Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento APIMEC-SP 2009 MAHLE Metal Leve S.A. Jundiaí, 27 de Novembro de 2009
Agenda Programação 09:30h Café de boas vindas 10:00h Reunião APIMEC-SP (auditório Jacarandá) 10:00h às 11:15h - Apresentacão da Companhia e dos Resultados do 3T09 Srs. Claus Hoppen e Axel Brod 11:15h às 12:00h - Sessão de perguntas e respostas 12:00h Apresentação institucional e visita ao Centro Tecnológico 13:00h Coquetel / Almoço e Concerto Orquestra Jovens Ivoti 14:00h Encerramento e retorno à São Paulo, SP 2
Agenda Apresentação da Companhia e dos Resultados do 3T09 1. Grupo MAHLE Mundial 2. Grupo MAHLE América do Sul 3. Mercado 4. Resultados 3º Trimestre de 2009 5. Mercado de Capitais 6. Sustentabilidade a. Recursos Humanos b. Responsabilidade Social c. Atuação Ambiental 7. Perspectivas 3
Grupo MAHLE Mundial 4
Grupo MAHLE Mundial O Grupo MAHLE está posicionado entre os 50 maiores grupos industriais independentes da Alemanha e como um fornecedor de dimensões globais, um dos 30 maiores fornecedores da indústria automotiva mundial. Fundação em 1920 Irmãos Ernst e Hermann Mahle 88 anos de existência Maior fabricante de pistões no mundo Aproximadamente 45.000 funcionários Mais de 110 plantas produtivas em 4 continentes Matriz Stuttgart, Alemanha 5
Grupo MAHLE Mundial Localidades Canadá Niagra-on-the-Lake Tilbury Windsor USA Ann Arbor (MI) Atlantic (IA) Caldwell (OH) Churubusco (IN) Farmington Hills/Detroit (MI) Franklin (KY) Holland (MI) Manchester (MO) McConnelsville (OH) Morristown (TN) Murfreesboro (TN) Muskegon (MI) Novi/Detroit (MI) Olive Branch (MS) Russellville (AR) St. Johns (MI) Trumbull (CT) Winterset (IA) Argentina El talar/ Buenos Aires Rafaela Rosario México Aguascalientes Naucalpan Puebla Ramos Arizpe Santa Catarina/ Monterrey Brasil Indaiatuba Itajubá Limeira Mogi Guaçu São B. Campo Jundiaí Queimados Grã-Bretanha Bathgate Kilmarnock Northampton Rugby Salisbury Telford Wellingborough Worcester Espanha Alcalá de Henares/ Madrid Vilanova i la Geltrú Portugal Murtede Suiça Grenchen Italia La Loggia Potenza Saluzzo Trento Volvera Austria Rankweil St. Michael ob Bleiburg Vöcklabruck Wolfsberg Polônia Krotoszyn Alemanha Albershausen Alzenau Barsinghausen Eislingen/Fils Fellbach Flintbek Gaildorf Hamburg Leibertingen Lorch Markgröningen Öhringen Plettenberg Roßwein Rottweil Schorndorf Stuttgart Wölfersheim Wustermark Zell im Wiesental Turquia Krotoszyn Romênia Timisoara Eslováquia Dolný Kubín Índia Gurgaon Parwanoo Pithampur Pune Chennai China Changchun Chongqing Guangzhou Macheng Nanjing Shanghai Tianjin Yingkou Tailândia Bangkok Samutprakarn Coréa Hwasung Ulsan Filipinas Cavite Japão Fukushima Ibaraki Kawagoe Okegawa Tochigi Tokyo Tsuruoka Yamagata Austrália Laverton North/ Melbourne 6
Grupo MAHLE Mundial Faturamento / Número de colaboradores Vendas em Bilhões de EUR 6 5 4 3 2 1 0 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.8 3.1 3.2 3.8 4.1 4,3 5,1 5,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Número de colaboradores (em milhares) 60 50 40 30 20 10 0 48 49 36 37 38 25 26 28 29 30 20 21 15 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7
Grupo MAHLE América do Sul 8
Grupo MAHLE América do Sul História da MAHLE Metal Leve S.A. 1950 Dr. Ernst Mahle se estabelece no Brasil onde torna-se sócio fundador (juntamente com as Famílias Mindlin, Gleich, Lafer e Klabin) da Metal Leve primeiro fabricante nacional de pistões. 1978 É adquirido o controle acionário da CIMA Componentes Automotivos, de Santo André, SP, dando origem a CIMA MAHLE. 1981 Inauguração da fábrica de pistões em Mogi Guaçu (SP), dando origem a MAHLE Pistões Ltda. Inauguração da planta da Metalúrgica Mogi Guaçu Ltda. MMG, em Mogi Guaçu, SP. A razão social foi alterada em 1999 para MAHLE MMG Ltda. 1996 A MAHLE adquire o controle acionário da Metal Leve S.A. 1998 A MAHLE estabelece uma joint venture para produtos sinterizados, com a empresa Miba da Áustria. 1998/99 Inauguração do Centro de Distribuição para o mercado de reposição da América Latina em Limeira, SP. 2001 Inauguração da fábrica de filtros em Mogi Guaçu, SP. 2007 Em março foi adquirida a Edival na Argentina (fábrica de válvulas). 2008 Formação da joint venture MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. em Queimados, RJ. 2008 Inauguração do Centro Tecnológico em Jundiaí, SP. 9
Grupo MAHLE América do Sul MAHLE Industriebeteiligungen GmbH 100% 99,95 MAHLE Ind. e Com. Ltda. 82,66% MAHLE Metal Leve S.A. MAHLE Componentes de Motores do Brasil Ltda. 70% MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. MAHLE Metal Leve GmbH 100% 100% 1,84% 98,16% MAHLE Argentina S.A. 60% MAHLE Filtroil Ind. e Com. de Filtros ltda. MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. 51% MAHLE Metal Leve International N.V. 10
Grupo MAHLE América do Sul Localidades no Brasil MOGI-GUAÇU SEDE SOCIAL Pistões, Pinos, Camisas, Eixos-comando, Filtros ITAJUBÁ Buchas LIMEIRA Centro de Distribuição 7 Unidades Produtivas 1 Centro de Distribuição 1 Centro Tecnológico 1 City Office INDAIATUBA Sinterizados JUNDIAÍ Centro Tecnológico QUEIMADOS Bielas SÃO PAULO City Office (Rel. com Investidores) SÃO BERNARDO DO CAMPO - Bronzinas 11
Grupo MAHLE América do Sul Localidades na Argentina 1 Unidade Produtiva 1 Centro de Distribuição BUENOS AIRES Centro de Distribuição RAFAELA Válvulas / Guias de Válvulas / Sede de Válvulas 12
Mercado 13
Mercado Produção Brasileira de Veículos 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 Fonte: ANFAVEA 2.317 2.531 2.611 2.977 3.214 2004 2005 2006 2007 2008 Jan. a Set/08 Milhares de Unidades 2.624 2.324 Jan. a Set/09 Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves 14
Mercado Produção e Licenciamento de Veículos * Brasil YTD Out/08 x YTD Out/09 Jan-Out Jan-Out 2008 2009 B/A Licenciamento A B 1 Veículos 1.912.383 2.063.143 7,9% 2 Comerciais Leves 408.757 429.633 5,1% (1+2) 2.321.140 2.492.776 7,4% 3 Caminhões 104.684 85.868-18,0% 4 Ônibus 22.470 18.134-19,3% (3+4) 127.154 104.002-18,2% Total 2.448.294 2.596.778 6,1% Importados ( - ) 317.721 386.416 21,6% Estoque ( + ) 152.756 55.546-63,6% Exportação ( + ) 635.018 371.418-41,5% Produção Total 2.918.347 2.637.326-9,6% Produção Veículos Leves 2.732.354 2.510.517-8,1% Produção Caminhões & Ônibus 185.993 126.809-31,8% 15 * Fonte: ANFAVEA
Mercado Produção Argentina de Veículos 600 545 597 Milhares de Unidades 500 432 470 400 300 260 320 346 200 100 0 Fonte: ADEFA 2004 2005 2006 2007 2008 Jan. a Set/08 Automóveis Utilitários Outros Jan. a Set/09 16
Mercado Produção e Licenciamento de Veículos * Argentina YTD Out/08 x YTD Out/09 Jan-Out Jan-Out 2008 2009 B/A Licenciamento A B (1) Veículos 399.473 308.801-22,7% (2) Comerciais Leves 113.339 77.873-31,3% (1+2) 512.812 386.674-24,6% Caminhões & Ônibus 27.660 13.800-50,1% Total 540.472 400.474-25,90% Importados ( - ) 330.098 235.727-28,6% Estoque ( + ) 10.337 (10.067) -197,4% Exportação ( + ) 306.907 248.599-19,0% Produção Total 527.618 403.279-23,6% Produção Veículos Leves 491.732 392.130-20,3% Produção Caminhões & Ônibus 35.886 11.149-68,9% 17 * Fonte: ADEFA
Mercado Produção de Veículos Mercosul Variação Mensal* % de aumento em relação ao mês anterior 50,0% Produção Mercosul 40,0% 44,5% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 0,0% 5,7% 6,0% 20,4% -3,2% -6,0% 7,3% 4,9% 4,9% 5,5% 0,1% 0,3% 4,3% -1,1% 15,7% -4,4% jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 15,8% 12,9% Veículos Leves Caminhões & Ônibus 18 * Fonte: ANFAVEA/ADEFA
Projeções Mercado Automotivo Mundial 2009/2010 19
Mercado Projeções mercado automotivo mundial Produção Veículos Leves (<= 6 tons) 2008-2010 (em milhões de unidades) - por Região Europa** NAFTA Ásia milhões de veículos 50 40 30 20 10 0-20,8% -0,6% 20,6 16,3 16,2 08 09 10 milhões de veículos 50 40 30 20 10 0-33,3% +17,9% 12,6 8,4 9,9 08 09 10 milhões de veículos 50 40 30 20 10 0-9,8% +14,6% 27,4 24,7 28,3 08 09 10 Mercosul Demais Países Mundial milhões de veículos 10 8 6 4 2 0-7,9% +11,4% 3,8 3,5 3,9 08 09 10 milhões de veículos 10 8 6 4 2 0-11,8% -6,6% 1,7 1,5 1,4 08 09 10 milhões de veículos 100 80 60 40 20 0-17,4% +9,4% 66,0 54,5 59,6 08 09 10 * * Incluindo a Europa Ocidental e Oriental Fonte: CSM 09/2009. 20
Mercado Projeções mercado automotivo mundial Produção Caminhões (>6 tons incl. Buses) 2008-2010 (em milhares de unidades) - por Região Europa** NAFTA Ásia milhares de veículos 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-51,5% +9,8% 840 407 447 08 09 10 milhares de veículos 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-35,8% +8,8% 441 283 308 08 09 10 milhares de veículos 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-23,7% +9,8% 1.618 1.235 1.356 08 09 10 Mercosul Mundial milhares de veículos 1.000 800 600 400 200 0-24,3% +9,4% 226 171 187 08 09 10 milhares de veículos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-32,9% +9,7% 3.128 2.099 2.302 08 09 10 * * Incluindo a Europa Ocidental e Oriental Fonte: CSM 09/2009. 21
Mercado Projeções mercado automotivo mundial Produção Veículos Leves (<= 6 tons) 2008-2010 (em milhões de unidades) - por Região milhões de veículos 5 4 3 2 1 0 "Mercosul" América do Sul -7,9% +11,4% 3,8 3,5 3,9 08 09 10 15% 10% 5% 0% -5% -10% "Mercosul" América do Sul - Composição milhões de veículos 5 4 3 3,8 3,5 3,9 0,29 0,26 0,59 0,45 0,30 0,51 2 2,86 2,83 3,04 1 0 08 09 10 Outros ARG BR Fonte: CSM 09/2009. 22
Mercado Principais Clientes 23
Resultados 3º Trimestre de 2009 24
Resultados Demonstrações dos Resultados R$ Milhares Jan a Set Jan a Set 2008 2009 % Receita líquida de vendas 1.466.284 1.119.677-23,6 Custo dos produtos vendidos (1.058.690) (881.679) Lucro bruto 407.594 237.998-41,6 Margem bruta 27,8% 21,3% Despesa com P&D (34.883) (29.002) Outras desp. operacionais (234.423) (192.908) Lucro operacional 138.288 16.088-88,4 EBITDA 255.963 136.966-46,5 Margem ebitda 17,5% 12,2% Lucro líquido do exercício 93.494 762-99,2 Margem líquida 6,4% 0,1% 25
Resultados Receita líquida de vendas e margens R$ Milhões 600 500 400 300 200 100 0 28% 28% 27% 27% 555 20% 18% 488 18% 19% 15% 423 18% 16% 11% 425 400 8% 7% 361 334 5% 5% 6% 8% 1% -8% -11% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Receita líquida de vendas Margem bruta Margem ebtida Margem líquida 30% 24% 18% 12% 6% 0% -6% -12% -18% 26
Resultados Receita Líquida por Segmento R$ Milhões 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 423,8 28% 72% 487,5 30% 70% 555,0 30% 70% 401,0 33% 67% 333,6 34% 66% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan a Set/08 OE (Original Equipment) 361,0 35% 65% 425,1 34% 66% AM (Aftermarket) 1.466,3 29% 71% 1.119,7 34% 66% Jan. a Set/09 27
Resultados Receita Líquida Distribuição por Mercado Em % 40 37 33 37 31 26 29 36 29 60 63 67 63 69 74 71 64 71 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan. a Set/08 Doméstico Exportação Jan. a Set/09 28
Resultados Receita de exportação 350 US$ Milhões 300 316 250 200 150 100 50 0 97 109 110 75 45 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 Jan. a Set/08 46 65 156 Jan a Set/09 29
Resultados Investimentos e Depreciação 140 R$ Milhões 120 129,2 126,2 100 80 89,6 95,8 87,7 86,6 60 59,7 64,0 70,8 73,8 76,3 40 20 30,0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009(*) Investimentos Depreciação (*) - Estimativa 30
Resultados Endividamento Líquido 450 400 409,6 R$ Milhões 350 300 250 273,8 295,6 200 192,9 150 100 50 0 13,1 45,4 2004 2005 2006 2007 2008 Jan. a Set/09 31
Resultados Retorno sobre o Patrimônio Líquido R$ Milhões 600 562 571 500 40% 400 32% 300 393 18% 443 26% 511 24% 447 543 45% 40% 35% 30% 25% 20% 200 12% 15% 100 0,2% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jan. a Set/09 Patrimônio Líquido ROE Lucro líquido / Patrimônio líquido do exercício anterior 10% 5% 0% 32
Mercado de Capitais 33
Mercado de Capitais Dividendos e JCP 300 279 R$ Milhões 250 200 171 150 100 50 50 47 34 28 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 34
Mercado de Capitais Valorização das Ações Preferenciais (LEVE 4) R$ por Ação 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Variação = 644,55% Variação = 1.421,85% Índice Bovespa em pontos 85.000 75.000 65.000 55.000 45.000 35.000 25.000 5,00 15.000 0,00 1996 1997 1998 1999 Fonte: Apligraf/Economática 2000 2001 2002 2003 2004 LEVE4 2005 2006 2007 IBOVESPA 2008 2009 5.000 35
Sustentabilidade 36
a. Recursos Humanos 37
Recursos Humanos A MAHLE acredita na importância do desenvolvimento dos seus recursos humanos como fator fundamental para o aumento de sua eficácia e compromisso empresarial. Missão do RH 38
Recursos Humanos MAHLE, uma empresa de valor Uma empresa de valor tem como alicerce um time de valor, orquestrado por lideranças atentas aos principios que regem nossa razão de ser, nossos propósitos e aspirações, nossas estratégias de negócios e a atuação cotidiana. Inspirar as pessoas e servir de modelo são desafios que se impõe a cada instante para aqueles que estão na linha de frente. Nossos valores: INOVAÇÃO MUDANÇA MEIO AMBIENTE INDEPENDÊNCIA QUALIDADE CRESCIMENTO CONHECIMENTO RESPONSABILIDADE ORIENTAÇÃO AO CLIENTE PRINCÍPIO PIO DEMOCRÁTICO COMUNICAÇÃO INTEGRIDADE EFICIÊNCIA TRANSPARÊNCIA COMPROMISSO PERSPECTIVA 39
Recursos Humanos Gestão de Pessoas - Indicadores Quadro de Pessoal Custo de Pessoal / Faturamento Líquido 9.382 9.515 9.538 9.063 8.321 7.872 7.767 40% 30% 22% 21% 21% 23% 27% 24% 22% 20% 10% 1o.Trim/08 2o.Trim/082 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09 0% 1o.Trim/08 2o.Trim/08 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09 Formação Turn Over Geral 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28,49% 61,17% 9,21% Ensino Ensino Médio Superior F undam ental completo 0,87% 0,26% Pósgraduação Doutorado/ Mes trado 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,18 % 0,83 % 0,93 % 2,76 % 1,71 % 3,49 % 1,21 % 4,43 % 1,07 % 1o.Trim/08 2o.Trim/08 3o.Trim/08 4o.Trim/08 1o.Trim/09 2o.Trim/09 3o.Trim/09 MAH L E Mercado Base: Set/2009 Turn Over Geral Base: Estatística Grupo Deasa 2008/2009 40
Recursos Humanos Programas de Desenvolvimento Gestão de Competências O talento pode ser identificado e desenvolvido, por isso o Programa de Gestão por Competências foca no desenvolvimento das competências que maximizam os melhores resultados. Dentre as ações de capacitação, podemos destacar: Bolsa Educação (curso Superior e Pós- Graduação) Bolsa Idiomas Cursos Técnicos de Usinagem e Fundição Centro de Educação Continuada Programa de Desenvolvimento de Lideranças Cursos para desenvolvimento de competências específicas 41
b. Responsabilidade Social 42
Responsabilidade Social Introdução Nossa Missão: trabalhar pela autonomia e independência das pessoas e comunidades com as quais a empresa interage, potencializando as competências, inteligências e a empregabilidade dos jovens e fortalecendo a Sociedade Civil, desenvolvendo a participação cidadã dos indivíduos. Atualmente, contamos com 800 voluntários fazem parte de diversas ações e campanhas em benefício da comunidade. ALGUMAS AÇÕES Campanhas de arrecadação de roupas, produtos de higiene pessoal, medicamentos e outros itens para centros de caridade, escolas e orfanatos; Aulas de computação e outros cursos destinado a crianças necessitadas; Projetos em escolas para ensinar sobre assuntos como respeito, cidadania e segurança; Assistencia Social e Psicológica; Últimas ações: Inclusão do trabalho dos Doutores da Alegria no Hospital Mario Gatti na cidade de Campinas; Trabalho Voluntário do Viva e Deixa Viver em Hospitais nas regiões onde a MAHLE atua; Alunos do Projeto Dança e Cidadania ganham bolsas em escolas na Alemanha; Empregabilidade dos Alunos Formare na comunidade; Desenvolvimento de voluntários na difusão de ações socias na comunidade; Coral MAHLE em Mogi Guaçu formado pelos colaboradores. 43
Responsabilidade Social Principais Projetos Fundação MAHLE no Brasil A fundação MAHLE, reconhece nossos projetos de responsabilidade social e os bons resultados obtidos no Brasil, e direciona recursos financeiros para projetos brasileiros, a fim de reforçar a filosofia antroposófica. PROJETO SANTA CASA DE ITAJUBÁ A MAHLE estebeleceu uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá para aprovação de um projeto arquitetônico para reforma de 6 andares. Até agora, 168 voluntários MAHLE já atuaram nas atividades de recuperação. Escola MAHLE Formare Fruto de uma parceria com a Fundação Iochpe, a MAHLE mantém atualmente 6 Escolas Formare. Adolescentes de famílias com baixa renda frequentam aulas ministradas por educadores voluntários. Objetivo: desenvolver potencialidades em jovens das comunidades localizadas próximas de nossas fábricas. Aprox. 134 estudantes envolvidos por ano; O programa beneficiou 682 jovens até o momento; Educadores: 356 colaboradores voluntários Novas instalações da Maternindade da Santa Casa de Itajubá 44
Responsabilidade Social Programas Sociais com incentivos fiscais Maestro Ernst Mahle A escola de música Maestro Ernst Mahle promove a formação de futuros músicos. Além das aulas individuais, estudantes também desenvolvem conhecimento teórico de música, participam de corais e apresentações em orquestras. Projeto: ARTE NA ESCOLA Sensibilizar e engajar as universidades e redes públicas de ensino em torno da causa: educação com qualidade através da arte. Atuando em 3 cidades onde a MAHLE está localizada, atendo cerca de mais de 100 escolas e uma média de 250 professores. Instituto Cultural Ivoti O instituto promove o desenvolvimento e atualização dos professores de música. Corais e aulas de músicas são dadas às crianças e professores na comunidade de Ivoti (RS). DANÇA E CIDADANIA O Projeto Dança e Cidadania atende atualmente 450 crianças e jovens em 25 escolas em bairros carentes das cidades de Campinas e Mogi Guaçu, tendo como objetivo resgatar as crianças das ruas, desenvolver o gosto pela arte e pela musicalidade, através de aulas de balé clássico e sapateado. 45
Responsabilidade Social Programas Sociais com incentivos fiscais ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER A Associação Viva e Deixe viver promove o entretenimento e a informação educacional de crianças internadas em hospitais, transformando essa vivência em um momento mais agradável e alegre através da leitura de histórias. Vinte voluntários MAHLE estão capacitados e atuam como contadores de histórias. DOUTORES DA ALEGRIA Com a parceria da MAHLE, os Doutores da Alegria capacitaram o grupo Libertadores do Riso, tanto na área artística como na área de gestão da organização. Os Libertadores do Riso proporcionam conforto e carinho para as crianças hospitalizadas, humanizando os hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e também em Campinas. 46
Responsabilidade Social MAHLE, uma empresa socialmente responsável A MAHLE é certificada pela Fundação ABRINQ como uma Empresa Amiga da Criança. Além disso, é signatária de um importante acordo, Pacto pelo Combate Ao Trabalho Escravo no Brasil, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a ONG Reporter Brasil, que coordenam as ações das empresas. 47
c. Atuação Ambiental 48
Atuação Ambiental Comprometimento e rígidos controles Sistema de Gestão Ambiental O Grupo MAHLE América do Sul está comprometido com as questões ambientais. Através de seu Sistema de Gestão Ambiental é efetuado um rígido controle na verificação do atendimento de requisitos legais ambientais aplicáveis a fornecedores e parceiros de negócio. Procedimentos Ambientais Matéria-prima Produto químico Componentes Embalagens Transporte Serviços em geral Serviços ambientais Análises laboratoriais 49
Atuação Ambiental Casos de sucesso Produção + Limpa CETESB 26% dos Casos de Sucesso com Produção mais Limpa do setor produtivo Metal- Mecânica (31% dos casos) referem-se a MAHLE Metal Leve S.A. 15% 13% 4% 2% 2% 4% 29% 31% Metal - mecânica Química / Farm. Alimentos Gráfica Papel e celulose Textil Trat. Superf. / Galvano Ind. vidro 50
Atuação Ambiental Investimentos em meio ambiente R$ milhões 8 6 4 2 0 5,7 + 10,5% 6,3 Orçamento 2009 Orçamento 2010 Destinação de resíduos Tratamento de efluentes Monitoramento atmosférico Ampliação de melhorias nas ETE s ISO 14001 Licenciamentos Serviços especializados Laboratórios 51
Perspectivas 52
Perspectivas Produção Brasileira de Veículos Milhares de Unidades 4.000 3.500 3.000 3.050 3.161 3.397 3.641 3.848 3.978 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Fonte: SINDIPEÇAS (*) Real até Setembro + Estimativa 2009 (*) 2010 2011 2012 2013 2014 Automóveis Ônibus Caminhões Comerciais Leves 53
Perspectivas para 2009 Companhia Momento atual: Pontos favoráveis: vendas de veículos leves no mercado interno vendas no mercado aftermarket Pontos desfavoráveis: Real forte prejudica a rentabilidade das exportações nível de vendas no mercado externo lenta recuperação no segmento de veículos pesados Vendas e Resultado do 4T09 Vendas menores em relação ao 3T09 (queda nas vendas de final de ano) Tende a sofrer pressões de custos: preços dos insumos metálicos impacto causado pelos dissídios coletivos 54
Perspectivas para 2010 Brasil ciclo de crescimento virtuoso O Brasil está prestes a se deparar com um período de forte crescimento econômico superação da crise; crescimento sustentado do PIB em 2010; eventos copa do mundo (2014) e jogos olímpicos (2016); boas perspectivas para o setor agrícola; pré-sal; Ascensão das classes sociais C e D, com aumento do poder de compra. Crescimento econômico e grandes oportunidades para os próximos anos Impactos significativos no setor automotivo, nos segmentos de: veículos leves; veículos pesados; máquinas agrícolas. Companhia: manter o market share; participar desse crescimento. 55
Reunião com Analistas e Profissionais de Investimento MAHLE Metal Leve S.A. SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS Jundiaí, 27 de Novembro de 2009
OBRIGADO! 57
MAHLE METAL LEVE S.A. 58