Planejar Os primeiros passos para a criação de um app personalizado de sucesso
Comece a sonhar! Qual seria o app perfeito para a sua empresa gerenciar contatos, ativos, Conteúdos, faturas e muito mais? Você gostaria de poder gerenciar todos os seus dados e processos em uma só solução integrada? Este guia lhe dará ideias de como um app personalizado criado com a plataforma FileMaker pode tornar o seu sonho uma realidade.
3 Crie perfeitos apps personalizados para conectar a sua equipe à empresa.
Parabéns por dar o primeiro passo para a criação de um app personalizado! Esta é a primeira parte de um guia em três partes para você começar a criar um app personalizado usando a plataforma FileMaker. Saiba o que os apps personalizados podem fazer e descreva e defina as suas próprias metas para um app personalizado. Neste guia As etapas para a criação de um app personalizado... O que é um app personalizado?...... Comece a planejar...... 1. Avaliação de metas..... 2. Definição de cenários de usuário e requisitos.... 3. Integração, segurança, implantação.... 4. Protótipo e teste.... 5. Obtenção de suporte para a criação de um app personalizado. 5 6 7 8 13 23 28 31 4
As etapas para a Três princípios ajudam na criação de um app personalizado. criação de um app personalizado A criação de um app personalizado começa com três princípios. Planejar Criar Implantar Explore o que você pode fazer com os apps personalizados. Comece com Planejar. A estrutura de trabalho de sucesso do app personalizado do FileMaker Desenvolva o seu app personalizado com Criar, um guia passo a passo para a utilização da plataforma FileMaker. Esses princípios, ilustrados em três guias separados, guiam você pelo processo de criação de um app personalizado que transforma o seu jeito de fazer negócios. Coloque o app personalizado em ação. Saiba como lançá-lo para os usuários com Implantar. 5
O que é um app personalizado? Quais são alguns dos tipos de conteúdo que podem ser acessados por meio de um app Um app personalizado é um app criado usando a plataforma FileMaker que é projetado para atender a necessidades corporativas exclusivas de sua equipe. Os apps podem ser feitos a partir de uma ideia, modificando um app inicial existente ou importando dados. As empresas usam apps personalizados para várias plataformas em iphone, ipad, Mac, Windows e na Web. personalizado? Planilhas Arquivos de mídia Dados de clientes e feedback Formulários personalizados Relatórios Documentos Assinaturas 6
Comece a planejar Comece criando requisitos para um app personalizado que seja apropriado para a sua equipe. Os próximos capítulos guiarão você pelo processo de avaliar as suas necessidades, definir requisitos e testar o app personalizado. 7
Etapa Planejar 01 - Avaliação de metas - Definição de cenários de usuário e requisitos - Integração, segurança, implantação - Protótipo e teste Avaliação de metas - Obtenção de suporte para a criação de um app personalizado 8
Quais são as suas metas? Defina as necessidades de todos que usarão o app. O que a sua equipe gostaria que o app personalizado fizesse? Defina as suas metas e avalie as necessidades da sua empresa e das pessoas que usarão o app personalizado. Suas metas corporativas Metas da sua equipe Metas dos seus usuários Como você precisa que o app personalizado funcione? O que o app personalizado precisa realizar para a empresa? Como os usuários desejam interagir com o app? 9
Foque nos usuários: Você quer que os usuários gostem do app personalizado? Crie-o usando os princípios do projeto centrado no cliente. Projete o app com os usuários em mente, e inclua vários pontos de verificação para analisá-los com eles durante o processo. Esse foco nos usuários e em suas metas resulta em uma experiência de uso mais eficiente e intuitiva, e em um app que os usuários valorizarão. Crie o app personalizado com projeto centrado no cliente. Comece focando nos usuários e nas suas metas, não nos recursos do app. Reúna-se com os usuários antes de começar a desenvolver o app e entenda suas necessidades. Converse com os usuários durante o desenvolvimento e demonstre o app personalizado em andamento. 10
Foque nos usuários: formas de descobrir Use abordagens diferentes para avaliar as necessidades do usuário. e definir suas necessidades Fique próximo dos seus usuários. Como é seu dia a dia? Em que área eles poderiam ser mais eficientes? Quais processos os frustram? Entender essas questões ajudará a criar um panorama completo da funcionalidade que você deseja incluir no app personalizado. Assista e aprenda Passe tempo com os usuários e aprenda seus processos atuais Conversas, entrevistas Descubra problemas, pontos fracos e necessidades não atendidas Grupos focais, workshops Busque vários pontos de vista Questionários Faça perguntas específicas para entender melhor o fluxo de trabalho e as motivações dos usuários 11
Escreva declarações de problemas centradas no usuário Uma declaração de problema explica o problema que precisa ser solucionado. Crie uma declaração para cada problema que você quer resolver com o seu app personalizado. Revise as declarações dos problemas com a equipe para que todos entendam o que será incluído no app personalizado. Escreva uma declaração de problema. Use as lacunas abaixo para escrever uma declaração de problema: Hoje, [quem está envolvido?] não podem [qual é o processo ou atividade prejudicado?] pois [o que está faltando?]. Isso afeta nossos negócios [clientes? eficiência?] Inclua estatísticas do problema quando possível. Exemplos: - Hoje, nossos principais agentes de escritório não podem acompanhar o status dos funcionários em campo em tempo real e informar os clientes se sua instalação será atrasada. Isso afeta os nossos negócios pois recebemos 8 reclamações por semana por atraso da equipe de atendimento. - Hoje, nossos recepcionistas não podem dar entrada em pacientes de emergência rapidamente porque os formulários em papel levam mais de 15 minutos para serem impressos e preenchidos. Isso afeta nossos negócios pois os médicos ficam parados enquanto os pacientes preenchem formulários. 12
Etapa Planejar 02 - Avaliação de metas - Definição de cenários de usuário e requisitos - Integração, segurança, implantação - Protótipo e teste Definição de cenários de - Obtenção de suporte para a criação de um app personalizado usuário e requisitos 13
Escreva o seu cenário de usuário Fazendo uma série de perguntas específicas, você pode criar cenários de usuário que resumem como pessoas diferentes usarão o app. Concentre-se nessas perguntas-chave e comece a definir as metas dos usuários. - Quem usará o app? - O que os usuários precisam que o app faça? - Onde eles usarão o app? - Quando eles usarão o app? - Quais dispositivos serão usados para acessá-lo? - Como o app deve interagir com os sistemas atuais? 14
Escreva o seu cenário de usuário Cenário de usuário Os cenários de usuário contam histórias sobre como os usuários realizam tarefas e como usam dados. Joana é gerente de uma empresa de locação de equipamentos de médio porte. - Ela precisa de um sistema para acompanhar clientes e seus equipamentos. Contatos de clientes Inventário Acompanhamento de cliente Quais das suas declarações de problema se aplicam ao usuário que você está descrevendo? Os cenários de usuário ajudam a criar os requisitos para o app. Defina um cenário de usuário para cada função de usuário. - Atualmente, ela obtém nomes, sites, endereços e tipos de equipamentos de várias fontes. - Ela usa os dados obtidos para o acompanhamento do cliente após a locação do equipamento, e para o planejamento de inventário, projeções de receita e faturamento. - Ela distribui relatórios para funcionários em campo para o acompanhamento de clientes toda semana. - Os funcionários em campo gostariam de acessar os dados dos clientes usando dispositivos móveis. Projeções de receita Relatórios de campo Tipos de equipamento 15
Escreva seus cenários Quem são os seus usuários? de usuário Comece pensando sobre quem usará o seu app. Aqui estão algumas perguntas importantes para responder. Perguntas de amostra Quem são as pessoas e grupos que usarão o app? Exemplo Gerente de equipe de campo (pessoa) Representantes de equipe de campo (grupo) Representantes de equipe de vendas (grupo) Quais são as funções e responsabilidades dos usuários? Um gerente de equipe de campo é responsável pelo inventário, faturamento e geração de relatórios; os representantes de equipe de campo são responsáveis pelas visitas ao local do cliente e entrega de produtos; os representantes de vendas são responsáveis pelo acompanhamento de leads de vendas e gestão de contratos. O app será usado por vários usuários de uma vez e suas funções são semelhantes ou diferentes? Vários usuários utilizarão o app ao mesmo tempo com diferentes responsabilidades. 16
Escreva o seu cenário Do que os usuários precisam? de usuário Em seguida, pense no que os usuários precisam que o app faça. Aqui estão algumas perguntas para considerar. Perguntas de amostra Quais problemas os usuários estão tentando resolver? Exemplo A gerente não pode obter, gerenciar e compartilhar uma lista de clientes e ativos com o escritório principal. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do processo atual? O processo atual é manual e propenso a erros; ele consiste em planilhas do Excel que são difíceis de manter e compartilhar com a equipe. Quais são os requisitos para diferentes equipes? O gerente de equipe de campo precisa dos endereços atuais dos clientes e de informações sobre ativos. As equipes de vendas e campo precisam acessar dados de cliente e ativo remotamente. 17
Escreva o seu cenário Onde o app será usado? de usuário Pense na logística de como e onde os usuários acessarão o app. Aqui estão algumas perguntas para considerar. Perguntas de amostra Onde o app será usado? Durante o dia? À noite? Os usuários sempre poderão se conectar ao servidor? Exemplo Ele será usado no escritório e em campo durante o dia e à noite. Os usuários terão acesso contínuo ao servidor. 18
Escreva o seu cenário Quando o app será usado? de usuário Não se esqueça do tempo. Aqui estão algumas perguntas para considerar. Perguntas de amostra Quando as pessoas usarão as informações coletadas? Exemplo Um relatório de clientes e ativos será enviado toda semana para as equipes de vendas e campo. Para quando você precisa do app personalizado? O app personalizado precisa estar em funcionamento a tempo para a época de locação no verão. 19
Escreva o seu cenário de usuário Quais dispositivos serão usados para acessar o app? Como o app personalizado será usado? Ele deverá estar disponível em vários sistemas operacionais? Perguntas de amostra Exemplo Aqui estão algumas perguntas para considerar. Quais dispositivos serão usados? Perguntas de amostra Para usuários móveis, qual orientação será mais usada? Paisagem, retrato ou ambas? Quando as pessoas usarão as informações coletadas? Quais gestos, recursos de ditado por voz e captura de imagem serão necessários? Quando ele precisa ser implantado? Os usuários precisarão de acesso total pelos dispositivos móveis? Desktops Mac e Windows e ipad. Exemplo ipad será usado nas duas orientações pelos funcionários Um de campo relatório e vendas de clientes para procurar e ativos clientes. será enviado toda semana para as equipes de vendas e campo. Os funcionários de campo precisam obter assinaturas de cliente e tirar fotos. Um processo precisa estar em funcionamento dentro de seis meses A gerente quer visualizar/atualizar informações sobre clientes e equipamentos pelo iphone. 20
Escreva o seu cenário de usuário Como o app personalizado se ajustará ou aprimorará os seus processos atuais? Como o app personalizado deve interagir com os sistemas atuais? Perguntas de amostra Exemplo Aqui estão algumas perguntas para considerar. Que parte do fluxo de trabalho é repetitiva? Obter e inserir informações de contato de cliente e ativos em várias planilhas. Quais métricas poderiam ajudar a tomar decisões de negócios melhores? Uma lista de total de ativos e ativos por cliente. Custo dos ativos e custo dos ativos por cliente. Taxas de utilização de ativo. Você migrará dados de outros sistemas? O gerente da equipe de campo precisa migrar dados das planilhas atuais e do software de contabilidade. Ele precisará ser integrado a outros softwares? O app personalizado precisa acessar dados de outras fontes, de CRM a software de contabilidade. 21
Defina seus requisitos Inclua a descrição geral de como o app personalizado funcionará, e uma lista detalhada de recursos e funções com base nos cenários de usuário que você já escreveu. Exemplo: O app personalizado de gestão de serviços de locação em campo, permitirá que gerentes de campo e representantes de vendas gerenciem informações de clientes, vendas e inventário em tempo real. Ele terá recursos de relatório e será integrado aos sistemas de contabilidade e CRM. Liste os recursos e funções do app personalizado. Características Formulários Relatórios Gráficos ios/dispositivo móvel Mac/Windows Funções Visualizar as informações de contato e ativo de cada cliente em um formulário fácil de ler no ipad para uso em campo, e criar exibições em tabelas e listas para uso em desktop. Gerar relatórios semanais. Criar gráficos e tabelas Acessar dados de clientes e ativos em campo. Acessar dados de clientes e ativos no escritório. Informações mais detalhadas sobre essa parte estão disponíveis no guia Série de Treinamento FileMaker: Avançado. Automação Integração Automatizar a obtenção e consolidação de dados de cliente e ativo. Obter dados de clientes e ativos de várias fontes. 22
Etapa Planejar 03 - Avaliação de metas - Definição de cenários de usuário e requisitos - Integração, segurança, implantação - Protótipo e teste Integração, segurança, - Obtenção de suporte para a criação de um app personalizado implantação 23
Além dos recursos Considerações sobre o app personalizado: Crie um plano para a forma como o app personalizado será integrado a outros sistemas, como ele será protegido e como você o implantará para os usuários. Dados: quais são as suas fontes? Segurança: quais medidas de segurança são necessárias? Implantação: como você fará a implantação? 24
As fontes de dados Quais são as suas fontes de dados? afetam a complexidade O acesso que você tem a uma fonte de dados é um fator importante para determinar a complexidade do app personalizado. - Se você tiver e controlar as suas fontes de dados, pode desenvolver e implantar mais facilmente. - Se você precisar de um administrador ou de outro sistema para fornecer acesso aos dados, a complexidade aumenta. 25
Qual nível de segurança Como você protegerá informações confidenciais? é necessário? Todo app personalizado precisa de segurança. Aqui estão alguns pontos para ajudar você a pensar sobre qual tipo e nível de segurança os seus usuários precisam. Considere se os dados que você armazenará podem exigir medidas de segurança extras, como criptografia. Você armazenará informações pessoais de clientes e funcionários? Você armazenará segredos comerciais ou informações sobre projetos futuros? O app conterá números de cartão de crédito ou outros dados financeiros? Você precisa cumprir outros regulamentos, como HIPAA? Opções de segurança - Maneje a autenticação de segurança internamente criando contas e senhas de usuário com o software FileMaker. - Como alternativa, você poderia usar autenticação externa com sistemas remotos, mas isso poderia acrescentar complexidade. - Se você precisar criptografar os dados, isso também pode aumentar a complexidade. Caso a sua equipe tenha suporte de TI, descubra quais opções podem estar disponíveis. 26
Planeje-se com Como você implantará o app personalizado? antecedência para uma implantação tranquila Implantação se refere à forma como você disponibiliza o app personalizado para os usuários. A implantação faz parte do processo. Planeje a implantação no início do processo. Pense sobre entrega e acessibilidade: - Como ele será entregue aos usuários? - Quantas pessoas precisam de acesso? - Elas o acessarão remotamente? - Você precisa de um administrador de sistema? O FileMaker Server permite que vários usuários simultâneos acessem o app personalizado e fornece conexões de dados seguras e backup automatizado. Leia mais sobre implantação no nosso guia Implantar. 27
Etapa Planejar 04 - Avaliação de metas - Definição de cenários de usuário e requisitos - Integração, segurança, implantação - Protótipo e teste Protótipo e teste - Obtenção de suporte para a criação de um app personalizado 28
Desenvolva um Agora, você está pronto para criar o protótipo. protótipo Agora que você tem uma visão clara das metas e requisitos dos usuários, é hora de projetar o app personalizado. Comece com um protótipo ou rascunho. Mostrando um protótipo para os usuários, você pode testar a funcionalidade e usabilidade cedo no processo de desenvolvimento. Isso garante que os usuários entendam o rumo que você está tomando e concordem que atenderá às suas necessidades. O objetivo de um protótipo é verificar o conceito do app personalizado com a equipe antes de investir muito tempo no desenvolvimento. - O protótipo pode ser um protótipo em papel, no qual você fornece um esboço dos elementos, fornece uma lista ou descrições das ações que um usuário pode realizar e como o app personalizado reagirá. - Os usuários fornecem feedback sobre o protótipo em papel. - Obtenha várias avaliações dos protótipos iniciais para garantir que tenha feedback o suficiente dos usuários. Faça download de modelos de protótipo em papel para ipad e iphone. 29
Teste o seu Faça testes frequentemente com usuários. protótipo Valide o projeto com os usuários antes de gastar muito tempo desenvolvendo o app. O bom desenvolvimento é iterativo. Continue revisando e refinando o seu projeto e obtenha feedback dos usuários sobre cada revisão. Ciclo de validação de projeto Protótipo do app Compartilhar com usuários Usuários Implementar feedback dos usuários 30
Etapa Planejar 05 - Avaliação de metas - Definição de cenários de usuário e requisitos - Integração, segurança, implantação - Protótipo e teste Obtenção de suporte para a - Obtenção de suporte para a criação de um app personalizado criação de um app personalizado 31
Você se sente à vontade Você se sairá melhor se você: com tecnologia? Qualquer pessoa pode aprender a criar um app personalizado, mas se tiver uma aptidão para tecnologia isso poderá ser muito mais fácil. Espere uma curva de aprendizagem quando começar a explorar o que é possível e como todas as peças se encaixarão e funcionarão juntas. Gostar de aprender sobre novos softwares Tiver um conhecimento prático sobre bancos de dados relacionais Tiver experiência em usar macros, funções, etc. do Excel Já tiver projetado páginas da Web Felizmente, há ótimas comunidades, fóruns e tutoriais online para ajudar a responder às suas perguntas e orientar você durante o caminho. Comece avaliando o seu nível atual de compreensão técnica usando esta lista. 32
Pronto para criar o app Qual é o melhor modelo para você? personalizado? Há três formas de começar a desenvolver o app. Pergunte a si mesmo: Quanto tempo você tem para dedicar ao projeto? Você gosta de aprender novas tecnologias? Você tem orçamento para consultar ajuda? Faça você mesmo Comece a desenvolver sozinho, suplementando o seu conhecimento com outros recursos, incluindo: - FileMaker Training Series - Tutoriais de treinamento - Webinars e vídeos - Comunidade do FileMaker - Cursos de treinamento de terceiros Contrate um consultor Consultores terceirizados oferecem uma variedade de serviços e podem ser chamados a qualquer hora e em qualquer estágio do processo. Obtenha um instrutor Combine os seus recursos e o conhecimento de um consultor para ter uma abordagem mista. 33
De quais recursos você precisa? Ao começar a desenvolver o app personalizado, considere o tempo, o custo e o escopo. Avalie as suas necessidades de recursos perguntando: Qual é a complexidade das suas necessidades? Quais recursos são essenciais? Quais recursos seria bom ter? Quando tempo disponível você tem para o desenvolvimento? Qual é o seu orçamento? 34
Consultores do Há três tipos diferentes de consultores do FileMaker: FileMaker Business Alliance (FBA) Os consultores do FileMaker fornecem uma grande variedade de serviços: de um dia de treinamento em design de layout a aspectos específicos de um projeto (como a integração com fonte de dados diferentes) e o design, desenvolvimento e hospedagem completos de um app. Entretanto, nem todos os desenvolvedores do FileMaker são iguais. Os membros do FBA estabeleceram uma parceria com a FileMaker, Inc. Membros platina do FileMaker Business Alliance Os membros platina são empresas de consultoria maiores e têm conhecimento profundo sobre as melhores práticas no desenvolvimento de apps personalizados do FileMaker. Eles aceitam uma grande variedade de projetos, simples e complexos. Membros do FileMaker Business Alliance Esses consultores oferecem extensa experiência prática e conhecimento profundo no desenvolvimento de apps do FileMaker. Consultores freelance Pessoas com amplo conhecimento em criação de apps personalizados usando a plataforma FileMaker. Geralmente, trabalham em projetos de menor escala. Selecione um consultor com certificação da FileMaker, o que indica um alto nível de conhecimento, experiência e habilidade. 35
Explore Aprendizagem, treinamento e comunidade online recursos Há ótimos recursos para ajudar você ao longo de todo o processo para desenvolver um app personalizado usando a plataforma FileMaker. O site de aprendizagem FileMaker.com conecta você a uma série de treinamento, webinars, debates, vídeos e tutoriais: http://www.filemaker.com/learning/ A Comunidade do FileMaker oficial conecta você a outros usuários e especialistas em FileMaker. Obtenha respostas às suas perguntas, assista a vídeos, acesse informativos técnicos, artigos de instruções, whitepapers e muito mais. https://community.filemaker.com/ O site de suporte do FileMaker.com fornece documentação de produtos, artigos de base de conhecimento, ajuda com decisões de compra e guias de instalação: http://www.filemaker.com/support/ Treinamento de terceiros está disponível pelo Lynda.com: http://www.lynda.com/filemaker-pro-training-tutorials/199-0.html Muitos consultores de FileMaker oferecem cursos de treinamento e serviços para ajudar você a cada etapa do processo. http://developer.filemaker.com/search/ 36
Comece a desenvolver o app com o nosso próximo guia: Criar O seu guia passo a passo para a criação de um app do FileMaker.