ( ) Porto Alegre: 3 ( ) Valores em (%)
Para viagem
Hábitos de compra de alimentos para consumo em casa Total São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Valores em (%)
Onde compram
Onde compram
Canais de Informação
Canais de informação Folhetos, catálogos, informativos Televisão Boca-a-Boca Passando em frente Jornais Revistas Internet/ Sites dos restaurantes Valores em (%) Consumo imediato Delivery Folhetos, cat... Feminino: 60 ( ) Masculino: 51 ( ) Televisão Masculino: 47 ( ) Feminino: 40 ( ) Boca-a-boca Feminino: 33 ( ) Masculino: 26 ( ) Boca-a-boca Feminino: 44 ( ) Masculino: 32 ( )
Compras Coletivas Peixe Urbano
Compras Coletivas Clube Urbano
Top of mind
Top of Mind Alimentação fora de casa Mcdonalds Porto Alegre: 24 ( ) Feminino: 18 ( ) Acima de 49 anos: 5 ( ) Coca-Cola A/B1: 12 B2/C: 12 Sadia Acima de 49 anos: 14 ( )
Conclusão
Consolidação das tendências socioeconômicas indica um crescimento vigoroso da alimentação fora do lar
Durante semana $ menor + Rapidez Durante final de semana $ maior + Lazer + Prazer
Marca é um dos atributos de definição da qualidade do produto
A Internet além de crescer como canal de informação, cresce também como canal de venda de alimentação fora do lar
Obrigada! Fabiana Castro (fabiana.castro@gsmd.com.br) ESTUDO DE MERCADO Outubro, 2010