VIII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2012 Superintendência de Abastecimento 28 de fevereiro de 2013
SUMÁRIO Gasolina, Etanol e GNV Óleo Diesel e Biodiesel GLP QAV e GAV Solventes, Asfaltos e Lubrificantes
Quantitativo de Agentes Econômicos Fornecedores Distribuidores Revendedores Consumidores 16 Refinarias de Petróleo 409 Usinas de Etanol 292 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados 146 Produtores de Lubrificantes 164 Importadores de Lubrificantes 19 Rerrefinadores de Lubrificantes 63 Produtores de Biodiesel 236 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos 28 Distribuidoras de Solventes 22 Distribuidoras de GLP 28 Distribuidoras de Asfaltos 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação 376 TRR 39.260 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.674 Bandeira Branca) 51.516 Revendedores de GLP 190 Revendedores de Aviação 37 Coletores de Lubrificantes 9.404 Pontos de Abastecimento (instalações) 32 Consumidores Solventes Total: mais de 100 mil agentes Dados referentes a dezembro de 2012.
Combustíveis Vendas Internas Combustível Diesel B Biodiesel (B100) Gasolina C Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Total Ciclo Otto Total GLP Óleo Combustível QAV GAV TOTAL GNV (mil m³/dia) 2008 44.764 1.125 25.175 18.881 6.294 13.290 19.584 38.465 12.259 5.172 5.227 61 2009 44.298 1.565 25.409 19.057 6.352 16.471 22.823 41.880 12.113 5.004 5.428 62 mil m3 2010 49.239 2.425 29.844 22.756 7.088 15.074 22.162 44.918 12.558 4.901 6.250 70 105.948 108.787 117.936 122.220 129.677 6,1% 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320-1,3% Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás 2011 52.264 2.580 35.491 27.100 7.952 10.899 18.851 46.390 12.868 3.672 6.955 70 2012 55.900 2.762 39.698 31.758 7.940 9.850 17.790 49.548 12.926 3.934 7.292 76 variação 12/11 % 7,0 7,0 11,9 17,2-0,2-9,6-5,6 6,8 0,5 7,1 4,8 8,4
Combustíveis Preços Médios ao Consumidor R$ 3,00 R$ 2,80 Gasolina C (R$/l) R$ 2,60 R$ 2,40 R$ 2,20 R$ 2,00 Diesel (R$/l) R$ 1,80 R$ 1,60 R$ 1,40 R$ 1,20 R$ 1,00 Etanol Hidratado (R$/l) GNV (R$/m³) Preços nominais. Fonte: ANP/CDC
Combustíveis Matriz de Consumo Veicular 2012 Gasolina A 33,6% GNV 2,4% 2011 Gasolina A 31,0% Etanol Total 12,7% GNV 2,6% Etanol Total 14,5% Etanol Hidratado 8,2% Etanol Anidro 6,3% Óleo Diesel A 49,5% Óleo Diesel A 49,0% Etanol Hidratado 6,9% Etanol Anidro 5,8% Biodiesel 2,4% Biodiesel 2,4% Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).
Gasolina Vendas Internas mil m³ 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-2008 2009 2010 2011 2012 Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 7.952 7.940 Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 11,9% jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 Teor de Anidro: 25% 20%
Gasolina Market Share 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 Distribuidora 2011 2012 BR 29,8% 29,0% IPIRANGA 20,1% 20,4% RAÍZEN 18,8% 17,9% ALESAT 5,3% 5,4% TOTAL 1,7% 2,0% CIAPETRO 1,1% 1,5% SP 1,2% 1,2% ROYAL FIC 1,6% 1,1% RM 0,7% 0,9% OUTRAS 19,7% 20,5%
Gasolina Evolução de Preços Preço Médio 2011 2012 Var % Produtor Gas A * 1,54 1,52-1,3% Produtor Anidro * 1,50 1,30-12,8% Distribuidor 2,37 2,36-0,4% Revendedor 2,73 2,74 0,2% * Sem ICMS R$/litro 3,00 2,60 2,20 1,80 1,40 Produtor Anidro Revendedor Distribuidor Produtor Gas A 1,00 0,60 Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)
Gasolina Dependência Externa 40 50% 35 40% 30 30% milhões de m³ 25 20 15 20% 10% 0% 10-10% 5-20% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-30% Produção Gas A Consumo Gas A Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%) Anual
Gasolina Comércio Exterior 6.000 Gasolina A 5.000 4.000 3.000 mil m³ 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000 Importações Exportações Saldo 64% -4.000 Fonte: Secex/MDIC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Regulação de Estoques e Contratação Res. 67/11 O B J E T I V O S Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos entre fornecedores e distribuidores Estimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de entressafra da cana Safra 2012/2013 Distribuidoras em Regime de Contrato 54 Distribuidoras em Compra Direta 78 Total de Distribuidoras de Gasolina C 132 Market Share Nacional de Gasolina C Safra 2012/2013 Cumprimento da meta pelo regime de contrato 86% Cumprimento da meta pela compra direta 14% 90% 10% 100% Percentual da demanda atendida pelo regime de contrato 75,3% Percentual da demanda atendida pelo regime de compra direta 24,7%
Etanol Hidratado Vendas Internas e Frota milhares de m³ 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 Vendas de Etanol Hidratado Combustível - Usinas milhões de m³ 16 14 12 10 8 6 4 Vendas Declaradas pelas Distribuidoras 2011 2012 Var. 11.865 11.104-6,4% 2-2008 2009 2010 2011 2012 Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850 Etanol Hidratado 9,6% il veículos Mi Licenciamento de Veículos Leves Novos (Ciclo Otto) 4.000 274 3.500 377 3.000 2.500 2.000 1.500 3.163 2.848 Gasolina 1.000 Flex 500 0 2011 2012 Fonte: Anfavea Veículos Leves 6,6% Veículos Flex-Fuel 11,1% Veículos Gasolina 27,3%
Etanol Comércio Exterior 6.000 Etanol Total 5.000 4.000 3.000 55,3% mil m³ 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000 Importações Exportações Saldo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 51,3% Fonte: Secex/MDIC
Etanol Hidratado Evolução de Preços Preço Médio 2011 2012 Var % Produtor* 1,21 1,11-8,6% Distribuidor 1,74 1,66-4,2% Revendedor 2,00 1,94-2,7% * Sem ICMS 2,50 2,25 2,00 Revendedor R$/litro 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Distribuidor Produtor Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.
Etanol Hidratado Market Share 30% 25% 2011 2012 20% 15% 10% 5% 0% Distribuidora 2011 2012 BR 21,7% 20,5% RAÍZEN 18,5% 19,0% IPIRANGA 16,6% 17,6% MAGNUM 2,7% 2,6% PETROMAIS 1,3% 2,4% ELDORADO 2,0% 2,3% PETROLUNA 1,6% 2,2% ALESAT 2,3% 2,2% MM ORIGINAL 1,8% 2,1% MANGUINHOS 1,4% 1,9% QUALITY 2,1% 1,6% OUTRAS 28,0% 25,7%
Etanol vs. Gasolina Evolução das Vendas Internas 4.000 3.500 Gasolina C 3.000 2.500 Gasolina A mil m³ 2.000 1.500 1.000 Etanol Hidratado Etanol Total 500 0 Etanol Anidro
Etanol Hidratado vs. Gasolina C Vendas Internas e Preços Relativos 90% 80% 2011 2012 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto) Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C)
Ciclo Otto Market Share 30% 25% 2011 2012 20% 15% 10% 5% 0% Distribuidora 2011 2012 BR 27,9% 27,3% IPIRANGA 19,3% 19,8% RAÍZEN 18,8% 18,2% ALESAT 4,6% 4,8% TOTAL 1,4% 1,7% CIAPETRO 1,0% 1,4% SP 1,0% 1,0% ROYAL FIC 1,3% 1,0% OUTRAS 24,7% 24,9% Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.
Ciclo Otto Vendas Internas por Segmento Etanol Gasolina Postos Bandeira Branca 38,8% Postos Vinculados 59,2% Postos Bandeira Branca 29,1% Postos Vinculados 70,0% Consumidor Final 2,0% Consumidor Final 0,9%
Distribuidores e Revendedores de Combustíveis Veiculares Despachos SAB em 2012 Autorização Autorização Processo de Autorização Habilitação de de Exercício Revogação Revogação de Operação Construção de Atividade Instaurado Distribuidor de Combustíveis Líquidos 9 14 7 60 42 5 Despachos SAB em 2012 Processo de Autorização Revogação Revogação Instaurado Revendedor de Combustíveis Líquidos 1.756 40 1.256
Óleo Diesel Vendas Internas por Segmento 2011 2012 TRR 12,4% Revenda Varejista 56,4% Consumidor final 31,3% TRR 12,6% Revenda Varejista 56,7% Consumidor final 30,7% Vendas por Segmento (mil m³) 2011 2012 Variação Consumidor Final 16.344 17.172 5,1% Revenda Varejista 29.457 31.670 7,5% TRR 6.463 7.058 9,2% Total 52.264 55.900 7,0% Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
TRR Market Share 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Despachos SAB em 2012 Habilitação 2011 2012 Autorização de Construção Autorização de Exercício de Atividade Autorização de Operação Revogação TRR 7 8 5 13 3 TRRNI 3 2011 2012 (G) COMBUSTRAN 5,5% 5,0% (G) UNIPETRO TUPÃ 4,5% 4,6% (G) RISEL CAMPINEIRA 4,0% 4,1% (G) FANAL 2,2% 2,5% (G) MASUT 1,3% 2,4% (G) CAVALO MARINHO 2,1% 2,2% (G) QUERODIESEL 2,2% 2,1% (G) RUDIPEL RUDNICK 2,1% 2,1% PETROVILA 2,1% 2,0% (G) CARBOROIL 2,1% 1,8% (G) COESA 1,9% 1,7% PETROLUX 1,3% 1,3% (G) PASTORELLO 1,1% 1,2% REPELUB 1,0% 1,2% (G) AGRICOPEL 1,3% 1,2% IPEÓLEO 1,0% 1,1% (G) ANA GILDA 0,9% 1,1% OUTROS 63,7% 62,6% (G) = Soma do grupo
Óleo Diesel e Economia mil m³ 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Diesel Total 7,0% DADOS ECONÔMICOS 2009 2010 2011 2012 * PIB -0,3% 7,5% 2,7% 1,0% AGROPECUÁRIA -4,6% 6,5% 3,9% -1,0% SETOR TRANSPORTE -2,5% 8,9% 2,8% 0,3% - 2009 2010 2011 2012 Diesel Marítimo 574 736 839 828 Diesel B 43.725 48.503 51.425 55.073 *previsão FONTE: IBGE, BANCO CENTRAL Total 44.298 49.239 52.264 55.900
Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre 2.399 municípios atendidos com S-50 3.934 postos abrangidos pelas Res. 62/11 e 65/11 4.715 postos ofertando voluntariamente
Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre 5,0 4,5 milhões de m³ 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Volume de S-50 Fornecido (mil m³) % do Total de Diesel 2009 1.495 3,5% 2010 2.415 5,3% 2011 3.013 6,1% 2012 4.664 8,9% 1,0 0,5 0,0 2009 2010 2011 2012 2009 S-50 3,5% 2010 S-50 5,3% 2011 S-50 6,1% 2012 S-50 8,9%
Óleo Diesel Market Share 45% 40% 35% 30% 25% 20% 2011 2012 15% Distribuidora 2011 2012 10% BR 40,6% 39,4% 5% IPIRANGA 23,3% 23,0% RAÍZEN 15,6% 16,3% 0% ALESAT 3,0% 3,2% CIAPETRO 1,4% 1,6% TOTAL 1,3% 1,3% TOBRAS 0,5% 0,9% SP 0,8% 0,8% ROYAL FIC 0,9% 0,6% LARCO 0,5% 0,6% MIME 0,4% 0,6% LATINA 0,5% 0,5% TAURUS 0,4% 0,4% ZEMA 0,4% 0,4% OUTRAS 10,5% 10,4%
Óleo Diesel Evolução dos Preços Preço Médio 2011 2012 Var % Produtor Diesel A * 1,36 1,41 3,3% Produtor Biodiesel * 2,36 2,47 4,6% Distribuidor 1,79 1,86 3,8% Revendedor 2,03 2,09 3,0% * Sem ICMS 3,00 2,80 R$/litro 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 Produtor Biodiesel Distribuidor Revendedor 1,60 1,40 Produtor Diesel A 1,20 Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.
Óleo Diesel Dependência Externa 60 50% 50 40% milhões de m³ 40 30 20 30% 20% 10% 10 0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-10% Produção Consumo Dep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%) Cresc. PIB (%) Anual
Biodiesel 290 240 Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP 2011 2012 mil m³ 190 140 90 40 * 61 unidades produtoras possuíam, em dez/12, autorização de comercialização, requerida desde jan/09 como condição para participação nos leilões ANP. 4 leilões em 2012 Volume arrematado de 2.710 mil m³ 63 un 4.655.988 Capacidade Nominal Anual de Produção (m³) 66un 5.837.929 65un 65un* 6.695.788 7.271.788 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12
Biodiesel Market Share 30% 25% 2011 2012 20% 15% Produtor 2011 2012 10% Granol 14,2% 11,8% Petrobras Bioc. 8,4% 11,3% 5% Caramuru 8,9% 9,9% Oleoplan 8,6% 8,8% 0% Camera 3,6% 6,3% ADM 5,7% 5,8% BSbios 4,3% 4,9% Olfar 4,6% 4,7% Fiagril 4,6% 4,5% V-Biodiesel 4,2% Bsbios - Marialva 3,1% 3,9% JBS 3,9% 3,2% Biocamp 2,0% 2,5% Cooperbio 2,9% 2,4% Outras 25,1% 15,7% Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leilões ANP.
GLP Vendas Internas mil toneladas 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-2008 2009 2010 2011 2012 Outros 1.810 1.737 1.905 1.972 2.010 P13 4.957 4.949 5.027 5.131 5.126 Total 6.767 6.686 6.932 7.103 7.135 GLP 0,5% Outros 0,9% P13 0,1%
GLP Dependência Externa milhões de m³ 16 14 12 10 8 6 4 2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-10% Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)
GLP (Total) Market Share 25% 20% 2011 2012 15% Despachos SAB em 2012 Autorização Revogação 10% Revendedor de GLP 6.186 910 5% 0% Despachos SAB em 2012 Habilitação Autorização de Construção Autorização de Exercício de Atividade Autorização de Operação Autorização Revogação Distribuidor de GLP 2 2 1 6 1 Importador de GLP 2 1 Distribuidora 2011 2012 GRUPO ULTRA 23,2% 23,4% LIQUIGÁS 22,8% 22,6% GRUPO SUPERGASBRAS 21,2% 21,0% GRUPO NACIONAL 18,9% 19,0% COPAGAZ 7,7% 7,8% GRUPO CONSIGAZ 2,5% 2,7% FOGAS 1,8% 1,9% SERVGAS 0,8% 0,7% AMAZONGAS 0,7% 0,7% PEDIGÁS 0,1% 0,1% OUTRAS 0,4% 0,1%
GLP (P13 e Outros) Market Share 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 P13 Distribuidora 2011 2012 LIQUIGÁS 24,2% 24,0% GRUPO NACIONAL 22,4% 22,5% GRUPO SUPERGASBRAS 20,2% 20,1% GRUPO ULTRA 19,9% 19,9% COPAGAZ 8,1% 8,1% FOGAS 2,0% 2,1% GRUPO CONSIGAZ 1,5% 1,7% AMAZONGAS 0,8% 0,8% SERVGAS 0,9% 0,8% OUTRAS 0,0% 0,0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 Outros Distribuidora 2011 2012 GRUPO ULTRA 31,7% 32,5% GRUPO SUPERGASBRAS 23,7% 23,1% LIQUIGÁS 19,2% 19,2% GRUPO NACIONAL 9,7% 10,0% COPAGAZ 6,9% 7,1% GRUPO CONSIGAZ 5,1% 5,2% FOGAS 1,3% 1,2% SERVGAS 0,5% 0,5% AMAZONGAS 0,3% 0,4% PEDIGÁS 0,3% 0,4% OUTRAS 1,3% 0,3%
GLP Evolução de Preços Preço Médio (R$/kg) 2011 2012 Var % Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0% Distribuidor (P13) 2,24 2,27 1,5% Revendedor (P13) 2,96 3,02 2,1% Produtor (Outros)* 1,51 1,51 0,1% * Sem ICMS 3,50 3,00 Revendedor P13 R$/ kg 2,50 2,00 1,50 Distribuidor P13 Produtor Outros 1,00 0,50 Produtor P13 Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.
QAV e GAV Vendas Internas 8.000 6.000 QAV 4,8% 191 revendedores mil m³ 4.000 2.000-2008 2009 2010 2011 2012 QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 120 Aviação Comercial 5,2% mil m³ 100 80 60 40 20-2008 2009 2010 2011 2012 GAV 61 62 70 70 76 GAV 8,4% Milhões de RPK* 100 80 60 40 20-2008 2009 2010 2011 2012 Total 68.952 76.387 94.013 107.806 113.424 Fonte: ANAC * PASSAGEIROS QUILÔMETROS TRANSPORTADOS PAGOS.
QAV Vendas Internas Mensais e Preços mil m³ 800 750 700 650 600 550 500 450 400 2011 2012 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,50 R$ 1,00 R$ 0,50 R$ 0,00 Preço ao Produtor
QAV Market Share 70% 60% 50% 40% 30% 2011 2012 QAV Distribuidora 2011 2012 BR 61,2% 61,5% Raízen 35,5% 35,2% Air BP 3,2% 3,4% 20% 10% 0% BR Raízen Air BP Despachos SAB Autorização 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2011 2012 Importador de QAV 1 GAV Distribuidora 2011 2012 BR 56,7% 54,7% Raízen 29,9% 30,7% Air BP 13,4% 12,3% Gran Petro 0,0% 2,3% 0% BR Raízen Air BP Gran Petro
QAV Dependência Externa 10 40% 8 30% milhões de m³ 6 4 20% 10% 2 0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-10% Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)
Solventes mil m³ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 5 2 Rafin. de Pirólise Vendas Internas 2011 2012 5975 5560 Rafin. de Reforma Solvente C9 212 170 160 134 447 782 86 106 72 74 152148 Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Aguarrás Alifáticos Mineral m³ Produção Vendas Internas Exportação Importação 2011 2.338.818 1.213.474 300.444 384.965 2012 2.132.725 1.584.101 273.914 244.300 % -8,8% 30,5% -8,8% -36,5%
Solventes Market Share 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 Despachos SAB em 2012 Habilitação Autorização de Exercício de Atividade Autorização de Operação Autorização Distribuidor de Solventes 2 2 3 Importador de Solventes 10 11 Distribuidora 2011 2012 BR 39,0% 31,5% IQ 22,2% 28,5% BANDEIRANTE 10,1% 12,1% CARBONO 8,3% 5,7% BRENNTAG 3,5% 4,6% AROMAT 2,0% 3,2% COREMAL 2,7% 2,6% VERQUÍMICA 2,4% 2,5% ARUJÁ 1,2% 2,3% HOENKA 0,8% 2,1% ÁGUIA QUÍMICA 0,8% 1,5% DOVAC 1,0% 1,2% OUTRAS 5,8% 2,4%
Asfaltos CAP e ADP mil to oneladas 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Compras de Asfaltos por Distribuidoras 165 167 2.132 2.328 ADP CAP 300 Despachos SAB CAP + ADP Autorização de Construção Autorização de Operação Distribuidor de Asfaltos 1 1 500 250 0 2011 2012 milhares de toneladas 200 150 100 50 2012 2011 -
Asfaltos Market Share 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 CAP Distribuidora 2011 2012 BR 18,8% 19,7% GRECA 17,8% 17,3% STRATURA * 13,2% 12,0% BRASQUÍMICA 11,6% 11,6% BETUNEL 10,6% 11,3% DISBRAL 2,8% 4,4% CENTRO OESTE 3,1% 3,8% EMAM 2,8% 3,4% NTA 4,2% 3,3% CBB 1,9% 2,2% NORDESTE 1,9% 1,9% ALESAT 0,3% 1,6% OUTRAS 10,7% 7,5% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 ADP * Novo nome da Ipiranga Asfaltos. Distribuidora 2011 2012 BR 21,1% 22,5% BRASQUÍMICA 12,2% 13,0% GRECA 13,2% 12,4% STRATURA * 15,6% 12,1% BETUNEL 8,0% 8,5% CENTRO OESTE 5,9% 7,0% DISBRAL 5,5% 6,9% EMAM 4,9% 5,4% NORDESTE 3,7% 2,9% CBB 1,7% 2,1% NTA 2,6% 2,1% ALESAT 0,2% 2,0% OUTRAS 5,5% 3,0% Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
Lubrificantes Produção 1.000 900 800 Produção Interna de Óleo Básico 2011 = 602 mil m³ 2012 = 608 mil m³ 700 mil m³ 600 500 400 300 200 100-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lubrificantes Importações 2011 2012 DESCRIÇÃO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES (kg) (kg) (kg) (kg) SEM ADITIVOS (BÁSICOS) 526.124.905 14.254.091 502.222.874 64.837.103 COM ADITIVOS (ACABADOS) 38.756.957 30.123.730 39.240.350 31.121.637 ÓLEOS BRANCOS 32.622.683 2.934.794 31.385.554 3.472.204 TRANSMISSÃO 3.149.903 199.333 1.767.430 508.666 ISOLANTES ELÉTRICOS 34.647.874 620.528 44.531.882 390.012 OUTROS ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS (SOLV./EXT. AROMÁTICOS, NAFTÊNICOS) 24.246.653 255.144.803 59.147.015 19.582.292 ÓLEOS PARA AMACIAMENTO DE COURO, TÊXTEIS, ANTIADERENTES, ANTIFERRUGINOSOS, DE CORTE, DESMOLDANTES, SINTÉTICOS 30.175.892 2.989.484 31.220.929 2.989.484 Fonte: MDIC/Secex Despachos SAB em 2012 Revogação Importador de Óleos Lubrificantes 83 Quantitativo de Importadores de Óleo Básico = 81
Lubrificantes Vendas Óleo Acabado 25% 20% 2011 2012 Comercialização de Óleo Lubrificante Acabado 15% 10% 5% milhares de m³ 1.500 1.000 500 1.369 1.383 0% Despachos SAB em 2012 Autorização Processo de Autorização Habilitação de Exercício Revogação Revogação de Operação de Atividade Instaurado Produtor de Óleo Acabado 8 8 10 121 18 0 2011 2012 Distribuidora 2011 2012 BR 20,3% 20,5% IPIRANGA 12,4% 13,6% COSAN 12,0% 13,3% SHELL 11,0% 11,9% CHEVRON 12,1% 10,9% PETRONAS 6,6% 7,8% CASTROL 3,5% 3,6% TOTAL 1,9% 2,1% YPF 2,6% 1,9% KELPEN 1,1% 1,8% INGRAX 1,4% 1,4% OUTRAS 15,2% 11,2%
Lubrificantes Coleta m³ COMERCIALIZADO DISPENSADO META % META COLETADO % COLETADO CENTRO-OESTE 124.917 8.205 37.348 32,0% 38.204 32,7% NORTE 97.014 9.499 22.754 26,0% 23.250 26,6% NORDESTE 176.067 11.895 42.685 26,0% 43.662 26,6% SUDESTE 763.308 219.922 228.222 42,0% 231.286 42,6% SUL 251.425 37.392 77.052 36,0% 80.205 37,5% BRASIL 1.412.731 286.914 415 36,9% 416.607 37,0% Participação Regional 2012 (m³) SUDESTE 55,5% Metas estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 59/12 NORDESTE 10,5% NORTE 5,6% CENTRO- OESTE 9,2% SUL 19,3% Despachos SAB em 2012 Processo de Autorização Revogação Revogação de Operação Instaurado Coletor 1 36 2
Lubrificantes Rerrefino m³ 2011 2012 OLUC 400.561 383.591 Rerrefinado 234.948 248.154 Rendimento 58,7% 64,7% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 Rerrefinador 2011 2012 LWART 40,6% 38,9% LUBRASIL 10,0% 13,2% PROLUMINAS 9,5% 11,1% PETROLUB 8,3% 9,2% IND. PETROQ. DO SUL 7,5% 7,9% FÊNIX 7,3% 5,3% TASA 5,5% 4,8% LWART NE 4,5% 4,4% PROLUB 1,1% 1,3% FALUB 1,1% 1,2% BRAZÃO 1,7% 1,0% PERFILUB 1,1% 0,8% ETERNAL 0,4% 0,5% FÁBRICA 1,2% 0,2% OUTRAS 0,1% 0,1% Despachos SAB em 2012 Processo de Autorização Revogação de Operação Instaurado Rerrefinador 1 16
Obrigado! Florival Carvalho Aurélio Amaral Rubens Freitas e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB Elaboração: Análise de Mercado - SAB