Trem de Passageiros Goiânia-Brasília Oportunidade de Projeto de Infraestrutura. Parceria Público Privada Outubro de 2017

Transcrição

1 Trem de Passageiros Goiânia-Brasília Oportunidade de Projeto de Infraestrutura Parceria Público Privada Outubro de 2017

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3 Objetivos do Projeto Poder Público Desenvolvimento Regional Consolidar a sinergia Goiânia - Brasília (Capital Federal) Novos Pólos de Desenvolvimento Região Especial do Aeroporto de Anápolis Samambaia Novas áreas residenciais em Alexânia e Abadiânia Um Sistema de Transporte eficiente promovendo o desenvolvimento de Goiás e de Brasília

4 Oportunidade para o Setor Privado Projeto de Longo Prazo de Infraestrutura Uma Abordagem Robusta Apropriada análise e alocação de riscos Desenvolvimento imobiliário baseado em eficiente Serviço Ferroviário Mecanismos de garantia de riscos cambiais Aporte público garantindo parte do financiamento Marco regulatório forte Fundo Garantidor de Infraestrutura (receitas definidas) Projeto com geração de caixa e ROE atrativo

5 Principais características do Projeto Alta Robustez Ênfase na análise de riscos Serviços com Alta Produtividade Serviço ferroviário de passageiros Concentrado no serviço de transporte regional: Viagens de Longa Distância Atendimento de curta distância como serviço diferenciado (não competindo com ônibus urbano) Modal competitivo com a Rodovia Características Técnicas Bitola padrão internacional: Velocidade: 200 (250) km/h Contribuição para o desenvolvimento regional Estações intermediárias Desenvolvimento Imobiliário nas Estações Brasília, Goiânia, Anápolis, Samambaia (e nas outras estações) Ambientalmente Sustentável Veículos movido a Energia Elétrica

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7 Traçado Pátio Anápolis Pátio Samambaia Total: 186,681 km Pátio Principal em Samambaia Tunel: 7,236 km Pontes: 2,03 km Superfície: 177,325 km Pátio Auxiliar em Anápolis

8 Estações Brasília: 2 Estações Rodoviária Samambaia+: junto à Estação 35 do Metrô (Expansão)

9 Estações Rodoferroviária Rodoviária Samambaia+ Ceilândia Rodoviária / Metro Shopping Samambaia+ Aeroporto Internacional de Brasilia

10 Estações Abadiânia Alexânia Abadiânia New Station

11 Estações Anápolis Goiânia Praça do Trabalhador Goiânia Airport Goiânia Airport Rodov iária

12 Características da Ferrovia Material Rodante Padrão Bitola Padrão Internacional: 1,435 m Rampa máxima: 3,5% Raio de curvatura mínimo: m Superelevação: 160 mm Carga por Eixo: 17 ton Entrevias: 4,3 m Alta Velocidade e Padrão de Serviço Velocidade de Projeto: 250 km/h Velocidade Máx. Operacional: 200 km/h Todos os passageiros sentados Sistemas Alimentação Elétrica: 25 kv monofásico Sinalização: ETCS Level 2 Telecomunicações: GSM-R

13 Características dos Serviços Situação Atual (tempo de viagem e tarifa) Aéreo: minutos R$ 170 Automóvel: 2 horas R$ 90 (gasolina) Ônibus: 3 horas R$ 40 Tarifa Unitária Modal Aéreo: ~ R$ 0.85/km Automóvel: ~ R$ 0.44/km Ônibus Regional: ~ R$ 0.22/km (Goiânia-Anápolis) Ônibus Semiurbano: ~ R$ 0.11/km (Brasília-Águas Lindas) Pontualidade Sem Congestionamentos ou Atrasos Novo Serviço de Trens de Passageiros Tempo de Viagem: 70 Minutos Tarifa Unitária Básica: R$ 0.60/km Tarifa de Longa Distância: R$ 100 (desconto de 20%) Tarifa de Serviços Regionais: R$ 30 (Goiânia-Anápolis) Segurança Alto Grau de Segurança (Padrão Ferroviário)

14 Nível de Serviço Proposto Velocidade: 200 km/h, 70 min (aumento futuro para 250 km/h) Tarifa: R$100/R$30 (Longa Distância com Desconto / Regional) Estações de Parada: Estações Terminais, Múltiplas Estações Intermediárias Intervalo (pico): 15 min (Longa Distância), 12 min (Regional) Banheiro a Bordo Ar Condicionado, Wi-Fi, Sistemas de Entretenimento Serviço de Catering Expresso: 30 minutos Regional: 30 minutos Regional Local: 1 hora Trens skip/stop expresso/parador Configuração Homogênea dos Trens Todos os Passageiros Sentados Goiânia Anápolis (Abadiânia) Alexânia Samambaia Brasília Expresso Regional Regionais Locais

15 Tabela Horária Estações Distância (km) Regional (parador) Intervalo (km) Tempo de Viagem (s) Tempo Acumulado (s) Tempo de Viagem (s) Expresso Tempo Acumulado (s) Brasília Samambaia Tempo de Viagem (s) Anápolis Goiânia Tempo de Viagem (s) Brasília Samambaia 20,33 20, Alexânia 65,90 45, Abadiânia 92,75 26, Anápolis 129,10 36, Goiânia 185,90 56, Cálculo de Tempo de Viagem e Programação Horária utilizando programa TPS Brasília Goiânia cerca de 70 minutos

16 Análise Financeira e Modelo de Implantação

17 Volume pessoas potenciais usuários Ano Volume de Pessoas (Anual) Volume de Pessoas (dia médio) Modelo Operacional Prioriza Passageiro de Longa Distância Taxa de crescimento 2,93% Taxa de Crescimento: ( ) POP: 1,6% PIB: 3,13% POPxPIB: 4,9% Modelado: 2,93% Cenário Conservador * Demanda Estimada utilizando Base de Dados do EVTEA em nova modelagem

18 Investimento: Infraestrutura Item Descrição Total A Obras Civis A.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 51 A.2 Movimento de Terra 525 A.3 Drenagem e Obras de Arte Corrente - OAC 210 A.4 Obras de Arte Especiais - OAE A.5 Remoção de Interferências 358 A.6 Obras Adicionais 4 B Via Permanente B.1 Mobilização, Desmobilização e Canteiro 24 B.2 Superestrutura da Via Permanente C Edificações 187 C.1 Estações Ferroviárias 187 D Medidas Sócio-Ambientais 334 E Serviços Adicionais 824 TOTAL R$ x 10 6 Velocidade de Projeto Civil: 250 km/h Aplicou-se técnicas de otimização de traçado, buscando redução de quantitativos de obras

19 Investimento: Material Rodante e Sistemas Trem-tipo de 7 carros 360 pax/trem Apenas um modelo de material rodante (homogeinidade) Custo Unitário: R$27 milhões/trem Impostos: 40% aplicado sobre preço internacional FOB Revisão das Especificações de Sistemas Eletrificação: 25 kv AC Sinalização: ETCS Level 2 Telecomunciações: GSM-R STS Total Número de Carros Custo (R$ x ) R$ x Total STS

20 Investimento Total com Contingências Contingências Obras Civis: 20% Contingências Material Rodante e Sistemas: 15% R$ x 10 6 Item Descrição Total Contingência Total com Contingências A Obras Civis % B Material Rodante (frota inicial) % 731 C Sistemas % 941 TOTAL 8.130

21 Energia Para o trem Regional (186 km): cerca de 8-10 kwh/pax Valor de 1 kwh: R$ 0,29 Entre R$ 2,30 e R$ 3,00 por passageiro por viagem Estações Distância (km) Brasília Samambaia Anápolis Goiânia Regional (parador) Expresso Simulação de Marcha Intervalo (km) Energia (MJ) Energia Acumulada (MJ) Energia (MJ) Energia Acumulada (MJ) Energia (MJ) Energia (MJ) Brasília Samambaia Alexânia Abadiânia Anápolis Goiânia em kwh

22 Custos Operacionais e Resultado R$ x 10^ Receita Bruta Aporte Público Receita Líquida Custos Operacionais e Administrativos Operação do Trem Serviços ao Usuário Manutenção de Equipamentos Manutenção de Infraestrutura Administração Resultado Operacional Receita/custo 2,51 5,19 5,74 5,73 Opex/receita 43% 21% 18% 18% Indicador OPEX / Receita: 43% a 18% Modelo Operacional prioriza passageiro de Longa Distância Custo Operacional baixo Alta produtividade do Sistema Ferroviário

23 BILHÕES Resultado da Análise Financeira Fluxo de Caixa ,0 40, ,0 30, , ,0 20, , ,0 10,0 0,0 0, , ,0-10,0 Investimentos Fluxo do Projeto Fluxo Alavancado Figuras Mérito de Projeto TIR Projeto VPL Exposição Máxima Payback projeto Figuras Mérito do Acionista TIR Acionista Exposição Máxima Payback Acionista 10,56% a.a. R$ milhões R$ milhões 13 anos 23,13% a.a. R$ milhões 07 anos

24 Participação Pública Aporte de 2 bilhões ao longo de 15 anos (garantia para financiamento) 133,3 milhões por ano, a partir da assinatura do contrato Contra-prestação de 900 milhões ao longo dos 30 anos de operação 30 milhões por ano, a partir do início da operação Mecanismo de proteção contra risco cambial (parcela de financiamento externo) Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE) Estrutura já estabelecida Aporte dos Estados: Participação no FPE (Fundo de Participação dos Estados) ou fundo de multas Estruturação com municípios de regulamentação do Uso do Solo e criação de CEPACs nos entornos das estações Utilizar em projetos de Acessibilidade Isenção de impostos ICMS e ISS sobre as receitas do serviço ferroviário REIDI Processos de Desapropriação Apoio na liberação de licenças ambientais Custo de Medidas de Mitigação Ambiental superiores ao marco regulatório corrente

25 Potencial Imobiliário Empreendimentos Imobiliários Associados às Estações Disponibilização de áreas junto a 4 estações Goiânia Anápolis Brasília Samambaia A ferrovia maximiza o potencial do desenvolvimento imobiliário (novas cidades) Os empreendimentos associados trazem mais demanda à ferrovia A receita dos projetos imobiliários pode mitigar o risco de demanda para o operador As Cidades regulamentam os Uso do Solo para para Maximizar o Potencial Imobiliário

26 Áreas Disponibilizadas Brasília Samambaia Anápolis Goiânia

27 Alocação de Riscos Principais Riscos do Setor Privado Risco de Demanda Sobrecusto de Investimento Atraso de Cronograma de Obra Risco de Interface Principais Riscos do Setor Público Risco de sobrecusto de medidas ambientais Aquisição de terras para ferrovia Risco Cambial Mecanismo de Proteção

28 Estrutura do Processo Licitatório Critério de Avaliação Menor Valor da Contraprestação Flexibilidade da Exploração Comercial Operação de Trens de Passageiros O Concessionário define o esquema operacional e o nível tarifário Estabelece-se uma Tarifa Teto (similar à aérea) O Concessionário poderá desenvolver o potencial imobiliário das estações Estações obrigatórias Brasília, Samambaia, Anápolis e Goiânia As especificações técnicas definem parâmetros técnicos mínimos Velocidade Máxima Igual ou Superior a 160 km/h Requisitos de Pré-qualificação Operação de Transporte Ferroviário de passageiros Pode ser subcontratado exclusivo nominado Indicadores de Desempenho

29 Cronograma Cronograma do Projeto Projeto Executivo: 9 meses Caminho Crítico - Estação Goiânia: 30 meses Projeto e Serviços Preliminares: 8 meses Obras Estruturais: 20 meses Sistemas : 4 meses (2 concomitantes) Duração Total do Projeto: 36 meses Após licenças ambientais e desapropriações Infraestrutura da Ferrovia: 24 meses (pode ser segmentado em várias frentes) Via Permanente: 4 meses Testes e Comissionamento: 6 meses

30 Obrigado!