Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Boletim Anual 2.013
N O T A Ressaltamos que os dados divulgados pelo BACEN, são sempre informados como preliminares nos últimos três meses e, portanto passíveis de merecer alteração retroativa mensal. Os dados do nosso Boletim Mensal contemplam as alterações mensais retroativas realizadas pelo BACEN, de tal forma que nossos registros estão sempre atualizados. 2
Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Í N D I C E Sistema Financeiro 5 - Crédito do Sistema Financeiro Nacional 6 - Saldo Total das Carteiras de Veículos - Financiamento (CDC) e Leasing 7 - Saldo da Carteira de Financiamento (CDC) Pessoa Física e Juridica 8 - Saldo da Carteira de Leasing Pessoa Física e Juridica 9 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Financiamento (CDC) e Leasing 10 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos - Financiamento (CDC) 11- Recursos Liberados no Mês Veículos - Financiamento (CDC) 12- Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Leasing 13- Recursos Liberados no Mês Veículos - Leasing 14- Taxas de Juros 15- Planos e Prazos de Financiamento 16- Atrasos de 15 a 90 dias Pessoa Física e Pessoa Jurídica 17- Inadimplência Acima de 90 dias Pessoa Física 18- Inadimplência Acima de 90 dias - Pessoa Jurídica Formas de Escoamento das Vendas no Mercado Interno 20- Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos e Comerciais Leves 21- Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 22- Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas Perfil da Frota de Autoveículos e Motocicletas por Gravame 24- Gravame sobre a frota estimada até dezembro 2013 Setor Comercial Novos e Usados 26- Consolidado dos Licenciamentos Unidades Novas 27- Veículos e Comerciais Leves 28- Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 29- Motocicletas Setor Industrial 31- Veículos e Comerciais Leves 32- Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 33- Motocicletas Projeções Ano 2.014 3
O Saldo do Crédito Bancário Brasileiro alcançou em dezembro de 2013 o valor de R$ 2,715 trilhões, passando a representar 56,5% do PIB (estimado em R$ 4,807 trilhões), registrando assim um crescimento de 2,6 p.p frente a dezembro 2012. O Saldo do Crédito para aquisição de veículos pelas Pessoas Físicas e Jurídicas corresponde a 4,8% do PIB contra 5,5% no mesmo período do ano anterior, um decréscimo de 0,7 p.p., passando a representar 8,4% do total do crédito do SFN e 15,2% do total das operações de crédito Recursos Livres. 4
Relação Crédito/PIB 49,1% 53,9% 56,5% Saldo do Crédito do SFN = R$ 2.715,2 bi: ( +2,4% mês; +14,6% no ano) Total Oper. de Crédito Recursos Livres = R$ 1.508,1 bi: ( +1,7% mês; +7,8% no ano) Saldo CDC + Leasing PF e PJ (Veículos) = R$ 228,6 bi: ( -0,5% mês; -5,6% no ano) Fonte: Banco Central 5
244,9 Soma dos Saldos das Carteiras de Veículos = R$ 228,6 bi: ( -0,5% mês; -5,6% no ano) Saldo Financiamentos (CDC) = R$ 214,5 bi: ( -0,2% mês; -0,5% no ano) Saldo Leasing = R$ 14,1 bi: ( -4,8% mês; -47,0% no ano) Fonte: Banco Central 6
Saldo Total da Carteira de Financiamento (CDC) = R$ 214,5 bi : ( -0,2% mês; -0,5% no ano) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 192,8 bi: ( -0,1% mês; -0,2% no ano) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 21,7 bi: ( -1,1% mês; -2,9% no ano) Fonte: Banco Central 7
Saldo Total da Carteira de Leasing = R$ 14,1 bi: ( -4,8% mês; -47,0% no ano) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 7,7 bi: ( -7,1% mês; -56,4% no ano) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 6,4 bi: ( -1,8% mês; -28,2% no ano) Fonte: Banco Central 8
132.461 Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 117,5 bi: ( -1,0% no ano) Recursos Liberados - Financiamentos (CDC) = R$ 114,0 bi: ( +0,1% no ano) Recursos Liberados - Leasing = R$ 3,5 bi: ( -25,7% no ano) Fonte: Banco Central 9
126.221 Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 114,0 bi: ( +0,1% no ano) Pessoa Física = R$ 93,0 bi: ( +0,1% no ano) Pessoa Juridica = R$ 21,0 bi: ( -0,3% no ano) Fonte: Banco Central 10
Total de Recursos Liberados no mês = R$ 11,4 bi : ( +16,3% no mês; +12,0% no ano) Pessoa Física = R$ 9,5 bi: ( +15,6% no mês; +12,5% no ano) Pessoa Juridica = R$ 2,0 bi: ( +19,7% no mês; +9,8% no ano) Fonte: Banco Central 11
Recursos Acumulado de Recursos Liberados = R$ 3,494 milhões: ( -25,7% no ano) Pessoa Física = R$ 0,703 milhões: ( -36,2% no ano) Pessoa Juridica = R$ 2,791 milhões: ( -22,5% no ano) Fonte: Banco Central 12
Total de Recursos Liberados no mês = R$ 0,338 milhões : ( +21,6% no mês; +10,8% no ano) Pessoa Física = R$ 0,077 milhões: ( +14,9% no mês; +24,2% no ano) Pessoa Juridica = R$ 0,261 milhões: ( +23,7% no mês; +7,4% no ano) Fonte: Banco Central 13
MÊS TAXA ANEF TAXA SELIC PESSOA FISICA CDC PESSOA JURIDICA CDC % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. % a.m. % a.a. dez/11 1,50 19,56 0,87 11,00 1,90 25,3 1,21 15,5 jan/12 1,52 19,84 0,84 10,50 1,91 25,5 1,29 16,6 fev/12 1,54 20,13 0,84 10,50 1,92 25,6 1,34 17,3 mar/12 1,52 19,84 0,78 9,75 1,90 25,4 1,27 16,4 abr/12 1,50 19,56 0,72 9,00 1,86 24,8 1,30 16,7 mai/12 1,40 18,16 0,68 8,50 1,71 22,6 1,26 16,2 jun/12 1,30 16,77 0,68 8,50 1,55 20,2 1,24 15,9 jul/12 1,30 16,77 0,64 8,00 1,58 20,7 1,24 16,0 ago/12 1,28 16,49 0,60 7,50 1,55 20,3 1,24 15,9 set/12 1,28 16,49 0,60 7,50 1,61 21,1 1,22 15,6 out/12 1,27 16,35 0,58 7,25 1,57 20,5 1,23 15,8 nov/12 1,26 16,21 0,58 7,25 1,57 20,5 1,17 15,0 dez/12 1,25 16,08 0,58 7,25 1,52 19,8 1,18 15,1 jan/13 1,25 16,08 0,58 7,25 1,57 20,5 1,22 15,7 fev/13 1,25 16,08 0,58 7,25 1,57 20,5 1,21 15,5 mar/13 1,23 15,80 0,58 7,25 1,51 19,7 1,24 16,0 abr/13 1,25 16,08 0,60 7,50 1,52 19,9 1,26 16,2 mai/13 1,24 15,94 0,64 8,00 1,51 19,7 1,26 16,2 jun/13 1,23 15,80 0,64 8,00 1,50 19,5 1,27 16,4 jul/13 1,25 16,08 0,68 8,50 1,55 20,3 1,27 16,4 ago/13 1,27 16,35 0,72 9,00 1,62 21,2 1,32 17,0 set/13 1,27 16,35 0,72 9,00 1,64 21,6 1,34 17,3 out/13 1,25 16,08 0,76 9,50 1,59 20,8 1,35 17,5 nov/13 1,27 16,35 0,80 10,00 1,62 21,3 1,34 17,3 dez/13 1,27 16,35 0,80 10,00 1,62 21,3 1,34 17,3 Fonte: Banco Central e Anef 14
Em meses Planos Máximos disponibilizados pelos Bancos aos Consumidores, ficaram em 60 meses vigentes em dezembro 2013 e dezembro 2012. Prazo Médio das Concessões indica o prazo a decorrer desde a contratação até o vencimento da última prestação, que em dezembro de 2013 alcançou 42 meses, frente os 43 meses no mesmo período de 2012. Prazo Médio da Carteira indica o prazo remanescente do saldo total das operações em carteira, que em dezembro 2013 foi de 15,9 meses frente a 15,3 meses no mesmo período de 2012. Fonte: Banco Central/ Anef 15
% Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P. Fisica = 7,7% ( -0,3 p.p. mês; -0,7 p.p. no ano) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P.Física = 14,5% ( -0,1 p.p. mês; +0,8 p.p. no ano) % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P.Juridica = 5,8% ( +0,3 p.p. mês; -0,6 p.p. no ano) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P. Juridica = 4,2% ( -0,2 p.p. mês; -1,6 p.p. no ano) Fonte: Banco Central 16
% Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 6,7% ( +0,1 p.p. mês; -1,3 p.p. no ano) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 5,2% ( -0,1 p.p. mês; -1,2 p.p. no ano) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 11,6% ( +0,3 p.p. mês; +1,7 p.p. no ano) Fonte: Banco Central 17
% Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 3,1% ( -0,2 p.p. mês; -0,6 p.p. no ano) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 4,0% ( 0,0 p.p. mês; -0,4 p.p. no ano) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 4,2% ( -0,1 p.p. mês; -0,8 p.p. no ano) Fonte: Banco Central 18
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Fonte: ANEF 20
Fonte: ANEF 21
Fonte: ANEF 22
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Frota Estimada: 39,7 milhões 23,3 milhões financiadas = 58,7% Frota Estimada: 2,11 milhões 1,482 milhão financiadas = 70,2% Frota Estimada: 19,6 milhões 13,035 milhões financiadas = 66,5% Fonte: Fenabrave/Renavam 24
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Fonte: Fenabrave 26 Unidades/000 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 Var. % Veículos 1.977,2 2.195,5 2.479,2 2.651,6 2.645,0 2.841,9 2.755,1-3,1% Com. Leves 364,9 475,8 530,0 677,4 780,3 792,6 820,8 3,6% Veíc. + Leves 2.342,1 2.671,3 3.009,2 3.329,0 3.425,3 3.634,5 3.575,9-1,6% Caminhões 98,7 123,3 109,1 157,5 172,6 137,8 155,7 13,0% Ônibus 22,1 26,3 22,6 28,5 34,9 29,5 35,6 20,7% Caminhões +Ônibus 120,8 149,6 131,7 186,0 207,5 167,3 191,3 14,3% Motos 1.708,6 1.925,5 1.609,2 1.803,8 1.940,6 1.637,5 1.515,7-7,4% Total 4.171,5 4.746,4 4.750,1 5.318,8 5.573,4 5.439,3 5.282,9-2,9%
Unidades / milhões Total Veículos e Com. Leves = 13.010,1: ( +10,8% mês; +2,9% em doze meses) Total Novos = 3.575,9: (+16,6% mês; -1,6% em doze meses) Total Usados = 9.434,2: ( +8,7% mês; +4,7% em doze meses) Os veículos e comerciais leves usados na relação com os novos em dezembro/2012 era 2,5 passando a 2,6 em dezembro de 2013. Fonte: Fenabrave / Renavam 27
Unidades / mil Total Veículos Comerciais = 586,7: ( +5,0% mês; +7,8% em doze meses) Total Novos = 191,3 : ( +21,6% mês; +14,3% em doze meses) Total Usados = 395,4: ( -2,4% mês; +4,9% em doze meses) Os veículos comerciais usados na relação com os novos em dezembro2012 era 2,3 passando a 2,1 em dezembro de 2013. Fonte: Fenabrave / Renavam 28
Unidades / milhões Total Motocicletas = 4.069,9: ( +12,1% mês; +1,5% em doze meses) Total Novas = 1.515,7: ( +15,0% mês; -7,4% em doze meses) Total Usadas = 2.554,2: ( +10,5% mês; +7,6% em doze meses) As motocicletas usadas na relação com as novas em dezembro/2012 era 1,4 passando a 1,7 em dezembro de 2013. Fonte: Fenabrave / Renavam 29
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Unidades/000 MERCADO DE VEÍCULOS E COMERCIAIS LEVES Produção e Licenciamento - Acumulado Produção = 3.510,0: ( -16,8% mês; +8,6% em doze meses) Licenciamentos = 3.575,9: (+16,6% mês; -1,6% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações/importações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 31
Unidades/000 Produção = 230,4 : ( -45,1% mês; +35,9% em doze meses ) Licenciamentos = 191,3 : ( +21,6% mês; +14,3% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 32
Unidades/000 Produção = 1.669,4: ( -47,9% mês; -1,2% em doze meses) Licenciamentos = 1.515,7: ( +15,0% mês; -7,4% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Abraciclo/Fenabrave 33
Autoveículos: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Anfavea 3.712 3.765 1,4% 3.767 3.810 1,1% Exportações (mil unidades) - Fonte Anfavea 566 575 1,6% Motocicletas: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Abraciclo 1.670 1.670 0,0% 1.515 1.515 0,0% Autoveículos e Motocicletas Saldo de Financiamento Recursos Liberados (bilhões de Reais) Fonte ANEF 228,6 228,6 0,0% 117,5 117,5 0,0% 34