Market Share Indicadores Mar/09 Mar/10 Mar/11 Mar/12 Mar/13 Ativo Total 10º 11º 11º 11º 11º Patrimônio Líquido 12º 11º 12º 11º 11º Depósitos Totais 8º 8º 8º 8º 7º Nº de Agências 7º 7º 7º 7º 7º Fonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos Brasil Rio Grande do Sul Jun/13¹ Jun/12 Mar/13² Mar/12³ Depósito à Vista 1,7% 1,9% 26,3% 27,2% Poupança 1,2% 1,2% 14,7% 15,2% Depósito a Prazo 3,0% 2,2% 38,5% 33,4% Operações de Crédito 1,0% 1,1% 18,2% 19,1% Nº de Agências 2,2% 2,1% 24,9% 24,9% ¹ Última informação divulgada. ² Última informação disponível. ³ Reapresentado por adequação de critério de regionalização em 2013. 2
Rede de Atendimento 2012 1T13 2T13 Agências 468 473 485 Postos de Atendimento Bancário 251 246 235 Postos de Atendimento Eletrônico 582 593 599 Total de Pontos Banrisul 1.301 1.312 1.319 Bem-Vindo Banrisul Serviços Financeiros 73 73 73 Rede Banricompras 117.990 122.000 128.360 Abrangência Participação população RS 98,09% 98,17% 98,25% Abrangência Participação PIB RS 98,54% 98,59% 98,68% Atualizado em Junho 2013 3
Velocidade de Crescimento 29,69% 27,49% 24,96% 24,63% 24,36% 24,44% 22,10% 21,74% 22,37% 21,26% 19,89% 19,63% 22,27% 14,63% 13,90% 13,46% 16,62% 18,27% 20,26% 15,89% 15,47% 14,00% 11,59% 10,14% 9,99% 6,80% 21,53% 20,55% 19,81% % Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo 26,40% 26,21% 25,59% 25,94% 24,89% 26,61% 24,79% 26,77% 28,15% 21,04% 21,82% 23,05% 19,29% 18,65% 18,09% 18,53% 18,16% 17,45% 16,22% 16,94% 16,45% 16,68% 16,38% 16,78% 16,30% 22,17% 20,85% 19,20% 20,82% 16,75% 16,26% 16,11% 16,38% 12,87% 12,20% 10,16% jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro 4
Ativos Totais 10,1% 12,3% 22,7% 42.762,3 44.671,4 46.743,8 47.674,5 52.479,5 % ROAA Trimestral 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% Jun 2012 Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 5
Recursos Captados e Administrados 3,8% 6,8% 16,0% 32.247,4 7.218,3 1.315,5 33.354,8 7.021,6 1.149,7 35.042,9 36.059,7 7.138,2 7.130,9 1.158,3 1.691,9 37.416,9 7.177,6 1.828,2 23.713,6 25.183,6 26.746,4 27.236,9 28.411,1 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Depósitos Totais Dívida Subordinada Fundos de Investimentos Total de Recursos Captados e Administrados 6
Captação C A P T A Ç Ã O 16.537,1 17.090,1 17.989,9 18.927,9 15.480,7 5.447,8 5.639,7 5.836,2 6.054,9 6.352,5 Custo de Captação Em % da Taxa Selic 86,6% 87,2% 92,5% 84,8% 87,3% 84,5% 85,0% 82,8% 2.675,4 2.623,3 3.400,3 2.757,0 2.839,2 Jun 2012 Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 77,7% 77,0% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Depósito a Prazo Captação Total Jun 2013 Mar 2013 Jun 2013/Mar 2013 Jun 2013/Jun 2012 Depósitos a Prazo 66,6% 66,0% 5,2% 22,3% Depósitos à Vista 10,0% 10,1% 3,0% 6,1% Depósitos de Poupança 22,4% 22,2% 4,9% 16,6% Outros Depósitos 1,0% 1,6% TOTAL 100,0% 100,0% 4,3% 19,8% 96,4% 94,5% 91,0% 91,0% 88,6% 91,3% 90,3% 87,2% 85,6% 83,3% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Crédito X Depósito (exclui dívida subordinada) Crédito X Depósito (inclui dívida subordinada) 7
Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira Operações de Crédito 1,6% 3,5% 10,2% Provisão -3,5% -0,6% 8,9% 22.858,9 23.789,2 24.327,0 24.776,3 25.182,4 6,4% 6,6% 6,5% 6,6% 6,3% 1.452,2 1.566,8 1.591,0 1.639,9 1.582,0 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos 8
Concessões de Operações de Crédito 1S13 1S12 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1S13 / 1S12 2T13 / 2T12 2T13 / 1T13 Cambial 695,1 690,0 402,4 292,7 337,1 298,5 455,4 0,7% -11,6% 37,5% Comercial 15.182,0 15.071,1 7.913,9 7.268,2 7.963,7 7.718,6 8.087,6 0,7% -2,1% 8,9% Cheque Especial 3.352,7 3.439,0 1.715,7 1.637,0 1.765,2 1.677,0 1.713,1-2,5% 0,1% 4,8% Crédito Pessoal (*) 3.488,2 3.374,2 1.911,1 1.577,1 1.482,0 1.566,8 1.938,1 3,4% -1,4% 21,2% Conta Garantida 3.172,6 3.085,5 1.603,0 1.569,6 1.552,2 1.546,1 1.524,8 2,8% 5,1% 2,1% Capital de Giro (*) 2.710,9 2.732,1 1.447,9 1.263,1 1.775,7 1.679,5 1.650,2-0,8% -12,3% 14,6% Desconto de Recebíveis 1.228,2 1.167,2 624,4 603,8 637,3 594,1 609,4 5,2% 2,5% 3,4% Outros 1.229,3 1.273,1 611,8 617,6 751,3 655,2 652,0-3,4% -6,2% -0,9% Financiamento a Longo Prazo 516,4 336,1 312,8 203,6 222,1 272,8 200,4 53,6% 56,1% 53,6% Financiamento Imobiliário (*) 551,8 653,1 213,8 337,9 212,8 349,0 299,6-15,5% -28,6% -36,7% Leasing 11,0 12,4 3,8 7,2 9,4 6,9 6,6-11,4% -42,9% -47,5% Financiamento Rural 558,3 900,0 396,0 162,3 390,2 282,3 644,3-38,0% -38,5% 144,0% Total 17.514,7 17.662,9 9.242,7 8.272,0 9.135,4 8.928,1 9.693,8-0,8% -4,7% 11,7% * Reapresentado no 1T13. 9
Abertura da Carteira de Crédito Financiamento de Longo Prazo 1.557,9 6% Outros 920,8 4% Rural 1.759,3 7% Imobiliário 2.474,5 10% Pessoa Jurídica 8.207,0 32% Pessoa Física 10.262,9 41% Outros Créditos 2.734,9 27% Consignado 7.528,0 73% Próprio 4.072,4 54% Bem-Vindo Banrisul 2.036,7 27% Adquirido 1.418,9 19% Outros Créditos 1.944,7 24% Capital de Giro 6.262,3 76% 10
Carteira de Crédito Comercial Pessoa Física 1,7% 4,2% 6,9% Pessoa Jurídica -2,2% -2,8% 6,7% 9.014,5 7.693,4 9.279,9 9.252,1 9.478,1 9.637,3 8.105,1 8.445,6 8.387,7 8.207,0 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Pessoa Física Pessoa Jurídica 11
Carteira de Crédito - Indicadores 243,6% 239,1% 212,0% 194,5% 223,5% 198,6% 172,2% 169,2% 185,4% 156,1% 89,3% 88,9% 89,5% 86,8% 85,2% 6,4% 6,6% 6,5% 6,6% 6,3% 3,0% 3,4% 3,8% 3,9% 4,0% 2,6% 2,8% 2,9% 3,3% 3,4% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de Cobertura > 90 dias Índice de Cobertura > 60 dias Risco Normal (AA a C) Provisão Total/Carteira de Crédito Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 60 dias 12
12.619,6 14.690,8 13.538,5 15.254,9 15.342,8 16.970,6 15.570,4 12.975,7 17.224,7 20.988,8 Títulos e Valores Mobiliários Tesouraria Bruta 21,9% 23,7% 42,9% Tesouraria Líquida -16,7% -15,4% 2,8% Deduzidos de Operações Compromissadas 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Tesouraria Líquida Tesouraria Bruta 13
Receitas da Intermediação Financeira 12M 22,9% 19,3% -14,0% -12,5% 3.535,9 3.093,8 1.984,6 1.380,6 1.429,9 1.387,8 1.706,0 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 14
Despesas de Provisão para Operações de Crédito 12M -22,2% -20,9% -30,1% -9,5% 385,9 349,3 273,3 218,8 193,3 196,4 152,8 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 15
Despesas de Captação 79,9% 64,3% -26,6% 12M -24,4% 1.313,5 868,8 992,6 638,0 284,2 388,4 354,6 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 16
Margem Financeira 12M 2,3% 0,8% -2,7% -0,8% 1.851,0 1.836,9 954,8 957,8 921,9 907,9 929,0 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 17
Despesas Administrativas Total Desp. Adm. 8,7% 1,4% 13,5% Desp. de Pessoal 16,1% 2,3% 10,9% Outras Desp. Adm. -0,4% 0,2% 17,5% 991,2 12M 12,7% 1.117,1 512,6 530,0 573,8 535,3 581,8 414,8 477,7 15,2% 202,9 208,8 237,9 239,4 238,3 309,7 321,2 335,9 295,9 343,5 576,5 639,4 10,9% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total de Despesas Administrativas 18
Lucro Líquido 12M 5,0% 12,3% 4,8% 0,02% 1,026 1,026 0,502 0,507 0,468 0,501 0,526 419,6 419,7 205,2 207,5 191,5 204,7 215,0 19,3% 19,0% 17,4% 18,6% 19,0% 19,5% 18,4% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 % ROAE Anualizado Lucro Líquido Lucro Líquido por Ação 19
Juros sobre Capital Próprio/Dividendos 75,5% 8,0% 2,9% 12M -0,9% 167,6 166,1 102,8 98,0 105,8 60,8 60,3 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 20
Patrimônio Líquido 2,3% 5,5% 6,4% 4.887,7 4.741,7 4.779,2 4.594,5 4.634,6 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 21
Indicadores 46,3% 46,6% 47,5% 48,0% 49,2% 19,7% 19,3% 19,0% 18,6% 18,7% 17,4% 20,4% 18,6% 19,0% 18,3% 16,3% 15,4% 15,0% 15,2% 13,2% 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de Eficiência Índice de Basileia (Tier I) Retorno sobre Ativos Totais Índice de Basileia Total Retorno sobre o Patrimônio Líquido 22
Adquirência Nota Explicativa 16 Cartão Banricompras Variação Acumulada % Vol. Financ. 12M 15,5% Variação Acumulada % Transações 12M 10,0% R$ 3.364,34 R$ 2.913,33 R$ 1.558,06 R$ 1.853,40 R$ 1.643,41 R$ 1.496,63 R$ 1.720,93 R$ 54,32 R$ 57,66 R$ 27,01 R$ 27,85 R$ 31,06 R$ 28,20 R$ 29,46 20,3 21,0 23,8 22,2 22,3 40,4 44,5 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Transações (em Milhões) Receita Financeira (em R$ milhões) Volume Financeiro (em R$ milhões) 23
Adquirência Nota Explicativa 16 Débito em Conta 29.229,0 12.898,0 16.331,0 13.359,0 6.826,0 14.320,5 0,2 0,2 5.922,6 8.397,9 6.825,8 6.975,4 7.933,1 13.358,8 14.908,5 11,6% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Débito em Conta 45,9% 51,4% 49,0% 100,0% 100,0% 54,1% 48,6% 51,0% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Receita de Débito em Conta Receita com Adquirência 24
Adquirência Nota Explicativa 16 Outras Receitas de Tarifas 21.332,0 11.849,0 11.602,0 9.725,0 9.483,0 6.242,0 5.614,0 1.709,0 4.111,0 974,5 5.267,5 5.372,0 6.235,0 9.890,0 11.607,0 17,4% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Outras Receitas de Tarifas 15,6% 43,4% 47,4% 14,7% 45,6% 84,4% 56,6% 52,6% 85,2% 54,4% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Outras Receitas Receita com Adquirência 25
Adquirência 23,5 1.607,4 30,6 32,6 2.172,9 2.413,1 46,3 3.113,2 63,2 4.586,0 Variação Acumulada % Vol. Financeiro 12M 47,3% Variação Acumulada % Transações 12M 36,4% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Volume Financeiro (em R$ milhões) Participação no Volume Financeiro Transações (em Milhões) Participação no Número de Transações 2,3% 2,0% 1,6% 1,8% Demais Cartões 10,9% 20,5% 24,9% 3,8% 3,8% 10,8% 22,8% 3,8% 16,9% 18,1% 22,0% 9,3% 9,7% 17,3% 20,1% 9,5% Cartão de Benefícios Banricompras 86,8% 75,6% 71,3% 87,2% 73,4% 81,5% 72,6% 68,3% 80,9% 70,4% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 26
Adquirência Receita de Tarifas e Serviços Rede de Adquirência 12M 45,8% 447.435 373.758 190.527 211.716 235.719 24.988 35.348 40.802 81.704 56.025 13,1% 16,7% 17,3% 15,0% 18,3% 2T12 1T13 2T13 1S12 1S13 Receita de Adquirência Receitas Tarifas e Serviços (Notas 15 e 16) 27
Guidance Perspectivas Banrisul Projetado Revisado Ano 2013 Carteira de Crédito Total 15% a 20% 11% a 16% Crédito Comercial Pessoa Física 10% a 15% 12% a 17% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 18% a 22% 4% a 8% Crédito Imobiliário 12% a 17% 15% a 20% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3% a 4% Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6% a 8% Captação Total 13% a 18% 13% a 18% Depósitos a Prazo 18% a 23% 18% a 23% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 20% 15% a 19% Índice de Eficiência 45% a 49% 47% a 51% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 8% a 9%
AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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