Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição de cotas do ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

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1 Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição de cotas do ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ/MF nº / Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários e credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) para administrar recursos de terceiros, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, nº 160, salas 831/832, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , na qualidade de instituição administradora ( Administrador, Coordenador Líder ou Foco DTVM ), comunica o início da distribuição pública de até (cento e cinquenta mil) cotas ( Cotas e Oferta ) no montante total de até R$ ,00 (duzentos e seis milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte cinco reais) Código ISIN nº BRAQLLCTF008 todas escriturais, a serem integralizadas à vista, exclusivamente em moeda corrente nacional, de emissão do Áquilla Fundo de Investimento Imobiliário - FII, inscrito no CNPJ sob o n o / ( Fundo ). A Oferta representa a segunda emissão ( Segunda Emissão ) de Cotas do Fundo conforme aprovada na Assembleia Geral realizada em 30 de abril de O registro definitivo para a distribuição pública das Cotas foi concedido pela CVM, em 13 de junho de 2012, sob o n o 017, nos termos da Instrução pela CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ( Instrução CVM 472 ) e nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( Instrução CVM 400 ). CARACTERÍSTICAS DO FUNDO E DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS I. APROVAÇÃO DA OFERTA A ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a Oferta, realizada em 30 de abril de 2012, foi registradas no 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº , em 4 de maio de O Regulamento do Fundo encontra-se na página da CVM, no menu Acesso Rápido, clicar no link Fundo de Investimento ; digitar no primeiro campo Áquilla Fundo de Investimento Imobiliário, clicar no link Fundo, clicar no link Documentos Eventuais no menu Documentos Associados e clicar, no link Regulamento. 1

2 II. CARACTERÍSTICAS DO FUNDO 1. Tipo do Fundo: O Fundo é um fundo de investimento imobiliário, com prazo de duração indeterminado, constituído sob a forma de condomínio fechado, não sendo permitido o resgate de Cotas. O Fundo é regido pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada, pela Instrução CVM 472, pelo Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 2. Objetivos do Fundo: O Fundo tem por objeto preponderante investir, por prazo indeterminado, nos seguintes ativos alvo ( Ativos Alvo ): terrenos, imóveis, direitos reais sobre terrenos e/ou imóveis, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento em participações que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas a fundos de investimento imobiliários, ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário e desde que sua emissão ou negociação tenha sido registrada na CVM. 3. Cotas: As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, não serão resgatáveis e terão a forma nominativa e escritural. 4. Coordenador Líder: O Coordenador Líder da Oferta é a Foco DTVM. 5. Administrador e Gestor do Fundo: O Fundo é administrado pela Foco DTVM e gerido pela Aquilla Asset Management Ltda. 6. Custodiante e Agente Escriturador: A custódia dos ativos do Fundo, bem como a escrituração das Cotas será exercida pelo Itaú Unibanco S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, incrito no CNPJ sob o n / III. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA E DA DISTRIBUIÇÃO 1. Valor da Oferta: Até (cento e cinquenta mil) Cotas, no valor total de R$ ,00 (duzentos e seis milhões, oitenta e quatro mil, e seiscentos e vinte cinco reais). 2. Preço da Cota: O preço de subscrição e integralização das Cotas da Terceira Emissão será fixado com base no valor patrimonial da Cota no dia da subscrição da mesma pelo investidor. 3. Série: única. 2

3 4. Período de Colocação: As Cotas poderão ser subscritas e integralizadas em até 180 (cento e oitenta) dias contado da data de início do período de colocação, ou seja, de 16 de dezembro de 2012 até 14 de junho de 2013 ( Período de Colocação ). A subscrição será feita mediante assinatura de boletim de subscrição, o qual será autenticado pelo Coordenador Líder. 5. Integralização: As Cotas do Fundo serão integralizadas em bens ou em moeda corrente nacional, à vista, conforme data a ser indicada no boletim de subscrição, não havendo a necessidade da celebração de nenhum compromisso de investimento bem como da realização de nenhuma chamada de capital. As liquidações sujeitas à condição, desde que cumprida, serão realizadas após a liquidação de cada Boletim de Subscrição durante o Período de Colocação. 6. Montante Mínimo: O montante mínimo a ser subscrito para a manutenção da Oferta é de Cotas equivalente a, no mínimo, R$ ,00 (dez milhões de reais) ( Montante Mínimo ). 7. Valor Mínimo de Subscrição: O investimento mínimo é de R$ ,00 (um milhão de reais). 8. Coordenadores da Distribuição: As Cotas do Fundo serão distribuídas pela Foco DTVM, acima qualificada. 9. Destinação dos Recursos: Os recursos captados pela Oferta serão destinados à aquisição de Ativos Alvo. 10. Regime de Distribuição: As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelo Coordenador Líder sob o regime de melhores esforços. 11. Público Alvo e Declaração de Inadequação do Investimento: As Cotas de emissão do Fundo são exclusivamente destinadas, nos termos do art. 53 da Instrução CVM 472, a Investidores Qualificados. O investimento em Cotas do Fundo não é adequado a investidores que necessitem de liquidez imediata, tendo em vista que as Cotas dos Fundos de Investimento Imobiliários FII ( FII ) apresentam baixa liquidez, a despeito da possibilidade de serem negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Além disso, o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, ou seja, não admite a possibilidade de resgate de suas Cotas. Dessa forma, os cotistas do Fundo podem ter dificuldades em alienar suas Cotas no mercado secundário. Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente o Capítulo VI, Fatores de Risco, do Regulamento, que contém a descrição de certos riscos que atualmente podem 3

4 afetar de maneira adversa o seu investimento no Fundo, antes da tomada de decisão de investimento. 12. Procedimentos para Distribuição: A subscrição das Cotas será feita mediante assinatura física do Boletim de Subscrição e do Termo de Adesão ao Regulamento, Ata de Assembleia Geral de Cotistas de 30 de Abril de 2012, e Ciência de Risco. O Boletim de Subscrição servirá como título executivo extrajudicial para todos os fins e efeitos de direito. 13. Negociação das Cotas: As cotas serão negociadas no mercado de balcão organizado administrado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 14. Dispensa de Prospecto: Por se tratar de Fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados, não haverá elaboração de prospecto da Oferta, conforme previsto no artigo 8.1.5, inciso II, do Regulamento e no artigo 55, inciso II, da Instrução CVM 472. IV. OUTRAS INFORMAÇÕES Para maiores informações e esclarecimentos sobre a presente Oferta e as Cotas, os interessados deverão dirigir-se à CVM ou à sede do Administrador/Coordenador Líder, nos endereços indicados abaixo. Administrador/Coordenador Líder Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Avenida Marechal Câmara, nº 160, salas 831/832, Rio de Janeiro - RJ Att.: Amanda Christ Pires Telefone: (21) amanda.pires@focoinvestimentos.com.br Website: Comissão De Valores Mobiliários - CVM Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo - SP Website: As aplicações do Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Consultor Imobiliário ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. As informações deste anúncio estão de acordo com o Regulamento do Fundo, mas não o substitui, sendo recomendável aos investidores a leitura cuidadosa do Regulamento antes de aplicarem os recursos. 4

5 A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Coordenador Líder e Administrador 5