Exercícios Unidade: Vendas C/R Tópico: Cliente e grupos de clientes Ao concluir este exercício, você estará apto a: Criar um grupo de clientes Revisar configurações padrão dos clientes Criar parceiros de negócios Neste exercício, você cria um grupo de clientes para pequenos clientes e o vincula a uma lista de preços. Você verifica as configurações padrão das condições de pagamento do parceiro de negócios. Cria cadastrais do cliente para clientes nacionais e internacionais. Cria também um registro de cadastro de lead e o converte no registro mestre do cliente. 3-1 Definir grupos de clientes 3-1-1 Criar um grupo de clientes. Crie um grupo de clientes para escolas e vincule-o a uma lista de preços. Nome do grupo Lista de preços Lista de preços de conta pequena 3-1-2 Verifique a lista de preços padrão que está vinculada às condições de pagamento definidas em nível de empresa, para compará-la à configuração que você acabou de fazer em nível de grupo de cliente. Quais são as condições de pagamento padrão definidas para os parceiros de negócios?
Qual é a lista de preços atribuída a este código de condições de pagamento? 3-2 Criar cadastrais do cliente 3-2-1 Criar um cliente nacional Crie um novo cliente com os seguintes valores. Certifique-se de adotar a lista de preços atribuída ao grupo de clientes. Tipo de PN Nome Grupo Tel 1 Vendedor C2001 Cliente Escola Laurel <Livre escolha> Insira o endereço da fatura. postal de imposto padrão (se necessário em seu local) Escritório principal Insira o endereço de entrega. Recebimento
postal de imposto padrão (se necessário em seu local) Quais condições de pagamento já foram atribuídas ao cliente? Insira o limite de crédito. Limite de crédito 10000 Adicione o registro de. 3-2-2 Criar cliente internacional Se a moeda do seu cliente ainda não tiver sido definida, criea agora. Selecione Administração Configuração Finanças Moedas. Crie cadastrais do cliente para uma escola estrangeira. Tipo de PN Nome Grupo Moeda C2002 Cliente Richards University <Moeda do cliente>
Insira o endereço da fatura. postal Endereço de cobrança <Um país vizinho> Adicione o registro de. 3-3 Criar um lead e convertê-lo em cliente 3-3-1 Criar um lead Crie um lead para um cliente com as seguintes informações. Tipo de PN Nome Grupo Moeda L108 Lead Oceanside College <A sua moeda local> Insira o endereço da fatura. postal Endereço de cobrança
Insira o endereço de entrega. postal Destinatário Adicione o registro de. 3-3-2 Tentativa de criação de uma entrega para um lead Abra a janela Entrega. Selecione o ícone Lista de seleção no campo do cliente para ver uma lista de clientes. A Oceanside College aparece na lista? 3-3-3 Converter o lead em um cliente. Altere o modo de pesquisa e procure o lead. L108 Modifique o tipo de parceiro de negócios para Cliente. Modifique o código do lead para adaptá-lo às convenções de nomes de nossos clientes. C3308 Grave suas modificações.
3-3-4 Crie a entrega para o cliente. Cliente C3308 Nº do item C00001 Quantidade 1 Número do documento de remessa Adicione a entrega. 3-3-5 Exiba o relatório de análise de vendas das entregas no registro de cadastro do cliente.