BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 16/2018 Setembro/2018. Bovinocultura de leite

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1 R$/litro* BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 16/2018 Setembro/2018 Mercado Interno Bovinocultura de leite O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão em setembro/2018 foi R$ 1,1572/litro, retração de 2,44% em relação a agosto e alta de 25,66% frente ao R$ 0,9209/litro de setembro/2017 (Gráfico 01). A estimativa para outubro/2018 é R$ 1,1095/litro, retração de 4,12%. Os preços seguem pressionados para baixo em razão da queda no preço de importantes produtos do mix das indústrias do estado, a exemplo do queijo mussarela e do leite cru (spot), fato que influenciou negativamente na capacidade de pagamento das empresas compradoras. Gráfico 01 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (2014 a 2018). 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0, ,1572 Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal 1,1095 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 mai/18 jul/18 set/18 R$/litro* R$/litro Em termos reais, ou seja, descontando a inflação do período, o preço do leite em setembro/2018 está abaixo de 2016 e superior aos demais anos da série, desde 2014 (Gráfico 02). Gráfico 02 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (deflacionado IGP-DI=base setembro/2018) 1,5000 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 0, Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. O preço CEPEA para o leite de Mato Grosso do Sul entregue em agosto e pago em setembro/2018 foi R$ 1,2416/litro, queda de 10,86% em relação ao valor pago em agosto. No comparativo a igual período de 2017 houve valorização de 30,45% quando o litro foi cotado a R$ 0,9518/litro (Gráfico 03). 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 Gráfico 03 Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul. Preços CEPEA Preços Conseleite Fonte: CEPEA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal

3 Atacado No atacado de Mato Grosso do Sul os preços médios de cinco produtos lácteos registraram valorização em setembro/2018 quando comparados a agosto (Gráfico 04). O maior índice de valorização foi no preço do queijo minas, 9,45% e o queijo prato registrou alta de 5,95%, a segunda maior valorização. Para os produtos com preços em queda, a manteiga apresentou retração de 10,31%, o leite cru (spot) desvalorizou 7,74% enquanto o queijo mussarela registrou queda de 2,90%. Gráfico 04 Variação nos preços médios dos produtos lácteos no atacado de MS, set-ago/ ,00% 10,00% 9,45% 5,00% 5,95% 4,28% 4,24% 0,00% -5,00% -2,90% 0,44% -0,65% -0,30% -10,00% -7,74% -10,31% -15,00% Muçarela Prato Provolone Minas Parmesão Leite pasteurizado Leite cru (spot) Bebidas lácteas Creme de leite Manteiga Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

4 Varejo Os lácteos no varejo de Campo Grande registraram preços menores para cinco produtos pesquisados, em setembro/2018. Os dois itens com maior retração foram o leite longa vida desnatado, com 5,7% e o leite longa vida integral com queda de 3,67% (Gráfico 05). Para os produtos com preços em alta, o maior índice foi observado no requeijão cremoso (250gr), valorizou 25,36%. Gráfico 05 Variação nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande MS, set-ago/ % 25% 25,36% 20% 15% 10% 7,21% 5% 0% 0,81% 1,62% 0,00% 1,93% 2,92% 1,18% -5% -10% -0,90% -1,99% Leite fermentado (480gr) Margarina cremosa (500gr) -5,70% Longa vida desnatado (litro) -3,67% Longa vida integral (litro) Leite tipo C (litro) Iogurte (180gr) Requeijão cremoso (220g) Requeijão cremoso (200g) Requeijão cremoso (250gr) Minas (kg) muçarela (kg) Manteiga (200gr) Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

5 Mil litros Captação de leite A produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF) e Inspeção Estadual (SIE), foi menor no período de janeiro a agosto de O volume captado foi 128,6 milhões de litros, 21% inferior ao volume de igual período de 2017 quando foram captados 162,9 milhões de litros (Gráfico 06). Gráfico 06 Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF+SIE) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: SIPOA/SFA; IAGRO. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.

6 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 Relação de troca: Leite X Milho A relação de troca entre o produto leite e milho no mês de setembro foi 26,78 litros de leite para adquirir uma saca de milho. Essa relação sinaliza queda no poder de compra do produtor considerando que houve aumento de 3,36% no volume de setembro em relação à agosto, quando foram necessários 25,84 litros de leite para comprar uma saca de milho. No comparativo com igual período de 2017 a deterioração no poder de compra do produtor é ainda mais acentuada, pois a quantidade de leite para adquirir uma saca de milho foi 27,71% superior aos 20,97 litros registrados em setembro de 2017 (Gráfico 07). Gráfico 07 Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite. R$/sc (60 kg) Preço milho Quantidade de leite (litros) litros leite 55,00 52,50 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 20,97 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 26,78 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preço deflacionado IGP-DI base= setembro/2018

7 Mil kg Mil kg Exportação e Importação de derivados As exportações brasileiras de lácteos superaram 2,2 mil toneladas representando aumento de 18,73% em relação à agosto (Gráfico 08). As importações foram 10 mil toneladas em setembro, queda de 15,37% em relação às 11,8 mil toneladas de agosto (Gráfico 09). A receita com exportações rendeu ao Brasil US$ 5,9 milhões em setembro, 17,78% mais que o valor de agosto. As importações foram equivalente a US$ 32,8 milhões em setembro/2018, retração de 14,27% em relação aos US$ 38,3 milhões de agosto. Com esse comportamento das importações e exportações houve queda no déficit da balança comercial brasileira de lácteos que registrou em setembro US$ 26,9 milhões contra os US$ 33,2 de agosto (Gráfico 10). Gráfico 08 Exportação de produtos lácteos do Brasil Leite em pó e creme de leite Manteiga s jan/17 fev/17mar/17abr/17mai/17jun/17 jul/17 ago/17set/17 out/17nov/17dez/17jan/18 fev/18mar/18abr/18mai/18jun/18 jul/18 ago/18set/18 Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Gráfico 09 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil Leite em pó e creme de leite Manteiga s jan/17fev/17mar/17abr/17mai/17jun/17 jul/17ago/17set/17out/17nov/17dez/17jan/18fev/18mar/18abr/18mai/18jun/18 jul/18ago/18set/18 Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.

8 07/01/14 04/02/14 04/03/14 01/04/14 29/04/14 27/05/14 24/06/14 22/07/14 19/08/14 16/09/14 14/10/14 11/11/14 09/12/14 06/01/15 03/02/15 03/03/15 31/03/15 28/04/15 26/05/15 23/06/15 21/07/15 18/08/15 15/09/15 13/10/15 10/11/15 08/12/15 05/01/16 02/02/16 01/03/16 29/03/16 26/04/16 24/05/16 21/06/16 19/07/16 16/08/16 13/09/16 11/10/16 08/11/16 06/12/16 03/01/17 31/01/17 28/02/17 28/03/17 25/04/17 23/05/17 20/06/17 18/07/17 15/08/17 12/09/17 10/10/17 07/11/17 05/12/17 02/01/18 30/01/18 27/02/18 27/03/18 24/04/18 22/05/18 19/06/18 17/07/18 14/08/18 11/09/18 09/10/18 US$/Ton Mil US$ Gráfico 10 Balança Comercial Brasileira de lácteos Manteiga Leite em pó e creme de leite Fonte: Secex (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preços no mercado internacional No leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) realizado em 16/10/2018, o leite em pó integral e o desnatado foram negociados a US$ 2729 e US$ 1977/tonelada, respectivamente (Gráfico 11). O leite em pó integral registrou queda de 0,87% em relação ao leilão de 02/10 quando foi negociado a US$ 2753/ton e o leite em pó desnatado desvalorizou 0,25%. Gráfico 11 Preço dos lácteos no mercado internacional Leite em pó desnatado Leite em pó integral Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.

9 Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica Clóvis Ferreira Tolentino Júnior Eng. Agrônomo Consultor Técnico Rodrigo Santos Moraes Graduando em Relações Internacionais Estagiário Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) ou (67) EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Luis Alberto Moraes Novaes Superintendente do Senar - AR/MS: Lucas Galvan 1º Secretário: Frederico Borges Stella 2ª Secretária: Edy Elaine Biondo Tarrafel 3ª Secretária: Maria Tereza Ferreira Zahran 1º Tesoureiro: Marcelo Bertoni 2ª Tesoureira: Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti 3º Tesoureiro: André Cardinal Quintino Realização