ASSESSORIA ECONÔMICA Pesquisa de Final de Ano 201 2015 Relatório elaborado pela Assessoria Econômica Fecomércio-RS Fecomércio
DE FINAL DE PESQUISA ANO 2015 Sumário Executivo Resumo dos principais resultados da Pesquisa de Final de Ano 2015 Novembro/2015 O número médio de presentes adquirido por consumidor em 2015 será de 4,7 unidades. o As mulheres comprarão, em média, 4,1 unidades e os homens 5,,2 unidades. o Em média, os consumidores da classe média pretendem adquirirr 4,8 presentes, enquanto os da classe alta 5,4 presentes e os da classe baixa 3,5 presentes. O gasto médio, por pessoa, no Natal 2015, deverá ser de R$ 455,39. o Os homens deverão apresentar um gasto médio de R$ 559,48, enquanto as mulheres gastarão R$ 378,16. o Quanto às classes de renda, os gastos médios refletem a renda média de cada classe. Dessa forma, enquanto o gasto médio da classe alta deverá ser de R$ 763,75, a classe baixa gastará, em média, R$ 246,75. A classe média gastará, em média, R$ 379,84. O presente unitário custará, em média, R$ 96,28. o Os homens devem adquirir presentes com custo médio de R$ 135,53, enquanto as mulheres pretendem gastar, em média, R$ 73,05 em cada item. o Entre as classes sociais, o item médio da classe alta deverá custar R$ 142,13. O presente médio da classe média será de R$ 78,85 e o da classe baixa será R$ 70,65. Na percepção dos consumidores gaúchos, seus gastos no Natal de 2015 devem ser inferiores aos do Natal de 2014. Os tipos de presente mais frequentes serão vestuário (68,1%), brinquedos (44,7%) e calçados (28,1%). Dentre os locais de compra, os mais citados são as lojas dos centros das cidades (70,8%). Quanto às formas de pagamento, 68,6% pretendem realizar compras à vista. o Dentre os que pretendem parcelar, 53,8% pretendem pagar em 1 a 3 parcelas. Dentre aqueles que recebem 13 salário ( 61,3%), os principais destinos dessa remuneração são a formação de poupançaa (40,7%), o pagamento de contas do mês (38,6%) e a compra de presentes (30,9%). FECOMÉRCIO-RS
Pesquisa de Final de Ano 2015 O presente relatório tem como objetivo apresentar os principais resultados da Pesquisa de Final de Ano 2015, diagnosticando as intenções de compra dos gaúchos para o Natal tanto em aspectos quantitativos quanto qualitativos. O público-alvo foram consumidores com interesse em realizar compras de Natal, entrevistados no período de 15 a 20 de outubro de 2015. A técnica utilizada foi a entrevista probabilística estratificada, em pontos de fluxo. Foram realizadas 385 entrevistas, na principal cidade de cada Macrorregião do Estado: Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas. Tabela 1- Amostra Estipulada por Município Pesquisado Município Número de entrevistados Percentual Caxias 65 16,9% Ijuí 44 11,4% Pelotas 51 13,2% Porto Alegre 174 45,2% Santa Maria 51 13,2% Total 385 100,0% Fonte (população): IBGE Caracterização da Amostra A maior parte dos indivíduos entrevistados é do gênero feminino, representando 57,4% do total. A parcela masculina foi de 42,6% (Gráfico 1). Com relação às faixas etárias contempladas na pesquisa, a parcela mais significativa, representando 26,2% da amostra, é a de pessoas acima dos 50 de idade. Em seguida, a segunda maior parcela é representada por indivíduos entre 21 e 25. A faixa etária com o menor número de entrevistados (7,5% do total) é a dos que têm entre 46 e 50. Os dados são apresentados no Gráfico 2. Quanto à relação entre gênero e idade, vale salientar que o gênero feminino teve maior participação em praticamente todas as faixas etárias, destacando-se na faixa entre 36 e 40 de idade, em que as mulheres somaram 67,6%. O gênero masculino, por sua vez, teve participação superior em duas faixas, totalizando 51,7% na faixa entre 46 e 50 e 51,4% na faixa entre 41 e 45. No que se refere ao grau de escolaridade, 38,2% da amostra apresentou escolaridade equivalente ao Ensino Médio Completo, enquanto 13,5% possuem Ensino Fundamental Incompleto. As menores representações foram a dos indivíduos com Pós-Graduação e Ensino Superior Incompleto, que representam 2,1% e 10,1%, respectivamente. Os dados são apresentados no Gráfico 3. Por fim, a Tabela 2 apresenta a estratificação da amostra segundo a classe de renda dos entrevistados. Tal estratificação segue a representação das classes na população gaúcha, conforme definição da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE). Para o enquadramento dos entrevistados em uma classe, são considerados dois aspectos: a renda familiar e o número de pessoas que dependem dessa renda, de forma a se inferir a renda familiar per capita, variável relevante para a determinação da classe de renda.
Gráfico 1 Distribuição conforme Gênero Gráfico 2 Distribuição conforme Faixa Etária 26,2% 57,4% 42,6% 17,1% 8,8% 11,9% 10,4% 8,8% 9,1% 7,5% Masculino Feminino 18 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 Acima de 50 Gráfico 3 - Grau de Escolaridade 38,2% 13,5% 11,4% 10,4% 10,1% 14,3% 2,1% Ensimo Fundamental Incompleto Ensino Fundamental Completo Ensino Médio Incompleto Ensino Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Pós-Graduação Tabela 2 Distribuição Amostral conforme Classe de Renda Distribuição Amostral Classe Baixa 17,4% Classe Média 56,9% Classe Alta 25,7%
Aspectos Quantitativos das Compras de Natal A presente seção apresenta os principais resultados quantitativos da pesquisa de Fim de Ano 2015. A seção objetiva tratar dos gastos pretendidos pelos gaúchos neste Natal, bem como da quantidade de presentes a ser adquirida. Número de Presentes Em primeiro lugar, o número médio de itens adquiridos por pessoa deverá ser de 4,7 unidades. Desagregando essa média por gênero e classe de renda, percebem-se diferenças relevantes entre os grupos, como apresentado na Tabela 3 e no Gráfico 4. Na segmentação por gênero, nota-se que as mulheres devem adquirir, em média, 5,2 presentes, enquanto os homens pretendem comprar 4,1 itens. Já entre as classes de renda, como esperado, a quantidade de presentes aumenta conforme o nível de renda. Enquanto as pessoas enquadradas na classe baixa devem adquirir, em média, 3,5 presentes, os consumidores da classe alta pretendem comprar 5,4 presentes. Entre a classe média, o número médio de itens adquiridos deve ser de 4,8. Tabela 3 Quantidade de Presentes por Gênero e Total Número de presentes Feminino Masculino Total 1 presente 10,4% 17,7% 13,5% 2 presentes 11,8% 18,3% 14,5% 3 presentes 13,1% 18,3% 15,3% 4 presentes 13,1% 14,0% 13,5% 5 presentes 17,6% 11,6% 15,1% 6 presentes 10,4% 5,5% 8,3% 7 presentes 3,6% 4,9% 4,2% 8 presentes 4,1% 4,9% 4,4% 9 presentes 0,5% 0,0% 0,3% 10 presentes 11,3% 1,8% 7,3% Mais de 10 presentes 4,1% 3,0% 3,6% Média de Presentes* 5,2 4,1 4,7 *Em unidades. Gráfico 4 Quantidade de Presentes por Classe de Renda 4,8 5,4 4,7 3,5 Classe Baixa Classe Média Classe Alta Total
Gastos em Presentes No que diz respeito às intenções de gastos com a compra de presentes, o dispêndio médio por pessoa neste Natal deverá ser de R$ 455,39 (Gráfico 5), sendo superior entre os homens (R$ 559,48) do que entre as mulheres (R$ 378,16). Desagregando as intenções de gastos por classes de renda, percebe-se que, assim como no caso do número de presentes, há diferenças sensíveis entre as mesmas, com os gastos aumentando conforme a renda (Gráfico 6). Os indivíduos da classe baixa, classe média e classe alta deverão gastar em média, R$ 246,75, R$ 379,84 e R$ 763,75, respectivamente. A distribuição das intenções de gastos é apresentada no Gráfico 7, por gênero, e na Tabela 4, por classe de renda e total. No quesito gênero, a diferença entre homens e mulheres fica bastante evidente. Nas faixas até R$ 150,00 a distribuição é equilibrada, no entanto as faixas de valor entre R$ 150,01 e R$ 300,00 concentram 40,3% das mulheres, e apenas 23,8% dos homens. Em oposição, enquanto 26,8% dos homens pretendem gastar mais do que R$ 500,00, esse percentual entre as mulheres é de apenas 14,0%. Gráfico 5 Gasto médio por Gênero e Total Gráfico 6 Gasto médio por Classes de Renda R$ 763,75 R$ 559,48 R$ 378,16 R$ 455,39 R$ 379,84 R$ 246,75 Feminino Masculino Total Classe Baixa Classe Média Classe Alta Tabela 4 Intenção de gastos com presente por Classes de Renda Classe Baixa Classe Média Classe Alta Total Até R$ 50,00 10,4% 2,7% 2,0% 3,9% De R$ 50,01 até R$ 100,00 23,9% 18,7% 8,1% 16,9% De R$ 100,01 até R$ 150,00 9,0% 4,1% 3,0% 4,7% De R$ 150,01 até R$ 200,00 25,4% 13,7% 11,1% 15,1% De R$ 200,01 até R$ 250,00 0,0% 2,7% 1,0% 1,8% De R$ 250,01 até R$ 300,00 13,4% 19,2% 12,1% 16,4% De R$ 300,01 até R$ 350,00 0,0% 0,0% 2,0% 0,5% De R$ 350,01 até R$ 400,00 4,5% 5,9% 5,1% 5,5% De R$ 400,01 até R$ 450,00 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% De R$ 450,01 até R$ 500,00 6,0% 16,0% 21,2% 15,6% Acima de R$ 500,00 7,5% 16,4% 34,3% 19,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Gráfico 7 Distribuição da intenção de gastos com presentes por Gênero Valor Médio dos Presentes Até R$ 50,00 De R$ 50,01 até R$ 100,00 De R$ 100,01 até R$ 150,00 De R$ 150,01 até R$ 200,00 De R$ 200,01 até R$ 250,00 De R$ 250,01 até R$ 300,00 De R$ 300,01 até R$ 350,00 De R$ 350,01 até R$ 400,00 De R$ 400,01 até R$ 450,00 De R$ 450,01 até R$ 500,00 Acima de R$ 500,00 1,8% 1,8% 0,0% 1,2% 0,5% 0,0% 3,2% 4,9% 4,5% 4,9% 5,0% 6,1% 16,7% 17,1% 15,8% 15,2% 14,0% Considerando o número médio de presentes, apresentado anteriormente, estima-se que o valor médio por presente comprado neste Natal deverá ser de R$ 96,28 (Gráfico 8). Com um número menor de presentes e um valor maior de gastos, os homens devem adquirir itens com valor médio de R$ 135,53, enquanto as mulheres devem gastar em cada presente, em média, R$ 73,05. O Gráfico 9 apresenta o valor médio dos presentes que devem ser adquiridos no Natal por classe de renda. Os indivíduos da classe baixa pretendem adquirir presentes com valor médio de R$ 70,65, enquanto os da classe alta, de R$ 142,13. Por sua vez, o presente médio dos indivíduos da classe média deverá custar R$ 78,85. 11,0% 11,0% 18,1% 20,4% Feminino Masculino 26,8% Gráfico 8 Presente médio por Gênero e Total R$ 135,53 Gráfico 9 Presente médio por Classe de Renda R$ 142,13 R$ 96,28 R$ 73,05 R$ 70,65 R$ 78,85 Feminino Masculino Total Nota: para o cálculo do presente médio, são considerados apenas os indivíduos que responderam às questões referentes à intenção de gasto total e à quantidade de presentes. Classe Baixa Classe Média Classe Alta Nota: para o cálculo do presente médio, são considerados apenas os indivíduos que responderam às questões referentes à intenção de gasto total e à quantidade de presentes.
Comparação dos Gastos com o Natal Passado A Tabela 5 apresenta a percepção dos indivíduos quanto à comparação de seus gastos com o Natal passado. Conforme os dados apurados pela pesquisa, os indivíduos, na média, pretendem gastar uma quantia menor com a compra de presentes em 2015. Do total de entrevistados, 40,7% afirmaram que irão gastar menos ou muito menos do que no ano passado, enquanto 32,8% das pessoas pretende gastar mais ou muito mais. Entre os entrevistados, 26,5% deve gastar o mesmo que no Natal de 2014. Tabela 5 Intenção de Gastos para o Natal 2015 em relação ao Natal 2014 Resposta Frequência Muito menos 9,2% Menos 31,5% O mesmo 26,5% Mais 29,1% Muito mais 3,7% A partir dos dados da Tabela 5, é possível elaborar um indicador que consolida a distribuição de respostas em um único número, que varia entre 0,0 (todos os indivíduos pretendem gastar muito menos do que em 2014) e 200,0 (todos os indivíduos pretendem gastar muito mais do que em 2014), no qual o valor 100,0 indica que, na média, considerando os enquadramentos possíveis, os indivíduos pretendem gastar o mesmo do que em 2014. O índice calculado a partir das frequências da Tabela 5 resulta no valor de 93,3 indicando um gasto médio inferior ao do Natal passado. Aspectos Qualitativos das Compras de Natal A presente seção apresenta algumas características básicas acerca das intenções de compras de presentes para o Natal 2015. Nesta seção são abordados os tipos de presentes, locais de compra e formas de pagamento. Tipos de Presentes Tabela 6 Principais Tipos de Presentes por Classes de Renda e Total (resposta múltipla) Classe Classe Classe Total Baixa Média Alta Vestuário 58,2% 72,1% 65,7% 68,1% Brinquedos 53,7% 45,2% 37,4% 44,7% Calçados 28,4% 29,2% 25,3% 28,1% Perfumes/ Cosméticos 6,0% 12,3% 24,2% 14,3% Eletroeletrônicos 1,5% 4,1% 11,1% 5,5% Celular 1,5% 4,1% 6,1% 4,2% Artigos de Decoração 0,0% 2,3% 5,1% 2,6% Artigos Higiene e Beleza 0,0% 1,8% 4,0% 2,1% Bicicleta 6,0% 1,4% 0,0% 1,8% CD s / DVD s 1,5% 1,8% 1,0% 1,6% Cheque-Presente 0,0% 1,8% 2,0% 1,6% Jogos 0,0% 2,7% 0,0% 1,6% Jogos Eletrônicos 0,0% 1,8% 2,0% 1,6% Livros 0,0% 0,5% 5,1% 1,6% Nota: Como cada indivíduo pode adquirir mais de um item, a soma dos itens será maior do que 100,0%.
Primeiramente, a Tabela 6 apresenta os tipos de presentes com maior frequência de intenção de compra por parte dos entrevistados, por classe de renda. Assim como em anteriores, a maior concentração de entrevistados encontra-se nos tradicionais itens de vestuário, brinquedos e calçados, que devem ser adquiridos por 68,1%, 44,7% e 28,1% das pessoas que pretendem comprar presentes nesse Natal, respectivamente. Também aparecem com participação relevante os Perfumes e Cosméticos, com 14,3% das intenções de compra. Desagregando as preferências de presentes por classes de renda, notam-se algumas diferenças entre os estratos. Perfumes e cosméticos apresentam concentração crescente conforme a renda. Itens como artigos de decoração, artigos de higiene e beleza, cheque-presente, jogos eletrônicos e livros, são opções citadas apenas pela classe média e pela classe alta. Locais de Compra No que diz respeito aos locais de compras (Tabela 7), 70,8% das pessoas que pretendem comprar presentes nesse Natal deverão frequentar as lojas dos centros das cidades para tal. Essas lojas deverão receber o maior percentual de pessoas entre todas as classes de renda, no entanto sua predominância é maior entre a classe baixa (81,5%) e menor na classe alta (60,8%). O segundo local com maior número de citações são os shopping centers, com 22,7% das preferências e com maior predominância entre a classe alta (40,2%). Lojas de bairro (12,9%), camelôs/centro popular de compras (7,4%) e internet (6,6%) apresentam concentrações menores de preferências. Tabela 7 Locais de Compra dos Presentes por Classes de Renda e Total (resposta múltipla) Classe Baixa Classe Média Classe Alta Total Lojas do centro 81,5% 72,0% 60,8% 70,8% Shopping Centers 12,3% 31,7% 40,2% 30,5% Lojas de Bairro 12,3% 12,8% 13,4% 12,9% Camelôs/Centro Popular de Compras 18,5% 5,5% 4,1% 7,4% Internet 3,1% 4,6% 13,4% 6,6% Centros Comerciais 3,1% 3,7% 5,2% 3,9% Supermercados 1,5% 2,3% 3,1% 2,4% Nota: Como cada indivíduo pode frequentar mais de um local de compra, a soma dos locais será maior do que 100,0%. Forma de Pagamento Gráfico 10 Forma de Pagamento das Compras de Natal 1,0% 30,4% À vista 68,6% A prazo Não sabe Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS
O Gráfico 10 apresenta os resultados em relação à forma de pagamento das compras de Natal. A maior parte das pessoas (68,6%) deve adquirir os presentes com pagamento à vista, enquanto 30,4% afirmou que pagaria a prazo (1,0% não sabe ou não informou). Entre os que responderam que pagariam a prazo (Gráfico 11), a maior concentração de respostas se dá entre 1 e 3 parcelas (53,8%). A segunda resposta mais comum foi o pagamento de 4 a 6 vezes (33,3%), seguida do pagamento de 7 a 10 vezes (9,4%). Gráfico 11 Quantidade de Parcelas no Pagamento a Prazo 9,4% 3,4% 33,3% 1 a 3 vezes 4 a 6 vezes 53,8% 7 a 10 vezes Mais que 10 vezes Elaboração: Assessoria Econômica/ Fecomércio-RS 13 Salário e Compras de Natal A pesquisa apurou que, dos entrevistados, 61,3% recebem 13 salário, enquanto 38,2% não apresentam esse tipo de majoração de rendimentos no final do ano (Gráfico 12). Dentre aqueles que recebem 13 salário, 25,0% já haviam recebido parcela dessa remuneração até a data de realização da pesquisa, enquanto 75,0% ainda não haviam recebido (Gráfico 13). Gráfico 12 Recebimento de 13 Salário 0,5% Gráfico 13 Recebimento Adiantado de Parcela do 13 Salário 25,0% 61,3% 38,2% 75,0% Não recebeu parcela do 13º salário Não Sim Não Sabe Sim, recebeu parcela do 13º salário Quando perguntados sobre o destino que seria dado ao 13 Salário, as respostas mais frequentes entre os entrevistados foram a formação de poupança (40,7%), o pagamento de contas do mês (38,6%), e a compra de presentes (30,9%). Contudo, quando questionados sobre a ordenação desses destinos a maioria das pessoas deve dar como finalidade principal do 13 salário, o pagamento de contas do mês (26,3%), contra 20,8% cujo primeiro destino do 13 será a fo rmação de poupança. Como segunda principal destinação,
a formação de poupança liderou a pesquisa (20,0%), enquanto fazer compras para si/para casa liderou a pesquisa como o terceiro principal destino do 13º salário. Os dados são apresentados na Tabela 7. 40,7% 38,6% Gráfico 14 Destino do 13 Salário (resposta múltipla) 30,9% 22,5% 22,0% 20,3% 15,3% 8,1% 4,7% 3,4% Tabela 7 Destinação do 13 Salário* 1º Lugar % Pagar contas do mês 26,3% Poupar 20,8% Comprar presentes 12,3% Pagar contas em atraso 11,0% Viajar 10,2% Construção / Reforma da casa 7,6% Não sabe 4,7% Pagar impostos 2,5% Fazer compras para si / para casa 2,1% Outros 2,5% 2º Lugar % Poupar 20,0% Comprar presentes 18,0% Pagar contas do mês 16,0% Fazer compras para si / para casa 13,3% Viajar 12,7% Pagar contas em atraso 10,0% Pagar impostos 6,0% Construção / Reforma da casa 2,7% Outros 1,3% 3º Lugar % Fazer compras para si / para casa 22,8% Comprar presentes 16,8% Poupar 16,8% Construção / Reforma da casa 13,9% Pagar contas em atraso 10,9% Viajar 9,9% Pagar contas do mês 5,0% Pagar impostos 4,0% * 236 pessoas apresentaram ao menos uma destinação para o 13 salário, 150 pessoas apresentaram uma se gunda opção de uso para o 13 salário e 101 pessoas apresentaram uma t erceira opção. É permitida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, elaborado pela Fecomércio-RS, desde que citada a fonte. A FECOMÉRCIO-RS não se responsabiliza por atos/interpretações/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações.