ANUT REUNIÃO PLENÁRIA DE 01 DE JULHO DE 2015 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA FASE 2

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1 ANUT REUNIÃO PLENÁRIA DE 01 DE JULHO DE 2015 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA FASE 2

2 PRESSUPOSTOS DO PROGRAMA Aumentar a competitividade da economia; Escoar com eficiência a produção agrícola crescente (6,2% aa, média 2000/14, atingindo 200milhões de t, em 2015); Reduzir os custos de logística para a indústria; Atender ao crescimento das viagens nacionais e internacionais (7,2% aa, médio) Ampliar as exportações. RAZÕES ESTRATÉGICAS Taxa de investimento (% PIB): MÉDIA MAQ./EQIPT CC. China 46,3 16,0 25,4. Coréia do Sul 29,7 10,4 14,3. Chile 22,7 10,2 12,4. México 21,6 8,0 14,3. Brasil 20,3 7,4 10,4. Área do Euro 20,1 6,3 10,4

3 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES Investimentos Projetados 198,4 bi 2015/ ,2 bi A partir ,2 bi

4 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES POR SETOR Investimentos Projetados 198,4 bi Rodovias 66,1 bi Ferrovias 86,4 bi Portos 37,4 bi Aeroportos 8,5 bi

5 RODOVIAS

6 CONCESSÕES DE RODOVIAS PERÍODO KM / NÚMERO DE RODOVIAS TARIFA MÉDIA PONDERADA Km concedidos em 6 rodovias R$ 10, Km concedidos em 8 rodovias R$ 3, Km concedidos em 7 rodovias TOTAL km R$ 3,50

7 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM RODOVIAS

8 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM RODOVIAS Estados Investimento previsto (R$ bilhões) Extensão (km) Leilões em 2015 BR-476, 153, 282, 480 PR,SC 4,5 460 BR-364 GO, MG 3,1 439 BR-364, 060 MT, GO 4,1 704 BR-163 MT, PA 6,6 988 BR-101(Ponte Rio-Niterói) (concluído) RJ 1,3 13 Total de investimentos em , Leilões em 2016 BR-101, 232 PE 4,2 564 BR-101 BA 1,6 199 BR-262, 381 MG 1,9 305 BR-101, 493, 465 RJ, SP 3,1 357 BR-470, 282 SC 3,2 455 BR-280 SC 2,1 307 BR-101 SC 1,1 220 BR-101, 116, 290, 386 RS 3,2 581 BR-267 MS 2,0 249 BR-262 MS 2,5 327 BR-364 RO, MT 6,3 806 Total de investimentos em , Novos investimentos na malha já existente (dois projetos em andamento e nove em avaliação) -- 15,3 -- Total de investimentos 66,

9 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM RODOVIAS BR-163 (MT/PA) BR-346 (RO/MT) BR-101/232(PE) BR-101 (BA) BR-364 /060 (MT/GO) BR-262 (MS) BR-267 (MS) BR-364 (GO/MG) BR-262/281(MG) Leilões em 2015 Leilões em 2016 BR-101/493/465(RJ/SP) BR-101(RJ) Ponte Rio-Niterói Já realizado BR-476/153/282/480 (PR/SC) BR-101/116/290/386(RS) BR-280 (SC) BR-470/282(SC) BR-101 (SC)

10 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES R$ 15,3 BILHÕES

11 LEILÕES EM km de estradas em 7 estados R$ 19,6 bilhões de investimentos: Duplicação de pistas Terceira pista Faixas adicionais Sinalização Leilão dos projetos com PMI entregues, previsto no 4º trimestre Leilão por menor tarifa Financiamento liberado por BNDES Parceria com bancos comerciais e mercado de capitais Objetivo: Aumentar o escoamento da produção de grãos

12 LEILÕES EM km de estradas em 10 estados R$ 31,2 bilhões de investimentos: Duplicação das pistas Terceira Pista Faixas adicionais Objetivo: Integração com a malha federal já concedida e com leilões previstos para 2015

13 O QUE DEFENDEMOS NAS CONCESSÕES DE RODOVIAS Leilões pela Menor Tarifa. Não inclusão de ônus estranhos ao objeto da concessão taxas, contribuições, obras, reestruturação de órgãos públicos, dentre outros. Não cobrança de Outorga. Inclusão de obras de expansão (Duplicação, Terceira Faixa) somente quando tráfego exigir gatilho de demanda. Redução da carga tributária 30% do valor do Pedágio. Pedágio Nacional valor igual ao benefício apropriado pelo setor; - investimentos máximos permitidos pela Tarifa; - valor não resultante de uma equação financeira. Reequilíbrio do contratos atuais: - sem aumento de tarifa; - sem cobrança de outorga; - por critérios de impacto zero para os usuários.

14 FERROVIAS

15 INVESTIMENTOS EM FERROVIAS PERÍODO EXTENSÃO (KM) Km construídos Km construídos Km construídos TOTAL km

16 PRESSUPOSTOS DO MODELO DE CONCESSÃO Assegurar o direito de passagem com vistas à integração das malhas das concessões existentes e novas; Aprimorar a concorrência no modelo de operador verticalizado; Valorizar investimentos públicos no eixo Norte Sul: R$ 12,7 bilhões entre ; Usar Procedimento de Manifestação de Interesse PMI; Adotar o modelo de licitação por outorga ou compartilhamento de investimento.

17 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM FERROVIAS

18 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM FERROVIAS Estados Investimento previsto (R$ Extensão (km) bilhões) Norte Sul (Palmas Anápolis e Barcarena Açailandia) GO, TO, MA, PA 7, Norte Sul (Anápolis Estrela D Oeste Três Lagoas) GO, SP, MS 4,9 895 Lucas do Rio Verde Miritituba MT, PA 9, Rio de Janeiro Vitória RJ, ES 7,8 572 Bioceânica (Campinorte à fronteira com a Bolívia) GO, MT, RO, AC Novos investimentos na malha já existente Total 86,

19 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM FERROVIAS Barcarena Miritituba Açailândia Rio Branco Porto Velho Vilhena Palmas Sapezal Lucas do Rio Verde Campinorte Anápolis Três Lagoas Estrela D Oeste Vitória Traçado Referencial PMI em andamento Rio de Janeiro Projeto entregue Em construção Construído Operante

20 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES

21 O QUE DEFENDEMOS NAS CONCESSÕES DE FERROVIAS Modelo aberto de exploração ( Open Access ). Não cobrança de Outorga. Modelo de compartilhamento de Investimentos (slide seguinte). Nos trechos já concluídos cobrar pelo ressarcimento de parte dos investimentos públicos. No trechos em obras transferir com obrigação de conclusão, sem cobrança de outorga. Nos trechos novos ( greenfield ) compartilhar os investimentos. Nos contratos de concessão atuais, prorrogar nas seguintes condições:. Disponibilizar parte da capacidade ao mercado;. Permitir o acesso aos OFI s;. Assegurar o direito de passagem (DP);. Plano de Investimentos Obrigatórios (função da demanda);. Não cobrança de outorga, por parte do Governo.

22 A MODELAGEM DA PARCERIA SEGUNDO A EQUAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO DE FERROVIA TIR (% aa) Projetos Sustentáveis Projetos Não-Sustentáveis TMA=10% (= Taxa de Juros) Tarifa Necessária > Teto Tarifário TIR proj=4% R Tarifa Máxima = Atual MODELOS POSSÍVEIS I máx=r$ 5,0bi I proj=r$ 8,0bi I = R$ 3,0 bi A Se o Iprojeto Imáx, o projeto é sustentável financeiramente: Modelo de Concessão B Se o Iprojeto Imáx, o projeto não é sustentável financeiramente: Alternativas: INVESTIMENTO B.1 Poder Concedente assume parte do Investimento ( I) como Obra Pública (Compartilhamento de Investimentos) B.2 Poder Concedente financia parte do Investimento ( I) como Subvenção Econômica. B.3 Setor Privado assume todo o Investimento (Iproj) e o Poder Concedente aporta recursos públicos ( R) para complementar TIR Modelo PPP B.4 Poder Concedente autoriza Tarifa Maior para possibilitar atingir o TMA.

23 PORTOS

24 A NOVA LEI DOS PORTOS

25 INVESTIMENTOS SOB A NOVA LEI DOS PORTOS

26 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM PORTOS

27 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM PORTOS Estados Investimento previsto (R$ Licitação bilhões) Bloco 1 Arrendamentos de 29 terminais SP, PA 4, (em duas etapas) Bloco 2 Arrendamentos de 21 terminais PE, BA, RJ, SP, SC, AP, MA, AM, PR 7,2 1º sem 2016 Autorização para Terminais de Uso Privado AC, AM, AP, PA, RO, MA, PE, BA, RJ, ES, SP, GO, MS, PR, SC, RS 14, Novos investimentos em arrendamentos já existentes -- 10,8 -- Total 37,4

28 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM PORTOS Santana Santarém Vila do Conde Itaqui Manaus Suape Aratu Rio de Janeiro São Sebastião Santos Paranaguá São Francisco do Sul Arrendamentos Bloco 1 Arrendamentos Bloco 2 Autorização para Terminais de Uso Privado

29 O QUE DEFENDEMOS NAS CONCESSÕES / ARRENDAMENTOS NOS PORTOS Modelo de Licitação pela Menor Tarifa. Não cobrança de Outorga. Instituir o modelo de concessão pela Menor Tarifa, sem Outorga, para os Serviços de Acesso aos Portos incluindo Dragagem, Sinalização, Monitoramento Ambiental. Prorrogação do contratos atuais, sem cobrança de outorga. Revisão das Tarifas Portuárias. Ação regulatória que estimule a liberdade de construir, operar e expandir terminais portuários. Ação fiscalizatória que impeça posturas anticoncorrenciais.

30 SLIDES COMPLEMENTARES SLIDES DE MAPAS, QUADROS E DETALHES DOS PROGRAMAS DE RODOVIAS, FERROVIAS E PORTOS

31 BR - 467/153/282/480 /PR/SC

32 BR - 364/GO/MG

33 BR - 364/060/MT/GO

34 BR 163/MT/PA

35 BR - 101/232/PE

36 BR - 101/BA

37 BR 262/381/MG

38 BR 101/493/465/RJ/SP

39 BR 470/282/SC

40 BR 280/SC

41 BR 101/SC

42 BR 101/116/290/386/RS

43 BR 267/MS

44 BR 262/MS

45 BR 364/RO/MT

46 FERROVIA NORTE SUL Palmas TO/ Anápolis GO e Barcarena/MA Açailândia/PA

47 FERROVIA NORTE SUL Anápolis GO / Estrela D Oeste SP / Três Lagoas - MS

48 Lucas do Rio Verde / MT - Miritituba / PA

49 Rio de Janeiro / RJ - Vitória / ES

50 FERROVIA BIOCEÂNICA Trecho Brasileiro estimado 3,5 mil km

51 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES

52 NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES

53 NOVA ETAPA DE CONCESSÕES EM PORTOS Santana Santarém Vila do Conde Itaqui Manaus Suape Aratu Rio de Janeiro São Sebastião Santos Paranaguá São Francisco do Sul Arrendamentos Bloco 1 Arrendamentos Bloco 2 Autorização para Terminais de Uso Privado

54 ARRENDAMENTOS LICITAÇÃO BLOCO 1

55 ARRENDAMENTOS LICITAÇÃO BLOCO 2

56 AUTORIZAÇÃO TUP S

57 AUTORIZAÇÃO TUP S REGIÃO NORTE

58 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO NORTE

59 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO NORTE (2)

60 AUTORIZAÇÃO TUP S REGIÃO NORDESTE

61 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO NORDESTE

62 AUTORIZAÇÃO TUP S REGIÃO CENTRO-OESTE

63 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO CENTRO-OESTE

64 AUTORIZAÇÃO TUP S REGIÃO SUDESTE

65 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO SUDESTE

66 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO SUDESTE (2)

67 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO SUDESTE (3)

68 AUTORIZAÇÃO TUP S REGIÃO SUL

69 TUP S EM ANÁLISE REGIÃO SUL

70 NOVOS INVESTIMENTOS EM ARRENDAMENTOS EXISTENTES

71 OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO PMI - PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JUNHO 2014

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