ESTUDO SOBRE O VAREJO E ESTRATÉGIA PARA INTRODUÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA +47 years providing data and solutions for pharma Jun /2016 Paulo Paiva Diretor Regional Latam
Ambiente Macroeconômico Os indicadores econômicos enfrentam fortes perdas desde 2014/2015 devido ao agravamento da crise política Ambiente Político / Macroeconômico - Projeção PIB 2016: -3,5% - Câmbio: R$ com perda de valor - Desemprego em alta: 8,3% 2015, 11,2% 2016 and 12,6% 2017 (est. 10.000K desempregados) - Inflação: acima das metas e sem controle 25,0% efetivo - 26,0% Endividamento familiar em alta 24,2% 24,2% - Novas receitas do governo em questionamento (dif. Controle deficit primário) (cpmf) 50,8% 49,8% - Governo com bx aprovação, escândalos de corrupção e processo de impeachment em andamento, baixo índice de envolvimento do congresso em outros assuntos Esfera Federal - Programa Farmácia Popular perdendo orçamento 21,8% - Saúde Pública e contas públicas em um dos seus piores momentos, gerando excessivas notícias negativas 24,5% Outros - Custos em geral em alta 53,7% - Descontos em Alta por agressiva expansaõ de Genéricos gerando perda de valor ao medicamento
DESAFIOS ATUAIS Custo de MO Exchange rate Preço Regulado Gx - Competição Lanctos/Inovação Custos de FV acima da inflação e correção de preços R$ desvalorizado, o que incrementa o custo de produtos (importação) Grande parte dos produtos sob controle de preços CMED e ajustes são inferiores aos custos e inflação Gx forçam preços através de incremento de descontos o que cria erosão de margem Dificuldade em Inovação/Lanctos e aqueles que chegam não substituem vendas históricas
Concentração Demanda PDVs (Reais Fábrica) Define a Segmentação R$ FABRICA BRASIL MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVOS TOTAL PDVs 76.717 75.716 75.720 75.184 75.854 74.691 73.590 75.013 PDVs 75% 15.709 16.100 20.021 7.655 15.301 15.637 23.199 14.603 Millions 70.000 60.000 TOTAL BR REDES INDEP 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 44.111 8.776 PDVs MPX 26.806 8.571 PDVs MIP NMED MARCA 9.033 17.831 7.086 OS 12.749 9.780 8.348 PDVs 5.711 PDVs 6.933 PDVs 7.529 PDVs 7.347 4.525 6.072 1.265 4.404 1.018 2.397 1.709 TOTAL BR MPX 10.690 MIP PDVs 1.016 NMED PDVs 7.063 MARCA PDVs GENÉRICOS 7.289 PDVs 17.488 TRADE PDVs EXCLUSIVO 18.939 9.331 PDVs 6.639 PDVs 8.238 PDVs GENÉRICO S TRADE EXCLUSIV 8.222 PDVs 6.381 PDVs 4 Fonte: Close Up, base interna, Demanda, MAT 02 2016
DE ONDE VEM O CRESCIMENTO?? Mercado Total TODAS lojas Unidades Mercado Total MESMAS lojas Mercado Total TODAS lojas Valores Fabrica Mercado Total MESMAS lojas 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 567 1.335 +9,7% +12,3% +13,9% 637 1.521 +14,4% 422 482 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 515 +5,2% 80.000 +15,6% +7,0% 551 1.181 +12,0% 1.323 +9,7% 395 434 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 10.437 22.083 6.961 12.234 +17,2% +19,9% 26.472 +22,7% 8.541 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 9.563 19.669 +10,6% +11,7% 10.684 23.202 +18,0% +16,8% 6.470 7.558 1.000 500 1.399 1.443 +3,1% 1.000 500-2,9% 1.333 1.294 20.000 10.000 27.581 +9,8% 30.271 20.000 10.000 26.354 +3,2% 27.188 0 MAT 201408 MAT 201508 OUTRAS REDES INDEPENDENTES ASSOCIATIVISMO GDES REDES 0 MAT 201408 MAT 201508 OUTRAS REDES INDEPENDENTES ASSOCIATIVISMO GDES REDES 0 MAT 201408 MAT 201508 OUTRAS REDES INDEPENDENTES ASSOCIATIVISMO GDES REDES 0 MAT 201408 MAT 201508 OUTRAS REDES INDEPENDENTES ASSOCIATIVISMO GDES REDES Fonte: Close-Up, base Interna, transação Demanda, Redes+Independentes 5
CRESCIMENTO VS MIX Millions 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 GDES REDES 7.505 466 12.364 +9,8% 7.881 +5,0% +1,9% 475 13.551 +9,6% +15,0% 5.280 4.590 2.655 +16,1% 3.084 Millions MAT 201408 MAT 201508 ASSOCIATIVISMO 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 774 688 +22,7% 30.000 +19,9% 14.000 +19,5% +27,5% +14,3% 3.081 925 877 3.521 2.487 +38,1% 1.801 618 +18,2% 730 Millions MAT 201408 MAT 201508 INDEPENDENTES 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 3.285 2.364 +29,7% 2.532 2.708 +14,6% 10.835 +10,6% 9.796 7.258 +36,6% 5.315 2.077 +14,9% 2.386 Millions MAT 201408 MAT 201508 12.000 10.000 OUTRAS REDES 8.000 6.000 4.000 2.000 0 +15,4% 1.755 1.171 952 +17,2% +22,9% 2.026 4.625 +12,6% 4.109 +22,7% 3.337 2.719 902 +19,3% 1.076 MAT 201408 MAT 201508 Millions LOJAS PROG. FIDELIDADE 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 49 18 131 106 +23,0% +30,6% +32,5% +22,5% +17,9% 65 23 160 125 27 +25,2% 34 MAT 201408 MAT 201508 EXCLUSIVO MARCA NMED GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO MARCA NMED GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO MARCA NMED GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO MARCA NMED GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO MARCA NMED GENÉRICOS TRADE Fonte: Close-Up, base Interna, transação Demanda, Redes+Independentes 6
Crescimento Mesmas Lojas x Total Mercado Total Valores Reais Claramente a expansão de lojas foi reduzida no período, pode ser pelos fatores da economia que afetam nosso país, pois quando analisamos em R$ o crescimento do mercado baseado em lojas maduras vemos uma performance de 11,2% e em lojas totais de 13,5% (+2,4p.p), o mesmo ocorre em Unidades... Unidades Reais 3.991 +6,5% 4.249 71.409 +13,5% 81.083 3.990 4.158 +4,2% 71.400 +11,2% 79.377 MAT 201501 MAT 201601 MAT 201501 MAT 201601 MESMAS LOJAS TOTAL OBS: Mesmas lojas, se possuí demanda nos 24 meses, caso contrário são consideradas novas lojas. MESMAS LOJAS TOTAL 7 Fonte: Close-Up, base Interna, transação Demanda
CRESCIMENTO VS CANAL VS MIX Valores Fábrica (em bilhões) - MAT 03/2016 x MAT 03/2015 GDES REDES ASSOCIATIVISMO INDEPENDENTES OUTRAS REDES 27,9 2,6 (9,2%) 4,7 (16,9%) +11,1% 31,0 3,1 (10,0%) 5,6 (17,9%) 7,9 0,7 (8,9%) 2,1 (27,2%) +17,5% 9,2 0,8 (8,8%) 2,7 (29,3%) 25,4 2,5 (9,7%) 6,5 (25,4%) +16,0% 29,5 2,7 (9,3%) 8,5 (28,8%) 13,0 1,1 (8,6%) 3,4 (25,9%) +13,1% 14,8 1,3 (8,9%) 4,0 (27,1%) EXCLUSIVO GENERICOS MARCA TRADE NMED 12,6 (45,2%) 0,4 (1,4%) 7,6 (27,3%) 13,9 (44,8%) 0,4 (1,4%) 8,0 (25,9%) 3,3 (42,1%) 0,8 (9,9%) 0,9 (11,9%) 3,7 (40,6%) 0,9 (9,7%) 1,1 (11,6%) 10,9 (43,0%) 2,8 (11,0%) 2,8 (10,9%) 11,9 (40,5%) 3,2 (10,9%) 3,1 (10,6%) 5,0 (38,6%) 1,1 (8,3%) 2,4 (18,6%) 5,6 (38,1%) 1,2 (8,1%) 2,6 (17,9%) MAT_201503 MAT_201603 MAT_201503 MAT_201603 MAT_201503 MAT_201603 MAT_201503 MAT_201603 # PDV SEGMENTO GDES REDES FEBRAFAR INDEPENDENTES OUTRAS REDES MERCADO MAT 201503 MAT 201603 MAT 201503 MAT 201603 MAT 201503 MAT 201603 MAT 201503 MAT 201603 EXCLUSIVO 5.131 5.544 8.673 8.923 53.994 54.708 5.945 6.159 GENERICOS 5.130 5.542 8.664 8.917 53.691 54.552 5.885 6.135 MARCA 5.132 5.545 8.678 8.944 54.818 55.542 6.014 6.230 TRADE 5.122 5.537 8.607 8.879 52.941 53.304 5.746 5.954 NMED 5.137 5.550 8.681 8.932 53.950 54.865 5.972 6.207 Fonte: Close-Up, base Interna, Demanda, canal Farmácias, Valor Fábrica
Mercado Farmacêutico PROJEÇÃO EM UNIDADES O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades é de 5,9% para 2016. Projeção Mercado - Varejo (Unidades Close-UP - Milhões) CAGR 14-18 +6,2% 3.636 30% 49% 9,6% 3.986 29% 50% 6,8% 4.257 27% 50% 5,9% 4.510 26% 51% 6,0% 4.778 25% 50% 6,0% 5.066 24% 50% 6,1% 5.377 23% 50% 6,2% 5.713 22% 50% 6,3% 6.075 21% 50% 22% 22% 22% 23% 24% 26% 27% 28% 29% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 NMED MPX MIPS 9 Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado Farmacêutico PROJEÇÃO EM R$ PF O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores preço fábrica é de 16,6% para 2016, impulsionado pelo aumento concedido de 12,5% aos medicamentos CAGR 14-18 +13,5% 63.064 18% 63% 19% 15,0% 16,0% 20,8% 72.554 18% 63,2% 63% 18% 13,4% Projeção Mercado - Varejo (Preço fábrica Close-UP - Bilhões) 82.290 17% 64% 18% 16,6% 16,1% 95.946 19,8% 16% 64,0% 66% 19% 11,1% 11,0% 13,8% 165.644 11,3% 149.049 11,6% 13% 19,7% 12,6% 15,9% 134.226 13% 120.601 14% 108.077 19,6% 14% 15% 64% 65% 65% 66,5% 65% 66% 64,5% 19% 20% 21% 22% 23% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 NMED MPX MIPS 10 Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado MPX PROJEÇÃO EM UNIDADES O crescimento estimado do mercado MPX em unidades para 2016 é de 6,3% Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Unidades - Close-UP - Milhões) CAGR 14-18 +6,5% 1.778 38% 28% 34% 11,7% 1.986 16,0% 38% 20,8% 27% 63,2% 35% 7,9% 2.143 38% 25% 37% 6,3% 16,1% 19,8% 64,0% 2.278 37% 24% 39% 5,9% 2.413 15,9% 36% 19,6% 23% 64,5% 41% 5,9% 2.555 36% 22% 42% 5,9% 2.705 35% 21% 44% 5,9% 5,8% 13,8% 2.864 19,7% 34% 20% 66,5% 45% 3.031 34% 20% 46% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Similares Referências Genéricos 11 Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado MPX PROJEÇÃO EM R$ PF O crescimento estimado do mercado MPX em valores para 2016 é de 19,0%, impulsionado pelo aumento concedido de 12,5% aos medicamentos CAGR 14-18 +14,5% 39.724 33% 37% 29% 15,9% 16,0% 20,8% 46.026 33% 63,2% 35% 31% 14,9% Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço fábrica Close-UP R$ Milhões) 52.881 33% 33% 34% 17,1% 16,1% 61.938 19,8% 64,0% 32% 32% 36% 10,5% 10,9% 11,7% 15,9% 87.899 14,6% 79.242 70.964 19,6% 31% 32% 32% 31% 64,5% 37% 30% 39% 29% 40% 10,3% 13,8% 107.089 97.084 19,7% 31% 28% 66,5% 41% 30% 27% 43% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Similares Referências Genéricos 12 Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado MPX PROJEÇÃO EM R$ COM DESCONTOS Com descontos, o crescimento estimado do mercado MPX em valor reduz para 12,0% Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço com desconto - Close-UP R$ Milhões) Similares Referências Genéricos CAGR 14-18 +12,7% 13,5% 24.628 33% 16,0% 51% 20,8% 16% 27.944 34% 49% 17% 12,2% 31.342 16,1% 34% 19,8% 47% 18% 15,4% 36.157 34% 46% 19% 13,0% 40.845 15,9% 34% 19,6% 45% 21% 10,3% 45.043 53.872 13,8% 33% 19,7% 24% 66,5% 2013 2014 2015 2016 64,5% 2017 2018 2019 2020 2021 2013 63,2% 2014 64,0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 34% 44% 22% 9,6% 49.358 Desc Medio BR 38% 39% 41% 42% 42% 43% 44% 45% 45% Similares 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 40% 40% Similares Px 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 25% 25% Similares Trade 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% Referencia 16% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14% Genéricos 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 34% 44% 23% 9,1% 43% 9,0% 58.741 33% 42% 25% 13 Fonte: Close-UP Ratail Market (Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
...DO QUE EXATAMENTE ESTAMOS FALANDO???... CONCORRÊNCIA 14 Fonte: Close-UP Consultoria
...CONCORRÊNCIA...COMO ENFRENTÁ-LA? MIX Está cada dia mais parecido PREÇO Não diferencia SERVIÇOS Diferencia, Fideliza 15 Fonte: Close-UP Consultoria
... SERVIÇOS... COMO AGREGÁ-LOS???? COMO ADIÇÃO DO MIX NOVOS PRODUTOS E CATEGORIAS COMO DIFERENCIAÇÃO DESTACAR NA SEGMENTAÇÃO COMO FIDELIZAÇÃO APROXIMAR-SE DO CLIEINTE 16 Fonte: Close-UP Consultoria
...SERVIÇOS ADIÇÃO DO MIX 17 NOVOS MERCADOS NÃO EXPLORADOS NA FARMÁCIA NOVOS SEGMENTOS DE PACIENTES Fonte: Close-UP Consultoria Vacinas +US$ 1bi Pacientes +60 anos > ~15 anos Alteração de perfil ~700 Clínicas Privadas de Vacinas no Brasil Tipo de Vacina - Privado Anti Pneumoco 13 Valente Prevenar BCG (Bacillus Calmette Guérin) DTPa+SALK DTPa Febre Amarela Influenza H1N1, ou influenza A Hexavalente Haemophilus Influenza b Hepatite A e B Meningocócica C Conjugada Anti Meningite Meningocócica Grupo A, C, W e Y Papilomavírus (HPV) Pentavalente Pneumocócica Poliomielite Oral (vírus inativados) Rotavirus (monovalente e pentavalente) Tetravalente Viral Tetravalente acelular Tríplice Bacteriana (DTPa) Tríplice Viral Varicela
...SERVIÇOS DIFERENCIAÇÃO DESTACAR NA SEGMENTAÇÃO AUMENTAR NÍVEL DE SERVIÇOS MELHORAR O ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO REDUZIR RUPTURA AUMENTAR ADESÃO A PLANOS DE INCENTIVO DOS 10 MAIORES PRODUTOS DO MERCADO A RUPTURA É RESPONSÁV EL POR ~12% DAS PERDAS DE VENDAS NAS REDES E ATÉ 45% NAS INDEP. 18 Fonte: Close-UP Consultoria
...SERVIÇOS FIDELIZAÇÃO APROXIMAR-SE DO CLIENTE RENOVAR O CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE REDES SOCIAIS PROVENDO A INTEGRAÇÃO DE COMUNIDADES NOVOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM NOVOS CLIENTES A FARMÁCIA TEM HOJE UM CONJUNTO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA INTEGRAR COMUNIDAD ES 19 Fonte: Close-UP Consultoria
...DO QUE EXATAMENTE ESTAMOS FALANDO???... CONCORRÊNCIA O PRODUTO DO VAREJO É O PRÓPRIO VAREJO E É NESSE PRODUTO SEU MAIOR APELO COMERCIAL 20 Fonte: Close-UP Consultoria IMPRESSORAS 3D DE MEDICAMENTOS
ESTUDO SOBRE O VAREJO E ESTRATÉGIA PARA INTRODUÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA +47 years providing data and solutions for pharma Jun /2016 Paulo Paiva Diretor Regional Latam