O PAPEL DA DÍVIDA PÚBLICA NA CONJUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL Maria Lucia Fattorelli VI Congresso da ASIBAMA NACIONAL Acadebio - São Paulo, 6 de outubro de 3
CONJUNTURA INTERNACIONAL Crise financeira social alimentar ambiental Crise de Valores Exacerbado poder do mercado e da grande mídia...incrível massa retórica enganosa e desinformação. ESGOTAMENTO DO MODELO DE ACUMULAÇÃO CAPITALISTA
CONJUNTURA INTERNACIONAL Crise Financeira Provocada por grandes bancos Desregulamentação do mercado financeiro Derivativos sem lastro = Ativos Tóxicos Especulação = Alavancagem Efeitos: Grandes bancos internacionais em risco de quebra Salvamento: Grandes demais para quebrar EUA e Europa: Estatização da parte podre de grandes bancos Criação de Bad Banks Expressiva injeção de moeda no setor bancário
AUDITORIA INÉDITA: Departamento de Contabilidade Governamental dos EUA revelou que US$ 6 trilhões foram secretamente repassados pelo Banco Central dos Estados Unidos FED, Federal Reserve Bank - para bancos e corporações Citigroup: $.5 trillion ($,5,,,) Morgan Stanley: $.4 trillion ($,4,,,) Merrill Lynch: $.4 trillion ($,4,,,) Bank of America: $.344 trillion ($,344,,,) Barclays PLC (United Kingdom): $868 billion ($868,,,) Bear Sterns: $853 billion ($853,,,) Goldman Sachs: $84 billion ($84,,,) Royal Bank of Scotland (UK): $54 billion ($54,,,) JP Morgan Chase: $3 billion ($3,,,) Deutsche Bank (Germany): $354 billion ($354,,,) UBS (Switzerland): $87 billion ($87,,,) Credit Suisse (Switzerland): $6 billion ($6,,,) Lehman Brothers: $83 billion ($83,,,) Bank of Scotland (United Kingdom): $8 billion ($8,,,) BNP Paribas (France): $75 billion ($75,,,) http://www.gao.gov/products/gao--66
Rede de Controle de Poder Corporativo Global 43. EMNs : acima de.. de de ligações de propriedade 4% do controle nas mãos de 47, e core altamente conectado entre si 75% do core são entidades financeiras 75% da propriedade destas 47 empresas nas mãos das empresas do centro Pouco mais de 5 empresas do setor financeiro detém controle do centro S. Vitali, J.B. Glattfelder, and S. Battiston () The network of global corporate control
CONJUNTURA INTERNACIONAL Crise do Setor Financeiro é transformada em CRISE DA DÍVIDA Instrumento de endividamento público utilizado como um sistema de desvio de recursos públicos SISTEMA DA DÍVIDA
Discurso de Autoridades Financeiras Internacionais: FMI, Banco Mundial RISCO DE CONTÁGIO DA CRISE EUROPÉIA ATUAL PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO devido ao aumento dos canais de contágio Riscos para o Fundo do Pré-sal Fundos de Pensão Fundo Soberano
Destino preferido dos derivativos: FUNDOS DE PENSÃO Art. 44 da Resolução 37/, do Conselho Monetário Nacional, sobr os investimentos das EFPC (Entidades Fechadas de Complementar): A EFPC pode realizar operações com derivativos... Previdênci
SITUAÇÃO ATUAL BRASIL Governo não admite crise da dívida, mas qual a razão para: Privilégio na destinação recursos para a dívida Juros mais elevados do mundo Carga tributária elevada e regressiva Ausência de retorno em bens e serviços públicos Contigenciamento de gastos sociais Congelamento salários setor público Prioridade para Metas de Superávit Primário e Inflação Reformas neoliberais: Previdência, Privatizações Ausência de controle de capitais
PARADOXO BRASIL Estamos muito distantes do Brasil que queremos 7ª ECONOMIA MUNDIAL 3ª Pior distribuição de renda do mundo 85º no ranking de respeito aos Direitos Humanos IDH
PREVISÃO DE GASTO com a DÍVIDA em 4: R$, TRILHÃO
CONJUNTURA BRASIL Dívida absorvendo volumes crescentes de recursos Orçamento de 4: R$, TRILHÃO Na falta de recursos para investimentos = País sendo leiloado (Seminário no auditório do Goldman Sachs em NY) PACOTE DE LEILÕES (Programa de Investimento em Logística PIL) Aeroportos Portos Rodovias Ferrovias Energia Leilão de Libra Assistir vídeo da Presidenta Dilma em http://www.sindipetro.org.br/w3/ Quem é Goldman Sachs:
Números da Dívida Em 3//: Dívida Externa = US$ 44 bilhões (R$ 884 bilhões a R$,) Dívida Interna = R$,8 trilhões Dívida Brasileira = R$ 3,6 trilhões ou 8% do PIB Artifícios utilizados para aliviar o peso dos números: Dívida Líquida Juros reais Parte dos juros nominais contabilizada como se fosse Amortização Exclusão da Dívida Externa Privada Comparação Dívida Líquida/PIB
Dívida Externa (US$ bilhões) 5 45 4 35 3 5 5 Década de 7: Década de 8: dívida da ditadura Elevação ilegal das taxas de juros Estatização de dívidas privadas Década de : Plano Brady 5 7 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 8 7 7 8 8 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 Pagamento antecipado ao FMI e resgates com ágio Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Setor Externo - Quadro 5 e Séries Temporais - BC
Dívida Interna (R$ bilhões) 3. Graves indícios de ilegalidade identificados pela CPI:.5 Juros sobre juros. Conflito de interesses.5 Falta de transparência. 5 Fonte: Banco Central - Nota para a Imprensa - Política Fiscal - Quadro 35. 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4
A Queda da TAXA SELIC em Dia /4/: Selic reduzida a % a.a., mas títulos foram vendidos a,78% a.a. pelo Tesouro Nacional. Em dezembro, Selic a 7,5% mas títulos vendidos a,7% em média
BRASIL: Estratégia de manutenção do Poder e da Acumulação Capitalista Lucros crescentes para setor financeiro/empresarial: exonerações fiscais, recursos BNDES, facilidades Financiamento de campanhas eleitorais e corrupção Extremo poder da mídia ligada ao grande capital Ilusória distribuição de riqueza Pequenos ganhos para os pobres: Bolsa Família Pífios reajustes para trabalhadores Acesso a produtos baratos: sensação de melhoria de vida Acesso a crédito/financiamentos Caos social (saúde, educação, creches, transporte, violência)
Percepção do problema social: Milhões de pessoas nas ruas em centenas de cidades Belo Horizonte São Paulo Brasília Rio de Janeiro Porto Alegre Salvador
Percepção do problema social: Milhões de pessoas nas ruas em centenas de cidades Vitória Florianópolis Fortaleza Natal Recife Manaus
Sistema da Dívida Como opera Modelo Econômico Privilégios Financeiros Sistema Legal Sistema Político Corrupção Grande Mídia Dominação financeira e graves consequências sociais
Orçamento Geral da União Executado em Total = R$,7 trilhão R$ 753 bilhões Fonte: Senado Federal Sistema SIGA BRASIL - Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SIAFI. Inclui a rolagem, ou refinanciamento da Dívida, pois a CPI da Dívida constatou que boa parte dos juros são contabilizados como tal.
SETOR FINANCEIRO: Maior beneficiário no Brasil Lucro dos bancos (R$ mil) 8.., 7.., 6.., Em, o lucro dos 7 maiores bancos aumentou ainda mais, em comparação a 5.., 4.., 3..,..,.., - 8 7 6 5 4 3 8 7 6 (..,) Fonte: http://www4.bcb.gov.br/top5/port/top5.asp
ETERNO ARGUMENTO DO GOVERNO CONTRA A MELHORIA OS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS: NÃO HÁ RECURSOS Será verdade?
A PREVIDÊNCIA É UM DOS TRIPÉS DA SEGURIDADE SOCIAL, JUNTAMENTE COM A SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Seguridade Social tem sido altamente superavitária: SUPERÁVIT ANUAL DA SEGURIDADE SOCIAL 78 BILHÕES 77 BILHÕES 56 BILHÕES Deveríamos estar discutindo melhorias FONTE: ANFIP
A ARMADILHA DOS FUNDOS DE PENSÃO As sucessivas reformas da Previdência no Brasil impõem ao trabalhadores a adesão ao sistema de Fundos de Pensão. Na Argentina, a moratória de fez os Fundos de Pensão perderem 75% de seu patrimônio. Nos Estados Unidos, desde 8 milhões de trabalhadores perderam suas economias. Na Europa, até a OCDE já advertiu sobre o grave risco da queda na Bolsas e dano ao Fundos de Pensão. Previdência é sinônimo de segurança. Como podemos colocar nosso futuro em aplicações de RISCO? ASSESSORIA DO BANCO MUNDIAL PARA FUNDOS DE PENSÃO FUNPRESP irá absorver imensas quantidades de ativos tóxicos que provocaram a crise financeira de 8
COMPROMISSO DE CRIAÇÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CARTA FMI 8 Memorando de Política Econômica Contas individuais serão estabelecidas para os participantes, tanto do setor privado (RGPS) como do setor público (RJU)...... vários gatilhos automáticos serão embutidos para aumentar as alíquotas de contribuições em caso de desequilíbrios financeiros PL-, Art.,.: A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de custeio será revista sempre que
REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE LULA 3 Privatização da Previdência do setor público Transformação do Regime de Solidariedade para um Regime de Financeirização sujeito a regras de mercado Instituição da obrigatoriedade de Contribuição pelos Inativos aposentados e pensionistas Aumento da Idade Mínima Redução de pensões Quebra da paridade e integralidade
Receitas dos Planos de Previdência Privada (R$ bilhões) Fonte: FENAPREVI - Mercado de Planos de Caráter Previdenciário - Dados Estatísticos Dezembro/ pág 33
Crédito fácil, sobre o qual são feitas apostas SUPERENDIVIDAMENTO e INADIMPLÊNCIA (Maior SPREAD do mundo) DÍVIDA Especulação e Prejuízos Compra de títulos públicos Salvamento bancário TRIBUTOS Serviços Públicos JUROS
Dívida Pública Brasileira: Quem detém os títulos?
DÍVIDA DOS ESTADOS Sistema da Dívida Endividamento sem contrapartida: mecanismos financeiros Refinanciamento pela União Lei.46/7: Pacote Privatizações do patrimônio dos estados Assunção de dívidas de bancos PROES Endividamento com Banco Mundial Fraudes (CPI dos Precatórios e outros) SACRIFÍCIO SOCIAL
RESUMO Dívida dos Estados VALOR TOTAL REFINANCIADO (RETIFICADO) Amortizações Pagas (7 a ) R$ 3,8 bilhões R$ 55, bilhões Juros Pagos (8 a ) R$,8 bilhões Saldo em 3// R$ 36,36 bilhões Fonte: Tesouro Nacional e Banco Central
DANO: CONDICÕES EXTREMAMENTE ONEROSAS
DÍVIDA: impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos De onde veio toda essa dívida pública? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Somente a AUDITORIA responderá essas questões
AUDITORIA DA DÍVIDA Prevista na Constituição Federal de 88 Plebiscito popular ano : mais de seis milhões de votos AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA www.auditoriacidada.org.br CPI da Dívida Pública Passo importante, mas ainda não significa o cumprimento da Constituição
EQUADOR Lição de Soberania Comissão de Auditoria Oficial criada por Decreto 47/7 Em : Proposta Soberana de reconhecimento de no máximo 3% da dívida externa representada pelos Bônus e 3 5 % dos detentores aceitaram a proposta equatoriana, o que significou anulação de 7% dessa dívida com os bancos privados internacionais Economia de US$ 7,7 bilhões nos próximos anos Aumento gastos sociais, principalmente Saúde e Educação
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CONCLUSÕES Instrumento do endividamento público usurpado pelo setor financeiro Gestão e políticas do Estado brasileiro orientadas pela concepção e interesses privados Nação submissa aos interesses do Mercado Desenvolvimento socioeconômico travado Metade dos recursos orçamentários da União transferidos para pagamento da dívida pública Sistema da Dívida se reproduzindo no âmbito dos Estados e Municípios Consequências: Sacrifício Social, Exclusão, Miséria e Violência Terrorismo: Não há outro caminho Fazem parecer difícil (massa retórica enganosa e desinformação) para que acreditemos que é impossível mudar os rumos
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO CONHECIMENTO DA REALIDADE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE AÇOES CONCRETAS Auditoria da Dívida Pública para desmascarar o Sistema da Dívida e democratizar o conhecimento da realidade financeira NÚCLEOS Investigações pelo Ministério Público Rever a política monetária e fiscal para garantir desenvolvimento socioecômico com distribuição da renda e justiça social Atender Direitos Humanos
PUBLICAÇÕES DIDÁTICAS WWW.INOVEEDITORA.COM.BR
A MAIOR VIOLÊNCIA É A NEGAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS Auditoria da dívida: passo para revelar a verdade sobre o Sistema da Dívida e explicar porque o nosso potencialmente rico país está empobrecido e cada dia mais violento.
A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Karl Marx Obrigada Maria Lucia Fattorelli www.auditoriacidada.org.br