Apresentação Junho de 205 FII Caixa Incorporação Atualização das atividades do FII Caixa Incorporação
Agenda Seção Seção 2 Seção 3 Seção 4 Seção 5 Seção 6 Sumário Executivo Evolução do Fundo Benefícios Sociais Geração de Empregos Pipeline Características do Investimento Como é Feito o Investimento Slide 2
Sumário Executivo O FII CAIXA Incorporação ( Fundo ) iniciou suas atividades em 3 de maio de 202, com o objetivo de investir R$ 500 milhões em projetos residenciais enquadrados até o limite do SFH, de acordo com sua política de investimentos. Em Maio de 205, o Fundo contava com patrimônio de aproximadamente R$ 584 milhões. 20 projetos em andamento. 2 investimentos já finalizados. 4 novos projetos em Pipeline que totalizam novos investimentos de aproximadamente R$ 436 milhões. Características Atuais do Fundo Características Descrição Fundo Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Incorporação, CNPJ: 2.969.25/000-03 Forma de Constituição O Fundo foi constituído na forma de condomínio fechado, de modo que suas cotas não serão resgatáveis. Montante do Fundo R$ 500 milhões. Recursos foram aportados de acordo com a demanda de caixa consolidada de todos os projetos investidos. Prazo de Duração 6 anos. Política de Investimento Os recursos do Fundo devem ser aplicados em ações ou cotas de sociedades limitadas, em conjunto com incorporadores, cujo único propósito seja o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais, de unidades enquadráveis nas normas do Sistema Financeiro da Habitação ( SPE ), observados os critérios de elegibilidade. Principais Participantes Administrador: CEF (Caixa Econômica Federal) Responsável Jurídico pelo Fundo. Gestor: Mauá Zogbi Investimentos Imobiliários Ltda Responsável pela apresentação de projetos e pela gestão operacional dos investimentos. Custodiante: Banco Bradesco Responsável por controles, sistemas, marcação a mercado, e outros. Auditor: PWC Responsável pela auditoria do fundo. Slide 3
Evolução do Fundo Evolução do PL do Fundo (R$ milhões) Capital Comprometido Acumulado (R$ milhões) 536,2 56,9 583,7 576,9 533, 365,9 329,8 440,7 5,4 55, 4,9 09,0 Composição do PL do Fundo Evolução do Saldo de Participações (R$ milhões) 40,2 409,9 339,6 6% 66% 34% 37% 29% 30% 24,8 39% 34% 66% 63% 7% 70% 9,9 53,3 Participações Disponibilidades Slide 4
Evolução do Fundo (cont.) Número de Projetos Acumulado * VGV Acumulado (R$ milhões).66,7.66,7 20 20 7.270,5 2 866,0 3 0,0 303,4 Número de Projetos Acumulado (MCMV e SFH) VGV Acumulado (R$ milhões) (MCMV e SFH) 2 5 5 47,9 47,9 45,4 453,8 453,8 2 2 9 4 5 5 0 77,8 225,6 45,4 672,7 077,28 62,9 62,9 SFH MCMV Misto (*) Os números apresentados estão líquidos dos investimentos Play e Varanda Ville já finalizados. SFH MCMV Misto Slide 5
Evolução do Fundo (cont.) Total de Unidades Financiadas Total de Unidades Entregues - Acumulado 7.799 7.799 2.304 4.886 3.829 808.526 48 Total de Unidades Financiadas (MCMV e SFH) - - - - Total de Unidades Entregues - Acumulado (MCMV e SFH) 3.672 3.672 698.489.489 4.27 4.27 3.397 883 2.340 48 643 30.606 498 - - - - SFH MCMV SFH MCMV Slide 6
Benefícios Sociais Geração de Empregos O setor de construção civil é caracterizado por ser intensivo em mão de obra, sendo responsável pela geração de um grande volume de empregos. Estima-se que os investimentos realizados pelo Fundo tenham gerado aproximadamente 65,9 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Estimativa de Geração de Empregos Por Localização ² 30.458 0.379 9.453 7.539 4.39 3.720 SP RS RJ PA PI BA Assumindo que a cada R$ milhão investido em tais empreendimentos, ocorre a geração de 0 empregos diretos, 28 empregos indiretos, e 33 empregos induzidos. ² Inclui a projeção dos empregos criados nos projetos já finalizados Slide 7
Pipeline O Fundo conta com pipeline de projetos com aproximadamente correspondentes a 3.56 unidades habitacionais financiadas. R$ 436 milhões potenciais para investimento, Ativo Localização VGV (R$ MM) Aporte Fundo (R$ MM) Unidades Financiadas Estimadas MCMV / SFH GERIC * Sorocaba-SP R$ 63,46 R$ 28,4 360 Unidades MCMV B 2* São Paulo-SP R$ 26,0 R$ 59,97 399 Unidades SFH A 3* São Paulo-SP R$ 09,55 R$ 0,93 270 Unidades SFH B 4 Sorocaba-SP R$ 74,27 R$ 4,5 28 Unidades SFH B 5 São José do Rio Preto-SP R$ 85,67 R$ 4,24 32 Unidades SFH B 6 Niterói-RJ R$ 74,44 R$ 35,52 30 Unidades SFH A 7 São Paulo-SP R$ 97,99 R$ 38,9 336 Unidades SFH C 8 São Paulo-SP R$ 85,76 R$ 30,30 300 Unidades SFH - 9 São Paulo-SP R$ 8,97 R$ 30,89 300 Unidades SFH - 0 São Paulo-SP R$ 40,0 R$ 5,63 0 Unidades MCMV / SFH - Vinhedo-SP R$ 76,9 R$ 23,24 240 Unidades SFH - 2 Londrina-PR R$ 57,00 R$ 7,60 44 Unidades SFH B 3 Fortaleza-CE R$ 7,64 R$ 3,09 60 Unidades SFH C 4 Fortaleza-CE R$ 85,38 R$ 3,77 282 Unidades SFH C TOTAL R$.29,43 R$ 435,93 3.56 unidades * Já aprovado em Comitê e em processo de registro na carteira do FII Slide 8
Características do Investimento Em que o Fundo Investe? Incorporações residenciais em todo o território nacional enquadrável no SFH. Investimento máximo por projeto R$ 75 Milhões Como o fundo investe? Aquisição de participação societária da SPE do empreendimento com base em um acordo de cotistas. Investimento máximo por Incorporador R$ 00 Milhões (podendo ser em vários projetos). Cálculo do Investimento Calculado com base na exposição máxima do fluxo de caixa do empreendimento. Como o fundo se remunera? Através do resultado do empreendimento em bases pré-definidas no acordo de acionistas. Limite de Concentração de Investimento por Região Condição básica para o incorporador Rating mínimo C no GERIC da CEF e experiência comprovada em incorporação imobiliária. 75% 50% 50% Condição para primeira liberação Ter aportado no mínimo 0 % do VGV em custos (obra + terreno). Ter vendido 5% do VGV. Sendo que essa soma seja >= 30 % de VGV. 30% 30% Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste Slide 9
Como é Feito o Investimento Investimento com única fonte de recurso EM QUE O FUNDO INVESTE? EM QUE O FUNDO INVESTE? Entrada do fundo Compradores Lançamento Aquisição do terreno Venda das unidades + custos incorridos 30% Conclusão do empreendimento Saída do fundo 2 Investimento Ponte EM QUE O FUNDO INVESTE? Entrada do fundo Entrada de outra fonte de recurso Conclusão do empreendimento Lançamento Aquisição do terreno Venda das unidades + custos incorridos 30% Saída do fundo Slide 0
Obrigado Jose Manoel Alvarez Lopez email: mlopez@mauasekular.com.br tel: 202 0729 cel: 98542 3584