Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Índice 1 - Conceito de Agronegócio e a atuação do Imea 2 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 2.1 Agronegócio Soja 2.2 Agronegócio Milho 2.3 Agronegócio Algodão 2.4 Agronegócio Boi 3 Competitividade 3.1 Logística 3.2 Mão de obra 4 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Agronegócio no Brasil Área População (2012) 8,5 milhões km 2 (5º maior) 199milhões (5 º maior) PIB (2011) US$ 2,47 Trilhões (6 ª maior) PIB Agronegócio 22% Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas

Agronegócio no em Brasil Mato Grosso Área 903.366 km 2 (3 º maior) População 3,035 milhões (1,8% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 8% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões ton) 39,6 44,8 47,2 1º 12,0 14,3 16,5 19,4 22,4 21,6 22,4 27,0 27,1 28,0 30,2 3,8 4,7 5,4 6,5 7,5 7,5 7,1 7,9 7,7 8,6 9,0 10,4 11,6 12,2 Fonte: CONAB, IBGE e Imea

Milhões US$ Agronegócio no Brasil Balança Comercial do Brasil 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0-20.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-40.000-60.000-80.000-100.000 Saldo Total BRA Saldo AgronegócioBRA Saldo Outros Setores BRA Fonte: MAPA.

R$ TRILHÕES Agronegócio no Brasil Evolução do PIB do Brasil 4,50 4,00 4,03 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: IBGE.

Milhões de R$ Agronegócio em Mato Grosso Balança Comercial de Mato Grosso 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Saldo Total MT Saldo Agronegócio MT

R$ BILHÕES Agronegócio em Mato Grosso Evolução do PIB de Mato Grosso 70,00 60,00 59,60 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: IBGE.

Agronegócio em Mato Grosso Pensamento Sistêmico

Fonte: Imea. Agronegócio em Mato Grosso

Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso Areá (milhões de há) 15,0 12,9 11,7 9,6 Produção (milhões de ton) 17,9 16,7 17,8 18,0 18,8 15,4 20,4 21,8 23,5 25,7 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,8 6,2 6,4 7,0 7,8 8,2 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Participação no Brasil de 29% Participação no mundo de 9% Fonte: Imea e Conab.

Agronegócio Soja Área e Participação da Soja Área Agrícola Região Área Part. Noroeste 415,5 5% Norte 127,9 2% Nordeste 1200,8 15% Médio-norte 3.011,9 38% Oeste 1002,2 13% Centro-sul 483,4 6% Sudeste 1.649,2 21% Total 7.891,0 100% Em mil hectares Fonte: Imea Em 2013, 51% da produção do grão foi exportada.

Fonte: Imea Agronegócio Soja Esmagamento de Soja Total Esmagadoras Capacidade Total (2012) 14 11, 7 milhões t

Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Mercado Regional 0,9 MMT Farelo Mercado Interno 5,3 MMT 0,6 MMT Exportação Direta Soja em grão 23,5 MMT Mercado Regional 7,0 MMT Mercado Interno 2,5 MMT Exportação Direta 14,00 MMT Óleo 1,7 MMT 3,8 MMT Mercado Regional 0,2 MMT Mercado Interno 1,00 MMT Exportação Direta 0,35 MMT Fonte: Imea. Biodiesel 0,15 MMT

Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 22,5 18,4 16,3 7,8 8,5 8,7 7,0 5,9 3,2 3,4 3,4 4,0 1,8 2,2 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,3 Participação no Brasil de 33% Fonte: Imea e Conab.

Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Aves 1,5 MMT Suínos 0,7 MMT Ração Animal Bovinos Corte Mercado Regional 3,3 MMT 0,8 MMT 3,4 MMT Outros Bovinos Leite Milho em grão Mercado Interno 0,1 MMT 0,2 MMT 16,7 MMT 1,3 MMT Outros Exportação Direta 0,1 MMT 12 MMT

Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 2,0 2,0 2,4 2,8 2,2 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 1,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 Participação no Brasil de 52% Fonte: Imea e Conab.

Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Mercado Regional 0,03 MMT Algodão em caroço 1,7 MMT Pluma 0,68 MMT Caroço 1,0 MMT Mercado Interno 0,40 MMT Exportação Direta 0,27 MMT Fonte: Imea.

nov/02 nov/03 nov/04 nov/05 nov/06 nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 Agronegócio Boi Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 24,00 23,00 22,00 21,00 24,7 26,0 26,8 26,2 25,7 25,9 27,3 28,8 29,2 28,7 20,00 19,00 22,3 18,00 17,00 16,00 15,00

Agronegócio Boi Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 3,0 3,1 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Imea.

Agronegócio Boi Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso 100% 90% 80% 39% 46% 48% 49% 42% 47% 36% 34% 45% 47% 45% 70% 60% 50% Fêmea Macho 40% 30% 61% 54% 52% 51% 58% 53% 64% 66% 55% 53% 55% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Imea.

Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 668,10 637,98 776,10 592,83 804,10 813,95 850,50 792,79 891,43 717,83 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 Capacidade Estática Rebanho Confinado

Agronegócio Boi Destino da Produção em 2012 Mercado Interno 1,18 MMT (84%) Carne Bovina 1,4 MMT Exportação 0,22 MMT (16%)

Agronegócio Aves Produção de Aves Total Abatedouros Capacidade Total (2012) 7 290 milhões cabeças Fonte: Imea.

Agronegócio Suínos Produção de Suíno Total Abatedouros Capacidade Total (2012) 7 2,5 milhões cabeças Fonte: MAPA.

Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Rios Empreendedores Falta de MDO Relevo Distância dos portos Portfólio Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Juridica

Competitividade Grande escala no Mato Grosso colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março) Plantio direto (ambientalmente correto) Plantio de milho Colheita de soja Duas culturas no mesmo ano soja seguida de milho ou algodão; Escala, mecanização, tecnologia; Sem irrigação.

Competitividade Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso 10,00 9,00 8,00 7,00 Milho 2 safra Soja 6,00 5,00 4,00 3,4 3,0 3,7 3,5 3,2 3,8 3,7 4,6 5,1 4,5 3,5 6,2 6,1 3,00 2,00 1,00 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0 - Fonte: Imea e Conab.

Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 145/ton MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea.

Competitividade Logística Frete total Sorriso, Brasil Caminhão US$ 145/Ton Santos, Brasil US$ 45/Ton CHINA US$ 190,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 36/Ton Rosário, Arg US$ 66/Ton US$ 102,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 18/Ton New Orleans, USA US$ 46/Ton US$ 64,00

Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 58% 80% 5% Ferroviário 25% 18% 35% Hidroviário 13% 2% 60%

Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea Área de soja

Competitividade Fluxo das Exportações de Carnes Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2012 Porto Suínos Aves Bovinos Itajaí 67% 4% 9% Santos 14% 52% 62% S. F. do Sul 2% 6% 6% Paranaguá 13% 15% 12% Demais Portos Porto 3% 23% 11% Export. Total Itajaí 9% Paranaguá 13% São Fransisco do Sul 2% Santos 58%

Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2012 Porto Export. SOJA Export. MILHO Santos 58% 69% Manaus 11% 5% Vitoria 8% 7% Santarém 5% 4% São F. do Sul 4% 3% Paranaguá 12% 10% São Luís 3% 2%

Competitividade Mão de obra Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso anual SETOR POR ATIVIDADES (IBGE) 2010 2011 2012 Absoluta (nº de vínculos) % Comércio 156.218 169.391 178.383 8.992 5,3% Serviços 146.968 161.090 171.551 10.461 6,5% Administração Pública 130.862 140.889 142.045 1.156 0,8% Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 88.300 94.540 99.055 4.515 4,8% Indústria de transformação 92.928 98.071 97.675-396 -0,4% Construção Civil 33.437 36.988 46.436 9.448 25,5% Servicos industriais de utilidade pública 5.065 5.167 5.603 436 8,4% Extrativa mineral 2.764 3.241 3.810 569 17,6% Total 656.542 709.377 744.558 35.181 5,0% Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS

Competitividade Mão de Obra Participação do Setores Remuneração Média Administração Pública 1% Agronegócio; 23% Extrativa mineral 1% Indústria de transformação 12% Serviços Industria de Utilidade Pública 1% R$ 1.600 R$ 1.400 R$ 1.200 R$ 1.000 R$ 800 921 1.224 1.109 1.376 900 1.290 980 1.199 R$ 600 Servicos 25% Construção Civil 28% R$ 400 R$ 200 Comércio 9% R$ 0 Indústria Indústria Agro Comércio Campo 2011 2012 Fonte: MTE

Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (mil R$) NOMINAL SHARE CULTURA 2013 2014* 2013 2014 AGRICULTURA E FLORESTA Soja 19.116.230 20.517.210 49% 51% Algodão 3.421.084 4.263.208 9% 11% Milho 4.198.287 3.687.655 11% 9% Cana-de-açúcar 981.270 867.405 3% 2% Arroz 363.648 323.040 1% 1% Produtos florestais e Lenha 501.562 526.438 1% 1% VBP Agricultura e Floresta 28.582.080 30.184.956 74% 74% PECUÁRIA Boi 7.602.012 7.068.924 20% 17% Aves 1.403.285 1.716.533 4% 4% Leite 424.587 541.752 1% 1% Suínos 827.680 1.008.154 2% 2% VBP Pecuária Fonte: Imea. 10.257.565 10.335.363 VBP Total 38.839.645 40.520.319 Share Agricultura 73,6% 74,5% Share Pecuária 26,4% 25,5% 26% 26% R$ Bilhões 38,8 40,5 34,4 30 28,8 28,5 21,4 25,3 20,7 14,9 10,3 10,2 8,1 9,1 6,4 2010 2011 2012 2013 2014* VBP Agricultura e Floresta VBP Pecuária VBP Total

Tendências e Perspectivas Tendências Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.