RESULTADOS CONSOLIDADOS 1º SEMESTRE DE 2016 Diretoria de Relações com Investidores Gerência de Relações com Investidores Agosto/2016
Participação do BRB no Mercado (DF) 13% dos depósitos a prazo 21% dos depósitos à vista PJ 23% das agências bancárias 25% dos empréstimos Fonte: Bacen, abril/16 02/24 Resultados 1S2016
Destaques do 1º Semestre de 2016 Lucro Líquido de R$ 41,4 milhões Crescimento de 11% da Receita da Intermediação Financeira Crescimento de 69% do Resultado Operacional Redução da Inadimplência Qualidade da Carteira: 85,6% da carteira no (AA-B) 03/24 Resultados 1S2016
Destaques Patrimoniais R$ milhões 1S2016 2S2015 1S2015 Δ6 meses Δ12 meses Ativos Totais 13.755 13.647 13.473 0,8% 2,1% TVM e Derivativos 1.566 1.125 899 39,2% 74,2% Operações de Crédito(Líq.) 9.025 8.945 8.930 0,9% 1,1% Depósitos Totais 8.603 8.709 8.663-1,2% -0,7% Depósitos à vista 675 687 692-1,7% -2,4% Depósitos de poupança 1.595 1.641 1.692-2,8% -5,8% Depósitos interfinanceiros 102 75 122 35,1% -16,7% Total de depósitos a prazo 6.232 6.306 6.157-1,2% 1,2% Letras Financeiras (LF/LCI/LCA) 603 613 607-1,6% -0,5% Patrimônio Líquido 1.093 1.117 1.058-2,2% 3,4% LUCRO LÍQUIDO 41,439 --- 24,620 --- 68% 04/24 Resultados 1S2016
Ativos Totais R$ milhões Ativos e ROAA 1% Concentração de Ativos Operações de crédito ROAA Ativos 0,69% 11% 6% Apl. Inter. Liquidez 0,54% 13.473 13.647 13.755 5% 9% 3% 66% Outros Créditos Créditos Tributários Diferidos TVM 1S2015 2S2015 1S2016 Outros 05/24 Resultados 1S2016
Carteira de Crédito e RSOC Evolução da Carteira de Crédito e Retorno Sobre as Operações de Crédito R$ milhões 0,7% Retono médio Sobre Operações de Crédito Operações de Crédito (Bruto) 26,9% 24,9% 9.387 9.494 9.558 1S2015 2S2015 1S2016 06/24 Resultados 1S2016
Composição e Concentração da Carteira Composição da Carteira de Crédito Concentração por Segmento 4% 1% 12% Crédito Comercial Crédito Habitacional Pessoa Física Pessoa Jurídica 19% 20% 18% 11% Crédito Rural 72% Crédito Industrial Financeira BRB 81% 80% 82% 1S2015 2S2015 1S2016 07/24 Resultados 1S2016
Qualidade da Carteira de Crédito Concentração da Carteira Níveis de Risco da Carteira de Crédito 10 Maiores Devedores NÍVEIS BRB SFN 87% 3% 6% 4% 50 Maiores Devedores Seguintes 100 Maiores devedores Seguintes Demais Devedores H G F E D C 3,6% 2,9% 0,7% 0,6% 1,2% 0,8% 1,3% 1,3% 2,1% 2,5% 5,6% 6,5% B 13,1% 12,5% A 9,3% 23,2% AA 63,2% 35,3% Exterior ----- 14,5% 85,6 % AA - B (dez) 71,0% SFN (Fonte:BC, mar/16) 08/24 Resultados 1S2016
Provisão, Cobertura e Inadimplência Operações de Crédito x Provisão R$ milhões Provisões Operações de Crédito (Bruto) Despesa de Provisão 9.387 9.494 9.558 Inadimplência x Provisão Provisões BRB>90d SFN>90d 457 221 548 290 533 213 1S2015 2S2015 1S2016 Índice de Cobertura Cobertura BRB Cobertura SFN 4,9% 3,5% 3,0% 5,8% 5,6% 4,3% 4,1% 3,4% 3,5% 171,2% 140,1% 168,6% 179,5% 135,0% 132,5% 1S2015 2S2015 1S2016 1S2015 2S2015 1S2016 09/24 Resultados 1S2016
Passivo e Composição do Funding Evolução do Passivo Composição do Funding R$ milhões 1,0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Outras (LFS, Dep. Interf. Repasses) 12.408 12.527 63% 64% 64% LCI, LCA, LH Depósitos a Prazo 12.298 Poupança 1S2015 2S2015 1S2016 17% 17% 16% 7% 7% 7% 1S2015 2S2015 1S2016 Depósito à Vista 10/24 Resultados 1S2016
Loan to Deposit R$ milhões 1S2016 2S2015 1S2015 Dep. Vista + Poupança 2.270 2.327 2.384 Dep. Prazo + LCI/LCA 6.650 6.702 6.563 Letras Financeiras 185 217 201 Captações de Clientes (A) 9.105 9.247 9.148 Dep. Interfinanceiros 102 75 122 Repasses 291 298 307 LFS 522 479 441 Captações de Balanço (B) 10.019 10.098 10.018 (-)Dep. Compulsórios (C) 300 442 392 Captação Líquida (D) 9.719 9.656 9.626 Cart. Crédito (E) 9.025 8.946 8.930 E/A (%) 99,1% 96,8% 97,6% E/B (%) 90,1% 88,6% 89,1% E/D (%) 92,9% 92,6% 92,8% Loan to Deposit 1S2015 2S2015 1S2016 99,1% 97,6% 96,8% 92,8% 90,1% 92,6% 92,9% 89,1% 88,6% E/A (%) E/B (%) E/D (%) 11/24 Resultados 1S2016
Composição do Resultado R$ milhões 1S2016 1S2015 Δ12meses Receita da Inter. Financeira 1.478 1.334 11% Operações de crédito 1.313 1.172 12% Resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez e TVM 149 145 3% Outras receitas 16 17-6% Despesas da Inter. Financeira (767) (732) 5% Operações de captações no mercado (550) (507) 8% Oper. de empréstimos, cessões e rep. (4) (4) 0% Provisões (213) (221) -4% Result. Bruto da Inter. Financeira 710 602 18% Outras Receitas/Despesas (616) (545) 13% Receitas de prestação de serviços 90 81 11% Rendas de tarifas bancárias 79 76 4% Despesas de pessoal (PDVI) (435) (382) 14% Despesas tributárias (66) (59) 12% Outras despesas administrativas (230) (208) 11% Outras receitas/despesas operacionais (52) (38) 37% Resultado Operacional 95 56 69% Resultado não operacional (8) 1-900% Res. Bruto antes dos tributos e participações 87 57 53% Lucro Líquido 41,439 24,620 68% 8% 12/24 Resultados 1S2016
Receitas e Despesas Evolução das Receitas e Despesas Financeiras e Operacionais R$ milhões Receitas Operacionais Despesas Operacionais Resultado Operacional cresceu 69% 1.574 1.351 56 1.728 1.483 95 1S2015 1S2016 13/24 Resultados 1S2016
Diversificação das Receitas e Despesas Diversificação das Receitas Diversificação das Despesas 9% 6% 5% 4% 76% Operações de Crédito TVM Tarifas Bancárias Prestação de Serviços Outras 12% 14% 8% 24% 30% 12% Operações de Captações Provisões Despesas de Pessoal Outras despesas administrativas Despesas Tributárias Outras 14/24 Resultados 1S2016
Comparativo das Receitas RPS X Rec. Tarifas x Aplicações Interf. E TVM R$ milhões 5% 145 116 149 76 79 79 Aplicações Interf. e TVM Receita de Tarifas RPS 81 94 90 1S2015 2S2015 1S2016 15/24 Resultados 1S2016
Desempenho Operacional R$ milhões 1ºS2016 1ºS2015 Δ12meses Rec. Prest.de Serviços (A) 90 81 11% Receita de Tarifas (B) 79 76 3% Despesa de Pessoal Ajustada* (C) 404 382 6% Outra Desp. Adm. (D) 230 208 10% Result. Bruto Inter. Financeira (E) 710 602 18% *Descontado eventos não recorrentes (PDVI/Abono/Passivo Atuarial) Eficiência Total (C+D)/(A+B+E) Eficiência Tarifária (A+B)/C 78% 42% 72% 41% 1S2015 1S2016 1S2015 1S2016 16/24 Resultados 1S2016
Lucro Líquido e RSPL anualizado Patrimônio Líquido e Valor por ação Lucro Líquido RSPLm R$ milhões Valor Patrimonial por Ação (R$) Patrimônio Líquido (R$ milhões) RSPLm Anualizado Semestre Lucro Líquido 8,8% 29,1 1.058 1.117 30,1 1.093 6,4% 24,6 52,9 41,4 1S2015 2S2015 1S2016 1S2015 2S2015 1S2016 17/24 Resultados 1S2016
Comparação com a concorrência 12015 x 1S2016 Crédito Habitacional Receita de Operações de Crédito 28% 14% Média: 22% 12% 11% 8% 17% 7% Média: -3% 9% -2% -11% 10% -34% 18/24 Resultados 1S2016
Comparação com a concorrência 1S2015 x 1S2016 Despesa Líquida com Provisões Lucro Líquido 32% 31% Média: 14% 30% 68% 3% Média: - -3% 15% -3% -9% -5% -9% -44% -45% 19/24 Resultados 1S2016
Gestão de Capital Patrimônio de Referência Composição do Índice de Basileia R$ milhões Nível I Nível II 206 210 214 369 370 3,65% Nível I 1.119 1.103 1.203 1.225 968 9,52% Nível II 1S2014 2S2014 1S2015 2S2015 1S2016 Basileia III Patrimônio de Referência Regulamentar 13,24% 15,27% 14,51% 15,73% 13,17% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 10,5% 1S2014 2S2014 1S2015 2S2015 1S2016 20/24 Resultados 1S2016
Destaques do Conglomerado - Operações de crédito cresceram 5,2%, atingindo R$ 1,173 bilhões. - Receitas da intermediação financeira cresceram 14,7%. - Resultado líquido de 4,1 milhões, crescimento de 70%. - Recursos de terceiros administrados cresceram 12,5%, atingindo R$ 2,4 bilhões. - Resultado líquido de R$ 42,9 milhões. - RSPL de 10,16%. - Resultado líquido de R$ 18,5 milhões. - Receitas de aplicações financeiras cresceram 28%. 21/24 Resultados 1S2016
Guidance e Ratings Guidance Ratings Projeções Proj./16 Carteira de Crédito PF 4% a 8% Dez/2015 AA- Rating Nacional de Longo Prazo F1+ Rating Nacional de Curto Prazo BB- Rating Escala Global Crédito Imobiliário 10% a 14% Captações 2% a 6% Fev/2016 A2.br Rating em Escala Nacional Baa2 Rating em Escala Global Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (RSPLm) - %a.a. 10% a 14% Mar/2016 A- Rating Nacional de Longo Prazo A-2 Rating Nacional de Curto Prazo BB- Rating Escala Global Índice de Inadimplência 2,7% a 3,7% Abr/2016 8,92 Baixo Risco para Curto Prazo 22/24 Resultados 1S2016
Disclaimer Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco de Brasília não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 23/24 Resultados 1S2016
ri@brb.com.br +55 61 3412-8092 ri.brb.com.br