Projetos de PPPs da Bahia. Maio/2016

Projetos de PPPs da Bahia Maio/2016

Estrutura de Garantia Projetos de PPP Consolidados Estado da Bahia Situação Financeira do Estado Novos Projetos

Fluxo de Pagamento - Organograma PPP no Estado Fluxo de Pagamento (Lei n 11.477/09) UNIÃO Repasse FPE 1º BANCO DO BRASIL Contrato 2º Travamento de 18% do FPE (Lei Estadual) ESTADO 4º Excedente Conta Corrente Específica 3º Contraprestação SPE DESENBAHIA Mecanismo que mitiga risco de inadimplência do Estado da Bahia Operada pelo Banco do Brasil

Fundo Garantidor Baiano de PPPs Lei nº 12.610/12 Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garantidor Baiano de Parcerias -FGBP; Saldo mínimo de R$ 250 milhões. Retroalimentação do Fundo.

Informações Financeiras 2015 2016 RCL 27,2 bilhões 27,1 bilhões Limite de 5% 1,3 bilhões 1,3 bilhões Contratos Ente Federado Contrato Estatal não dependente 328 milhões 467 milhões 64 milhões 71 milhões Total contratado 393 milhões 538 milhões Limite comprometido 1,2% 1,7%

Emissário Submarino

Emissário Submarino Objeto: Concessão administrativa para Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe Investimento: R$ 179 milhões Prazo da concessão: 18 anos, sendo 2 anos para a execução das obras. Início das obras: junho/08 e início das operações: maio de 2011 Contraprestação atual mensal: R$ 5.907.955,07 por 183 meses. Garantia: recebíveis da Embasa, empresa estatal não dependente

Arena Fonte Nova

Arena Fonte Nova Objeto: Concessão administrativa para reconstrução e operação da Fonte Nova Prazo da concessão: 35 anos; 3 anos para a execução das obras Contraprestação atual mensal: R$ 12.231.949,98, por um prazo de 15 anos Investimento: R$ 591 milhões Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE

Hospital do Subúrbio

Hospital do Subúrbio Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de unidade hospitalar Prazo da Concessão: 10 anos Investimento da concessionária: R$ 36 milhões em equipamentos Contraprestação mensal: R$ 15.809.397,61 A unidade é bem avaliada pelos usuários, em geral, tem atingido indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE

Instituto Couto Maia

Instituto Couto Maia Objeto: Concessão administrativa para construção e prestação de serviços não assistenciais Prazo da Concessão: 21,4 anos; sendo 1,4 ano para execução de investimentos Investimento: R$ 96 milhões Contraprestação mensal: R$ 3.515.027,17 Situação: terraplanagem Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE

Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas

Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas Objeto: Concessão patrocinada para o metrô de Salvador e Lauro de Freitas (34km) Prazo da Concessão: 30 anos Investimento: R$ 3,6 bilhões Contraprestação mensal operação plena: R$ 14.930.089,39 Situação atual: em operação parcial Garantias públicas: Fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE Fundo Garantidor Baiano de PPPs (R$ 250 milhões)

Rede de Serviços de Diagnóstico por Imagem

Rede de Serviços de Diagnóstico por Imagem Objeto: Concessão administrativa para gestão e operação de serviços de apoio ao diagnóstico por Imagem em uma Central de Imagem e em 12 Unidades Hospitalares Prazo da concessão: 11,5 anos, sendo 1,5 anos de obras e atividades de transição Contraprestação mensal operação plena: R$ 8.208.819,86 Situação atual: operação transitória Investimento inicial: R$ 80 milhões Garantia: fluxo de pagamento através de recursos apartados do FPE

MOBILIDADE URBANA

Veículo Leve sobre Trilhos VLT Lapa - Comércio - Paripe/São Luiz São Luís Paripe Simões Filho VLT Metropolitano BA-535 Lauro de Freitas Estação Águas Claras/Cajazeira s + Nova Rodoviária Cajazeiras Estação Bairro da Paz Aeroporto Comércio Bx. do Fiscal Calçad a Sta Luzia 2 Estaçã o Pirajá Retir o 1 Estação Pituaçu Lapa Rodoviári a

Informações Gerais Implantação de Sistema de Transporte que ligará o Comércio até Paripe (Estação São Luiz). Numa terceira etapa, ligará a Lapa até o Comércio possibilitando a integração com o Metrô. Investimento previsto: R$ 1,5 bilhão

VLT 21 paradas

Fase de Intervenção 1ª Etapa Comércio Plataforma (9,4 Km) Tipo de Intervenção: Implantação de infraestrutura Comércio/Calçada (3,4Km) Requalificação e modernização de infraestrutura - Calçada/Plataforma (6,0Km) Composto de: 12 paradas 01 Pátio de Manutenção (Calçada) 01 Ponte (adequação ponte São João)

Fase de Intervenção 1.ª Etapa Calçada Plataforma (6,0 Km)

Fase de Intervenção 2ª Etapa Plataforma São Luís (9,1 Km) Tipo de Intervenção: Requalificação e modernização de infraestrutura - Plataforma - Paripe e Paripe - São Luís (9,1Km) Composto de: 09 paradas

Fase de Intervenção 2ª Etapa Requalificar a via permanente, com alargamento da bitola para padrão internacional Plataforma São Luís (9,1 Km)

Fase de Intervenção 3ª Etapa Comércio Lapa Trecho da última estação do Comércio até a Lapa, através de túnel de aproximadamente 800m; Trecho em realização de estudos.

Projeto Sistema Viário Oeste Ponte para o Desenvolvimento

1 Do Projeto 32 Modelagem financeira 3 Situação do Projeto

Mais que uma ponte, um plano de desenvolvimento socioeconômico

Localização do Projeto Bahia São Paulo

Grande potencial turístico e imobiliário no litoral Sul BA- 001 Litoral Sul: possibilidade de projetos associados Litoral Norte: turismo e veraneio hoje

Localização do Projeto

A Região Metropolitana de Salvador é a mais importante região econômica do Norte/Nordeste do Brasil Segunda maior refinaria de petróleo do país Distrito Industrial de Aratu Estaleiros Distrito Industrial de Camaçari Terminal de regaseificação 2 portos e 4 outros terminais 37

Mas a economia regional está muito concentrada na parte Norte da Baía de Todos os Santos (na Região Metropolitana de Salvador) RLAN Polos industriais TEMADRE Aratu Portos, aeroporto e serviços logísticos 40,8% do PIB estadual 6,4 % do PIB estadual Expansão urbana no sentido Norte Sistema Viário Oeste

CAPEX do SVO, grandes números SVO Trecho Salvador-Itaparica-Ponte do Funil Investimentos (R$ Milhões) Ponte Salvador-Itaparica 5.648 Viário em Salvador (viadutos e túneis) 216 Viário em Itaparica (BA-001, Variante e duplicação do Funil) 446 Cais e quebra-mar em Itaparica (para canteiro principal) 32 Desapropriações em Salvador e Itaparica 121 Subtotal 6.463 SVO Trecho continental (Ponte do Funil-BR-116) Viário estimado (duplicações, implantações e obras de arte) 914 Subtotal 7.377 Custos ambientais estimados (planos de mitigação e compensações ambientais) Corrigido pelo INCC, março 2016 7.480 Total em US$ ao câmbio de US$ 1 = R$ 3,50 2.137 103

Evolução do OPEX Custo total por trajeto R$ milhões(valores reais de 2016) Premissas Baseado nos valores da 3ª rodada de concessões rodoviárias E na concessão da Ponte Rio-Niterói Crescimento de 2%a.a. 55 +2% p.a. 99,6 Ano 1 Ano 5 Ano 10 Ano 15 Ano 20 Ano 25 Ano 30 Ano 35 1 Considera o custo médio durante o periodo da concessão FONTE: 3 etapa de concessões de rodovias federais; Análise da equipe

Fontes de recursos para o projeto Receita do pedágio será insuficiente O projeto, no formato de PPP, dependerá de outras fontes: Aporte federal e/ou contraprestação federal Contraprestação estadual Receitas acessórias Projetos associados O aporte pode ser feito durante a obra A contraprestação só depois da entrada em operação do Sistema

A partir desses dados foi projetada a receita tarifária com a concessão que supera R$1,6 bilhão no ultimo ano de operação 1.800 Receita tarifária R$ milhões Valores reais 2016 (não descontados) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 FONTE: Estudo de tráfego TTC; análise da equipe

Principais premissas do Projeto (valores de 2016) Capex: R$ 7,4 Bi Opex médio anual: R$ 75, 2 mi Tempo de construção: 4 anos Tempo de operação: 31 anos TIR real do projeto: 9,21% TIR real do equity: 10,75% Aporte federal em 4 anos: R$ 1,15 Bi Contraprestação fixa de R$ 500 mi durante toda fase operacional Condições de Financiamento pré-alinhadas com BNDES (40% do equity) Juros nominais de 7,5% (TJLP) + 2,0% Carência de juros e da amortização de 5 anos ICSD >= 1,2 em qualquer momento

Estrutura e governança do Projeto BNDES e/ou outros Bancos Nacionais Sócios Nacionais e/ou Estado Bancos Estrangeiros Sociedade de Propósito Específico (SPE) Sócios Estrangeiros Construção e Operação do SVO

Situação do Projeto (1) Sondagens Todos os furos em mar e em terra já foram realizados Engenharia Projeto Básico concluído e entregue Disponível em: www.pontesalvadorilhadeitaparica.ba.gov.br Hidráulica marítima Insumos para o projeto básico já entregues Trabalhos 95% concluídos Não é nó crítico para licitação da concessão

Situação do Projeto (2) Situação do Projeto (2) Urbanismo Plano Urbanístico Intermunicipal concluído Revisão dos PDDUs de Vera Cruz e Itaparica em curso Não é nó crítico para licitação da concessão Ambiental EIA finalizado e audiências públicas realizadas Disponível em: www.pontesalvadorilhadeitaparica.ba.gov.br Falta conclusão da revisão pelo INEMA e ajustes finais 2016 Expedição da Licença Prévia prevista para Maio

Situação do Projeto (3) Plano socioeconômico Subsídios concluídos 2016 Preparação de documentos síntese e disponibilização na rede Desdobramento em planos regionais/setoriais com foco em saneamento e segurança Modelagem da concessão Primeira versão concluída e sendo revisada 2016 Conclusão do novo EVTEA, inclusive nova modelagem jurídico financeira, e Disponibilização e debate com investidores/financiadores e Governo Federal Preparar documentos para licitação para concessão Lançar licitação

Situação do Projeto: resumo Fases concluídas Fase atual Próxima fase Manifestação de Interesse Desenvolvime nto dos estudos preliminares Detalhamento de projetos e debate com sociedade Processo de concessão e início da construção 2010-2011 2012-2014 2015-2016 2016-2017 Engenharia Processo EIA-Rima licitatório EVTEA e Estruturação Plano de desenvolvimento urbano Audiências públicas

Obrigado!!!! atilio@sefaz.ba.gov.br (71) 3115-2425