Copyright Borracha natural mercado e perspectivas Heiko Rossmann Workshop Cultura da Seringueira, I Goiânia, 28 de setembro de 212 TERMOS DE USO O documento Borracha natural: mercado e perspectivas é protegido pela Lei 9.61 (19/2/1998), que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. É proibido a cópia, a reprodução e a difusão deste material, por qualquer meio, eletrônico ou impresso, sem autorização por escrito do autor. 1
Sumário /oferta e demanda Mercado Perspectivas Heiko Rossmann/ 2
Produção e consumo mundial de borracha natural /211 Volume (mil t) 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 - (IRSG, 212) 3.394 2.982 996 48 441 42 957 893 812 15 77 3.63 1.29 - - 753 354 139 Tailândia Indonésia Malásia Índia Vietnã China EUA Japão Brasil Produção Consumo regional de borracha País Consumo Consumo = 1.92 mil t / Produção = 1.977 mil t (IRSG, 212) 3
Produção, consumo e estoque de BN (IRSG, 212) 21 Produção total 135,1 mil t (+4,8%) Área plantada 129,3 mil ha (-16,3%) /MT,5% 1,6% 8,7% 1,2% 1,1% 4,1% 58,2% 3,9% 14,2% 4,4% (IBGE, 211) 4
Milhares (IEA/SP, 212) Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo 9 6 3 9 6 3 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 391 1.842 1 Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) Evolução da área plantada (mil ha) no Estado de São Paulo. TCm = 2,4% / VAR = 92% TCm = 4,4% / VAR = 217% TCm = 8,1% / VAR = 721% 5.842 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 Seringueira Laranja Cana para industria 749 8 6. 4. 2. Cana-de-açúcar (IEA/SP, 212) 5
São Paulo (IBGE, 211) Bahia TCm (AP)= +6,5% (25-21) TCm (AP)= +1,2% (25-21) (IBGE, 211) 6
Mato Grosso (IBGE, 211) Espírito Santo TCm (AP)= -4,8% (25-21) TCm (AP)= +2,6% (25-21) (IBGE, 211) 7
Goiás (IBGE, 211) Minas Gerais TCm (AP)= +11,3% (25-21) TCm (AP)= +1,5% (25-21) (IBGE, 211) 8
Mato Grosso do Sul (IBGE, 211) 243,7 666,4 Importação brasileira de borracha natural 161,3 283, 26,8 79,4 TCm (AP)= +7,4% 234,8 28 29 21 211 Volume (mil t) Valor (US$ milhões) (25-21) 1.11,3 US$ 2.735/t US$ 1.754/t US$ 3.31/t US$ 4.69/t (MDIC, 212) 9
(MDIC, 212) 153,2 41,4 Importação brasileira de borracha natural 774,2 133,5 81,7 54,9 173,1 161,9 134,8 487, US$ 2.62/t US$ 1.634/t US$ 2,917/t US$ 4.781/t US$ 3.612/t Jan-Ago/8 Jan-Ago/9 Jan-Ago/1 Jan-Ago/11 Jan-Ago/12 Volume (mil t) Valor (US$ milhões) Produção física industrial Índice mensal (base: igual mês do ano anterior = 1) 1 5 jan/8 abr/8 jul/8 out/8 jan/9 abr/9 jul/9 out/9 jan/1 abr/1 jul/1 out/1 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12-5 Fabricação e recondicionamento de pneumáticos, inclusive materiais para reparação (IBGE, 212) 1
Mercado US$/t Mercado 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Preços internacionais da borracha natural 23/4/96 2/1/96 18/4/97 15/1/97 13/4/98 1/1/98 8/4/99 5/1/99 2/4/ 29/9/ 28/3/1 24/9/1 23/3/2 19/9/2 18/3/3 14/9/3 12/3/4 8/9/4 7/3/5 3/9/5 2/3/6 29/8/6 25/2/7 24/8/7 2/2/8 18/8/8 14/2/9 13/8/9 9/2/1 8/8/1 4/2/11 3/8/11 3/1/12 28/7/12 Período Heiko Rossmann/ TSR2 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET) (ROSSMANN, 212) 11
Mercado US$/t 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. (ROSSMANN, 212) Mercado R$/kg Terremoto no Japão Preços internacionais da borracha natural Crise do subprime 2/1/8 16/2/8 1/4/8 16/5/8 3/6/8 14/8/8 28/9/8 12/11/8 27/12/8 1/2/9 27/3/9 11/5/9 25/6/9 9/8/9 23/9/9 7/11/9 22/12/9 5/2/1 22/3/1 6/5/1 2/6/1 4/8/1 18/9/1 2/11/1 17/12/1 31/1/11 17/3/11 1/5/11 15/6/11 3/7/11 13/9/11 28/1/11 12/12/11 26/1/12 11/3/12 25/4/12 9/6/12 24/7/12 7/9/12 Período Chuvas na Tailândia Crise europeia TSR2 (SICOM) RSS3 (SICOM) RSS3 (TOCOM) RSS3 (SHFE) RSS3 (AFET) Preços domésticos da borracha natural 12 1 8 6 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Ano Coágulo (DRC 1%) GEB-1 GEB-1 Apabor (NATURAL, 212) 12
Mercado R$/kg 12 1 8 6 4 2 (NATURAL, 212) Mercado 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% Preços domésticos deflacionados 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Ano Coágulo (DRC 1%) GEB-1 GEB-1 Apabor Participação do produtor no preço recebido pela usina 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Ano 27 28 29 66,8% 91,8% 2 66,8% 21 63,2% 22 64,% 23 64,8% 24 63,2% 25 65,8% 26 68,2% 73,2% 7,9% 21 8,7% 211 77,4% 212 76,1% (ROSSMANN, 212) 13
Mercado Formação do preço no Brasil Granulado Escuro Brasileiro n.1 (GEB-1) Usina de Beneficiamento Coleta de dados: 6 dias / 26/5 a 25/6 + 26/6 a 25/7 Vigência do preço: 6 dias / Agosto-Setembro Prazo de pagamento: 15 dias Mercado TSR2 (SGX) Dólar (BCB) Tx. Selic (BCB) Ago-Set/12 Mercado (TSR2, US$/kg) 2,9155-18,3% Dolar PTAX 2,356 6,8% Encargos financeiros 3d (Selic+,5%) 1,181 Prazo de pagamento (dias) 15 Encargos financeiros no periodo,59% Impostos federais (PIS+COFINS) 9,25% ICMS,% Frete rodoviário 1,35% TOTAL 11,19% Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68-12,7% Taxa de Internalizacao 12,6% Preço do GEB-1 (R$/kg) 6,68-12,7% Formação do preço no Brasil Coágulo Heveicultor Dry Rubber Content, teor de borracha seca (DRC): 53% Participação (P): 7% Preço do Coágulo = GEB x P x DRC Preço do Coágulo = 6,68 x,7 x,53 = R$ 2,48/kg A participação P pode variar em função do volume e da qualidade do produto. 14
Perspectivas Perspectivas Produção mundial de veículos, por tipo /montadoras (IRSG, 21) Divulgação/Sannaka-West 15
Perspectivas Quantidade (mil t) 7 6 5 4 3 2 1 (ROSSMANN, 212) Perspectivas Milhares 21 18 15 12 9 6 3 Produção e consumo brasileiro de borracha natural (199-21: IBGE; 211-22: ROSSMANN, H.) 199 1995 2 25 21 215 22 Produção Ano Consumo Evolução da heveicultura no Estado de São Paulo (1984-211: IEA/SP; 212-22: ROSSMANN, H.) 592,9 191,7 1984 1987 199 1993 1996 1999 22 25 28 211 214 217 22 Área plantada (ha) Área colhida (ha) Produção (t) (ROSSMANN, 212) 16
Perspectivas Demanda por borracha crescente no Sudeste Asiático Produção asiática de BN tende a ser consumida na própria região Crescimento contínuo da demanda brasileira /Yokohama, Sumitomo, O Green Necessidade de capacitação de mão de obra /212-218: 5.78 sangradores Receita com a venda de créditos de carbono /Ipiranga, ABNT/CEE-146, Guatemala Receita com a venda de madeira /Buritama Certificação agrícola e/ou florestal /FSC Heiko Rossmann (19) 3119-7597 heiko@lateks.com.br www.lateks.com.br APABOR Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (17) 3235-188 apabor@apabor.org.br www.apabor.org.br 17