2014 FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E PRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DA BAHIA CT Acesso a Mercado e Comércio Exterior AMCE [PESQUISA DE MERCADO] MPE Bahia: Levantamento de Expectativas de Solução e Demandas de ção para Acesso a Mercados.
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DA BAHIA CT Acesso a Mercado e Comércio Exterior AMCE PESQUISA DE MERCADO MPE Bahia: Levantamento de Expectativas de Solução e Demandas de Capacita- ção para Acesso a Mercados. 2
APRESENTAÇÃO O objetivo principal desta pesquisa foi investigar o olhar do empresário de micro e pequena empresa, da Bahia, mais especificamente, na cidade de Salvador, Capital do estado, abrangendo também, os da Região Metropolitana, que usaram ou visitaram, durante o mês de agosto, o SAC empresarial Localizado, no bairro da Boca do Rio, na cidade de Salvador, sobre o que é necessário para acessar o mercado, no que concerne ao apoio, de entidades voltadas para esta finalidade. Neste Relatório, é encontrada a análise e mapeamento da referida visão dos empresários. Deste modo, são envolvidas todas as manifestações originadas pela investigação. Vale salientar que a metodologia utilizada para esta pesquisa do Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado da Bahia foi a FORMS, que é uma ferramenta do GOOGLEDOCS. 3
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DA BAHIA CT Acesso a Mercado e Comércio Exterior AMCE PESQUISA DE MERCADO MPE Bahia: Levantamento de Expectativas de Solução e Demandas de Capacitação para Acesso a Mercados. A INSPIRAÇÃO: Em pesquisa realizada pelo Fórum Regional da MPE, durante a feira do Emo papel do gestor é essencial para o sucesso da empresa, na sua busca de acesso ou ampliação preendedor, 2013, em Salvador, BA, ficou comprovado que de participação no mercado, pois é ele quem direciona e cria os meios neces- sários para que as metas da organização sejam atingidas. Mesmo a maioria apontando já ter tido ou participado de algum processo de qualificação ou con- sultoria, veja o que aponta a pesquisa: Os empresários apontaram que as empresas, sob sua direção, tiveram assistências técnica, 50% na forma de consultoria ou aconselhamento. Entretanto, atualmente, só 21%, das empresas estão tendo suporte técnico, 21% nunca buscaram essa assistência e 3%, nunca fo- ram procurados, por qualquer entidade. Enquanto isso, em pesquisa de Grupo Focal aplicada, ficou salientado que na realidade dos empresários, uma parte significativa deles, não sabe buscar ou ignoram as possibilidades de apoio e as diversas soluções ofertas, bem como, desconhece uma parte das entidades promotoras. Sendo assim, justifica a aplicação de uma pesquisa para, segundo a visão do empresário, identificar qual sua real necessidade para acesso a mercados. FOCO: Capacitação para Acesso a Mercados 4
OBJETIVO: Identificar pela ótica do empresário, o que é necessário para acessar o mercado. HIPÓTESE: Será que é o empresário das MPE que não acessa os produtos ofertados pelo mercado por falta de conhecimento ou será que não existem produtos e/ou so- luções para suprir as necessidades desse público? ABERTURA E ANÁLISE DA PESQUISA: A presente pesquisa foi aplicada durante o mês de agosto de 2014, nas insta- lações do SAC Empresarial, no Bairro da Boa do Rio, na cidade de Salvador, Capital do estado da Bahia. As questões foram apresentadas aos empresários e gestores, de empresas de micro e pequeno, por entrevistadores treinados e orientados, para abordar de forma aleatória, e efetivar a entrevista, juntos aos consultados, que manifestassem interesse para respondê-la. A tabulação foi feita com o recurso do GOOGLEDOCS, e da amostragem, pode se obter uma fotografia com grau de confiabilidade ilidade próxima a 80%. Foram aplicados 97 questionários, onde se obteve a expressiva maioria de empresários, ligados à atividade de serviços (57%), seguido de (39%), do co- mércio e em numero bem menor (4%), da indústria, como pode ser contado, através das repostas obtidas, com a questão: Comentário Tomando como base, os dados da revista online economia.uol.com.br. o setor de serviços é o segundo que mais cresce, tendo um crescimento em 2013 de 5
2%, que acabou sendo comprovando, pelo próprio volume de entrevistados, na presente pesquisa, pois demonstrou a maior parcela de participações. Como a pesquisa foi feita com a espontaneidade dos participantes, o resultado de 4 % de participação da indústria, enseja uma nova investigação pra verificar, a intenção do entrevistado em não declarar a sua atividade industrial; se o emé uma indústria, pois pode fazer con- fusão com a atividade comercial da mesma; ou se é ter origem na baixa fre- quência de empresas de origem industrial no local da pesquisa. Entretanto, o objeto da pesquisa, não é comprometido, pois se busca o pensamento médio de empresários das micro e pequenas empresas e não por presário não sabe declarar sua empresa atividade. Dos respondentes, a maioria era da cidade de Salvador, como pode ser visto: Comentário Em relação à área geográfica, de atuação dos entrevistados, a maioria (68%) de encontra em Salvador; enquanto (19%) se localizam na região metropolitana; e 13% nas cidades interioranas, que era esperado, pois o local, onde ocorpesquisa, se encontra em Salvador, sendo a maioria do sexo masculino, conforme pode ser reu a constatado: 6
Comentário Uma análise que pode ser feita sobre o gênero sexual dos empresários pesquiainda existe uma maioria masculina de 72 %, contra 28% de mu- sados, é que lheres. Entretanto, elas estão ganhando um espaço cada vez maior no mercaonde já apresentam uma atuação de 31,00%, do baiano, assim como no Brasil, no mercado nacional em 2013, segundo dados do IBGE. Quando questionado sobre a necessidade de apoios de uma consultoria, no sentido de colaborar com a consolidação ou expansão do negócio, o empresaria, responde em maioria expressiva (77%), que sim, enquanto, uma minoria, considera irrelevante (23%): Comentário Este nível de resposta sinaliza um clima favorável para organismos apoiadores, no sentido uma aceitação prévia, para o exercício de suas missões. Os empresários manifestam como áreas de interesse, prioritariamente, para uma possível consultoria e apoio, Assessoramento financeiro (42% 42%); Assessoramento gerencial e administrativo (39%); Elaboração de projetos acesso ao credito (29%); e Assessoramento inteligência de mercado - marketing, vendas 7
e canais de vendas (28% 28%), como pode ser visto, na sequência, alertando para o percentual acima de 100%, 0%, devido a possibilidade de respostas múltiplas: Abaixo é listado a porcentagem das respostas de múltipla escolha. Assessoramento gerencial (administrativo) 39% Assessoramento financeiro 42% Assessoramento em inovação e qualidade (marketing, vendas e canais de ven- 25% das) Assessoramento inteligência de mercado (marketing, vendas e canais de vendas) 28% Assessoramento de operações (logística) 14% Elaboração de projetos para a melhoria dos processos 24% Elaboração de projetos acesso ao credito 29% Comentário Segundo os dados, indica para os organismos apoiadores, que existe a possi- bilidade de sucesso, maior nas ofertas de curso e consultorias nas áreas apontadas. Com a análise das questões da investigação, ate aqui realizadas, pode-se con- tatar que o objetivo desta pesquisa foi atendido, dado ao manifesto de interesem termos de cursos e consultoria, para acessar o se dos empresários, o que é necessário, mercado. 8
Ainda, de acordo com a pesquisa aplicada, se pode concluir que a maioria dos entrevistados (27%), já utilizaram consultorias, entretanto, um numero, igualnunca utilizaram nenhuma forma de apoio, indicando uma falta de conhecimento do empreendedor sobre os tipos de programas, mente significativo (26% 26%), sendo assim, é necessário o investimento maior na comunicação com esse público e melhoria dos canis de acesso.que os divulga. Para as outras, formas de educação empresarial, as palestras guardam 19% do acesso dos entrevistados, seguidos dos treinamentos, cursos e oficinas com 16%, 7%, e 5% res- pectivamente. Comentário Ainda em relação ao abordado, acima, os empresários manifestaram as áreas que de alguma forma já recebeu apoio: A maior abrangência dos apoios se direcionou a parte comercial das empresas (23%) dos resultados na pesquisa. Sendo assim, é possível notar que há uma preferência por como o pode se ver existe uma maior atenção do empresariado ao setor comercial, isso requer uma maior investigação sobre a ausência de absorção de educação e capor falta de oferta, falta de divulgação e ou falta de pacitação nas outras áreas, se en- 9
tendimento da importância das demais áreas, para seus negócios, já que a maioria apontou (25%), não ter recebido apoio de forma alguma. Um ponto relevante a ser considerado é a manifestação do empresariado, quando instigado a elencar as áreas importantes para aumentas sua possibilidades de acessar mercados ou consolidá-los. Sendo assim, é importante observar, na sequência, os gráficos, onde fica evidenciada a importância dada para cada uma delas. Produção e tecnologia não responderam 23% produtividade 25% inovação 38% embalagem 6% normalização 8% produtividade embalagem normalização inovação não responderam Inovação- Apresenta maior destaque com 38%. É importante destacar essa preferência, pois vem ao encontro, de uma necessidade de aumento de competitividade, pois no mercado atual, onde todos possuem basicamente as mesmas tecnologias inovar é o diferencial competitivo que exige grande, atenção e criatividade, por ser complexa. Produtividade- Aparece com 25% e é a segunda na indicação do empresariado, mesmo com poucas empresas declarando exercer seu trabalho na área industrial. Este conceito é ampliado, pois quando entrevistado, os respondentes, demonstram entender por produtividade, algo, também associado às vendas, lucratividade e desempenho, ou seja otimização do negócio. Normalização- Que aparece com somente 6%, foi devido a baixa participação de respondentes, na área de indústria.. 10
Embalagem- Aqui, o fato é repetido, devido a baixa participação doe empresário industrial no elenco de respondentes, aparecendo, igualmente com 6%, já que embalagem é originalmente afeto à produção. Não responderam a questão: 23 % Comercial e Mercadológica 29% 13% 12% 4% 42% formação planejamento e gerenciamento de vendas planejamento e acesso a mercado internacional inteligencia de mercado e novos canais de vendas não responderam Inteligência de mercado e novos Canais de vendas: A atenção do empresariado em procurar novas formas de venda e métodos de divulgação, canais em que se possa manter a relação de venda, é notadamente a que aprece, com mais evidencia (42%). Formação de preços: Teve o segundo maior percentual (13%), por ser área sensível, quando ocorre erro de precificação, o empresário acaba se ferindo financeiramente pelo prejuízo que um preço erradamente calculado, pode causar. Planejamento e gerenciamento de vendas: O gerenciamento de venda é o que faz a empresa possuir uma eficácia de vendas, apresentou (12%), que se somado com o item de Inteligência de Mercado (42%), fez um total (54%), que deixa claro a preocupação do comerciante em acessar novos mercados e a importância, atribuído ao quesito comercialização. 11
Planejamento e Acesso a Mercado Internacional: A vontade do comerciante em acessar o mercado da exportação, foi externada de forma irrelevante (4%);Entretanto, é valido salientar a baixa quantidade de respondentes, do setor industrial. Não responderam a questão: 24 % Financeira e Acesso ao Crédito 24% 16% 22% 38% elaboração de projeto para financiamento orientação e aconselhamento financeiro identificação de linhas de credito não responderam Identificação de Linhas de Créditos: O credito é uma das ferramentas que o empresário mais procura e busca fontes para adquiri-lo, daí ter sido registrado um percentual elevado (38%). Elaboração de projeto para financiamento: Com um apontamento de relativa importância, (16%), se somado ao quesito de acesso ao credito (38%), torna evidente a necessidade deste tipo de apoio (54%), ficando mais evidande se somado a manifesto desejo para Orientação de aconselhamento financeiro (22%), formado uma carência, vem expressiva (76%). Não responderam: 24% 12
Trabalhista e Contábil 32% 3%4% 26% 35% legislação aduana e logistica contratos de equipe de vendas e pagamento de comissões legislação de tributos não responderam Contratos de Equipe de Vendas e pagamento de Comissões: Dificuldade em gerir juridicamente os métodos de incentivos, tentando evitar problemas, torna expressiva (26%), a demanda, nesta área. Legislação de tributos e impostos e Compensação de Comercial: A área que demanda mais solução, é a de apoio quanto a orientação e preparo do empresário para enfrentar os aspectos tributários e financeiros (35%), dado ao alto custo Brasil, e a complexa legislação, mesmo sendo um MPE. Legislação internacional do Comércio: Sem maior expressividade (3%). Uma consequência do baixo interesse, em acessar mercados internacionais. Vale também, ressaltar a baixa quantidade de respondentes, do setor industria, o mesmo acontecendo, quando se trata de demandas para capacitação e apoio para orientação sobre Aduana e logística internacional (1%). Não responderam: 32% Foram apontadas pelos empresários, as entidade de apoio, que eles conheciam, Com ocorreu respostas múltiplas, o percentual excede aos 100%, Sendo a mais conhecia o SEBARE (59%), seguido da SENAI (39%) e SENAC (20%). 13
SENAI 39% SESI 16% IEL 2% SENAC 20% SESC 16% SEBRAE 59% CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO (CRA) 55% CONSELHO REGIONAL DE CONTADORES (CRC) 17% CDL 5% OUTROS 2% Para os empresários consultados, as áreas de mais influenciam no desenvolvimento d seu negócios, são: Gerencial 67% Produção 28% Tecnológica 25% Comercial 90% Contábil 35% Financeira 51% Fiscal 28% Acesso à credito 27% Mercadológico 15% Gerencial- Sobre esse ponto que recebeu preferência de 67% dos entrevistados que o consideraram fundamental, em uma questão de proposições múltiplas, há esse entendimento, pois o setor gerencial sempre foi muito complicado 14
para as MPE, devido a dificuldade de se formar uma equipe, e até mesmo de delegar. Entretanto, há essa consciência.. Produção- Por mais que tenha havido um pequeno percentual de empresas no setor industrial, o empresário entendeu como produção o desempenho na área que exerce e na otimização dos processos. Tecnológico- o setor tecnológico é considerado importante pelo fato dos estabelecimentos precisarem de uma automatização dos procedimentos de controle e gerenciamento de processos, dando precisão no controle, planejamento, gerenciamento e direção. Outro fato a ser destacado, é a necessidade de diminuir falhas no setor de tecnologias de informação, aumentar a velocidade dos processos e qualificar a empresa para que se torne competente diante da concorrente. Comercial- A mais votada da pesquisa, foi escolhida por ser considerada como a área que abrange diversas questões na empresa, dentre elas: o relacionamento com o cliente, o gerenciamento dos funcionários e o aumento das vendas.. Contábil- Além do como o ordenamento de todos os custos, escritas e do patrimônio, é o contador, o profissional mais requisitado, para prestar as primeiras orientações. Financeira- Trata- se das projeções de mercado, expectativas de lucro e receita, ordenamento de créditos adquiridos e as estimativas para o controle dos tipos de capital e é a área mais sensível e onde ocorreram as maiores manifestações espontâneas, por apoio. Fiscal- O escolhido, pela importância dada a complexidade dos impostos que se pagam e estratégias para reduzi-los e a forma de como podem se estabelecer os custos, mesmo estando a MPE, em situação diferenciada. Acesso à credito- É escolhido pela grande dificuldade dos empresários em acessar créditos, pois muitas vezes não conhecem os benefícios que possuem e a maneira de alcançá-los, e somada a área feneceria, tornam-se o maior destaque da investigação, neste quesito. 15
Mercadológico- Tem tal importância, por que os empresários passaram a enxergar os benefícios de divulgar e criar canais de acesso à mercadoria, assim como o mantimento dos clientes e a obtenção de novos.. Quando questionado, sobre pontos relevantes para um negócio, em media a- pareceram: 7% 10% 14% 8% 4% 6% 9% 20% 22% legislação taxa de juros linhas de credito logistica canais de venda apoio governamental conhecimento de mercado tecnologia avançada não responderam A taxa de juros: 24% Existe grande relevância na escolha desse ponto, pois todo empresário sofre com a taxa de juros, que neste pais chega a valores exacerbados, muitas vezes sendo a origem de endividamentos ou reduções drásticas de lucros ao se falar de investimentos. Linhas de crédito: 22% Há uma grande dificuldade do empresário em identificar as melhores opções de crédito oferecidas no mercado, com melhores condições de pagamento e baixa taxa de juros. Logística: 6% A entrega e o abastecimento de produtos é um fator crucial para o crescimento e sobrevivência da empresa, elas possuem dificuldade no cumprimento de prazos e preservação dos produtos, agindo sobre a maioria dos processos, desde 16
a compra em fornecedores ou em sua própria fábrica e a estocagem de produtos até a entrega nas mãos do cliente. Canais de vendas: 4% É a parte especial que compõe o acesso a mercados, escolhida pelos empresários pela esperança do aumento no numero de clientes. Apoio governamental ou prefeitura: 9% Suporte do governo para facilitar o empresário, em questões orientação sobre de impostos e melhorias na área do local da empresa. Legislação: 10% Facilitação por leis que apoiem e estimulem o crescimento do micro e pequeno empreendedor. Conhecimento de mercado: 11% É imprescindível para o empresário saber para qual mercado pode expandir sua empresa e em que lugar estão os seus clientes e concorrentes. Tecnologia avançada 8% É considerado importante pelo fato dos estabelecimentos precisarem de uma automatização dos procedimentos de controle e gerenciamento de processos, dando precisão no controle, planejamento, gerenciamento e direção. Outro fato a ser destacado, é a necessidade de diminuir falhas no setor de tecnologias de informação, aumentar a velocidade dos processos e qualificar a empresa para que se torne competente diante da concorrente. Não responderam: 14% 17
COMENTÁRIOS FINAIS Esta pesquisa atendeu plenamente o objetivo proposto, que foi o de Identificar pela ótica do empresário, o que é necessário para acessar o mercado, assim como, houve a comprovação da hipótese, que era investiga: se era o empresário das MPE que não acessa os produtos ofertados pelo mercado por falta de conhecimento ou será que não existem produtos e/ou soluções para suprir as necessidades desse público, Neste ponto fica claro, que há um desconhecimento dos empresários pelas possíveis soluções efetivas, pelo menos as especificas para cada caso, ofertadas ou com possibilidades de ofertas, pelas entidades de apoio, assim como, também, por parte deles, uma área de zona de conforto, ou receio, para procurar auxílio. Fica a sugestão para que as entidades de apoio, aprimore seus canais de contato com os empresários, que procedam levantamento de demandas reais, ao contrário de promover a oferta de soluções empacotadas. Há uma latente demanda para consultorias e capacitação para elaboração de projetos, e para acesso a mercados. Salvador, setembro de 2014 18
EXPEDIENTE: A elaboração, preparação, tabulação, análise, comentários, sugestões e recomendações que fazem parte deste RELATÓRIO GERENCIAL para o FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DA BAHIA, foram executadas sob demanda do SEBRAE BA, UPP - UNI- DADE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, pela empresa credenciada, UNITE BUSINESS TECNOLOGIA EDUCAÇÃO LTDA - CRA/BA: Registro no Conselho de Administração 01558 sob a responsabilidade do consultor Prof. Adm. José Hamilton Sampaio. MSc. CRA 1389/80, Salvador Bahia. Av. Tancredo Neves, 1222, Cond. Edf. Catabas Tower, Sala 305, Caminho das Árvores, CEP: 41820-020. Salvador BA. www.ubtec.com.br - ub@ubtec.com.br 19