BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL JUNHO 2014 0
CONTEÚDO Visão Geral Histórico Estrutura Societária Administração Ativos e Passivos Carteira de Crédito Carteira de Captação Vencimentos: Crédito vs. Captação Desempenho Ratings Novo Site de Relações com Investidores Localização e Contato 02 03 04 05 06 07 12 14 15 16 18 20 1
VISÃO GERAL Overview O Banco Industrial do Brasil é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em 1994 através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 251 colaboradores, o Banco está sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências nas cidades de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA e Macapá/AP. Perfil de atuação Especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial atua com foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O Banco prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política criteriosa de concessão. Principais Produtos Conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e Finame, câmbio e financiamento à exportação e importação. Modelo de Negócio Pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção de um elevado nível de liquidez. 2
HISTÓRICO 1994 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até então focado em operações de tesouraria. O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro, garantido por hipotecas e máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market). Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis. O Banco lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões. O BIB inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento). O Banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge, também, seu objetivo de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses BNDES, short term note e bancos multilaterais (BID e DEG). É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte do acionista Sr. Carlos Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle market, objetivando a composição da carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de US$ 15 milhões. No dia 8 de setembro, ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin. O BIB une-se ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior. O Banco Industrial capta US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC. O Banco é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards. Em janeiro, o acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II, pertencentes ao Grupo Bertin (vide slide 17). Em agosto, o Banco recebe novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões, com vencimento em oito anos. Em março, o Banco capta US$ 15 milhões, por três anos, através de A Loan junto ao IFC. Esses recursos serão direcionados para empresas que contam com participação de mulheres na gestão. 3
ESTRUTURA SOCIETÁRIA Sr. Carlos Alberto Mansur 80% Usina Termoelétrica Suape II * 99,99% Banco Industrial do Brasil S.A. 90% Nova Corretora Seguros 99,64% 99,99% 100% IB DTVM IB Administração de Créditos Monceau * Vide slide 17 4
ADMINISTRAÇÃO Presidente CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Carlos Alberto Mansur Diretor Presidente Carlos Alberto Mansur DIRETORIA EXECUTIVA Vice-Presidente Eduardo Guimarães Vice-Presidente Enrique Zaragoza Dueña Conselheiros Independentes Walter Mantovanini Nelson Castro Fernando Marcondes de Souza Diretores Eduardo Guimarães CFO / DRI Luiz Castellani Comercial Miguel Ângelo Comercial Wagner Pavão Adjunto Administrativo Daniel Moro Adjunto Comercial Carlos Neto Adjunto de Crédito 5
ATIVOS E PASSIVOS ATIVO TOTAL (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS Operações de Empréstimos 2.288 2.195 2.292 2.355 6% 66% Títulos e Valores Mobiliários Disponib. e Aplic. Interfinanceiras 23% Outros Ativos 5% PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS 20% Depósitos Captações no Mercado Aberto 1.839 1.741 1.826 1.887 4% Obrigações por Empréstimos 3% Obrigações por Repasses 450 454 466 469 4% 8% 60% Dívida Subordinada Outras Obrigações Patrimônio Líquido Passivos 1% Patrimônio Líquido 6
CARTEIRA DE CRÉDITO R$ MM Carteira de Atacado 1.183,5 1.411,0 1.263,3 1.326,2 Conta Garantida 271,0 290,6 278,0 298,1 Capital de Giro 506,6 582,6 568,4 569,6 Trade Finance 183,2 176,0 137,5 202,4 BNDES 38,6 56,5 54,8 51,3 Compra de Ativos 179,2 303,6 224,6 204,8 Outras Operações 4,9 1,7 - - Carteira de Varejo 252,4 234,9 227,9 224,5 Crédito Consignado 252,4 234,9 227,9 224,5 Total da Carteira 1.435,9 1.646,0 1.491,2 1.550,8 Cessão com Coobrigação 1,6 0,0 - - EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO ATUAL 1.436 252 1.646 235 1.491 1.551 228 225 86% 1.184 1.411 1.263 1.326 14% Atacado Varejo Atacado Varejo 7
CRÉDITO ATACADO Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Repasse de Recursos BNDES / FINAME, Financiamento à Exportação / Importação EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM) Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual entre R$ 15 MM e R$ 500 MM Número de clientes: 378 1.184 1.411 1.263 1.326 Setores: indústria, comércio e serviços Ticket médio: R$ 1.050 mil Prazo médio: 191 dias Política de crédito: Concentração máxima de R$ 75 MM por cliente / grupo econômico Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Serviços 47% Indústria 30% Comércio 23% 8
CRÉDITO ATACADO Carteira de Atacado (R$ MM) 1.183,5 1.411,0 1.263,3 1.326,2 Evolução % (Período Anterior) - 19,2% -10,5% 5,0% Cobertura da Carteira (%) Recebíveis / Dir. Creditórios 42% 46% 47% 44% Hipoteca / Alienação 41% 26% 33% 37% Avais 20% 23% 20% 20% Fianças 12% 8% 7% 6% Penhor Mercantil 13% 8% 7% 7% Aplicações Financeiras 5% 8% 11% 10% Clean 0% 0% 0% 0% Inadim plentes (%) 05 Maiores Inadimplentes 3,4% 2,6% 1,4% 0,7% 10 Maiores Inadimplentes 3,6% 2,9% 2,0% 1,0% 20 Maiores Inadimplentes 3,9% 3,5% 2,4% 1,0% Concentração (%) 05 Maiores Tomadores 14% 17% 17% 18% 10 Maiores Tomadores 25% 26% 28% 28% 20 Maiores Tomadores 38% 38% 42% 41% Concentração Regional (%) Sudeste 75% 72% 76% 75% Sul 10% 8% 6% 7% Centro-Oeste 7% 6% 8% 11% Norte 3% 7% 5% 2% Nordeste 5% 7% 6% 6% 9
CRÉDITO VAREJO Crédito Consignado Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e beneficiários da previdência pública EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM) Setores: governos federal, estadual, municipal, entidades relacionadas e empresas privadas 252 235 228 225 Número de clientes: 94 mil Número de convênios ativos: 23 Número de correspondentes ativos: 67 Ticket médio: R$ 6,9 mil DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA Prazo médio: 77 meses Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento. O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de vida emitido por uma seguradora privada. INSS 8% Público 89% Privado 3% 10
MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682 Nível de Faixa de Nível de Curso Crédito Risco Atraso Provision. Norm al Vencidos Total PDD AA - 0,0% 704.608-704.608 - A - 0,5% 691.914-691.914 3.460 B 15-30 1,0% 97.478 1.392 98.870 989 C 31-60 3,0% 18.560 1.553 20.113 603 D 61-90 10,0% 9.588 9.153 18.741 1.874 E 91-120 30,0% 1.473 2.169 3.642 1.093 F 121-150 50,0% 20 1.127 1.147 573 G 151-180 70,0% 131 2.114 2.245 1.571 H >180 100,0% 64 9.432 9.496 9.496 1.523.836 26.940 1.550.776 19.659 PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação - R$x1000 19.659 45% 45% 6% 1% 1% 0% 0% 0% 1% AA A B C D E F G H INADIMPLÊNCIA % (>90 dias) PDD x INADIMPLÊNCIA (R$MM) 3,3% 2,9% 1,8% 47,5 38,2 52,4 47,0 30,2 1,0% 27,5 19,7 14,8 PDD Vencidos > 90 dias 11
CARTEIRA DE CAPTAÇÃO R$ MM Depósito a Prazo (CDB) 694,8 629,6 714,8 781,8 Depósito Interbancário (CDI) 89,1 111,1 109,5 146,1 Depósito a Vista 36,7 39,8 34,4 44,0 LCA, LCI, LF 466,3 485,5 510,0 452,3 Repasses do Exterior / STN 11,1-34,0 33,3 Captação no Exterior 197,6 189,5 148,4 195,0 Dívida Subordinada 34,0 71,5 68,5 67,0 Repasses BNDES / FINAME 39,4 56,5 53,7 50,9 Total 1.568,9 1.583,5 1.673,3 1.770,5 EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING CDB 44% CDI 1.569 1.584 1.673 1.770 4% 11% Depósitos a vista LCA, LCI, LF Repasses BNDES / FINAME 2% 3% 26% 8% 2% Repasses do Exterior Captação no Exterior Outras Linhas Externas Dívida Subordinada 12
CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB / CDI EVOLUÇÃO DA CARTEIRA Carteira (R$MM) 1.253,8 1.230,0 1.344,0 1.380,2 Prazo Médio (dias) 479 493 477 436 Taxa Média (%CDI) 109,4% 109,6% 109,6% 109,6% Nº de Clientes 308 351 385 425 20 Maiores (%) 69% 68% 64% 62% 308 351 1.254 1.230 385 425 1.344 1.380 Captação Nº de Clientes DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA R$ MM % Fundos de Investimentos 521,3 38% Pessoa Jurídica 97,8 7% Instituição Financeira 606,0 44% Pessoa Física 86,2 6% 5% 6% 38% 7% Fundos de Investimentos Pessoa Jurídica Instituição Financeira Pessoa Física Previdência Privada 68,9 5% Previdência Privada 44% 13
VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO Ativos (R$ MM) até 03 meses 689,7 866,9 790,9 770,4 03 a 12 meses 345,7 367,1 344,6 417,9 17% 5% Até 03 meses 01 a 03 anos 271,2 255,9 233,4 252,2 Acima de 03 anos 70,4 90,5 82,0 83,3 Vencidos 58,9 65,5 40,4 26,9 51% De 03 a 12 meses De 01 a 03 anos Total 1.435,9 1.646,0 1.491,2 1.550,8 Prazo médio (dias) 305 300 307 316 27% Acima de 03 anos VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS Passivos (R$ MM) até 03 meses 588,2 550,0 561,2 714,8 03 a 12 meses 452,5 551,7 704,0 745,0 01 a 03 anos 495,0 396,5 359,6 262,1 Acima de 03 anos 33,3 85,2 48,5 48,6 Total 1.568,9 1.583,5 1.673,3 1.770,5 Prazo médio (dias) 339 411 360 309 15% 42% 3% 40% Até 03 meses De 03 a 12 meses De 01 a 03 anos Acima de 03 anos 14
DESEMPENHO ATIVO TOTAL (R$MM) & BASILEIA (%) PL (R$MM) & RENTABILIDADE (%) 19,9% 17,9% 18,0% 18,5% 7,7% 7,5% 9,9% 10,3% 2.288 2.195 2.292 2.355 450 454 466 469 Ativo Total Índice de Basileia Patrimônio Líquido ROAE LUCRO LÍQUIDO (R$MM) POSIÇÃO DE CAIXA (R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS) 17,2 33,5 11,4 23,7 473 293 518 600 15
RATINGS Agência Referência Rating Comentário DEZ/13 Global: Ba2 Nacional: A1 Perspectiva Estável JUN/13 Global: BB- Nacional: A Perspectiva Estável MAR/14 10,62 Baixo risco para médio prazo Disclosure: Excelente 16
INVESTIMENTO DO ACIONISTA Usina Termoelétrica Suape II Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II, localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE Incorporadora Ltda., da qual detém 100% do controle. Início da operação: 24/01/2013 Estrutura societária: Savana SPE Incorporadora Ltda...80% Petrobras...20% Potência energética: 376 megawatts (MW) Combustível: óleo Maior usina termoelétrica a óleo do Brasil 17
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LOCALIZAÇÃO E CONTATO Matriz São Paulo/SP: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 Telefone: (11) 3049-9700 Agências Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco, 1 18º andar Sala 1811 Telefone: (21) 3232-6900 Campinas/SP: Av. Selma Parada, 201 Ed. 2º SI 211 Telefone: (19) 3207-1766 Curitiba/PR: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 Conjuntos 91 a 93 Telefone: (41) 3025-5585 Goiânia/GO: João de Abreu, 192 Salas A73 e A74 Telefone: (62) 3087-7781 Salvador/BA 1 : Av. Tancredo Neves, 1632 Sala 1302 Torre Norte Telefone: (71) 3271-2333 Macapá/AP 1 : Rua General Rondon, 2151 Telefone: (96) 3223-5549 Escritórios 1 São Luiz/MA: Rua dos Afogados, 177 Telefone: (98) 3231-4006 Manaus/AM: Rua 24 de Maio, nº 220 11º andar Sala 1110T Telefone: (92) 3622-8690 1. Atendimento exclusivo para operações de crédito consignado. 20