EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS

Transcrição

1

2 Agenda INTRODUÇÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS 5 RODADAS DA ANP E OPORTUNIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

3 Linha do Tempo 1957 Descoberta de petróleo para exploração em São Matheus Descoberta de petróleo em Jubarte 2002 Extração experimental na camada do pré-sal no campo de Jubarte Descoberta de petróleo no Parque das Baleias ,2 milhões de barris é a produção em Início da exploração de petróleo no norte do ES 1967 Descoberta de petróleo em Fazenda Alegre 2001 Descoberta de petróleo em Charlote Descoberta de petróleo na camada do pré-sal no campo de Caxaréu Início da produção comercial na camada do pré sal no Parque das Baleias 2º maior produtor nacional de petróleo e gás natural. 28,2% da indústria capixaba

4 A Indústria do Petróleo no Espírito Santo Importância Estrutura Rodadas ANP 28,2 % da indústria capixaba. 2º maior produtor nacional de petróleo e gás natural. 144,2 milhões de barris é a produção em ,8 milhões de barris é a produção em blocos de exploração e produção. 70 campos de exploração e produção. 7 campos em desenvolvimento sob concessão. 1 bilhão de barris de reservas provadas. 2 bilhões de barris de reservas totais. 13 blocos ofertados e arrematados no ES nas bacias do Espírito Santo e de Campos na 14º rodada de licitações (2017). Bacia do Espírito Santo com ofertas na parte terrestre para a 16º rodada, planejada para o biênio Fonte: ANP, IBGE

5 Agenda INTRODUÇÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS 5 RODADAS DA ANP E OPORTUNIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

6 Quantidade de declarações de comercialidade no Espírito Santo Terra Mar Total Entre 2008 e 2013 não houve rodadas da ANP, o que inviabilizou investimentos na cadeia de Petróleo e Gás. Em 2015 a ANP criou uma agenda de rodadas incluindo blocos no ES, o que permite maiores investimentos no Estado. A declaração comercialidade antecede a etapa de produção, por isso é um bom antecedente do nível de investimento na cadeia de petróleo e gás.

7 Reservas provadas de petróleo e evolução do preço do barril Reservas provadas de petróleo por países selecionados 2016 Em bilhões de barris Evolução do preço do petróleo WTI e Brent Média anual e projeções¹ Venezuela Arábia Saudita Canadá Irã Iraque Rússia Coveite Emirados Árabes Unidos Líbia Estados Unidos Nigéria Cazaquistão China Catar Brasil ¹Projeções LCA Consultores Fonte: Investing.com, ANP Elaboração: Ideies/ Sistema Findes em WTI (US$/Barril) Brent (US$/Barril) Projeção Depois de atingir um valor inferior a US$ 50 em 2016, o preço médio do barril de petróleo se recuperou ao longo de 2017, com média anual acima de US$ 50. As projeções são que o hidrocarboneto seja negociado a um valor próximo a 70 dólares

8 Milhões de Barris ES/BR Produção Onshore Brasil e Espírito Santo 90 14% A produção onshore registrou % 10% 8% 6% queda média anual de 4,2% entre os anos de 2002 e 2016, sendo que entre 2015 e 2016 houve uma redução de 7,4%. A participação da produção Onshore BR Onshore ES % ES/BR 4% 2% 0% onshore do estado capixaba no total da produção brasileira caiu 2,8 p.p., passando de 11,4%, em 2002, para 8,6%, em 2016.

9 Milhões de Barris ES/BR Produção Offshore Brasil e Espírito Santo % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% A produção de petróleo offshore no Espírito Santo teve aumento médio anual de 61,9% no período entre 2001 e 2016, impulsionado pela descoberta do polígono do pré-sal e pelas rodadas da ANP com maior direcionamento para os blocos em 0 0% mar. Em 2016, o Espírito Santo produziu 139,5 milhões de barris em Offshore BR Offshore ES % ES/BR mar.

10 Mil barris de petróleo por dia ES/BR Produção do pré-sal Brasil e Espírito Santo % % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Em 2010, o estado capixaba representava 81,3% da produção do pré-sal nacional. Mesmo crescendo, em média, 39,2% por ano desde então, em 2016, o Espírito Santo passou a representar apenas 19,1% da produção brasileira. Total pré-sal ES Total pré-sal BR % ES/BR

11 Agenda INTRODUÇÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS 5 RODADAS DA ANP E OPORTUNIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

12 % autorizado pela ANP dos recursos % dos recursos aplicados no ES Recursos autorizados pela ANP e destinados ao Espírito Santo 25 projetos de PD&I no Estado, concentrados na Universidade Federal do Espírito Santo 67 milhões em projetos no Estado entre 2006 e ,4% do total de recursos da cláusula de PD&I autorizada pela ANP ,8 16,3 10,7 4,3 6,1 5,0 2,3 1,6 2, Espírito Santo % ES/BR

13 Investimento em PD&I por área no Brasil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E&P Abastecimento Gás, biocombustíveis e meio ambiente Temas transversais e outros Recursos humanos

14 Agenda INTRODUÇÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS 5 RODADAS DA ANP E OPORTUNIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

15 Participações governamentais Evolução da receita de royalties no Espírito Santo Em valores constantes IPCA 2016 Evolução da receita de participação especial no Espírito Santo Em valores constantes IPCA Municípios do ES Estado do ES Municípios do ES Estado do ES 1,03 bilhão foi o pico de receitas de royalties estaduais 20,0% foi a queda média anual das receitas de royalties estaduais após ,7 bilhão foi o pico de receitas de participações especiais estaduais

16 Evolução dos empregados no encadeamento produtivo do petróleo Elo da cadeia Exploração e produção Abastecimento Cadeia fornecedora Total º estado que mais emprega no segmento de exploração e produção, atrás apenas do RJ e da BA 2,0% é a participação do ES no total de empregados do encadeamento produtivo brasileiro de petróleo e gás. 2,4% foi o crescimento médio anual do número de trabalhadores no encadeamento produtivo de P&G no ES 6,1% é a participação do ES no total de empregos do Brasil referentes a exploração e produção Cabe ressaltar que, apesar do importante papel do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, as empresas que o compõem não têm a Classificação Nacional de suas Atividades Econômicas (CNAE) principal pertencente aos elos da cadeia de petróleo e gás, definidos neste anuário, portanto, não estão entre as empresas contabilizadas nesta tabela.

17 Destino das exportações de óleo bruto de petróleo do Espírito Santo 8,1% 5,1% 5,6% 25% 7,7% 12,6% 7% 23,2% 3,9% 37% 37% 11% 3,6% 5,1% 21% 12% 10,6% 20% 2,1% 60% 7% 12% 11% 7% 47% 9% 49% 55% 41% 9% 9% 42% 28% 6% 18% 9% 5% 10% US$ 465,1 milhões foi o total exportado pelo ES de petróleo bruto em Inferior em 58,8% ao ano anterior. A justificativa para a queda está na queda do preço do barril de petróleo no período. Em 2016 a média do preço do barril ficou abaixo de US$ 50. Aruba Bahamas China Colômbia EUA Índia Países Baixos Canadá Outros

18 Agenda INTRODUÇÃO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO ESPÍRITO SANTO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E REFLEXOS ECONÔMICOS 5 RODADAS DA ANP E OPORTUNIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

19 Rodadas da ANP e Oportunidades para o Espírito Santo º rodada de áreas marginais 2 Campos ofertados e arrematados com acumulações marginais GARÇA BRANCA Petrol (100%) RIO MARIRICU Ubuntu Engenharia (100%) º rodada de licitações 35 Blocos ofertados e 13 arrematados MAR - 2 BLOCOS na bacia do Espírito Santo e 3 na bacia de Campos TERRA - 10 BLOCOS na bacia do Espírito Santo 2018 Oferta Permanente Divulgação das regras para realização e participação na oferta permanente até 30/04/2018. Serão ofertadas áreas com acumulações marginais e campos devolvidos no ES estão sendo analisados pela ANP º rodada Deverão ser selecionados blocos na bacia do Espírito Santo na parte terrestre entre 6 setores de licitações

20 Resultados da 14º RODADA ANP Na 14º rodada ANP, foram arrematados 10 blocos na bacia do Espírito Santo e 2 blocos na parte capixaba da bacia de Campos. O valor total do bônus de assinatura das duas bacias na parte capixaba foi de R$ 114 milhões e o valor do investimento mínimo a ser investido foi de R$ 134,4 milhões. 6 empresas arremataram os blocos na parte capixaba. Destas, 3 empresas são de origem capixaba, são elas: IMETAME, com sede em Aracruz, a VIPETRO, com sede em Vila Velha e a BERTEK, com sede na capital.

21