Conference Call Resultados 1T07

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1 Agenda Página Conference Call Resultados 1T07 26 de Abril de 2007

2 Apresentadores Wesley Mendonça Batista Diretor Executivo de Operações Sérgio Longo Diretor de Finanças e de RI André Gustavo Menezes Gerente de RI 1

3 Visão Geral da JBS Somos: O terceiro maior produtor de carne bovina do mundo; O maior produtor e exportador de carne bovina da América Latina; O segundo maior exportador de carne bovina do mundo; O Maior exportador de carne industrializada do mundo; O líder de vendas de carne bovina no mercado brasileiro; Produzimos carne bovina in natura, carne industrializada, pratos elaborados e subprodutos de origem bovina; Faturamos R$4,0 bilhões em 2006, dos quais 61% corresponderam às exportações; 2

4 As modernas instalações da JBS estão estrategicamente localizadas gerando flexibilidade, diversificação geográfica e acesso aos criadores Visão Visão Geral Geral Instalações Instalações do do Grupo Grupo JBS JBS Brasil Legenda 24 frigoríficos, dos quais 9 com ciclo completo 1 indústria de vegetais em conserva 1 indústria de carne em conserva 4 centros de distribuição AC RO Abatedouro Abatedouro e Indústria Centros de Distribuição Indústria de Vegetais em Conserva Indústria de Carne em Conserva Pátio de Contêineres Regiões onde o Grupo possui unidades Milhares cabeças de gado Acima A JBS possui 31 unidades: Argentina MT GO MG MS RJ SP 1 pátio de contêineres A diversidade na localização fornece: Flexibilidade operacional suprindo e produzindo em diferentes regiões Baixos custos transporte Risco sanitário reduzido 3

5 Registramos uma receita Líquida de R$1,1 bilhões e nosso EBITDA cresceu 28,4%, com uma margem de 14,4%... R$ milhões 1T07 1T06 Var.% Receita Operacional Líquida 1.086,1 886,1 22,6% Mercado Doméstico 460,2 384,6 19,6% Mercado Externo 626,0 501,5 24,8% Lucro Bruto 257,6 204,4 26,0% Margem Bruta 23,7% 23,1% Lucro Líquido* 10,6 32,3-67,0% Margem Líquida 1,0% 3,6% EBITDA 156,2 121,7 28,4% Margem EBITDA 14,4% 13,7% Volume Vendido (mil toneladas) Mercado Externo 103,6 76,2 35,9% Mercado Doméstico 189,2 167,9 12,7% Total 292,7 244,1 19,9% (*) O lucro líquido registrou um decréscimo de 67,0%, totalizando R$10,6 milhões no 1T07, em função de despesas não recorrentes relacionadas ao processo de abertura de capital da Companhia no montante de R$50,6 milhões. 4

6 No mercado doméstico, nossa receita cresceu 19,6%......devido a um aumento de volume de 12,7% e um crescimento no preço médio de 6,2%... Carnes Mercado Doméstico 1T07 1T06 Var. % Receita Líquida (R$ milhões) Carne In Natura 312,4 267,4 16,8% Industrializado 67,3 53,8 25,2% Outros 80,5 63,4 26,9% TOTAL 460,2 384,6 19,6% Volume (mil toneladas) Carne In Natura 138,5 122,6 12,9% Industrializado 12,6 9,8 28,3% Outros 38,1 35,5 7,4% TOTAL 189,2 167,9 12,7% Preços Médios (R$/kg) Carne In Natura 2,26 2,18 3,4% Industrializado 5,34 5,47-2,4% Outros 2,11 1,79 18,2% TOTAL 2,43 2,29 6,2% 5

7 Nossas receitas de exportações cresceram 24,8%......enquanto nosso volume para os mercados internacionais aumentaram 35,9%... Carnes Mercado Externo 1T07 1T06 Var. % Receita Líquida (R$ milhões) Carne In Natura 436,3 322,7 35,2% Industrializado 189,7 178,9 6,1% TOTAL 626,0 501,5 24,8% Volume (mil toneladas) Carne In Natura 73,0 48,8 49,6% Industrializado 30,5 27,4 11,6% TOTAL 103,6 76,2 35,9% Preços Médios (R$/kg) Carne In Natura 5,97 6,61-9,6% Industrializado 6,21 6,54-5,0% TOTAL 6,04 6,58-8,2% Preços Médios (US$/kg) Carne In Natura 2,83 3,01-5,8% Industrializado 2,95 2,97-1,0% TOTAL 2,87 3,00-4,3% 6

8 Nosso resultado operacional R$ milhões 1T07 V% 1T06 V% Receita Líquida 1.086,1 100,0% 886,1 100,0% Custo dos Produtos Vendidos (828,5) -76,3% (681,7) -76,9% Lucro Bruto 257,6 23,7% 204,4 23,1% Despesas com Vendas (99,9) -9,2% (77,6) -8,8% Despesas Administrativas e Gerais (20,6) -1,9% (23,2) -2,6% Resultado Financeiro (57,0) -5,2% (42,2) -4,8% Despesas com Abertura de Capital (50,6) -4,7% 0,0 0,0% Lucro Operacional 29,6 2,7% 61,5 6,9% Resultado não Operacional 0,1 0,0% 0,1 0,0% Imposto de Renda e Contribuição Social (19,6) -1,8% (29,4) -3,3% Participações Minoritárias 0,5 0,0% 0,0 0,0% Lucro Líquido do Exercicio 10,6 1,0% 32,3 3,6% 7

9 Durante o trimestre foram investidos R$213,3 milhões nos seguintes projetos CAPEX Ampliação da unidade de carne industrializada da unidade em Andradina (SP), objetivando o aumento da capacidade produtiva de 30 toneladas por dia para 100 toneladas por dia; Ampliação da capacidade de abate e desossa da unidade de Barra do Garça (MT), de cabeças por dia para cabeças por dia; Ampliação da capacidade de abate e desossa da unidade de Campo Grande (MS), de cabeças por dia para cabeças por dia; Ampliação da capacidade de abate e desossa da unidade de Vilhena (RO), de 900 cabeças por dia para cabeças por dia; Construção de uma unidade de produção de Beef Jerky em Santo Antônio da Posse (SP), atualmente em fase final de construção; Ampliação da capacidade de abate e desossa da unidade de Barretos (SP) de para cabeças por dia; Compra de novos caminhões para a transportadora; Outros investimentos, tais como compra de novos equipamentos e manutenção das unidades produtoras. 8

10 incluindo uma aquisição na Argentina e outra nos Estados Unidos EVENTOS RECENTES Aquisição de uma planta de abate em Berazategui, Buenos Aires, ainda em aprovação pelas autoridades daquele País; Aquisição de 100% das ações da norte americana SB Holdings e suas subsidiárias: - Uma das maiores distribuidoras de produtos industrializados de carne bovina no mercado norte-americano; - Valor da aquisição: US$11,9 milhões; - Receita líquida consolidada em 2006: US$55,7 milhões. Constituimos uma joint venture para produção, comercialização e distribuição de beef jerky e através dela investimos aproximadamente US$30 MM para: Adquirirmos uma empresa nos EUA de nome Pionner que produz, comercializa e distribui produtos beef jerky com faturamento em 2006 de aproximadamente US$22 MM; Adquirimos uma outra empresa também nos EUA chamada Double B que produz, comercializa e distribui produtos a base de carne e apresentou faturamento de US$18 MM; Estamos finalizando a construção de uma unidade no Brasil em Sto Antonio da Posse (SP) para produção de beef jerky com inicio das atividades previstas para primeira quinzena de maio próximo 9

11 Realização de Oferta Pública Emissora Estrutura da Oferta Ações Ofertadas Composição da Oferta Faixa de Preço JBS S.A. Oferta de ações no Brasil com esforço de venda internacional (144A/ Reg S) Ações Ordinárias, representando 23,5% do capital total pós oferta (excluindo Opção de Lote Suplementar) 75% primária / 25% secundária 1 R$8,00 por Ação Ordinária Listing Acionista Vendedor Green Shoe Novo Mercado na Bovespa sob o código JBSS3 ZMF Fundo de Investimento em Participações (família Batista) Até 15% da oferta base (100% secundário) Período de Lock-up Destinação dos Recursos Total de Recursos Joint Bookrunners 180 dias para os Acionistas Vendedores, a Companhia e Administração 70% investimentos em expansão de capacidade e aquisições de empresas e plantas de abate / 30% capital de giro R$1,6 bilhões 1 65% / 35% primária e secundária, respectivamente, se a Opção de Ações Suplementares for exercida integralmente 10

12 Disclaimer Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

13 Obrigado