8 o Encontro Anual de Usuários

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2 8 o Encontro Anual de Usuários RETROSPECTIVA PERSPECTIVAS SOLUÇÕES

3 RETROSPECTIVA Cargas de graneis sólidos - Porto de Aratu Movimentação anual em toneladas - 0,5% a.a. Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até Setembro

4 RETROSPECTIVA Cargas graneis líquidos / produtos gasosos Porto de Aratu Movimentação anual em toneladas - 1 % a.a. Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até Setembro

5 RETROSPECTIVA Carga geral Porto de Salvador Movimentação anual em toneladas + 4,3% a.a. Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até Setembro

6 RETROSPECTIVA Contêineres cheios Porto de Salvador Movimentação anual em unidades de cabotagem e longo curso Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até Setembro

7 RETROSPECTIVA Cargas baianas do comércio internacional Movimentação anual - portos da Bahia e de outros estados Unidade:10⁶ tonelada Crescimento no período: Brasil + 66% e Bahia +51% 22% Fonte: Secex/MDIC *Projeção com base de dados até Outubro

8 RETROSPECTIVA Cargas baianas conteinerizadas do comércio internacional Movimentação anual - portos da Bahia e de outros estados Unidade:10⁶ tonelada 32% 68% Fonte: Secex/MDIC *Projeção com base de dados até Outubro

9 RETROSPECTIVA Espera anual para atracação de navios Por tipo de carga nos portos públicos Bahia Unidade em dias TOTAL Fonte: Codeba *Projeção com base de dados até Setembro

10 RETROSPECTIVA indicador de ranking Movimentação de contêiner 10 3 unidades º SP SP SP SP SP SP SP SP º SC 508 SC 550 SC 564 SC 585 SC 559 SC 480 SC 573 SC 765 3º RS 351 RS 405 RJ 420 RJ 437 RJ 485 RJ 383 RS 394 RJ 406 4º RJ 345 RJ 364 RS 368 RS 365 RS 370 RS 377 PR 315 PR 397 5º PR 225 PR 246 PR 291 PR 341 PR 341 PR 359 RJ 303 RS 383 6º ES 146 ES 168 ES 192 ES 204 AM 203 PE 162 AM 232 AM 283 7º BA 122 BA 132 BA 142 PE 158 PE 201 ES 153 PE 217 PE 279 8º PE 88 PE 109 PE 116 BA 144 ES 198 BA 150 ES 180 ES 201 9º AM 64 AM 47 AM 97 CE 126 BA 163 AM 147 BA 150 CE º CE 59 CE 46 CE 94 AM 75 CE 132 CE 121 CE 144 BA 155 Fonte: Antaq

11 RETROSPECTIVA indicador comparativo Movimentação de contêiner Taxa anual de crescimento - % a.a Brasil 4,8% Nordeste 10,6% Pernambuco 19,1% Ceará 10,4% Bahia 1,7% Fonte: Antaq

12 RETROSPECTIVA - A FALTA DE REGULAÇÃO PORTUÁRIA O custo da taxa de devolução de contêineres importados Exemplo - simulação com dados de 2011 ESTADO CONTÊINER Bpo CONTÊINER número total TAXA / CTN R$ CUSTO BRASIL adicional R$ PA CE SC AM PR RJ RS BA SP PE ES 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 20' , ,00 40' , ,00 Fonte: Datamar e armadores TOTAL R$ ,00

13 RETROSPECTIVA Exemplos da falta de regulação em tarifas do Porto de Salvador Tarifas da carga conteinerizada Março/2000 Março/2012 Variação % THC/capatazia por contêiner R$94,23 R$649,00 589% Fornecimento de energia /dia (ctn reefer) R$2,26 R$200, % IGP- M 163% Fontes: Codeba, armadores e IBGE

14 RETROSPECTIVA Custo Bahia portuário Estimativa de custos adicionais pagos pelos setores produtivos Relativo ao Comércio Exterior projetado em Em R$ 10 6 Custos adicionais portuários Tipo de Carga Tipo Conteinerizada Solta e Granel Transferência portos outros estados Tarifas excessivas sem regulação 49 8 Espera para atracação de navios n/d 114 TOTAIS CUSTO BAHIA ADICIONAL EM 2012 R$549 MILHÕES Fontes: armadores, Codeba, transportadores rodoviários, Secex/Mdic e usuários.

15 RETROSPECTIVA Os impactos do monopólio de movimentação de cargas conteinerizadas para a competitividade da Bahia Experiência de mais de uma década Redução prazo de franquia de 10 p/ 7 dias embarque THC preço acima do contrato Preço adicional de segurança ISPS Code Venda casada de serviços Condutas do Monopólio Cobrança de armazenagem compulsória Preço adicional da THC2 Preço adicional de hora extra

16 RETROSPECTIVA Cargas do comércio exterior da Bahia por blocos econômicos Valores em 10⁶ toneladas * Δ Posição Bloco Toneladas 1º U.E º ÁFRICA º NAFTA º ÁSIA º MERCOSUL º AMÉRICA DO SUL 676 7º OUTROS TOTAL Posição Bloco Toneladas 1º U.E º ÁSIA º NAFTA º ÁFRICA º MERCOSUL º AMÉRICA DO SUL º OUTROS TOTAL % 8% 162% 28% - 18% 19% 28% - 36% 13% Fonte: Secex/Mdic *Projetado com base de dados até Outubro

17 RETROSPECTIVA Movimentação de cargas nos portos públicos Comparativo da participação da Bahia na Região Nordeste e no Brasil Fonte: Antaq

18 RETROSPECTIVA indicador comparativo Movimentação carga (ton) dos portos públicos BA x SP Fonte: Antaq

19 RETROSPECTIVA Perda de renda do Estado da Bahia devido ao déficit de infraestrutura e serviços portuários Produto gerado em serviços* de outros estados Tipo de carga Valor em R$10 6 Conteinerizada 180 Geral e graneis 703 TOTAL 883 * Transporte rodoviário, armazenagem, despachantes, serviços portuários etc. Estudo: Usuport com dados da Secex/Mdic, transportadores rodoviários e usuários

20 RETROSPECTIVA Dragagem dos portos de Salvador e Aratu Investimento público Anmga reivindicação de usuários, para reduzir os custos de frete e da movimentação de cargas, através do uso de navios maiores e mais modernos; Em insmtuído o Programa Nacional de Dragagem, com a Lei n o ; Em realizadas as licitações com recursos do PAC 1; Em dez/ SEP apresenta como OBRA CONCLUÍDA, profundidade de 15 metros, e invesmmentos realizados de R$54,6 milhões no Porto de Aratu e R$58,7 milhões no Porto de Salvador; Em nov/ homologação da profundidade de 13,9 metros para apenas um dos berços do terminal de contêiner arrendado do Porto de Salvador; o Porto de Aratu conbnua sem o resultado da obra.

21 Fonte: Panorama ILOS - Portos no Brasil: Análise de Desempenho e Avaliação dos Usuários 2011

22 Fonte: Panorama ILOS - Portos no Brasil: Análise de Desempenho e Avaliação dos Usuários 2011

23 RETROSPECTIVA PIB participação no Brasil - ranking dos principais estados 2002 Posição Estados % 1º SP 34,6 2º RJ 11,6 3º MG 8,6 4º RS 7,1 5º PR 6,0 6º BA 4,1 7º DF 3,8 8º SC 3, Posição Estados % 1º SP 33,1 2º RJ 10,8 3º MG 9,3 4º RS 6,7 5º PR 5,8 6º BA 4,1 7º SC 4,0 8º DF 4,0 Fonte: IBGE, Contas Regionais do Brasil 2010

24 RETROSPECTIVA indicador de investimentos Potencial de Crescimento nos próximo anos Base: valores, quantidades e produtividade dos ativos PORTO ÍNDICE* Sepemba/Itaguaí RJ 10,00 Santos SP 3,76 Suape PE 2,32 Pecém - CE 1,98 Rio Grande RS 1,52 Paranaguá PR 1,16 Rio de Janeiro - RJ 0,23 Manaus AM 0,21 Itajaí SC 0,21 São Francisco do Sul SC 0,18 Salvador BA 0,08 Vitória ES 0,03 Fonte: Estudo da AECOM, 2012 *Valores representam gradação entre 0 e 10

25 PERSPECTIVA 2013 PORTOS SALVADOR cargas conteinerizadas Aumento da capacidade (+50%) para longo curso; Déficit de serviços do comércio exterior falta linhas de navegação regulares e de armadores; Aumento da capacidade da cabotagem, com instalação de equipamentos no cais de ligação; Dificuldades operacionais aumentam custos depot não funciona 24h; Preços elevados e baixa oferta de serviços ; Aumento de carga importada com o fim guerra fiscal; Regulação e controles inexistentes; Processo licitatório de arrendamento de áreas para ampliar capacidade do porto não iniciado pela administração portuária. ARATU- CANDEIAS cargas de graneis sólidos, líquidos e produtos gasosos Custos elevados e baixa produmvidade; Regulação e controles inexistentes; Processos licitatórios de arrendamentos de áreas e instalações para ampliar capacidade do porto não iniciados pela administração portuária.

26 PERSPECTIVAS 2013 EXPECTATIVAS PARA O PACOTE PORTUÁRIO DO GOVERNO FEDERAL PORTOS DE SALVADOR E ARATU Inicio e conclusão dos processos licitatórios para arrendamentos de terminais de contêiner (1), graneis sólidos (2), líquidos(1) e produtos gasosos (1), ampliando as capacidades de movimentação de cargas. PORTO DE ILHEUS Inicio do processo licitatório da concessão para exploração do porto. TERMINAIS PRIVADOS Liberação da exigência de carga própria (alteração do Decreto 6.620); Inclusão de terminais na BTS como estratégicos para o desenvolvimento do estado. PORTO SUL Estudos do processo licitatório da concessão para exploração do porto.

27 PERSPECTIVA 2013 ACESSIBILIDADE TERRESTRE RODOVIAS BR 116 e 324 congesmonadas; FERROVIAS Limitada oferta de serviços; Sistema BA- 093 com melhor qualidade; Manutenção dos mesmos problemas; Via Expressa BTS previsão de estar concluída; Concessão da BR- 101/BA, para duplicação; Falta de planelamento com novas vias e soluções. Restauração e modernização das vias permanentes concessionadas à FCA ainda sem clareza; Falta de planejamento com novas vias e soluções.

28 AS SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA A BAHIA Investimentos portuários mínimos Atendimento da demanda de cargas até 2020 PORTO/TERMINAL TOTAL InvesBmento Público R$ InvesBmento Privado R$ R$ milhões PORTO DE SALVADOR TECON II * + quebra- mar Passageiros PORTO DE ARATU- CANDEIAS TGS I * TGS II * TGL * TGS III * TGL II * TECON III * RO- RO * Acessibilidades mar e terra TOTAL Notas: 1) Em vermelho os invesmmentos emergenciais; 2) Valores atualizados em setembro de 2012; 3) Siglas: Tecon =terminal de contêiner; TGS = terminal de graneis sólidos; TGL = terminal de graneis líquidos; Ro- Ro = terminal de veículos roll- on roll- off. * LICITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO

29 Fim ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DOS PORTOS DA BAHIA Muito obrigado! Paulo Roberto Batista Villa Diretor Executivo Camila Gedeon Coordenadora Administrativo-financeiro Aldina Ventin Assessoria de Comunicação Anderson Teixeira Estagiário de Economia Avenida da França, 164 sala Salvador Bahia Telefax Visite nosso website: usuport.org.br