BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 09/2017 Outubro/2017 CONJUNTURA ECONÔMICA Considerando os três principais índices de inflação (IPCA, IGP-M e IGP-DI) verifica-se valor menor em dois dos três índices em outubro no comparativo com o mês anterior (Gráfico 1). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) foi de 0,42% no mês, taxa maior que setembro. No acumulado do ano, janeiro a outubro, o IPCA correspondeu a 2,21%. Entre os produtos que compõem o índice, o grupo alimentação e bebidas registrou queda de 2,02%. Por outro lado habitação, saúde e educação registraram alta de 5,35%, 5,74% e 6,91%, respectivamente (Gráfico 02). Os índices calculados pela FGV também registraram inflação no mês de outubro, o IGP-M, 0,20%, mas, no acumulado de janeiro a outubro houve deflação de 1,92%. O IGP-DI, índice que mede a inflação no atacado, ficou positivo em 0,10% no mês de outubro, taxa inferior a setembro. No acumulado de janeiro a outubro de 2017 apresenta deflação de 1,94% (Gráfico 01). No fechamento de 13/11 o dólar norte-americano havia foi cotado a R$ 3,28 (Gráfico 4). No acumulado de janeiro a novembro a divisa valorizou 0,44%. O agronegócio sul-mato-grossense foi responsável por 94,42% das exportações de MS no período de janeiro a outubro de 2017. O complexo soja foi o responsável por 36,17% da receita total com as exportações. Em segundo lugar aparecem os produtos florestais com 21,44% e em terceiro lugar as carnes (bovinos, suínos e aves) com 20,08% das receitas geradas com as exportações (Gráficos 5 e 6)
2,00 1,50 Gráfico 01 Principais índices de inflação, em variação %. IPCA IGP-M IGP-DI 1,00 0,50 0,00 0,42 0,20 0,10-0,50-1,00-1,50 Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA Elaboração: DETEC/ Sistema Famasul Gráfico 02 - IPCA Brasil, em variação acumulada (Jan-Out de 2017) - %. COMUNICAÇÃO 1,71 EDUCAÇÃO 6,91 DESPESAS PESSOAIS 3,52 SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS 5,74 TRANSPORTE VESTUÁRIO 1,92 2,31 ARTIGOS DE RESIDÊNCIA -1,07 HABITAÇÃO 5,35 ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS -2,02 ÍNDICE GERAL 2,21-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Fonte: IBGE Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
Gráfico 03 - IPCA Campo Grande, em variação acumulada (Jan-Out de 2017) - %. COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO DESPESAS PESSOAIS SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS TRANSPORTE VESTUÁRIO -2,56-0,08 4,19 4,17 4,52 6,34 ARTIGOS DE RESIDÊNCIA HABITAÇÃO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS -3,27 ÍNDICE GERAL -0,75 1,45 2,8-4 -2 0 2 4 6 8 Fonte: IBGE Elaboração: DETEC/Sistema Famasul 4,40 Gráfico 04 Taxa de câmbio comercial, em R$/US$. 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,28 3,00 2,80 Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
Balança Comercial Gráfico 05 - Participação do Agronegócio nas exportações de MS Jan-out de 2017. Demais Setores; 5,58% Participação Agronegócio MS; 94,42% Fonte: Agrostat/MAPA; Secex/MDIC Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Gráfico 06 - Principais produtos exportados pelo agronegócio de MS Jan-out de 2017. Milho; 7,54% Carnes; 20,08% Produtos Florestais; 21,44% Couros; 2,20% C. Sucroenergético; 11,43% Complexo soja; 36,17% Fonte: Agrostat/MAPA Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
R$/litro* BOVINOCULTURA DE LEITE Mercado Interno O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão, outubro/2017, foi cotado a R$ 0,8947/litro, retração de 2,84% em relação a setembro e queda de 12,13% frente aos R$ 1,0183/litro de outubro de 2016. A estimativa para novembro/2017 é R$ 0,8786/litro, retração de 1,79% (Gráfico 07). A ponta compradora segue com sua capacidade de pagamento prejudicada em razão de demanda ainda retraída. O preço CEPEA para o leite de Mato Grosso do Sul apresentou retração de 7,12% entre setembro e outubro, sendo cotado a R$ 0,8840/litro (Gráfico 09). No comparativo com igual período de 2016 caiu 17,36%. Gráfico 07 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade. 1,30 1,25 1,273 1,20 1,15 1,10 1,05 1,0401 1,00 1,0183 0,95 0,90 0,85 0,9209 0,8947 0,8786 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 R$/litro* R$/litro Gráfico 08 Preço do leite padrão, deflacionado, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (deflacionado IGP-DI=base jan/2012) 1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 0,6000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI=base jan/2012 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 Gráfico 09 Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul. 0,8947 0,8840 Preços CEPEA Preços Conseleite Fonte: CEPEA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
Atacado Os preços dos lácteos, no atacado de Mato Grosso do Sul, não registrou tendência clara. Metade dos produtos pesquisados registraram retração, sendo a maior delas no creme de leite 4,44% (Gráfico 10). O queijo mussarela com retração discreta de 0,88%. Para os itens que apresentaram alta nos preços, o queijo minas registrou valorização de 2,54%, o queijo prato, o queijo provolone e a manteiga com discretas altas de 0,45%, 0,43% e 0,16%, respectivamente. O leite pasteurizado se manteve estável. Gráfico 10 Variação nos preços médios dos principais produtos lácteos no atacado em outubro/2017 3,00% 2,54% 2,00% 1,00% 0,45% 0,43% 0,00% 0,16% 0,00% -1,00% -2,00% -0,88% -1,02% -3,00% -1,79% -4,00% -3,06% -5,00% -4,44% Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Varejo No mês de outubro/2017, a pesquisa do varejo de Campo Grande também registrou queda para seis dos onze produtos relacionados. O maior índice de queda foi registrado na manteiga, 9,82%. Entre aqueles que apresentaram variação positiva, o iogurte (180gr) registrou a mais significativa, 33,9% (Gráfico 11).
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 Gráfico 11 Variação nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande - MS, outubro/2017. 40% 35% 33,96% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,12% 0,40% 0,00% 6,39% -5% -10% -15% -3,51% -6,44% -3,52% -1,61% -2,08% -9,82% Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Relação de troca: Leite X Milho A relação de troca entre o produto leite e milho segue melhor para o produtor de leite quando comparada a 2016. No mês de outubro foram necessários 23,45 litros de leite para adquirir uma saca de milho, ganho de 27,04%, considerando que em outubro de 2016 eram necessários 32,14 litros para comprar a mesma quantidade de milho (Gráfico 12). R$/sc (60 kg) 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Gráfico 12 Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite. Preço milho Quantidade de leite (litros) litros leite 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 23,45 25,00 22,50 20,00 18,1617,50 15,00 12,50 10,00 Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI base= jan/2015
Mil kg Mil kg Exportação e Importação de derivados As importações brasileiras de lácteos registrou queda pelo quarto mês consecutivo (Gráfico 14). O déficit da balança comercial brasileira, em outubro, totalizou US$ 19,4 milhões, o menor déficit desde o mês de fevereiro de 2016 quando havia registrado saldo positivo (Gráfico 15). Gráfico 13 Exportação de produtos lácteos do Brasil 7.250 6.650 6.050 5.450 4.850 4.250 3.650 3.050 2.450 1.850 1.250 650 50 1.838 Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Gráfico 14 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil. 27.510 25.010 22.510 20.010 17.510 15.010 12.510 10.010 7.510 5.010 2.510 10 Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
07/01/14 21/02/14 07/04/14 22/05/14 06/07/14 20/08/14 04/10/14 18/11/14 02/01/15 16/02/15 02/04/15 17/05/15 01/07/15 15/08/15 29/09/15 13/11/15 28/12/15 11/02/16 27/03/16 11/05/16 25/06/16 09/08/16 23/09/16 07/11/16 22/12/16 05/02/17 22/03/17 06/05/17 20/06/17 04/08/17 18/09/17 02/11/17 US$/Ton Mil US$ 20.000 Gráfico 15 Balança Comercial Brasileira de lácteos. 10.000 0-10.000-20.000-543 -8.168-10.708-30.000-40.000 Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo Fonte: Secex (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preços no mercado internacional No leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) (07/11/2017) o leite em pó integral e desnatado foram negociados a US$ 2.852 e US$ 1.818/tonelada, respectivamente (Gráfico 16). Registrando queda de 5,37% no leite em pó integral e alta de 1,17% no leite em pó desnatado em relação ao leilão de 17/10/2017. A elevada oferta mundial de lácteos pressionam os preços para baixo. Gráfico 16 Preço dos lácteos no mercado internacional. Leite em pó desnatado Leite em pó integral 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2852 1818 Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica e-mail: eliamar@senarms.org.br Luiz Eliezer Economista Analista Técnico e-mail: luiz@famasul.com.br Rodrigo Santos Moraes Relações Internacionais Estagiário e-mail: rodrigo.moraes@senarms.org.br Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS www.famasul.com.br Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) 3320-9750 ou (67) 3320-9724 EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Nilton Pickler Superintendente do Senar -AR/MS: Lucas Galvan 1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva 2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz 3º Secretário: André Ribeiro Bartocci 1º Tesoureiro: Luis Alberto Moraes Novaes 2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros 3º Tesoureiro: Rogério de Menezes Realização