APIMEC-MG Belo Horizonte. 17 de Agosto 2010

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1 APIMEC-MG Belo Horizonte 17 de Agosto 2010

2 Ressalvas As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro, também, incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita, "poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi. 2

3 Linha do Tempo - Anos 30 a Fundação da Romi Garage Santa Bárbara (29 de junho) 1933 Foi inaugurada a primeira Fundição 1939 A empresa tinha 60 funcionários e produzia cerca de 5 mil equipamentos agrícolas por ano 1943 Produzido o 1.000º torno e inaugurou uma nova planta com m2 de área construída 1946 Produção chegou a 200 unidades por mês 1955 Lançamento do Romi-Isetta, o 1º carro brasileiro Exportação do 1º torno IMOR 1932 Inicia a produção de equipamentos agrícolas 1938 Máquinas Agrícolas Romi Ltda, nova denominação 1941 Início da utilização da marca IMOR nas máquinas 1948 Fabricação do Trator Toro, pioneiro no Brasil 3

4 Linha do Tempo - Anos 60 a Entrega do 1º Torno Pesado IMOR modelo TP Início da produção de máquinas injetoras de plástico e torna-se Sociedade Anônima de capital aberto 1976 Lançamento do torno CN Romi modelo ECN Lançamento da fresadora CNC Romi Interact 4, pioneira no Brasil Lançamento da 1ª fresadora universal IMOR, modelo U Confirmando o pionerismo, entrega o Torno CN Romi modelo DCE-480 CN, 1º do Brasil 1980 Lançamento do torno CN Romi Galaxy PPL 1987 Comemoração pela fabricação da ª máquina 4

5 Linha do Tempo - Anos 90 em diante 1993 Lançamento da linha de Injetoras para Termoplásticos Primax 1994 Certificação ISO 9002 obtida pela UF Certificação ISO 14001:2004 para todas as atividades da empresa em Santa Bárbara d Oeste, SP 2007 Oferta Pública Ingressa no Novo Mercado - BOVESPA 2010 Comemoração dos 80 anos Produção total de máquina Inauguração da UF-16 Produção total de máquinas 1997 Unificação do Certificado ISO 9001 para todas as unidades da Romi 2008 Expansão Internacional: Romi Italia Srl Sandretto Industrie Srl 5

6 Unidades de Negócio Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados 1S10 Re eceita Líquida 26% 10% R$ 199,0 MM R$ 31,2 MM R$ 82,6 MM 10% 10% 26% 26% 64% 64% 64% 6

7 Unidades Produtivas 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d Oeste SP e 2 unidades fabris localizadas na Itália Brasil Itália Brasil Itália Santa Bárbara d Oeste, Estado de São Paulo Usinagem e Componentes 4 unidades fabris Montagem 3 unidades fabris Fundição 2 unidades Região de Torino Máquinas Injetoras de Plástico 2 unidades fabris (Montagem e Usinagem) 7

8 Presença Global Unidades Industriais Subsidiárias Agentes e Representantes A Romi possui uma carteira diversificada de clientes, tanto em termos de indústria, quanto em localização geográfica Mais de máquinas Romi foram vendidas para clientes no Brasil e em mais de 60 países 8

9 Unidades de Negócio Manaus Fortaleza Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Joinville Vendas e Serviços no Brasil A estrutura de vendas e a rede de atendimento no Brasil é composta por mais de 30 escritórios de vendas diretas e pontos de serviço, incluindo as filiais nas principais áreas industriais de 9 estados brasileiros; A Romi tem aproximadamente clientes ativos no Brasil; Mais de máquinas foram instaladas desde Porto Alegre Ribeirão Preto Sta Bárbara d Oeste São Paulo Romi São Paulo, divisão de vendas e serviços. 9

10 Indicador Conjuntural PIB PIB Industrial Formação Bruta de Capital Fixo 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 PIB PIB Indl FBKF -10,0-15,0-20,0 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I Fonte: IBGE (trimestre x trimestre ano anterior) 10

11 Indicador de Confiança Empresarial ICEI Índice de Confiança do Empresário Industrial (CNI) 70 68,7 66, ,3 58,1 58,2 63, ,4 40 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 Fonte: CNI - Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI 11

12 Indicador da Capacidade Instalada NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Fiesp) Metalurgia Básica Veículos Automotores 90 Artigos de Plástico e Borracha Produtos de Metal - excl. máquinas Máquinas e Equipamentos Fonte: Fiesp INA (Indicador de Nível de Atividade) NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada) 12

13 Máquinas-Ferramenta - Setores Outros Energia Equipam. Agricolas Ferrament. Ensino e Pesquisa Bens de Capital Automotivo Prestação Serviços Tornos CNC Flat Bed Tornos Pesados CNC Lathes Centros de Usinagem Tornos CNC Combination Tornos CNC Slant Tornos Convencionais MF ROL 1S10 21% 10% 15% 10% 6% 4% 6% 28% MF ROL % 12% 13% 3% 9% 5% 10% 32% Alto Moderado Baixo 13

14 Máquinas para Plásticos e Fundidos e Usinados - Setores Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados ROL % SETOR 1S Embalagem 28% 26% SETOR Automotivo (Comercial) ROL % 1S % 58% Prestação de Serviços 13% 13% Automotivo 25% 17% Linha Branca 12% 3% Util. Doméstica 4% 11% Energia 4% 23% Agricultura 17% 14% Automotivo (Carros) 3% 1% Bens de Capital 6% 4% Outros 18% 30% 14

15 Entrada de Pedidos Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T10 2T10 Var.% 2T09 2T10 Var.% Máquinas-Ferramenta , ,5 Máquinas para Plásticos , ,2 Fundidos e Usinados , ,4 Total , ,3 Entrada de Pedidos (R$ mil) 1S09 1S10 Var.% Máquinas-Ferramenta ,1 Máquinas para Plásticos ,6 Fundidos e Usinados ,9 Total ,6 15

16 Crescimento e Rentabilidade Receita Operacional Líquida (R$ MM) EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA 445,7 65,1 380,6 510,6 75,3 435,3 548,9 65,4 483,5 696,1 632,0 108,3 82,1 549,9 587,8 475,4 62,6 412,8 19,1% 18,2% 85,3 92,7 20,1% 110,6 21,2% 133,7 122,3 17,6% 6,1% 29, ,6 167,6 18,7 145,1 15,0 122,0 11,2 104,1 12,8 13,7 154,9 134,0 152,6 90,4 109, ,2% 12,8% 14,1% 7,0% 7,3% 22,9 23,7 18,6 7,2 8,9 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Mercado Externo Mercado Interno 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 16

17 Receita Mercado Externo Mercado Externo - 2T10 Mercado Externo US$ MM 2T10 América Latina 8,9% África, Ásia e Oceania 0,0% EUA 30,9% 6,8 22,2% 8,4 Europa 60,2% 2T09 2T10 Mercado Externo 1S10 Mercado Externo US$ MM 1S10 América Latina 7,0% África, Ásia e Oceania 0,7% EUA 33,1% 1,5% 14,4 14,6 Europa 59,2% 1S09 1S10 17

18 Custo dos Produtos Vendidos Estrutura do Custo Consolidado 1S09 Despesas 6% Depreciação 4% Material 59% 26% 10% Material Nacional Material Nacional Sensível ao Câmbio 8% Metais Mão de Obra 31% 15% Material Importado Estrutura do Custo Consolidado 1S1010 Despesas 5% Depreciação 4% 27% Material Nacional Mão de Obra 24% Material 67% 13% 10% 17% Material Nacional Sensível ao Câmbio Metais Material Importado 18

19 Margens Consolidadas R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY Lucro Bruto 59,6 52,2 31,2 14,2% 90,9% 111,8 56,5 97,8% Margem Bruta 35,6% 36,0% 30,0% -0,4 p.p. 5,6 p.p. 35,7% 31,4% 4,3 p.p. EBITDA 23,7 18,6 7,2 27,5% 227,3% 42,3-2, ,2% Margem EBITDA 14,1% 12,8% 7,0% 1,3 p.p. 7,1 p.p. 13,5% -1,5% 15,0 p.p. Lucro Líquido 15,2 10,6 0,5 43,6% 2.914,5% 25,8-7,3 451,6% Margem Líquida 9,1% 7,3% 0,5% 1,8 p.p. 8,6 p.p. 8,2% -4,1% 12,3 p.p. 19

20 Unidades de Negócios Receita e Volume de Vendas R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY Máquinas- Ferramenta R$ mm 96,1 102,9 64,6-6,6% 48,8% 199,0 114,9 73,2% Unidades Vendidas Máquinas para Plásticos ,3% 68,7% ,3% R$ mm 53,7 28,9 28,9 85,8% 85,8% 82,6 44,3 86,5% Unidades Vendidas Fundidos e Usinados ,4% 95,1% ,7% R$ mm 17,8 13,4 10,6 32,8% 67,9% 31,2 20,6 51,5% Toneladas Vendidas ,5% 54,5% ,2% 20

21 Desempenho por Unidade de Negócio R$ MM 2T10 1T10 2T09 QoQ YoY 1S10 1S09 YoY Máquinas- Ferramenta Margem Bruta 42,7% 41,2% 33,7% 1,5 p.p. 9,0 p.p. 41,9% 37,6% 4,3 p.p. Margem EBIT 16,8% 16,1% 10,3% 0,7 p.p. 6,5 p.p. 16,4% 1,3% 15,1 p.p. Máquinas para Plásticos Margem Bruta 34,4% 31,6% 36,2% 2,8 p.p. -1,8 p.p. 33,4% 37,3% -3,9 p.p. Margem EBIT 6,2% -5,6% -3,8% 11,8 p.p. 10,0 p.p. 2,1% -15,0% 17,1 p.p. Fundidos e Usinados Margem Bruta 0,6% 5,4% -9,5% -4,8 p.p. 10,1 p.p. 2,7% -15,4% 18,1 p.p. Margem EBIT -9,8% -7,6% -25,8% -2,2 p.p. 16,0 p.p. -8,9% -32,7% 23,8 p.p. 21

22 Posição Financeira Aplicações R$ MM Empréstimos R$ MM Tipo Valor Certificado de depósito bancário ( CDB ) 37,8 Aplicações lastreadas por debêntures 19,0 Aplicações financeiras em moeda estrangeira 167,2 Bancos 10,9 Total 234,9 Dívida Líquida = 5,9 Empréstimos em 30/06/2010: 240,8 Os vencimentos dos empréstimos são: Ano Valor , , , , , e após 42,9 Total 240,8 22

23 Governança Corporativa Novo Mercado adesão ocorrida em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa Tag along - 100% Conselho de Administração mandato de um ano, com 8 membros, sendo 4 independentes Capital Difuso - a emissão de novas ações, distribuídas em Oferta Pública realizada em abril de 2007, elevou o free float para 52,6% em 30/09/2009 Fenix (1) Estrutura Acionária Famílias Romi /Chiti Fundação Romi Free Float 36,3% 9,2% 1,9% 52,6% Prêmio IBGC - Evolução em Governança Corporativa 2007 Relatório completo em IFRS Uma das primeiras Companhias de Capital aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade IFRS (1) Famílias Romi e Chiti. CPCs Uma das primeiras Companhias de Capital aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC. ISE Inclusão, em Dezembro/09, na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa 2009/2010. Indicador composto por ações de empresas que apresentam alto grau de comprometimento com práticas de Sustentabilidade e Governança Corporativa. 23

24 Luiz Cassiano R. Rosolen Diretor de Relações com Investidores Fábio Barbanti Taiar Controller

25 INDÚSTRIAS ROMI S.A. 17/08/2010