Comércio Eletrônico 2013

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1 Comércio Eletrônico 2013 Análise das Características do Consumidor do Comércio Eletrônico no Distrito Federal Maio/2013 Brasília/DF

2 EXPEDIENTE INSTITUTO FECOMÉRCIO/DF Presidente Adelmir Araújo Santana Diretor Financeiro Paolo Orlando Piacesi Diretora Executiva Elizabet Garcia Campos EQUIPE DE PESQUISA: Coordenadora Rosângela Timótheo Alves Supervisora de Campo Eliane Caldas Barcelar Estatístico Responsável Radakian Maurity Sousa Lino Técnico em Informática Júlio César Araújo de Ávila Auxiliar Administrativo Rodrigo Stefano dos Santos Entrevistadores: Angélica Gonçalves Menezes de Miranda Elza Maria de Carvalho 2

3 ÍNDICE APRESENTAÇÃO... 4 AMOSTRA... 5 TIPO DE ACESSO... 8 FREQUENCIA DE USO DO COMÉRCIO ONLINE CRITÉRIOS DE ESCOLHA E PREÇO

4 APRESENTAÇÃO O Instituto Fecomércio, em parceria com a Federação do Comércio do Distrito Federal, apresenta análise exploratória sobre o comércio eletrônico, do ponto de vista dos consumidores (pessoa física). O estudo teve como foco as compras de produtos e/ou serviços por meios de canais da Internet. Para captação da opinião do consumidor, a coleta foi realizada em campo entre os dias 15 e 20 de maio, por meio de entrevistas diretas. O entrevistado foi abordado aleatoriamente, em diferentes pontos de circulação do Distrito Federal. O gerenciamento de dados ocorreu por meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) - Statistics for Windows, reconhecido no segmento de pesquisas e analisado por profissional qualificado. Todos os dados coletados sofreram crítica de consistência de 100%, apresentando uma margem de erro controlada e estabelecida em 5% para indicadores, com nível de confiança em 95%. 4

5 AMOSTRA Com uma amostra de 251 entrevistas, este Relatório apresenta o resultado da pesquisa de análise sobre as características do consumidor que se utiliza de canais da internet para efetuar suas compras. Foram confrontadas variáveis, como: Gênero X Faixa Etária; Gênero X Grau de Instrução; e Gênero X Faixa de Renda, como demonstrado a seguir: Tabela 1 Entrevistas realizadas por Gênero X Faixa Etária Faixa de Idade Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % 18 a 24 anos 30 65,2% 16 34,8% ,0% 25 a 35 anos 40 38,5% 64 61,5% ,0% 36 a 45 anos 25 43,9% 32 56,1% ,0% 46 anos a 59 anos 18 46,2% 21 53,8% ,0% 60 anos ou mais 3 60,0% 2 40,0% 5 100,0% Total ,2% ,8% ,0% Tabela 1 Entrevistas realizadas por Gênero X Faixa Etária 60 anos ou mais 46 anos a 59 anos 36 a 45 anos 25 a 35 anos 18 a 24 anos 60,0% 46,2% 43,9% 38,5% 65,2% 40,0% 53,8% 56,1% 61,5% 34,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Masculino Feminino 5

6 Tabela 1.1 Entrevistas realizadas por Gênero X Grau de Instrução Grau de instrução Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Ensino Fundamental incompleto 3 60,0% 2 40,0% 5 100,0% Ensino Fundamental completo 3 50,0% 3 50,0% 6 100,0% Ensino médio incompleto 4 44,4% 5 55,6% 9 100,0% Ensino médio completo 40 45,5% 48 54,5% ,0% Superior incompleto 23 60,5% 15 39,5% ,0% Superior completo 19 32,2% 40 67,8% ,0% Curso técnico 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% Pós-graduação 16 42,1% 22 57,9% ,0% Total ,2% ,8% ,0% Entrevistas realizadas por Gênero X Grau de Instrução Pós-graduação 42,1% 57,9% Curso técnico Superior completo 32,2% 100,0% 67,8% 0,0% Superior incompleto 60,5% 39,5% Ensino médio completo 45,5% 54,5% Ensino médio incompleto 44,4% 55,6% Ensino Fundamental completo 50,0% 50,0% Ensino Fundamental incompleto 60,0% 40,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Masculino Feminino 6

7 Tabela 1.2 Entrevistas realizadas por Gênero X Faixa de Renda Faixa de Renda Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Até R$ 678, ,0% 5 50,0% ,0% Entre R$ 678,00 e R$ 1.356, ,1% 10 76,9% ,0% Entre R$1.356,00 e R$ 3.390, ,1% 58 47,9% ,0% Entre R$ 3.390,00 e R$ 6.780, ,6% 53 56,4% ,0% Acima de R$ , ,8% 9 69,2% ,0% Total ,2% ,8% ,0% Entrevistas realizadas por Gênero X Faixa de Renda Acima de R$ ,00 Entre R$ 3.390,00 e R$ 6.780,00 Entre R$1.356,00 e R$ 3.390,00 Entre R$ 678,00 e R$ 1.356,00 Até R$ 678,00 30,8% 43,6% 52,1% 23,1% 50,0% 69,2% 56,4% 47,9% 76,9% 50,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Masculino Feminino 7

8 TIPO DE ACESSO Os entrevistados foram indagados sobre possuir acesso à internet. Neste caso, 99,6% dos entrevistados responderam Sim, enquanto que 0,4% responderam Não. Tabela 2 O(a) sr(a) tem acesso à Internet? Respostas Respostas Qtd % Sim ,6% Não 1 0,4% Total ,0% Quanto à pergunta sobre os locais de acesso à internet, 63,6% responderam que acessam em sua residência, enquanto que 34,3% acessam no trabalho. Já o item Lan House não apresentou índice significativo (2,1%). Tabela 3 Local onde acessa a Internet Local de Acesso Respostas Múltiplas Qtd. % Residência ,6% Trabalho ,3% Lan House 8 2,1% Total ,0% Local de Acesso Lan House 2,1% Trabalho 34,3% Residência 63,6% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 8

9 Na pergunta Qual(is) os Sites que o Sr(a) costuma acessar?, que apresentava possibilidade de resposta múltipla, permitindo interpretação combinada dos resultados, os itens mais indicados pelos entrevistados foram: s (22,3%); Sites de Lojas (21,5%); e Redes Sociais (17,4%). Tabela 4 Qual(is) os Sites que o Sr(a) costuma acessar? Sites Respostas Múltiplas Qtd % ,3% Lojas ,5% Rede Sociais ,4% Sites de Busca ,3% Informações / Jornal 96 10,7% Compra coletiva 84 9,4% Sites de bate papo 22 2,5% Total 897 Não Aplicável Sites Sites de bate papo Compra coletiva Informações / Jornal Sites de Busca Rede Sociais Lojas 2,5% 9,4% 10,7% 16,3% 17,4% 21,5% 22,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 9

10 Para a pergunta Onde o Sr(a) prefere comprar?, a combinação Lojas físicas e online, foi a opção que apresentou maior índice de votação pelos entrevistados (73,7%). Tabela 5 Onde o Sr(a) prefere comprar: lojas físicas ou online? Local de Compra Respostas Qtd % Lojas físicas e online ,7% Lojas físicas 43 17,1% Lojas online 17 6,8% Ainda têm dúvida 6 2,4% Total ,0% Ainda têm dúvida Lojas online Lojas físicas Lojas físicas e online Locais de Compra 2,4% 6,8% 17,1% 73,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 10

11 Quanto ao Motivo de preferência de compras nas lojas físicas, a opção ver o produto foi a que mais se destacou, alcançando um índice de 67,4%, o que denota uma necessidade de se ter a real percepção do produto a ser adquirido. Em segundo lugar ficou a opção Compra mais segura, apresentando um índice de 30,2%. Já a opção Comodidade recebeu, apenas, 2,3% dos votos. Tabela 5.1 Preferência de compras nas lojas físicas Motivos de Compra Respostas Lojas Físicas Qtd % Vê o produto 29 67,4% Compra mais segura 13 30,2% Comodidade 1 2,3% Total ,0% Comodidade Motivo de compras nas lojas físicas 2,3% Compra mais segura 30,2% Vê o produto 67,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 11

12 De acordo com a Tabela 2.4 na sequência, a opção Comodidade foi o motivo mais importante para visitar as lojas online, apresentando índice de 58,8%. Já as opções Preços diferenciados e Tem mais variedade, que apresentaram o mesmo índice (17,6%), tomaram o segundo lugar nos votos dos entrevistados. Tabela 5.2 Motivo para visitar lojas online Motivos de Compra Respostas Lojas Online Qtd % Comodidade 10 58,8% Preços diferenciados 3 17,6% Tem mais variedade 3 17,6% Alternativa de loja 1 5,9% Total ,0% Motivo de compras nas lojas online Alternativa de loja Tem mais variedade Preços diferenciados Comodidade 5,9% 17,6% 17,6% 58,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 12

13 FREQUENCIA DE USO DO COMÉRCIO ONLINE Sobre a frequência de compras online, homens e mulheres apresentaram perfil bastante semelhante, tendo como destaque a opção Esporadicamente (58,2%). Tabela 6 Com que frequência o Sr(a) compra pela internet? Frequência de Compra Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Diário 7 6,0% 0 0,0% 7 2,8% Semanal 6 5,2% 6 4,4% 12 4,8% Quinzenal 6 5,2% 8 5,9% 14 5,6% Mensal 30 25,9% 42 31,1% 72 28,7% Esporadicamente 67 57,8% 79 58,5% ,2% Total ,0% ,8% ,0% Esporadicamente Mensal Quinzenal Semanal Diário Com que frequência o Sr(a) compra pela internet? 31,1% 25,9% 5,9% 5,2% 4,4% 5,2% 0,0% 6,0% 58,5% 57,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Feminino Masculino 13

14 Para os produtos que o consumidor tem mais interesse de compra, a opção Pacotes aéreos e passagens se destacou entre os entrevistados, apresentando índice de 17,7%. Já a opção Eletrodomésticos/Eletrônicos tomou o segundo lugar de interesse para as compra dos consumidores, alcançando um índice de 17,6%, como demonstrado na Tabela 7 abaixo. Esta questão permitiu respostas de múltipla escolha. Tabela 7 Qual(is) os produtos o Sr(a) tem mais interesse de comprar? Produtos Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Pacotes aéreos e passagens 49 16,0% 72 19,1% ,7% Eletrodomésticos / Eletroeletrônico 57 18,6% 63 16,7% ,6% Equipamento de Informática e comunicação 55 18,0% 43 11,4% 98 14,3% Cultura (Livros, Cds, Ingressos, Cinema) 31 10,1% 63 16,7% 94 13,8% Perfumaria / cosméticos 9 2,9% 64 17,0% 73 10,7% Material Esportivo 40 13,1% 26 6,9% 66 9,7% Tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados 19 6,2% 37 9,8% 56 8,2% Peças e Acessórios para veículos 38 12,4% 2 0,5% 40 5,9% Produtos alimentícios, bebida e fumo 4 1,3% 4 1,1% 8 1,2% Produtos Farmacêuticos 3 1,0% 2 0,5% 5 0,7% Material de construção 1 0,3% 1 0,3% 2 0,3% Total 306 NA 377 NA 683 NA 14

15 Qual(is) os produtos o Sr(a) tem mais interesse de comprar? Material de construção Produtos Farmacêuticos Produtos alimentícios, bebida e fumo Peças e Acessórios para veículos Tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados Material Esportivo Perfumaria / cosméticos Cultura (Livros, Cds, Ingressos, Cinema) Equipamento de Informática e comunicação Eletrodomésticos / Eletroeletrônico Pacotes aéreos e passagens 0,3% 0,3% 0,5% 1,0% 1,1% 1,3% 0,5% 2,9% 6,2% 6,9% 12,4% 9,8% 13,1% 10,1% 11,4% 17,0% 16,7% 18,0% 16,7% 18,6% 19,1% 16,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Feminino Masculino 15

16 CRITÉRIOS DE ESCOLHA E PREÇO Sobre os critérios de escolha para compras online, homens e mulheres apresentam perfil bastante semelhante, com destaque para Preço, Entrega rápida e Frete grátis. Tabela 8 Comprando pela internet, qual(is) critério(s) o Sr(a) adotaria? Critérios de escolha Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Preço ,3% ,8% ,1% Entrega rápida 60 13,5% 67 13,4% ,4% Frete grátis 44 9,9% 48 9,6% 92 9,7% Entrega em domicilio 39 8,7% 43 8,6% 82 8,7% Facilidade de parcelamento 37 8,3% 42 8,4% 79 8,3% Sites de confiança 38 8,5% 33 6,6% 71 7,5% Segurança de dados 32 7,2% 31 6,2% 63 6,7% Recebimento de cartão de crédito 23 5,2% 27 5,4% 50 5,3% Lojas Renomadas 20 4,5% 29 5,8% 49 5,2% Suporte Técnico / Pós-venda / SAC 18 4,0% 17 3,4% 35 3,7% Rastreamento da compra 11 2,5% 18 3,6% 29 3,1% Fácil interação do site 10 2,2% 13 2,6% 23 2,4% Facilidade na troca 10 2,2% 9 1,8% 19 2,0% Total 446 NA 501 NA 947 NA 16

17 Comprando pela internet, qual(is) o critério(s) o Sr(a) adotaria? Facilidade na troca Fácil interação do site Rastreamento da compra Suporte Técnico / Pós-venda / SAC Lojas Renomadas Recebimento de cartão de crédito Segurança de dados Sites de confiança Facilidade de parcelamento Entrega em domicilio Frete grátis Entrega rápida Preço 1,8% 2,2% 2,6% 2,2% 3,6% 2,5% 3,4% 4,0% 5,8% 4,5% 5,4% 5,2% 6,2% 7,2% 6,6% 8,5% 8,4% 8,3% 8,6% 8,7% 9,6% 9,9% 13,4% 13,5% 24,8% 23,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Feminino Masculino 17

18 No caso dos gastos com compras pela internet, os entrevistados demonstraram variação entre os gêneros, ficando as mulheres com maior consumo (55,6%). Este índice ficou em média 7,09% a mais que o consumo dos homens. Neste caso, o valor médio das compras chegou a R$ 246,86. Tabela 9 Quanto o Sr(a) costuma gastar nas compras? Faixa de Consumo Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % R$10,00 a R$ 50,00 1 0,9% 3 2,2% 4 1,6% R$ 51,00 a R$ 100,00 6 5,2% 12 8,9% 18 7,2% R$ 101,00 a R$ 150,00 3 2,6% 15 11,1% 18 7,2% R$ 151,00 a R$ 200, ,3% 11 8,1% 23 9,2% R$ 201,00 a R$ 250, ,9% 7 5,2% 22 8,8% R$ 251,00 a R$ 300, ,7% 12 8,9% 29 11,6% Acima de 301, ,4% 75 55,6% ,6% Total 116 NA 135 NA 251 NA Acima de 301,00 R$ 251,00 a R$ R$ 201,00 a R$ R$ 151,00 a R$ R$ 101,00 a R$ R$ 51,00 a R$ 100,00 R$10,00 a R$ 50,00 Quanto o Sr(a) costuma gastar nas compras? 55,6% 53,4% 8,9% 14,7% 5,2% 12,9% 8,1% 10,3% 11,1% 2,6% 8,9% 5,2% 2,2% 0,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Feminino Masculino 18

19 Na questão Comprando pela internet, quais os tipos de equipamentos o Sr(a) usaria?, na qual foi permitida resposta múltipla, os entrevistados deram preferência para o computador doméstico (46,4%). Já com relação ao padrão de comportamento, as mulheres se diferenciam dos homens, apresentando variação no item notebook pessoal (34,4%). De forma geral, a ferramenta Smartphones ainda não alcançou preferência entre os consumidores, para compras na internet, ficando com índice de, apenas, 3,3%. Tabela 10 Comprando pela internet, quais os tipos de equipamentos o Sr(a) usaria? Tipo de equipamento Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Computador de casa 77 44,0% 92 48,7% ,4% Notebook 47 26,9% 65 34,4% ,8% Computador do trabalho 35 20,0% 19 10,1% 54 14,8% Tablet / Ipad 9 5,1% 8 4,2% 17 4,7% Smartphone 7 4,0% 5 2,6% 12 3,3% Total 175 NA 189 NA 364 NA Comprando pela internet, quais os tipos de equipamentos o Sr(a) usaria? 4,2% Tablet / Ipad 5,1% Computador do trabalho Notebook 10,1% 20,0% 34,4% 26,9% Computador de casa 48,7% 44,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Feminino Masculino 19

20 Foram coletadas as preferências dos entrevistados sobre o melhor horário para compras online. Neste caso, homens e mulheres se mostraram bem distintos quanto às suas escolhas: Mulheres apresentaram índice de 43,7%, enquanto que os homens ficaram com 31,9%. Tabela 11 Para comprar pela internet, qual o horário que o Sr(a) mais utiliza? Horário Masculino Feminino Total Qtd % Qtd % Qtd % Manhã 3 2,6% 5 3,7% 8 3,2% Tarde 11 9,5% 7 5,2% 18 7,2% Noite 37 31,9% 59 43,7% 96 38,2% Manhã/Tarde 18 15,5% 17 12,6% 35 13,9% Manhã/Tarde/Noite 36 31,0% 40 29,6% 76 30,3% Manhã/Noite 2 1,7% 2 1,5% 4 1,6% Tarde/Noite 9 7,8% 5 3,7% 14 5,6% Total ,0% ,0% ,0% Manhã/Tarde/Noite Para comprar pela internet, qual o horário que o Sr(a) mais utiliza? Tarde/Noite Manhã/Noite Manhã/Tarde Noite Tarde Manhã 3,7% 7,8% 1,5% 1,7% 5,2% 9,5% 3,7% 2,6% 12,6% 15,5% 29,6% 31,0% 31,9% 43,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Feminino Masculino 20