PARNAÍBA GÁS NATURAL Gas onshore Desafios e Oportunidades de Exploração em Bacias de Nova Fronteira
QUEM SOMOS A PGN é uma empresa independente de exploração e produção que opera na Bacia do Parnaíba, no Maranhão. Meta de Produção em Julho de 2016 2 Milhões de m 3 por dia + 71% 4,9 8,4 Atualmente, opera 8 campos, 8 Planos de Avaliação de Descoberta e 6 blocos exploratórios, somando 25 mil Km². Jan/2015 Jul/2016 Produção de Gás Natural no Brasil Por Operador dez/15 94,7 Milhões de m 3 por dia 42,4 Produção de Gás Natural no Brasil Por Estado - dez/15 Milhões de m 3 por dia 15,7 14,1 10,7 8,5 4,7 0,5 0,2 0,1 4,7 2,0 Petrobras PGN Shell Chevron Statoil RJ SP AM ES BA MA SE A PGN É A MAIOR PRODUTORA PRIVADA ONSHORE DE GÁS NO BRASIL 2
MONETIZAÇÃO DO GÁS Atuais clientes: Térmicas Parnaíba I, III e IV O complexo do Parnaíba corresponde a 7% da capacidade térmica do país Producing Wells Gas-fired TPP Modelo GAS-TO-WIRE Gas Treatment Unit Reservoir A PGN FAZ PARTE DE UM MODELO INTEGRADO ÚNICO PARA MONETIZAÇÃO DO GÁS, FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR A EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL NA BACIA DO PARNAÍBA 3
IMPORTÂNCIA DO GAS-TO-WIRE Hidrelétricas operando com baixo nível dos reservatórios Aumento da demanda por energia Participação de fontes hídricas na matriz elétrica nacional (2010-2014), em % 72% 71% 71% 70% 69% 68% 67% 67% 66% 65% 64% 2010 2014 Fonte: ONS Fonte: EPE O MODELO GAS-TO-WIRE SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE FRENTE AO DESAFIO DO SETOR ELÉTRICO DE GARANTIR A OFERTA DE ENERGIA
Mm³/dia CRISE ENERGÉTICA A IMPORTÂNCIA DO GÁS PARA A GERAÇÃO TÉRMICA Geração elétrica no Brasil participação de fontes térmicas e hídricas no Importações de gás natural no Brasil 2005-2014 100% 90% 80% 70% 83,73% 83,17% 84,02% total (%) 2005-2014 83,87% 79,84% 80,55% 78,19% 75,18% 68,49% 63,24% 19 17 15 + 93% 60% 50% 13 40% 11 30% 20% 10% 0% 22,43% 18,73% 8,99% 9,35% 11,41% 11,42% 13,11% 7,69% 7,05% 8,47% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Importações e Exportações ANP (2015) Térmica Hídrica Fonte: Balanço Energético Nacional (2015) Em 2014, o Brasil gastou US$ 7,1 bilhões de dólares com a importação de gás natural, valor 35% maior que em 2012 Em 2015, o país já teve um dispêndio calculado de US$ 3,4 bilhões até junho, valor semelhante ao do ano passado. 5
USD/MMBTU CRISE ENERGÉTICA O GÁS NATURAL LIQUEFEITO Importações de GNL para o Brasil, por origem (%) fev./2015 Evolução do preço do GNL importado (USD/MMBTU) 2009-2014 11,7% 16 14 12,69 12,56 14,73 15,09 11,1% 10,6% 24,7% 9,9% Trinidad e Tobago Bélgica Nigéria Argélia Catar Espanha 12 10 8 6 4 2 5,44 6,94 32,0% Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) Em fevereiro deste ano, o Brasil importou quase 22% do GNL de países reexportadores; De 2009 a 2014, o preço médio do GNL importado cresceu 180%, com tendência altista a cada ano. 6
DEMANDA REPRIMIDA DE GÁS NATURAL Consumo de gás natural na indústria e na geração elétrica (2009-2014) O consumo pela indústria ficou praticamente estagnado desde 2011 Pela primeira vez, em 2013, o consumo do setor elétrico superou o industrial Juntos, a indústria e o setor elétrico consomem 90% do gás natural do país O AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES INDICA UMA CLARA LIMITAÇÃO INTERNA DE ABASTECIMENTO DO GÁS NATURAL
CRISE ENERGÉTICA COMPARAÇÃO DO CUSTO DE GÁS TERRESTRE Estimativa de custos de produção de gás natural em projetos típicos no Brasil (USD/MMBTU) Tipo de gás Custo USD/MMBtu Gás não associado - campos em terra 1,13 Gás não associado - campos no mar (pós-sal) 4,73 Gás associado - campos em terra 0,56 Gás associado - campos no mar (pós-sal) 4,95 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 1 módulo de produção 7,70 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 2 módulo de produção 5,59 Gás associado - campos Fonte: Boletim no mar Mensal de (pré-sal) Acompanhamento - 3 módulo de produção da Indústria de Gás Natural - mar./2015 Gás não-convencional (MME)- campos em terra 5,04 6,00 Fonte: MME e EPE (2014) pg. 74 O custo do gás não associado em campos terrestres é de apenas USD 1,13/MMBtu, 7,5% do valor do GNL importado em 2014; O gás não associado ainda equivale a somente 15% do custo de produção do gás associado na camada do pré-sal (módulo 1) 8
BACIAS BRASILEIRAS BACIAS TERRESTRES BACIAS PRODUTORAS Poços perfurados Onshore vs Offshore: Licenças ambientais Logística Campos em produção O Brasil tem 10 bacias produtoras de hidrocarbonetos: Sísmica Drilling Campos Santos Áreas sub-exploradas Campos em produção setorizados e distantes entre si Ceará Espírito Santo Sergipe-Alagoas Potiguar Solimões Tucano Recôncavo Parnaíba O BRASIL TEM 34 BACIAS SEDIMENTARES, QUE SOMAM 6.436.200 KM² DE ÁREA, 18 ONSHORE E 16 OFFSHORE
OPORTUNIDADES PARA O GÁS EM TERRA A crise energética brasileira abre espaço para o aumento da participação do gás natural na matriz A queda do preço do barril no contexto mundial gera mudanças no portfólio e contribui para a busca por novos ativos Há muitas bacias subexploradas no Brasil As mudanças climáticas exigem uma matriz mais firme, e menos dependente de fenômenos naturais e da hidrologia
GÁS Geração Elétrica Consumo Residencial Combustível Matéria-prima Consumo Industrial Uso Veicular O GÁS PODE SER USADO EM DIVERSOS SEGMENTOS 11
CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR É NECESSÁRIO: Seguir investindo para achar mais gás Continuar aprimorando o ambiente regulatório Investir no desenvolvimento tecnológico para reduzir o custo de perfuração
Tatiana Mey Gerente de Novos Negócios e Parcerias tatiana.mey@pgnsa.com.br www.pgnsa.com.br Parnaíba Gás Natural