PERSPECTIVAS DO MERCADO SEGURADOR DE AUTOMÓVEL Belo Horizonte/MG Setembro 2014
Perspectivas A Transformação dos Consumidores Serviços ao Cliente Tendências
PERSPECTIVAS CENÁRIO BRASILEIRO O Real se desvalorizou em relação ao Dólar, devido à melhoria da economia norteamericana 2.4 2.2 2.0 1.8 BRL/USD (avg) 2.0 1.8 1.7 2.0 2.2 2.3 05 06 07 08 09 10 11 12 13* 14* Source: Central Bank of Brazil (Nov 13) A desvalorização cambial e a alta demanda para o consumo pressionam os índices de inflação, aumentando as taxas de juros 18.0 13.3 13.8 11.3 10.8 11.0 8.8 5.7 3.1 4.5 5.9 Taxa de Juros x Inflação 4.3 10.0 11.0 7.3 5.9 6.5 5.8 6.3 7,5 05 06 07 08 09 10 11 12 13* 14* Source: Central Bank of Brazil (Nov 13) & IMF (Oct 13) A taxa de desemprego é um fator importante a ser observado nos próximos anos 9.9 10.0 9.3 Taxa de Desemprego 7.9 8.1 6.7 6.0 5.5 5.8 6.0 05 06 07 08 09 10 11 12 13* 14* Source: IMF (Nov 13) Nov 09 Set 13 3.2 4.0 6.1 Crescimento do PIB % 5.2 7.5 2.7 0.9 2.5 0,7-0.3 05 06 07 08 09 10 11 12 13* 14* CONCLUSÕES O Brasil deve passar por um período de crescimento modesto, abaixo da média dos países desenvolvidos. Desafios principais pressão inflacionária, declínio da produtividade, momento eleitoral e gastos públicos, que podem afetar o ambiente de negócios no País.
Panorama Automobilístico 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 INVESTIMENTO 1980 a 2012 R$ Milhões PRODUÇÃO 2000 a 2013 Automóveis + Comerciais Leves 3.502.460 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Licenciamento de Veículos Novos Automóveis + Comerciais Leves 3.579.903 2000 2001 20022003200420052006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013
PROJEÇÃO HDI FROTA Automóveis e Comerciais Leves (Milhões) Comportamento das vendas e frotas Circulante Segurável Segurada 48,5 37,9 34,8 23,8 24,8 17,0 2020 + 28% Frota Circulante + 46% Frota Segurável + 46% Frota Segurada 2013 Projeção de Vendas Considerando um cenário de manutenção de vendas - CRESCIMENTO = ZERO 3,58 3,58 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Crescimento Realizado
PROJEÇÃO HDI Comportamento das vendas e frotas FROTA Automóveis e Comerciais Leves (Milhões) Circulante Segurável Segurada 37,9 43,6 23,8 31,0 22,1 17,0 2020 + 15% Frota Circulante + 30% Frota Segurável + 30% Frota Segurada 2013 Projeção de Vendas Considerando uma queda de -3%a.a. 3,58 2,89 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Queda Realizado
Perspectivas A Transformação dos Consumidores Lançamentos & Tecnologia: O HDI Digital Serviços ao Cliente Tendências
Consumo x Gerações Baby Boomers Geração X Geração Y Geração Z 50 aos 69 anos 30 a 49 anos 20 a 29 anos 10 a 19 anos Passaram por um reposicionamento político mundial (Guerra Fria) e em sua fase adulta no Brasil viveram escassa oferta de crédito Passaram por crises econômicas e superinflação nos anos 80 e em sua fase adulta foram introduzidos à tecnologia Jovens que chegaram à idade de consumo com a economia mais estabilizada e com expansão no crédito São os chamados nativos digitais, muito familiarizados com a internet, compartilhamento de arquivos, telefones móveis e tecnologia Fonte: IBGE PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2011
Consumo x Gerações Baby Boomers Geração X Geração Y Geração Z 321 Mil 29,4% 722 Mil 60,5% 82 Mil 6,9% 902 0,1% % dos Segurados de Automóvel 10 Mil 18,6% 27 Mil 51,3% 14 Mil 26,9% 1 Mil 2,3% 19,7 Milhões 21,1% % dos Corretores e seus Funcionários 43,9 Milhões 47,0% 23,0 Milhões 24,6% 6,9 Milhões 7,4% % da População Economicamente Ativa no Brasil 93,5 Milhões de Pessoas Fonte: IBGE PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2011
Consumo x Gerações Dependentes da Tecnologia Como lidar com essa geração? Informações Visuais Vídeos, fotos, infográficos Experiências Emocionais Fazer conexões do produto com experiências emocionais Comunicação E-mail, SMS, Redes Sociais, Aplicativos Perfil de Consumo Processos lógicos e simplificados Participação nos Segmentos Bancos e Financeiras 32,9% Compras com alto valor agregado Decisão de compras baseada no feedback das redes sociais Comprar online é um evento social Telefonia Varejo e Serviços Seguradoras Serviços Básicos Outros 22,0% 21,7% 13,9% 4,7% 4,8%
Como os clientes estão se comportando? Eles estão mais exigentes... Estão mais esclarecidos sobre tudo o que consomem ; Buscam mais informações na internet e redes sociais; Querem proteger o patrimônio que conquistaram; Poder de decisão cresce e aumenta a comparação de preços, serviços e coberturas no mercado....e será mais bem sucedido......quem vender seguros com preços justos, com transparência, qualidade e com coberturas e serviços convenientes e fáceis de ser compreendidos pelos consumidores
o desafio principal das seguradoras é Neste cenário de transformação facilitar a vida de quem compra e de quem vende seguros!
Perspectivas A Transformação dos Consumidores Serviços ao Cliente Tendências
Pesquisa Independente de Satisfação de Clientes Assistência 24 h 1º semestre/14 Serviço de assistência como todo Satisfação atendimento telefônico Universo: 9.657 Método: Telefônico 97,8% Satisfeito /Adequado Tempo de chegada do serviço 82,0% Satisfeito /Adequado 90,5% Satisfeito /Adequado Satisfação com o serviço realizado pelo prestador 91,5% Satisfeito /Adequado Recomendaria a HDI? 95,3% Distribuição por fato gerador Pane: 60,8% Acidente: 29,7% Pneu avariado: 5,3% Chaveiro: 2,8% Outros: 1%
Perspectivas A Transformação dos Consumidores Serviços ao Cliente Tendências
Telemática O Futuro Uso integrado entre dados, telecomunicações e modelagens matemáticas. Dados sobre como os veículos são utilizados, melhorando a subscrição e precificação, serviços para o cliente, processos de sinistros e, até mesmo, descontos especiais. Avaliar tecnologias disponíveis, Coletar informações. Receber e armazenar as novas informações, Disponibilizar informações para estudos e análises. Avaliar as informações coletadas, Analisar e modelar os novos dados. Oferta de serviços; Descontos no prêmio; Diagnóstico do condutor; Melhorar a segmentação dos clientes.
Telemática Transformação Por Meio Dos Dados Redes Sociais Geolocalização (GPS) Dispositivos Móveis
Telemática Aplicação no Mercado de Seguros Como utilizar a todas essas informações do consumidor para a precificação do seguro? Comportamento ao dirigir Comportamento Social Frenagem Velocidade Força G Aceleração Como diferenciar ainda mais os perfis?
O que mais...?