PESQUISA E ESTUDO DE MERCADO ANGOLA

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1 PESQUISA E ESTUDO DE MERCADO ANGOLA

2 A Keyresearch presta serviços profissionais especializados de pesquisa e estudos de mercado, em todo o país, para todos os sectores de negócios através de vários tipos de estudos. Confiança Formação Dinamismo Profissionalismo Especialização Experiência Técnica Conhecimento Keyresearch Angola é membro da PAMRO e da ESOMAR APRESENTAÇÃO

3 HISTÓRIA E EXPERIÊNCIA A unidade de Pesquisa e Estudos de Mercado da Keyservices existe desde 2003, iniciou-se com o desenvolvimento de projectos ad-hoc enquanto afiliada de uma agência de publicidade. Em Julho de 2005 deu-se o lançamento e criação da empresa e marca Keyservices foi o ano de criação da Keyresearch - Pesquisa e Estudos de Mercado, unidade independente dentro do grupo Keyservices. Já conta com centenas de projectos de pesquisa concluídos com sucesso em diversas áreas. APRESENTAÇÃO

4 SERVIÇOS Estudos Quantitativos (ad-hoc e Próprios/Regulares) Estudos Qualitativos Estudos Quali-Quanti Pesquisa de Ponto de Venda Estudos de Análise Sectorial e Concorrência Cliente Mistério Estudos Online APRESENTAÇÃO

5 MEIOS TÉCNICOS E HUMANOS O quadro fixo de cerca de 60 elementos é formado por profissionais de várias áreas como: Gestão, Marketing, Publicidade, Matemática, Estatística, Informática, Sociologia, Psicologia, Direito e uma equipa profissional própria e experiente de Coordenadores, Chefes de Equipa, Entrevistadores, Administrativos e Motoristas. Os critérios base de construção da nossa equipa são: no mínimo o 2º ano da universidade, excelente capacidade de comunicação, apresentação, seriedade e motivação. APRESENTAÇÃO

6 ESTRUTURA Direcção Executiva Rui Caldeira Matemático/Estatístico Direcção Adjunta Paulo Santos Informático Coordenadores Técnicos de Estudos Quantitativos Área de Supervisão Telefónica Área de Validação Coordenadores Técnicos de Estudos Qualitativos Área Supervisão Campo Área de Inserção Área Técnica Área de Recolha de Dados / Campo Entrevistadores Profissionais APRESENTAÇÃO

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9 METODOLOGIA Amostra total de 4200 consumidores de Luanda com uma margem de erro de ±1,51% para um grau de confiança de 95%. Dados válidos e representativos do universo da população de Luanda, com 15 ou mais anos de idade. Estudo desenvolvido tendo em conta a realidade dos hábitos e consumo da população de Angola. Abrange áreas como o agregado familiar, habitação, comportamentos, alimentação, estilos de vida, hábitos, necessidades e expectativas, costumes e consumos.

10 METODOLOGIA Entrevista pessoal, Face to Face, suportada por um questionário estruturado. Os inquiridos foram seleccionados aleatoriamente, pelo processo de selecção Random Walk Method. Quando seleccionamos o inquirido, foi aplicada o método de quotas, considerando a idade, género e município de residência.

11 63,8% gozou férias no ano anterior 76,6% possui habitação própria 84,9% possui telemóvel 98,0% possui televisão na sua habitação 41,9% possui uma conta bancária

12 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA Masculino 49,8% Feminino 50,2% 24,5% 18,0% 15,8% 14,5% 11,1% 8,8% 7,4% Dos 15 aos 19 Dos 20 aos 24 Dos 25 aos 29 Dos 30 aos 34 Dos 35 aos 39 Dos 40 aos 44 anos anos anos anos anos anos 45 ou mais anos

13 ANÁLISE POR GRUPOS Turismo / Férias Lacticínios: Hábitos de deslocação / Marcas Leite Habitação Iogurtes Electrodomésticos / Electrónica Telemóveis / Operadoras Produtos de higiene: Computadores e Internet Pessoal Lar Imprensa: Bebidas alcoólicas: Jornais Revistas Cerveja Rádio Vinhos Televisão / Operadoras Bebidas espirituosas Recordação da publicidade Bebidas prontas a beber Bancos Bebidas não alcoólicas: Refrigerantes / Gasosas Sumos Água mineral / Engarrafada Bebidas energéticas Água tónica Seguros Música

14 TURISMO / FÉRIAS Indicadores Hábitos Locais Destinos Tipo de ambiente de férias

15 TURISMO / FÉRIAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 Pretende gozar férias nos próximos 6 meses 67,3%

16 HÁBITOS DE DESLOCAÇÃO / MARCAS Indicadores: Marcas (carros): Meio de transporte Tempo Utilização Frequência

17 HÁBITOS DE DESLOCAÇÃO / MARCAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOM Marca mais recordada Principal meio de deslocação utilizado em Luanda

18 HABITAÇÃO Indicadores: Tipo Estrutura Localização Intenção de mudar de casa Posse de água Qualidade da água Posse de energia eléctrica Abastecimento alternativo

19 HABITAÇÃO Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 Habitação própria 76,6% Consideram mudar de casa nos próximos 12 meses 19,0%

20 ELECTRODOMÉSTICOS / ELECTRÓNICA Indicadores: Marcas: Posse no agregado Notoriedade Compra Marcas Canal Factores de escolha

21 PRODUTOS DE HIGIENE Indicadores: Marcas (higiene pessoal): Tipos de produtos utilizados no lar Notoriedade Compra Utilização Marcas Canal Factores de escolha Marcas (higiene lar):

22 PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200

23 PRODUTOS DE HIGIENE DO LAR Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOM 3ª Marca mais recordada Principais motivos pela escolha do local de compra

24 BEBIDAS ALCOÓLICAS Indicadores: Marcas (cervejas): Notoriedade Compra Frequência e locais Marcas (vinhos): Consumo Tipo Marcas Ocasiões Marcas (bebidas espirituosas): Marcas (bebidas prontas a beber):

25 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Indicadores: Marcas (refrigerantes / gasosas): Notoriedade Compra Marcas (sumos): Frequência e locais Consumo Tipo Marcas (água mineral / engarrafada): Marcas Ocasiões Marcas (bebidas energéticas): Marcas (água tónica):

26 REFRIGERANTES / GASOSAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOM 2ª marca mais recordada Blue 0,0% 50,0% 100,0% Masculino 46,8% Feminino 53,2%

27 SUMOS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOM 3ª marca mais recordada

28 BEBIDAS ENERGÉTICAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOM Marca mais recordada 24,6% 20,4% 16,8% 12,5% 8,8% Dos 15 aos 19 anos Dos 20 aos 24 anos Dos 25 aos 29 anos Dos 30 aos 34 anos Dos 35 aos 39 anos 7,2% Dos 40 aos 44 anos 9,7% 45 ou mais anos

29 LACTICÍNIOS Indicadores: Marcas (leite): Notoriedade Compra Frequência e locais Consumo Tipo Marcas Ocasiões Marcas (iogurtes):

30 LEITE Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 Adquiriram leite nos últimos 6 meses 90,3%

31 IOGURTES Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 Adquiriram iogurte nos últimos 6 meses 80,0% Top 3

32 TELEMÓVEIS /OPERADORAS Indicadores: Marcas: Notoriedade Posse Compra Canal Factores de escolha Marcas

33 TELEMÓVEIS / OPERADORAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 2ª Marca mais adquirida

34 COMPUTADORES E INTERNET Indicadores: Operadoras: Posse de computador Motivos de não posse Intenção de compra Utilização Acesso Internet Websites Notoriedade

35 COMPUTADORES E INTERNET Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200

36 IMPRENSA Indicadores: Títulos (jornais): Notoriedade Consumo Frequência Jornais e Revistas Locais Temas Títulos (revistas):

37 IMPRENSA JORNAIS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOP 3 Jornais preferidos

38 IMPRENSA REVISTAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 Revista mais lida em Luanda TOP 3 Temas preferidos

39 RÁDIO Indicadores: Estações: Notoriedade Consumo Frequência Local Posse de rádio Estações / Rádios Horários Programas

40 RÁDIO Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=2095 Rádio Luanda TOP 5 Rádios mais ouvidas Rádio 5 Rádio Cazenga Rádio Despertar Rádio Mais

41 RÁDIO Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=2095 TOP 3 Rádios mais ouvidas das 00:00 às 06:00

42 TELEVISÃO / OPERADORAS Indicadores: Canais: Notoriedade Consumo Frequência Local Posse de televisão Canais Horários Programas

43 TELEVISÃO / OPERADORAS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4118 Durante a semana Durante o fim-de-semana

44 RECORDAÇÃO DE PUBLICIDADE Indicadores: Marcas Angolanas Recordação de publicidade Meios Campanhas Motivos

45 BANCOS Indicadores: Bancos: Notoriedade Posse Produtos / Serviços Bancos Intenção escolha de banco Factores de escolha Intenção de abertura de conta Produtos pretendidos Empréstimos Kixikila Poupança

46 SEGUROS Indicadores: Seguradoras: Notoriedade Posse Produtos / Serviços Seguradoras Factores de escolha Intenção de compra Produtos pretendidos Intenção de escolha

47 SEGUROS Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 TOM Seguradora mais recordada

48 MÚSICA Indicadores: Frequência Locais Formatos Estilos Dança Cantores Grupos

49 MÚSICA Residentes na província de Luanda, ambos os sexos e idade superior a 15 anos Base: n=4200 Estilo de música preferido TOP 5 Músicos preferidos

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51 LUANDA POS CENSUS 2014 OBJECTIVOS Identificação e caracterização do universo do retalho em Luanda. O objectivo deste estudo é estabelecer o universo de pontos de venda em Luanda, visitando física e individualmente todas as ruas de cada município e registando todo o tipo de PDV desde armazéns, cantinas, quiosques, etc., recolhendo informações sobre o ponto de venda em si e o tipo de negócio. POS CENSUS 2014

52 LUANDA POS CENSUS 2014 METODOLOGIA Passagem por todas as ruas de Luanda, registando todos os tipos de pontos de venda, recolhendo informações e caracterização dos referidos pontos de venda. Métodos Planeamento Diário Trabalho de Recolha Inserção dos Dados Supervisão e Registo Controlo de Qualidade Processamento e Análise POS CENSUS 2014

53 LUANDA POS CENSUS 2014 METODOLOGIA POS CENSUS 2014

54 LUANDA POS CENSUS 2014 METODOLOGIA Grossista: Retalhistas: Bar Cantina / Lojinha Cyber Café Discoteca / Nigth Club Escola / Universidade Garrafeira Hipermercado Pensão / Residencial Janela Aberta Lanchonete Conveniência / Bombas Minimercado Pastelaria / Café Restaurante Snack Bar / Take Away Casino Supermercado Bar Club Premium Hotel Bar Centro de Distribuição Grande Armazém Médio Armazém Pequeno Armazém Cash and Carry POS CENSUS 2014

55 LUANDA POS CENSUS 2014 CATEGORIAS Águas Bebidas energéticas Gasosas Sumos Cervejas Cidras Vinhos Detergentes Pasta de dentes Sabonetes Gelados Iogurtes Leite em pó / Condensado / UHT Manteigas / Margarinas Bebidas espirituosas brancas Bebidas espirituosas castanhas RTD / Champanhes / Espumantes Telefones Bolachas Fermento para bolos Chocolate Cigarros POS CENSUS 2014

56 LUANDA POS CENSUS 2014 OUTPUTS Dados disponíveis: Município Bairro Coordenadas GPS com identificação do PDV (Ponto de venda) Dados de identificação: Nome; endereço; pessoa de contacto Tipo de retalho Tipo de venda (cash & carry, ) Tipo de acesso (carro, a pé, ) Penetração das categorias Entrega: Base de dados em Excel/Access com toda a informação sobre os PDV. Ficheiro do Google Maps com todos os PDV. POS CENSUS 2014

57 LUANDA POS CENSUS 2014 OUTPUTS POS CENSUS 2014

58 LUANDA POS CENSUS 2014 OUTPUTS POS CENSUS 2014

59 APRESENTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS Survey + CAPI Entrevista Pessoal Assistida por Computador APRESENTAÇÃO

60 KEYRESEARCH SURVEY 2014 REALIZAR UMA PESQUISA ONLINE NUNCA FOI TÃO FÁCIL Survey Como complemento das entrevistas realizadas via telefone e face to face, a pesquisa online torna-se cada vez mais valiosa, tornando-se mais representativa pela constante evolução e cobertura da Internet. BAIXO CUSTO NATUREZA INTERACTIVA QUALIDADE E CONFIABILIDADE GRANDE ALCANCE PRECISÃO RAPIDEZ BOM ACOMPANHAMENTO APRESENTAÇÃO

61 CAPI ENTREVISTA PESSOAL ASSISTIDA POR COMPUTADOR APRESENTAÇÃO

62 OBRIGADO.