BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 11/2018 Dezembro/2017 CONJUNTURA ECONÔMICA

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1 BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 11/2018 Dezembro/2017 CONJUNTURA ECONÔMICA Considerando os três principais índices de inflação (IPCA, IGP-M e IGP-DI) verifica-se alta no IPCA de dezembro em relação ao mês anterior (Gráfico 01). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor- Amplo (IPCA) foi de 0,44% no mês, taxa maior que novembro. No acumulado do ano, janeiro a dezembro, o IPCA correspondeu a 2,95%. Entre os produtos que compõem o índice, o grupo alimentação e bebidas registrou queda de 1,87%. Enquanto habitação, saúde e educação registraram alta de 6,26, 6,52 e 7,11%, respectivamente (Gráfico 02). Os índices calculados pela FGV registraram inflação no mês de dezembro. O IGP-M, 0,89%, mas, no acumulado de janeiro a dezembro houve deflação de 0,53%. O IGP-DI, índice que mede a inflação no atacado, ficou positivo em 0,74% (Gráfico 01) no mês de dezembro. No acumulado de janeiro a dezembro de 2017 apresenta deflação de 0,42%. No fechamento de 2017, em 29/12, o dólar norte-americano foi cotado a R$ 3,31. Nos primeiros dezessete dias de janeiro de 2018, retraiu 2,42%, fechando 17/01 à R$ 3,23 (Gráfico 04). No ano passado, de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul gerou novas vagas de emprego e fechou o ano com saldo positivo de vagas. A agropecuária gerou postos de trabalho. Por outro lado a construção civil desempregou pessoas (Gráfico 05). No comparativo com igual período de 2016 o desempenho da geração de emprego foi pior. O agronegócio sul-mato-grossense foi responsável por 94,17% das exportações de MS no período de janeiro a dezembro de O complexo soja foi o responsável por 32,76% da receita total com as exportações. Em segundo lugar aparecem os produtos florestais com 24,18% e em terceiro lugar as carnes (bovinos, suínos e aves) com 20,91% das receitas geradas com as exportações (Gráficos 06 e 07)

2 2 1,5 Gráfico 01 Principais índices de inflação, em variação %. IPCA IGP-M IGP-DI 1 0,5 0,89 0,74 0,44 0-0,5-1 -1,5 Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA Elaboração: DETEC/ Sistema Famasul Gráfico 02 - IPCA Brasil, em variação acumulada (jan-dez de 2017) - %. COMUNICAÇÃO 1,76 EDUCAÇÃO 7,11 DESPESAS PESSOAIS 4,39 SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS 6,52 TRANSPORTE 4,10 VESTUÁRIO 2,88 ARTIGOS DE RESIDÊNCIA -1,48 HABITAÇÃO 6,26 ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS -1,87 ÍNDICE GERAL 2, Fonte: IBGE Elaboração: DETEC/Sistema Famasul

3 04/01/16 17/01/16 30/01/16 12/02/16 25/02/16 09/03/16 22/03/16 04/04/16 17/04/16 30/04/16 13/05/16 26/05/16 08/06/16 21/06/16 04/07/16 17/07/16 30/07/16 12/08/16 25/08/16 07/09/16 20/09/16 03/10/16 16/10/16 29/10/16 11/11/16 24/11/16 07/12/16 20/12/16 02/01/17 15/01/17 28/01/17 10/02/17 23/02/17 08/03/17 21/03/17 03/04/17 16/04/17 29/04/17 12/05/17 25/05/17 07/06/17 20/06/17 03/07/17 16/07/17 29/07/17 11/08/17 24/08/17 06/09/17 19/09/17 02/10/17 15/10/17 28/10/17 10/11/17 23/11/17 06/12/17 19/12/17 01/01/18 14/01/18 Gráfico 03 - IPCA Campo Grande, em variação acumulada (jan-dez de 2017) - %. COMUNICAÇÃO 0,11 EDUCAÇÃO 6,5 DESPESAS PESSOAIS 4,72 SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS 4,11 TRANSPORTE VESTUÁRIO -1,03 6,08 ARTIGOS DE RESIDÊNCIA -1,84 HABITAÇÃO 2,78 ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS -2,25 ÍNDICE GERAL 2, Fonte: IBGE Elaboração: DETEC/Sistema Famasul 4,40 Gráfico 04 Taxa de câmbio comercial, em R$/US$ 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,23 3,00 2,80 Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) Elaboração: DETEC/Sistema Famasul

4 Gráfico 05 - Número de empregos gerados em MS por setor Jan-Nov de TOTAL AGROPECUÁRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -2 SERVIÇOS COMÉRCIO CONSTRUÇÃO CIVIL SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA -19 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 327 EXTRATIVA MINERAL Fonte: MTE-CAGED Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL Balança Comercial Gráfico 06 - Participação do Agronegócio nas exportações de MS jan-dez de Demais Setores; 5,83% Participação Agronegócio MS; 94,17% Fonte: Agrostat/MAPA; Secex/MDIC Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

5 Gráfico 07 - Principais produtos exportados pelo agronegócio de MS jan-dez de Milho; 7,49% Couros; 2,19% Produtos Florestais; 24,18% C. Sucroenergético; 11,16% Carnes; 20,91% Complexo soja; 32,76% Fonte: Agrostat/MAPA Elaboração: DETEC/Sistema Famasul BOVINOCULTURA DE LEITE Mercado Interno O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão, dezembro/2017, foi R$ 0,8170/litro, retração de 5,92% em relação a novembro e queda de 16,93% frente aos R$ 0,9376/litro de dezembro de 2016 (Gráfico 08). A estimativa para janeiro/2018 é R$ 0,7789/litro, retração de 4,66%. A indústrias não reestabeleceram sua capacidade de pagamento tendo em vista as dificuldades de comercialização em razão do consumo ainda retraído. Ao considerar a inflação do período, para converter o preço nominal em preço real, observa-se que o resultado de dezembro/2017 é o menor valor no histórico do Conseleite (Gráfico 09). O preço CEPEA para o leite de Mato Grosso do Sul apresentou estabilidade entre novembro e dezembro, sendo cotado a R$ 0,8532/litro (Gráfico 10). No comparativo com igual período de 2016 caiu 13,96%.

6 R$/litro* Gráfico 08 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade. 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0, Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal 0,9371 0,9376 0,8684 0,8170 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Gráfico 09 Preço do leite padrão, deflacionado, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (deflacionado IGP-DI=base dez/2017) 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 0,9000 0,8000 0, ,6000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI=base dez/2017

7 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 R$/litro* Gráfico 10 Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul. Preços CEPEA Preços Conseleite 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 0,8532 Fonte: CEPEA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal Atacado No atacado de Mato Grosso do Sul a variação acumulada, em 2017, nos preços de três produtos lácteos registra retração. O preço do queijo mussarela retraiu 13,39%. O leite cru (spot) caiu 9,71% e o leite pasteurizado com 1,83% de retração. Esses são os principais produtos do mix das indústrias do estado. Outros queijos acumularam valorização ao longo de 2017, como por exemplo o queijo minas e o provolone (Quadro 01). Quadro 01 Variação acumulada nos preços médios dos principais produtos lácteos no atacado de MS em 2017 Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Queijo Mussarela 99,51 101,76 100,42 103,17 105,29 105,85 102,26 98,45 96,48 95,63 91,12 86,61 Queijo Prato 99,84 101,69 104,47 108,02 99,51 103,65 106,22 111,83 108,78 109,27 108,72 100,00 Queijo Provolone 100,83 101,71 102,11 101,58 102,81 103,78 105,10 105,76 103,08 103,51 103,43 102,46 Queijo Minas 100,23 99,37 99,77 100,69 100,00 102,88 107,77 104,26 104,26 106,91 105,41 104,43 Queijo Parmesão 101,16 100,39 101,47 101,58 102,51 103,16 101,81 103,01 101,74 100,69 101,50 101,89 Leite pasteurizado 94,52 95,89 98,63 100,91 102,74 103,65 104,11 102,74 100,46 100,46 101,37 98,17 Leite cru (spot) 102,91 104,85 114,56 120,39 119,42 115,53 112,62 100,97 95,15 92,23 96,12 90,29 Bebidas lácteas 99,02 103,27 101,96 102,94 104,90 105,88 108,50 111,76 109,80 107,84 109,80 112,42 Creme de leite 106,59 89,20 103,48 114,27 107,50 119,21 130,92 135,77 133,85 127,90 126,35 121,04 Requeijão tradicional 102,80 103,18 101,59 107,89 105,28 108,46 107,00 106,11 105,85 105,79 104,58 106,93 Manteiga 97,65 99,91 105,26 105,12 106,11 111,13 112,59 116,44 117,29 117,47 114,89 116,82 Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

8 Varejo No acumulado de 2017 (até novembro, último dado disponível), os produtos lácteos no varejo de Campo Grande registraram preços menores para mais de 60% dos itens relacionados. O queijo mussarela registrou preço 16,3% menor. A manteiga com queda de 9,11% no preço. Para o leite na sua forma fluída apenas o tipo C valorizou, alta de 1,46% (Quadro 02). Quadro 02 Variação acumulada nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande - MS em Produto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Leite fermentado (480gr) 108,71 92,32 92,76 94,95 100,74 91,88 116,69 120,24 118,91 120,24 116,25 - Margarina cremosa (500gr) 103,87 103,64 90,49 103,01 96,24 100,06 97,78 99,59 94,09 90,78 90,89 - Longa vida desnatado (L) 90,85 89,88 93,67 89,88 95,22 90,63 95,71 92,52 92,64 86,68 97,32 - Longa vida integral (L) 95,19 96,53 98,34 91,22 99,61 94,74 97,18 99,18 93,10 93,47 96,33 - Iogurte (180gr) 99,53 102,37 108,59 102,90 101,12 99,35 115,70 93,66 94,19 126,18 97,75 - Requeijão cremoso (220gr) 103,93 102,43 97,19 93,45 133,71 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81 102,81 - Requeijão cremoso (200gr) 96,60 96,60 93,80 96,03 105,67 94,90 99,76 102,32 95,23 95,32 97,16 - Requeijão cremoso (250gr) 96,50 98,20 89,01 91,69 88,69 95,30 93,29 97,60 90,89 96,70 96,60 - Queijo Minas (kg) 100, ,00 98,88 100,34 98,72 103,05 - Queijo mussarela (fatiada) (kg) ,00 97,23 99,03 98,44 83,70 - Manteiga (200gr) 89,79 75,86 113,55 99,14 121,09 122,23 83,90 99,00 92,59 83,49 93,70 - Leite tipo C (L) 100,00 95,62 95,62 95,62 95,62 107,30 108,85 105,29 100,73 101,64 101,46 - Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Captação de leite A produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF), foi menor no período de janeiro a novembro de 2017 (último dado disponível). A captação totalizou 185 milhões de litros de leite, volume 10,6% inferior aos 207 milhões de igual período de Nos últimos vinte e quatro meses, o mês de setembro de 2017 registrou a menor captação, 13,1 milhões de litros (Gráfico 11). O menor volume também da série histórica de sete anos. A baixa remuneração ao produtor desestimula investimentos e contribui para a saída de muitos da atividade. A saída do mercado de uma indústria que já captou em 2016 um total de 28,6% do leite destinado a beneficiamento em Mato Grosso do Sul influenciou significativamente na redução do volume captado sob Inspeção Federal.

9 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 Mil litros Gráfico 11 Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: SIPOA/SFA. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL. Relação de troca: Leite X Milho A relação de troca entre o produto leite e milho segue mais vantajosa para o produtor quando comparada a O melhor resultado foi observado em julho de 2017, quando foram necessários 16,03 litros de leite para adquirir uma saca de milho. A partir desse mês houve aumento na quantidade de leite e, no mês de dezembro foram necessários 26,74 litros para adquirir uma saca de milho, contudo houve ganho de 14,5%, considerando que em dezembro de 2016 foram necessários 31,30 litros para comprar a mesma quantidade de milho (Gráfico 12). Gráfico 12 Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite. R$/sc (60 kg) 45,00 Preço milho Quantidade de leite (litros) 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 16,03 litros leite 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 26,74 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI base= jan/2015

10 Mil kg Mil kg Exportação e Importação de derivados A balança comercial brasileira de lácteos fechou 2017 deficitária em US$ 394,6 milhões. O déficit foi menor que o valor de 2016, quando superou US$ 432 milhões. As importações em 2017 foram 15,6% menores, no entanto as exportações também reduziram e com índice superior. O faturamento do Brasil com a venda de lácteos para o mercado internacional caiu mais de 35% (Gráficos 14, 15 e 16). Gráfico 13 Exportação de produtos lácteos do Brasil Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Gráfico 14 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

11 07/01/14 18/02/14 01/04/14 13/05/14 24/06/14 05/08/14 16/09/14 28/10/14 09/12/14 20/01/15 03/03/15 14/04/15 26/05/15 07/07/15 18/08/15 29/09/15 10/11/15 22/12/15 02/02/16 15/03/16 26/04/16 07/06/16 19/07/16 30/08/16 11/10/16 22/11/16 03/01/17 14/02/17 28/03/17 09/05/17 20/06/17 01/08/17 12/09/17 24/10/17 05/12/17 16/01/18 US$/Ton Mil US$ Gráfico 15 Balança Comercial Brasileira de lácteos. Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo Fonte: Secex (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preços no mercado internacional No último leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) de 2017 (19/12/2017) o leite em pó integral e o desnatado foram negociados a US$ 2755 e US$ 1675/tonelada, respectivamente. Em janeiro de 2018 os valores registram comportamento de alta (Gráfico 16). O leilão de 16/01/2018 registrou leite em pó integral a US$ 3010 por tonelada e leite em pó desnatado US$ 1818/ton. Registrando recuperação de 4,3% no leite em pó integral e alta de 7% no leite em pó desnatado em relação ao leilão de 02/01/2018. Gráfico 17 Preço dos lácteos no mercado internacional Leite em pó desnatado Leite em pó integral Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.

12 Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica Luiz Eliezer Economista Analista Técnico Clóvis Ferreira Tolentino Júnior Eng. Agrônomo Consultor Técnico Rodrigo Santos Moraes Relações Internacionais Estagiário Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Nilton Pickler Superintendente do Senar -AR/MS: Lucas Galvan 1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva 2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz 3º Secretário: André Ribeiro Bartocci 1º Tesoureiro: Luis Alberto Moraes Novaes 2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros 3º Tesoureiro: Rogério de Menezes Realização