Teleconferência de Resultados
COLARABODORES E POSIÇÕES DE ATENDIMENTO Colaboradores e Posições de atendimento (em Mil) Colaborador por empresa (%, em Mil) 107,1 113,4 109,2 3,4% 1,7% 16,2% 50,6 50,8 49,3 set-12 jun-13 set-13 78,7% Colaboradores PA Contact Center Brasil: 86,6 Redução de 4.206 colaboradores em relação a junho de 2013 fruto de ganhos de produtividade e da integração de nossas estruturas de Back-office Quantidade de funcionários em atividades no exterior, em trade marketing e em TI chega a aproximadamente 21% do total Contact Center Am. Latina: 17,7 Trade Marketing: 3,7 TI: 1,2
RECEITA LÍQUIDA Receita Líquida (em R$ MM) 930 936 897 884 906 Participação na ROL (%) 4,7% 1,8% 17,8% 75,7% 3T12 4T12 1T13 Receita Líquida de R$ 936 milhões no, superior em 0,6% ao 3T12 e 3,2% maior que a receita do O Contact Center Brasil representou 76% da receita, sendo: Atendimento - 62%, Televendas e Retenção 22% e Recuperação de Crédito 10% e Outros 6% Contact Center Brasil Contact Center Am. Latina Trade Marketing TIC
200,0 100,0 0,0 EBITDA E MARGEM EBITDA (R$ MM) e Margem (%) 13,5% 1 Maior volume de venda de serviços de alto valor no período 125 8,5 10,6% 10,2% 95 90 78 1,0 8,5% 10,0% 3T12 4T12 1T13 Evolução das Margens (p.p.) Reajustes Líquidos 1 94 1,5 2 3 0,6 1,6 Produtividade Outros Negócios Outros 4 4 10,0 2 3 Maior produtividade nas operações de Contact Center no Brasil, refletindo o menor número de funcionários Ganhos decorrentes do redimensionamento das nossas operações de TI, alocando somente pessoas ligadas a projetos externos e desenvolvimento da Todo! Devido aos maiores custos ligados ao processo de otimização dos recursos da Companhia, com a melhor adequação de nossa estrutura física e de pessoal, assim como a redução da ociosidade de algumas operações, parcialmente compensadas pelas menores despesas gerais, comerciais e administrativas
RESULTADO LÍQUIDO Resultado Líquido (em R$ MM) 31,4 23,9 13,7 4,7-1,7 3T12 4T12 1T13 Superior em R$ 19 milhões ao. A variação é explicada basicamente pelo maior EBITDA em 16,5 MM, pela menor despesa financeira líquida em R$ 8 MM, parcialmente compensados pela maior depreciação em R$ 4 MM e pelo aumento da despesa de IR/CSLL em R$ 1,6 MM
CAPEX Capex (em R$ MM) Distribuição (%) 47,6 46,8 34,9 36,3 38% 52% 9M13 14,7 3T12 4T12 1T13 O capex totalizou aproximadamente R$ 36 MM no trimestre, 4,0% maior em relação ao. A companhia investiu R$ 45 MM em tecnologia em 2013. Deste montante, R$ 23 MM foram investidos no. 10% Crescimento de Receita Reposição Tecnologia
ENDIVIDAMENTO CONSOLIDADO Endividamento (em R$ MM) Cronograma de amortização (em R$ MM) 1.107 1.175 1.217 468 658 747 749 272 299 276 61 132 177 set-12 jun-13 set-13 Dívida Bruta Dívida Líquida Caixa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dívida líquida mantida em relação a junho/13, mesmo com o pagamento de R$ 55,4 milhões de dividendos e do Earn out das aquisições realizadas pelo Grupo, em função da forte geração de caixa no período Custo médio da dívida de 9,3% ao ano Ao final de setembro, 87% da dívida possuía vencimento de longo prazo
FLUXO DE CAIXA Evolução 122 30 24 55 428 21 468 164 304 Disponibilidades Fluxo Operacional Fluxo de Investimentos Fluxo de Financiamento Dividendos Pagos Earn-out * Disponibilidades Dívida Curto Prazo Caixa Líquido Geração de caixa de R$ 122 milhões das atividades operacionais compensou os desembolsos de dividendos, pagamento de earn-out e investimentos * Earn-out referente a aquisições realizadas pelo Grupo Contax
CONTATOS Esta apresentação contém determinadas projeções do mercado que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica. Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da Contax em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A Contax não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que reflitam eventos ou circunstâncias após esta apresentação Carlos Zanvettor Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores Pedro Alvarenga Gerente de Relações com Investidores +55 (21) 3131-0692 ri@contax.com.br www.contax.com.br/ri